W W e e e e k k l l y y
S S h h i i p p b b u u i i l l d d i i n n g g B B r r i i e e f f
제184호 (2008.8.18)
<
<
IIssssueu
e HiH
igghlh
liighg
httss >>2007년 인도의 원유 수입량 전년대비 10% 증가 ---
사노야스, 800톤급 크레인 도입으로 연간 15척 체제 구축 ---
국가과학기술위원회에서 과학기술기본계획 ‘577 전략’확정 ----
2008년 상반기 중국조선 실적 --- 3
5
8
18
한국조선협회
The Korea Shipbuilders’ Association
< < 목 목 차 차 > >
1. 1 . 해 해운 운시 시장 장 동향 동 향
주 요 내 용 쪽
{ 2007 년 인도의 원유 수입량 전년대비 10% 증가
{ 이란, South Pars 독자 개발 가능성 시사
{ VLCC 운임, 단일선체 VLCC 의 WS 80 까지 속락
3 3 4
2. 2 . 주 주요 요국 국 조선 조 선소 소 동 동향 향
주 요 내 용 쪽
{ 일본 6 월 조선조기통계, 준공량 156 만 GT
{ DACOS, 조선소 건설공사 개시
{ 사노야스, 800 톤급 크레인 도입으로 연간 15 척 체제 구축
{ 중국 상장 조선소, 전년 대비 수익성 하락
5 5 5 6
3. 3 . 조 조선 선기 기술 술. . 기 기자 자재 재 동향 동 향
주 요 내 용 쪽
{ 국가과학기술위원회에서 과학기술기본계획 ‘577 전략’ 확정
{ 육상전력공급, 새로운 대안
{ 로프없는 계류장치 MoorMaster
{ 해수 밸러스트 탱크의 미생물 처리
8 8 10 12
4. 4 . 노 노사 사. .안 안전 전. .환 환경 경 동 동향 향
주 요 내 용 쪽
{ 노동부, 고소작업대 등 안전인증제 대상품목 28 종 선정
{ 2008 년 상반기 산재율 소폭감소
14 14
5. 5 . 조 조선 선산 산업 업 정책 정 책 동 동향 향
주 요 내 용 쪽
{ 중국, 환차손 보전 위해 생산효율 제고, 원가절감 노력 16
6. 6 . 이 이슈 슈포 포커 커스 스
주 요 내 용 쪽
{ 2008 년 상반기 중국조선 실적 18
☞
☞ 안안내내 11 :: 본본 조조선선정정보보 후후반반부부((2255PP))에에 ‘‘최최근근 선선가가 및및 운운임임동동향향’’을을 정정리리해해 놓
놓았았습습니니다다.. 참참고고하하시시기기 바바랍랍니니다다..
☞
☞ 안안내내 22 :: 본본 조조선선정정보보 후후반반부부((2277PP))에에 일일주주일일동동안안 언언론론에에 게게재재된된 조조선선산산업업 관
관련련기기사사의의 제제목목을을 정정리리해해 놓놓았았습습니니다다.. 참참고고하하시시기기 바바랍랍니니다다..
1. 해운시장 동향
2007년 인도의 원유 수입량 전년대비 10% 증가
{ Petroleum Intelligence Weekly (PIW)에 따르면 2007 년(2007 년 4 월~2008 년 3 월) 인도의 원유 수입량은 전년대비 9.1%가 증가한 244 만 bpd 를 기록
¾ 중동으로부터 수입한 물량은 전년대비 11%가 증가한 180 만 bpd 를 기록하였으며, 비 중동권에서는 나이지리아로부터 수입한 물량이 전년대비 24%가 감소했지만 0.199 백만 bpd 로 최대 공급국이었음
『 Intertanko 2008.8.17 』
이란, South Pars 독자 개발 가능성 시사
{ 프랑스 Total 은 현재 이란의 정치환경 하에서는 이란 에너지 분야에 대한 투자에 상당한 위험부담이 있다는 입장을 밝혔으며 이에 Gholamhossein Nozari 이란 석유장관은 Total 의 참여 없이도 Pars LNG 프로젝트 추진이 가능하다고 밝힘
¾ 이란은 Total 에 South Pars 가스전 개발 11 단계 프로젝트 참여를 강요하지 않을 것이며, 프로젝트 참여의사만 있다면 어느 기업이라도 환영한다고 Nozari 장관은 밝히고 만약 관심 있는 기업이 없을 경우 이란은 독자적으로 프로젝트를 추진할 수도 있다고 덧붙임
¾ Nozari 장관은 지난 7 월 초 World Petroleum Congress 에서 Total 의 Christopher de Margerie 사장을 만났으며 de Margerie 사장이 이란에 대한 추가투자를 지지해 줄 것으로 믿는다고 전함
¾ De Margerie 사장은 이란과 기타 가스 수출 잠재력을 지닌 국가들에서 향후 생산량을 확보하기 위해 이들 국가에 대한 투자가 이루어져야 함을 주장했다고 Nozari 장관은 전함
¾ Nozari 장관은 또한 원유 공급량을 늘리기 위해서는 석유 소비국들이 생산국에 대한 투자액을 늘려야 한다고 주장
『 International Gas Report, 2008. 7. 14 』
VLCC운임, 단일선체 VLCC의 WS 80까지 속락
{ Petroleum Intelligence Weekly (PIW)에 따르면 2007 년(2007 년 4 월~2008 년 3 월) 인도의 원유 수입량은 전년대비 9.1%가 증가한 244 만 bpd 를 기록
¾ PG 발 VLCC 운임이 지속적으로 하락하여, 아시아행은 WS80 까지 하락
¾ PG 수역에서의 8 월 선적 물량이 감소되었던 결과, 선복수급이 급속하게 완화되어 겨우 10 일간에 약 140 포인트가 급락
¾ 시장 보고서에 따르면 대만과 한국 행의 단일선체 VLCC 가 WS80 에 계약이 이루어지고 있으며 이중선체 VLCC 의 경우 한국이나 중국 행이 WS90 로 계약 됨
¾ 과거 사례가 없는 급격한 하락이지만, 이제까지의 호조시황을 지지한 수급 밸런스가 근본적으로 무너졌다는 견해는 적음
『 일본해사프레스 2008.8.13 』
2. 주요국 조선소 동향
일본 6월 조선조기통계, 준공량 156만GT
{ 일본국토교통성이 7 일 발표한 2008 년 6 월분 주요 조선 52 공장의 강선건조실적은 기공 26 척/136 만 GT, 준공 34 척/146 만 GT/1,741 억엔임.
¾ 강선수리실적은 166 척/212 억엔
¾ 주요 조선기자재 46 공장의 선박용기관 등의 제조액은 전년동월대비 6.9%
증가한 469 억엔
『 일본해사프레스 2008.8.11 』
DACOS, 조선소 건설공사 개시
{ 중국 현지 언론에 따르면 동국 COSCO 와 NACKS 가 출자하는 대련중원조선공업(DACOS)가 조선소 건설공사를 개시한 것으로 보임.
{ 1 기 공사에 약 100 억위안(약 1,600 억엔)을 투자, 연간 200 만 DWT 건조체제를 구축, 2 기 공사 종료 후에는 연간 250~300 만 DWT 건조체제 확립을 목표로 하고 있으며 건설공사 완료 시기는 불명.
¾ 조선소 부지면적은 180 만㎡로 도크 2 기 체제, 해면 매립 등 조성공사는 이미 공사 중
『 일본해사프레스 2008.8.12 』
사노야스, 800톤급 크레인 도입으로 연간 15척 체제 구축
{ 사노야스가 미즈시마제조소에서 도입한 800 톤 골리앗크레인 2 기가 다음달 가동됨.
¾ 선박블록 대형화로 주력인 파나막스 벌커의 도크 탑재기간을 단축시킬 목적
{ 동사는 동형급 벌커 환산으로 연 12~13 척을 건조하고 있으나 향후 도크 기간 단축으로 15 척 건조체제를 구축하게 될 전망임.
{ 또한 크레인 대형화로 블록 탑재방식이 효율화되고 설비투자효과로 생산성을 향상시킬 목적임.
『 일본해사프레스 2008.8.14 』
중국 상장 조선소, 전년 대비 수익성 하락
{ 중국 조선업계는 고유가 및 약달러로 인해 금년도 수익성이 전년 대비 악화될 전망임.
{ 싱가폴 증시 상장 Jiangsu Yangzijiang 조선소는 금년 상반기 매출액이 35 억위안으로 전년 동기 대비 2.4 배 증가하였고, 순이익은 7.5 억위안으로 전년 동기 대비 2.3 배로 증가하였음.
¾ 동 조선소는 건조량 증가 및 금융자산 매각으로 매출액과 순이익이 대폭 신장되었으나 매출액 대비 순이익률은 전년 동기 대비 2% 하락하였으며, 매출총이익은 5%나 하락하였음.
¾ 동 사는 리스크 헷징 수단을 통해 불리한 환경의 영향을 줄였음에도 불구하고 강재가격 상승 및 달러화 약세로 인해 이익이 감소할 수밖에 없었다고 함.
{ 마찬가지로 싱가폴 증시에 상장된 JES International(구 Jiangsu Eastern Shipbuilding)은 구체적인 수치를 발표하지는 않았으나 달러화 약세를 이유로 상반기 이익 전망치를 낮추었음.
{ 홍콩 증시에 상장된 Guangzhou Shipyard International(GSI)는 Guangzhou Wenchong 조선소와 합병 후 금년 후 순이익이 14 억위안으로 전년 동기 대비 54%
증가할 것이라고 발표하였음.
¾ 그러나 동 수치는 금년 상반기 실적을 전년 동기 GSI 실적과 비교한 것이며, 전년 동기 Wenchong 조선소 실적까지 감안하면 실제 순이익은 7.5% 감소하게 됨.
{ 달러화 대비 위안화 가치가 금년 초 1:7.3 에서 현재 1:6.8 으로 평가절상 됨에 따라 많은 조선소들이 선물환 거래, 선수금 비중 확대, 위안화 표기 계약 체결 등 헷징을 실시하고 있으나 그 효과는 제한적임.
¾ 또한 강재가격 상승 역시 중국 조선소의 수익성을 위협하는 요인이며, 대형 설비를 가동함으로써 건조량을 늘리고 단납기 고선가 계약을 확보하려는 중국 조선소들의 노력에도 불구하고 수익성 하락을 면하기는 어려워 보임.
『 Marine-net 2008.8.15 』
3. 조선기술. 기자재 동향
국가과학기술위원회에서 과학기술기본계획 ‘577 전략’ 확정
{ 교육과학기술부는 12 일 오후 이명박 대통령이 주재한 제 28 회 국가과학기술 위원회를 개최하여 오는 2012 년까지 국가 연구개발(R&D) 예산을 국내총예산(GDP) 대비 5%까지 확대하고 7 대 기술분야 육성과 7 대 시스템 선진화로 과학기술 7 대 강국을 실현한다는 ‘과학기술기본계획 577 전략’을 확정하였다고 발표함
¾ 과학기술기본계획은 과학기술분야 최상위 계획으로 앞으로 신정부의 국정 철학과 과학기술분야 국정과제 등을 반영해서 향후 5 년간에 과학기술정책을 체계적으로 추진하기 위해서 관계부처 협의 및 전문가의 참여를 통하여 마련함
¾ 동 계획의 핵심내용은 2006 년도 GDP 대비 3.23%인 총 연구개발투자, 정부+민간해서 연구개발투자를 2012 년에 5%까지 확대를 하고, 7 대 기술 분야의 육성과 7 대 시스템을 선진화해서 2012 년에 7 대 강국에 진입한다는 것임
¾ 7 대 기술분야별로 50 개 중점기술하고 40 개 후보기술을 도출하여 중점 육성키로 하였는데 주력기간산업 같은 경우에는 자동차, 조선, 기계.제조공정, 반도체 등이 해당되며 내년도 국가 R&D 예산배분의 기본방향을 창의적 연구역량 강화를 위한 기초원천 연구투자 확대와 핵심원천기술 확보에 중점을 두기로 함
¾ 특히, 해양재해저감 및 자원확보 등을 위해서 해양과학기술개발사업에 대한 적극적인 투자와 해양레저장비에 대한 산업경쟁력강화를 통하여 앞으로 조선해양산업의 지속적인 세계경쟁력확보를 위한 투자확대가 필요하다고 권고함
『 교육과학기술부 브리핑 자료, 2008.8.12 』
육상전력공급, 새로운 대안
{ 육상으로부터 전원공급이 점점 보편화되고 있는 동시에 항만국들은 더 강화된 환경 기준을 선박에 적용할 것을 요구하고 있음
{ 석탄을 연료로 사용했던 장갑함이 항만에 정박하고 화로를 멈추면서 금속으로 된 엔진은 천천히 식었는데 이 과정을 “cold ironing" 이라 부름
¾ Coldironing 이라는 용어는 그 범위가 확대되어 선대에서 전력공급을 의미하기도 하는데 선박의 주 엔진과 보조 엔진이 정지한 상태 그리고 연료를 사용하지 않는 상태에서의 전력공급을 말함
¾ 가열, 냉각, 조명 등에 사용되는 발전기는 여러 방식으로 육지에서 깨끗한 전력을 공급함
¾ 군함의 전력공급을 위해 선박과 육지를 연결하는 경우는 선대에서 이뤄지기도 하지만 일반상선에서는 불가능함
¾ 그러나 선박이 육상으로부터 전력을 공급받는 것의 강제화가 전세계 항만에서 급속히 진행되고 있음
{ 환경문제는 해운업계의 화두가 되고 있고 많은 대형선박이 대체전력시스템의 사용을 시작하고 있으며 이로 인해 전력을 공급받는 동안 효과적으로 지구온난화가스를 제거하고 소음을 줄이며 연료를 적으나마 절감 할 수 있음
{ 최근 몇 년 동안 미국의 항만은 육상전력의 사용을 종용해왔고 캘리포니아의 항만이 시범 시행하고 있음
¾ 롱 비치는 전력시스템의 가동을 2005 년 시작했고 로스엔젤레스로 뒤이어 시행함.
¾ 두 항만의 시스템은 1~2 개의 선대로부터 전력을 공급하는 것으로 제한되어 있음.
¾ 시애틀의 크루즈 터미널에서의 육상전력 사용이 이뤄지고 있고 오클랜드는 동 시스템을 지난 해부터 APL 사와 연계하여 시험운영을 진행했음
¾ 샌디에고가 시애틀의 이어 cold ironing 을 적용하는 도시가 될 것으로 기대됨.
{ 유럽은 육상전원공급의 역사가 더 긴 만큼 많은 업체들이 육상공급분야를 개척하고 있음
¾ 스웨덴의 Gotheburg 항만은 육상전력사용을 2000 년부터 실시해 옴.
¾ 핀란드의 Stora Enso 선사는 육상 전력 사용자로 지정되어 9 척 중 6 척의 선박이 장비를 갖추고 정박 시 전력을 공급받음
이 전력공급 라인은 Kemi, Oulo, Zeebrugge, Gothenburg 항만에 전력을 공급함
지난달 독일 Lübeck 에서 시험운행 했고 4 개의 선사가 동 시스템의 가동에 대해 지대한 관심을 보임
¾ Siemanns 는 Lübeck 사를 뒤 쫓고 있는 그룹으로 Bremen, Kiel, Rostock 의
항만으로부터 수주를 받고 있음
¾ 독일 함부르그의 SAM Electronics 는 현재 선상 전력 장치와 항만에서의 해상대체전력장치를 공급하고 있음
2003 년부터 SAMCon Shore Connection System (SCS) 장비 20 여 차례 발주하였고 최근 벨기에 안트워프의 IMT 터미널에 공급함
SCS(항만연결시스템)의 목적은 50Hz 또는 60Hz 의 주파수에서 450V, 6.6kV, 11kV 전압을 공급하는 것으로 주로 컨테이너선에 장착됨
동 시스템은 일반컨테이너에 수납 가능하고 모듈화되어 장비들이 선박과 선원의 필요에 따라 다양한 장소에 장착될 수 있음
SCS 컨테이너의 구성품은 컨트롤 박스, 중 전압 배전반, 변압기, 케이블 릴 그리고 케이블 릴 컨트롤 박스 등임
컨트롤 케비넷은 선박과 항만의 통신과 안전을 위한 인터락 시스템의 운영체계임
배전반은 육불화황기술을 사용하여 절연하고 전압과 회전자계 수치를 측정하며 회로차단기와 각 케이블의 스위치를 연결함.
선상과 항만의 전력의 전압과 주파수는 동일하여야 함. 변압기를 사용하여 저 전압을 만들어 사용하고 주파수 변환기를 사용하여 항만의 50Hz 를 선박에 사용되는 60Hz 로 바꿔야 함
SCS 로 사용할 수 있는 최대 전력량은 전압, 부하량, 장비의 온도에 따라 달라짐
선박은 필수적으로 변압기 한기로 전압과 주파수를 조정하여야 함
¾ Nexans 사는 SAM Electronics 와 나란히 SCS 시스템을 개발함
이 회사는 혁신적인 중 전압 선박 항만간 복합 케이블 연결 시스템을 개발하여 항만의 선박이 지역의 전력시스템에 연결할 수 있게 하였고 데이터와 유선통신시스템을 지원하게 됨
이 같은 케이블 시스템은 RHEYFIRM (RS)이라 불리며 주 목적은 대형 컨테이너선, LNG 선, 페리선, 크루즈선과 같은 대량전력공급이 필수적인 모든 선박에 전력을 공급하여 냉난방, 조명 및 컴퓨터 제어시스템을 작동하도록 하는 것임
『 Fairplay Solutions 2008.8.11 』
로프없는 계류장치 MoorMaster
{ 미국의 거대 가스공급회사 Chevron 은 Cavotec 의 새로운 계류 기술 “MoorMaster”의 적용을 검토하고 있음
¾ 엔지니어링 그룹인 Cavotec MSL 은 10 년전 MoorMaster 를 개발함
¾ 이것은 자동화, 진공기술을 사용하여 기존의 로프를 사용한 계류를 대체함.
¾ MoorMaster 계류시스템은 이미 오만 Salalah 항만의 APMT, 호주의 Searoad Shippin, 뉴질랜드의 Toll, 캐나다의 St Lawrence Seaway 가 적용하고 있음.
¾ 장비 구성은 여러 개의 유연한 재질의 고무진공패드, 공기밸브, 필터 그리고 파이프와 전기 진공 펌프로 이뤄짐
¾ 시스템은 선박의 전반적인 움직임을 제한할 수 있음
¾ 수면 높이, 흘수, 트림, 힐의 변화 시 선체의 움직임에 의한 선체와 선체 도장에 손상을 주지 않음.
¾ 선박의 하중을 견디는 힘은 각 부분마다 적절히 변화함
{ 동 시스템이 아직 탱커 터미널 적용에는 구체화 되지 않았지만 Cavotec MSL 은 미국 Chevron 사와 협력하여 2007 년부터 새로운 프로젝트를 추진해 왔으며 다양한 해안과 대양 지역의 유전개발에 MoorMaster 의 기술을 사용하는 부분에 대해 거대 오일 그룹과 포괄협정을 체결할 것임을 강조함
{ 동 시스템의 사용으로 선원과 터미널의 작업자가 계류 로프를 사용하면서 부상당하는 것을 방지할 수 있을 것임
¾ 시스템의 사용으로 좀더 안정적이고 편리한 조작을 통해 선박을 육상에 계류할 수 있을 것이고 탱커의 접안 시 부가적인 시간을 절약할 수 있을 것임
¾ 선체중앙을 계류하여 기존의 터미널에서 쓰는 외부 계류 돌핀의 취약했던 점을 보완할 수 있을 것임
{ 탱크터미널에 적용하였을 경우 전문적인 계류요원이나 터그선이 필요 없음.
¾ 동 시스템은 파일럿과 터그선 운전자의 근무시간을 줄여주어 운영비를 줄여줌과 동시에 무어링 돌핀이 필요없어 비용을 절감하게 해줌
¾ 선박접안시 잠재적인 위험요소가 될 수 있는 선체운동을 제어하여 너울 또는 선후 동요로 야기되는 다기관의 위험을 줄여줌
{ 원격 제어 및 감시 능력이 집약된 이 시스템은 계류하중과 선체 운동 측정이 실시간으로 가능하고 시스템의 운영체제는 경고와 비상 차단 시스템을 가지고 있어 신속히 자동 차단을 실행하도록 제어 할 수 있음
¾ 비상차단시스템은 모든 LNG, LPG 터미널에서 반드시 보유하여야 하고 몇몇 오일 터미널에도 강제사항임.
¾ 돌출제방 측 제어와 모니터 실 제어가 탱커에 탑재된 MoorMaster 시스템과 상호보완적으로 작동하게 됨
{ 오일탱커의 계류 지침서는 OCIMF(Oil companies International Marine Forum) 문서에 규정되어 있고 가스탱커의 지침서는 SIGTTO(Society of International Gas Tanker and Terminal Operators)가 개발함
¾ 이 같은 지침서는 준수해야 할 전반적인 안전과 성능의 범위를 자세히 다루고 있으나 로프없는 방식을 선호하는 것은 아님
¾ 최소 안전 및 성능 기준을 만족한다면 여러대체기술을 받아들일 것임
{ 해운업계는 전통적으로 매우 보수적이고 진보적인 기술은 일반적으로 오랜시간에 걸쳐 점차적으로 받아들여져옴
¾ MoorMaster 가 현재 보여주고 있는 확실하고 즉각적인 변화로 인한 이점이 고려되어야 할 것이라고 관계자는 언급
¾ 단지 선원의 안전, 시간 및 비용절감 뿐 아니라 돌출부분에 제방을 건설하여 탱커가 더욱 원활히 접안 할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표라고 관계자는 언급
『 Fairplay Solutions 2008.8.12 』
해수 밸러스트 탱크의 미생물 처리
{ 일본 JFE Engineering 은 밸러스트수 유기체를 제거하기 위해 미생물 처리 시스템을 개발하고 있음.
¾ 밸러스트수 유기체에 대한 IMO 의 금지가 발효되기 8 년 전인, 2009 년에 개발 완료 기대
{ 본 시스템은 슬러지 처리 기술에 바탕을 두고 있으며, 이 기술은 이미 이 회사가 세 가지 처리 절차를 이용하여 개발한 기술임.
¾ 밸러스트로 사용되는 해수는 우선 큰 유기체를 제거하기 위해 벌집 모양 필터를 지나가게 되고, 이후 해수는 플랑크톤(부유생물) 및 바이러스(병원체)를 죽이기 위해 나트륨 하이포아염소산염(sodium hypochlorite) 및 다른 화학약품으로 처리됨.
¾ 최종 단계에서는, 밸러스트수에 있는 화학약품은 해양 오염 방지를 위해 배출 전 중화됨.
{ JFE Engineering 은 10 월, IMO 에 상세 절차를 제출할 예정이며, 약 6 개월 정도 소요되는 선상 시운전 실시 예정
{ 선상 처리 시스템에 대한 세계시장은 약 195 억 달러로 추산되고 있음.
『 Lloyd’s List 2008.6.26 』
4. 노사.안전.환경 동향
노동부, 고소작업대 등 안전인증제 대상품목 28종 선정
{ 내년부터 시행되는 안전인증제의 위험기계.기구.설비 및 방호장치.보호구 의무 안전인증 대상품 총 28 종이 공표됨. 지난 2 월 있었던 산업안전보건법 시행령 등 입법예고에서 알려진 30 종 중 승강기 등이 제외된 28 종이 대상으로 선정.
{ 노동부는 지난 12 일 위험기계.기구 등의 근원적 안전성을 확보하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자 보호를 강화하고자 마련한 이 같은 내용의 산업안전보건법 시행령 일부 개정안이 국무회의에서 의결되었다고 밝힘.
{ 개정되는 시행령에 따르면 내년부터 위험기계.기구.설비 및 방호장치.보호구 등 28 종에 대해 제조 및 수입하는 자는 제품의 성능과 생산과정의 품질관리시스템을 동시에 평가하는 안전인증을 받아야 함.
¾ 안전인증을 받아야 하는 대상품은 현행 검사 및 검정 대상인 프레스, 방폭구조 전기기계, 안전대, 안전화 등 24 종에서 고소작업대, 전동식 호흡보호구 등 4 종이 추가된 28 종이며 제조.설치.유통단계에서 기계.기구 등의 성능 및 품질관리시스템을 인증기준에 따라 정부위탁기관을 통해 확인받아야 함.
¾ 안전인증 미실시 또는 인증취소 제품은 제조.설치.사용 등이 금지되며 이를 어길시 3 년이하 징역 또는 2,000 만원 이하의 벌금 처분이 취해짐.
『 노동부 등 2008. 8. 14 』
2008년 상반기 산재율 소폭감소
{ 금년 상반기 산업재해율은 0.35%로 전년동기 대비 0.01% 감소한 것으로 집계.
근로자수가 증가함에 따라 재해자수 및 사망자수는 소폭 증가.
¾ 지난 4 일 노동부 발표에 따르면 올 상반기 46,350 명의 산재자가 발생해 재해율 0.35%를 기록
¾ 업종별로는 제조업에서 17,922 명, 건설업에서 9,182 명 등의 재해자가 발생.
¾ 이중 산재취약계층인 여성, 고령자, 외국인 근로자 발생 재해가 전체 산재에서 차지하는 비율은 소폭 증가
¾ 업무상 질병가운데 직업병은 진폐 607 명, 난청 109 명 등 837 명이었고 직업관련성 질병자는 요통 1,385 명, 신체부담 1,013 명, 뇌심질환 711 명 등 4,027 명임.
『 노동부 등 2008. 8. 11 』
5. 조선산업 정책 동향
중국, 환차손 보전 위해 생산효율 제고, 원가절감 노력
{ 변동환율제 채택 이래 위안화 가치는 연일 최고기록을 갈아치우고 있어 수출 위주의 중국 조선산업에 큰 타격이 되고 있음.
¾ 7 월 17 일 현재 달러화 대비 위안화 환율은 1:6.8189 로 변동환율제 채택 이후 18.94% 상승하였음.
¾ 이와 관련 저명한 경제학자인 Wu Jinglian 은 이와 관련 전문가는 ‘조선소가 가만히 앉아서 상황이 호전되기를 기다리기보다는 전략의 전환과 혁신의 강화를 이루는 기회로 삼아야 한다’고 주장하였음.
{ 이 주장은 일견 모순적으로 들리나 위안화 평가 절상에 따라 중국 조선소가 환리스크 대응 과정 중에서 다양한 방어수단을 갖추게 되었기에 한편으로 일리가 있음.
¾ 관련 전문가에 따르면 중국 조선업계에서는 선수금 비중 확대, 외환대출 시도, 장기 외환결제 제도 채택 등의 방법이 광범위하게 응용되고, 환리스크 방어 체계가 부단히 개선되고 있음.
¾ 통계에 의하면 현재 중국 주요 조선소의 신조계약 중 선수금 비중은 40%에 달하며, 여기에 기자재 수입비용이 계약금액의 20~30%를 차지함에 따라 환리스크 해당 금액은 계약 금액의 30% 정도로 줄어들었음.
¾ 일부 민영 조선소는 선주에게 이자를 보전해주는 대신 선수금 비중을 60%
이상까지 높여 환리스크를 대폭 축소하였음.
¾ 또한 주요 조선소가 차입한 단기 달러대출이 위안화 환산 20 억위안에 달하는 등 외화대출, 외화상환을 통한 환리스크 회피 역시 이미 실효를 거두고 있으며, 은행 관계자에 따르면 금년 조선소의 달러 대출 건수는 대폭 늘어날 것으로 전망됨.
{ 물론 상기 방법만으로는 환리스크 방지에 불충분하며 특히 선가인상, 결제화폐 다변화 등의 방법은 Seller’s Market 상황에서는 적합하나 Buyer’s Market 상황이 되면 효력을 상실할 것임.
¾ 따라서 업계 전문가는 위기를 넘기는 가장 좋은 방법은 근본적으로 실력을 높여 효율 제고, 원가절감을 이루는 데 있다고 지적하고 있으며, 중국 조선업계에서는 강재 이용률 제고, 건조기간 단축, 원가관리 강화, 계획 관리 강화, 연구개발 및 혁신 강화와 같은 조치를 취하고 있음.
¾ Jiangsu 경제무역위원회에 따르면 현재 Jiangsu 성 조선업계는 첨단선형 개발, 정보화 강화, 건조기간 단축, 산업 집적화 가속 등을 통해 노동원가 40% 상승, 강재가격 45% 상승, 위안화 가치 19% 상승이라는 도전요소에 성공적으로 대처하고 경영실적 개선을 이루어 내성을 강화하였음.
{ 한편, 상하이에서 개최된 중국선박공업발전 국제논단에서는 자본집약적 성격의 조선업이 환율 등 문제로 인해 위험이 갈수록 확대되고 있으며, 일부 조선소는 이미 적자를 기록하였다며 강한 우려의 목소리가 제기되었음.
¾ 중국선박공업행업협회(CANSI) 비서장 Wang Jinlian 은 중국선박공업발전 국제논단에서 조선산업이 2003 년 이후 5 년간 장기 호황을 누려왔고, 2007 년은 미증유의 실적을 기록하였으나 조만간 시황 조정이 예상된다고 지적하였음.
¾ 조선산업의 특징은 선박 건조에 장기간이 소요된다는 것으로 중국 주요 조선소는 이미 2010 년까지 조업량을 확보하였고, 2015 년 조업량도 일부 있어 위안화 평가절상에 따른 손실이 막대함.
¾ 특히 Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Fujian 등지의 지방 조선소는 수출선이 전체 수주의 90% 이상을 차지하여 위안화 평가절상에 따른 영향이 큼.
¾ Bohai 중공 관계자는 장납기 발주는 선주측이 달러화 가치하락 리스크를 피하기 위한 조치일 가능성이 높으며, 불량고객의 함정에 빠져 환차손을 떠안는 일이 없어야 한다며 장납기 선박 수주에 신중을 기할 것을 주장하였음.
『 중국선박망 2008.7.25, CSSC info 2008.7.31 』
6. 이슈포커스
◈ 2008년 상반기 중국조선 실적 ◈
동 자료는 중국선박공업행업협회(CANSI)가 발표한 2008년 상반기 중국 조선산업 보고서를 정리한 내용임.
{ 2008 년 상반기 중국 조선업계는 국제 에너지가격 상승, 원자재가 및 인건비 상승, 위안화 평가절상, 자연재해, 해운시장 변동 등의 영향으로 건조량이 빠르게 증가하고 수익성 개선 지속되었으며, 전체 경영수준이 점진적인 상승세를 보였음.
1. 기본현황
(1) 건조량 빠른 증가세 지속
¾ 상반기 중국의 신조선 건조량은 1,024 만 DWT 로 전년 동기 대비 36%
증가하였고, 수주량은 3,664 만 DWT 로 전년 동기 대비 14% 하락, 6 월말 수주잔량은 19,217 만 DWT 로 1 년 전 대비 82% 증가를 기록하였음.
¾ 중국의 상반기 세계시장 점유율은 수주량, 건조량, 수주잔량 각각 39%, 26%, 34%를 기록하였음.
<표1> 2008년 상반기 중국의 세계시장 점유율
(단위 : 만DWT) 구 분 중국(A) 세계(B) 점유율(A/B)
수 주 량 3,664 8,610 39%
건 조 량 1,024 3,660 26%
수주잔량 19,217 55,880 34%
자료 : A – 중국 통계, B – 클락슨
(2) 주요 경제지표 대폭 상승, 운영 내용 현저히 제고
¾ 1~5 월 전국 일정규모 이상 1,149 개 조선업체는 지속적으로 양호한 발전세를 보였음.
¾ 공업총생산 1,410 억위안으로 전년 동기 대비 57% 증가, 공업증가치 376 억위안으로 전년 동기 대비 57% 증가, 이윤 총액 119 억위안으로 전년 동기 대비 150% 증가를 각각 기록함.
¾ 인당 연간 노동생산성이 23 만위안으로 전년 대비 5.8 만위안 상승하였고, 원가비용 대비 이익률이 12.8%로 전년 동기 대비 4.84% 상승하였음.
(3) 선박수출 큰 폭 증가
¾ 1~5 월 중국 조선업계의 수출액은 754 억위안으로 전년 동기 대비 65%
증가하였고, 그 중 선박 및 부유식구조물의 수출액은 714 억달러로 전년 동기 대비 56% 증가함.
¾ 상반기 중국이 건조한 선박 중 수출선은 802 만 DWT 로 전년 동기 대비 28%
증가하였고, 전체 건조량의 78.3%를 차지함.
(4) 선박 기자재산업 발전 가속
¾ 1~5 월 일정규모 이상 346 개 선박 기자재 제조업체의 공업총생산은 142 억위안으로 전년 동기 대비 89% 증가하였고, 이윤총액은 8 억위안으로 전년 동기 대비 130% 증가함.
¾ 상반기 선박용 엔진 생산량은 저속엔진 109 기/145 만 KW, 중속엔진 3,359 기/169 만 KW 를 각각 기록하였음.
(5) 선박 수리 빠른 증가
¾ 1~5 월 일정규모 이상 244 개 선박수리 및 해체기업의 공업총생산은 289 억위안으로 전년 동기 대비 66% 증가하였고, 이윤 총액은 42 억위안으로 전년 동기 대비 133% 증가함.
¾ 상반기 주요 수리업체의 대형선박 개조 실적은 40 척이며, 수주잔량은 129 척으로 2010 년까지 조업량을 기 확보함.
2. 주요 특징
(1) 수익성 개선 지속
¾ 금년 들어 중국 국내외 경제의 부확실 요소 및 잠재 위험요소가 한층 늘어난 가운데 조선시장은 건조원가 상승, 경쟁 가열 양상을 보였음.
¾ 이러한 상황 하에서도 중국 조선업계는 각종 대응책의 실시, 리스크 관리를 통해 조선산업의 우량성 지속 및 안정적 발전을 위한 조건을 마련하였고, 이에 따라 상반기 조선업계는 이익 증가세가 지속되었음.
¾ 수익성 개성의 주요 원인은 ① 건조량 증대에 따른 규모의 경제 효과 ② 선수금 비중 확대, 계약서에 환 리스크 분담 조항 삽입 등의 방법으로 환차손 축소 ③ 원가절감 강화, 강재이용률 제고, 노동생산성 향상 ④ 선박의 건조기간이 길어 강재가격 상승, 위안화 평가절상, 인건비 상승 등 많은 불리한 요소들이 2008 년 상반기 경제지표 중에는 충분히 드러나지 않은 데 있음.
(2) 현대적인 조선모델 건립 작업 심화, 대량의 선박 조기 인도
¾ 중국 조선업계는 현대적인 조선 모델 건립 추진을 심화하고, 생산관리 및 조직력을 강화함으로써 상반기에 연간 생산목표의 50% 이상을 달성하였음.
¾ 주요 조선소는 대량의 선박을 조기 인도하였으며, 특히 CSSC, CSIC 가 상반기에 인도한 선박은 평균 3 개월 조기 인도됨.
¾ Dalian 조선이 30 만톤급 VLCC 와 4,250TEU 컨테이너선의 도크 작업기간을 각각 38 일, 34 일로 단축하고, Shanghai Waigaoqiao 조선은 17.7 만톤급 환경친화형 벌커 건조기간을 260 일로 2005 년 대비 252 일을 단축하는 등 주요 선형의 건조기간 단축이 계속 이어졌음.
(3) 하이테크 선박 건조의 진전, 수주 선박의 대형화 추세 현저
¾ Hudong Zhonghua 조선이 중국 최초 LNG 선을 인도하였고, NACKS 조선이 13,350TEU 급 초대형 컨테이너선 8 척을 수주, GSI 가 고속 Ro-pax 선 4 척을 수주하는 등 하이테크 신기술 선박 건조에서 큰 진전을 이루었음.
¾ Qingdao Beihai 조선의 3 만톤급 파이프 작업선 인도, Shanghai Waigaoqiao 조선의 FPSO 착공, COSCO 의 FPSO 수주 등 Offshore 설비 개발 부문에서도 진전을 이루었음.
¾ 상반기 수주량 중 VLCC 가 16 척으로 전체 탱커 수주량의 94% 차지, Capesize 가 47 척으로 전체 벌커 수주량의 34% 차지, 5,100TEU 이상 컨테이너선이 14 척(13,350TEU 컨테이너선 8 척 포함)으로 컨테이너선 전체의 52% 차지하는 등 수주 선박의 대형화가 더욱 현저함.
(4) 지방 조선소의 빠른 발전, 시장점유율 상승
¾ 지방 조선소가 빠르게 발전하여 규모와 실력을 갖춘 대형 지방 조선소들이 두각을 나타냈음.
¾ 상반기에 양대 조선그룹, COSCO Group, China Shipping Group, Changjiang Shipping Group 을 제외한 지방 조선기업의 수주량, 건조량, 수주잔량은 각각 전국의 48%, 47%, 43%를 차지함.
¾ 수주량 기준 Zhoushan Jinhaiwan 조선, Jiangsu New Times 조선, Jiangsu Hantong 조선, Yangzhou Dayang 조선이 전국 10 위 안에 들었고, 건조량 기준으로는 Jiangsu Yangzijiang 조선, Jiangsu New Century 조선, Yangzhou Dayang 조선이 전국 10 위 안에 들었음.
(5) 신조선 수주 시장점유율 하락
¾ 세계 전체 선박 발주량이 조정을 받은 상황에서 상반기 중국의 수주 시장점유율이 하락하였음.
¾ 그 주요 원인은 ① 지난 해 중국의 수주량이 많았기 때문에 절대 다수 신흥 조선소가 선대 포화상태 ② 세계 조선시장의 조정세로 금년 상반기 신조 발주량 전년 동기 대비 30% 하락 ③ 세계 경제 하락 및 통화팽창으로 세계 경제 전체에 대폭 조정 발생, 불확실성이 증가함에 따라 선주가 신조선 발주에 신중한 추세 ④ 한국 조선소의 기술경쟁력 우위로 초대형 선박, 고기술 선박을 대부분 한국 조선소가 수주한 데 있음.
3. 중국 조선의 주요 위기요인
(1) 위안화 평가절상 속도 가속
¾ 2008 년 들어 위안화 평가절상이 가속되어 상반기 미 달러화 대비 위안화 가치는 6.5% 평가절상 됨.
¾ 조선소가 선수금 비중을 늘리고 환차손을 줄이기 위한 노력을 펼치고 있으나, 위안화 가치는 계속 상승세이며, 환 헷지 파생상품 종류가 적고 수출 비중이 높은 산업구조로 인해 환차손 규모가 비교적 큼.
¾ 상반기에 순수하게 환율 상승으로 인한 원가 상승은 14 억위안에 달하며, 하반기에도 위안화 평가절상이 계속 된다면 조선업계에 대한 충격은 더욱 소화하기 힘들어질 것임.
¾ 이밖에 수령한 외화를 소비하기 위해 적지 않은 조선소가 해외로부터 기자재를 우선 구입함에 따라 중국의 기자재 국산화율이 낮아지고 기자재 산업 발전에 불리하게 작용함.
(2) 강재가격 대폭 상승, 조선소 원가 상승
¾ 상반기에 선박용 강재 가격이 대폭 상승하여 조선소에 막대한 원가압력을 가져왔으며, 특히 2008 년 건조 선박은 다수가 CSR 해당 선박으로 사용되는 강재량이 선형별로 3~7% 늘어나 원가부담이 더욱 가중되었음.
¾ 금번 강재가격 상승은 2003 년과는 달리 세계 철광석 가격 상승에 기인한 것으로 원가상승에 동반된 것이기 때문에 단기 내에 하락하기는 어려움.
¾ 통계에 따르면 6 월 말 각종 규격의 선박용 강판 평균 가격은 7,600 위안/톤으로 연초 5,800 위안/톤 대비 30%가 상승하였음.
¾ 6 월 말 수주잔량 기준 2008 년 선박용 강재 수요량(수리, 개조, Offshore, 블록 포함)은 약 1,500 만톤으로 톤 당 1,900 위안이 상승한 것으로 계산하면 285 억위안의 추가비용이 발생함.
(3) 기자재 수급 곤란, 조선소 적시 인도에 영향
¾ 건조량 증대에 따라 선박용 중저속 엔진 등 기자재에 대한 수요가 대폭 증가하였고, 국내 공급 공급부족에 따라 수입 의존도도 높아져서 세관 통계에 따르면 상반기 선박용 엔진 수입량은 전년 동기 대비 90% 증가하였음.
¾ 이밖에 갑판기계, 항해장비, 프로펠러, 크랭크샤프트 등 주요 기자재가 모두 수요가 공급을 초과하는 추세임.
¾ 몇몇 기업은 핵심 기자재를 제 때 조달하지 못하여 인도지연이 발생하기도 함.
(4) 품질, 안전 등 관리작업 강화 필요
¾ 최근 중국의 건조량이 대폭 증가함에 따라 일부 조선소는 인도량 증대, 조기 인도를 추구하느라 품질, 안전 등 관리작업을 소홀히 하는 경우도 있음.
¾ 신규 가동된 중소형 조선소는 설비, 기술, 관리, 이력 등 각 방면의 역량이 부족하여 건조선박 품질 저하 요소가 다분하고, 납기 지연 현상이 증가하였음.
(5) 조선 선진국 대비 하이테크 신기술 선박 연구개발 저조
¾ 초대형선 및 고기술선 발주가 활발한 가운데 중국 조선의 기술력 및 수준은 조선 선진국 대비 아직 설계기술이 부족하고, 생산관리 기술 및 정보화 응용 수준 부문이 낙후됨.
¾ 이에 따라 발주된 VLCC 및 1 만 TEU 급 이상 선박의 70% 이상이 한국에 집중되었으며, 고기술선인 LNG 선 시장은 한국 조선소가 모두 장악함.
4. 전망 및 중국의 과제
(1) 전망
¾ 금년 상반기 세계 조선시장에는 적정한 조정이 발생 하였으나 평년에 비해 여전히 발주가 활발하였고 신조선가도 안정세를 지속하였으며 일부 선형은 뚜렷한 상승을 보이기도 하였음.
¾ 하반기 세계 조선시장은 상반기 추세가 이어져 2008 년 연간 수주량이 1.72 억 DWT 에 달하고, 일본 조선소의 실제 수주량까지 감안하면 2006 년 수준을 초과하여 2007 년에 이어 사상 두번째로 많은 수주를 기록할 전망임.
¾ 충분한 수주잔량, 계속 상승하는 자재비 원가 및 갈수록 적어지는 단납기 선대로 인해 신조선 가격은 견조한 흐름을 보이되 상승 여력에는 한계가 있어 보임.
¾ 2008 년 중국의 수주량은 작년 보다는 적고, 건조량은 2,500 만 DWT 를 넘어설 전망
¾ 선박용 강재가격은 하반기에 소폭 상승 예상
(2) 중국 조선의 과제
{ 세계 조선시장은 아직까지 호황이 지속되고 있으며, 신조선가도 견조한 흐름을 보임.
¾ 중기 시장조정 압력이 부단히 증가하는 상황에서 호황기를 잘 포착하여 보수적인 경영정책을 견지하고, 시황이 하락하기 전에 고선가 물량을 적극 확보해야 함.
{ 현재 조선산업은 해운시장 변동, 강재가격 상승, 위안화 평가절상, 노동원가 상승, 신 표준 및 규범의 시행에 따른 기술 요구수준 상승, 기자재 공급부족 등 위험에 직면해 있음.
¾ 각 기업은 위기가 닥칠 것을 미리 경계하고 계약체결 시 건조단계별 선주의 지불의무를 명시함으로써 선가 지불 보장을 확보, 미 달러 가치 하락 및 위안화 평가절상에 대응책 마련, 생산효율 제고, 원가절감, 기술축적을 통한 수요 변화 대응력 강화, 건조 선형의 표준화, 시리즈화를 위해 노력해야 함.
{ 수주 물량을 적시 인도하고 품질을 보증하는 것은 현재 중국 조선의 주요 과제임.
¾ 조선소는 생산관리 강화, 노동생산성 제고, 양호한 계약이행 능력 유지, 확보한 계약의 위험에 대한 조사 및 평가 실시, 원가 관리 강화, 보수적인 경영전략 실시 등을 통해, 세계 시장을 공략하고 수주 선박의 적시 인도 및 품질 수준 확보하고 조선산업의 건강하고 지속적인 발전을 보증해야 함.
¾ 매년 건조량이 증가하는 가운데 각 조선소는 주요 건조단계에 있어 안전조치 강화, 대형 생산설비에 대한 점검 강화. 직원들의 안전의식 함양, 고위급 직원들에 대한 안전교육 강화 등을 통해 생산 안전 확보가 필요함.
<표2> 2008년 상반기 중국 지역별 수주량, 건조량
수 주 량 건 조 량
순
위 지 역 만DWT 지 역 만DWT
1 Jiangsu 1,188 Jiangsu 274 2 Zhejiang 806 Shanghai 245 3 Liaoning 702 Zhejiang 178 4 Shanghai 486 Liaoning 166 5 Shandong 139 Guangdong 55
6 Guangdong 106 Hubei 25
7 Hubei 50 Shandong 24
8 Hebei 47 Chongqing 18
9 Anhui 44 Fujian 15
10 Chongqing 31 Tianjin 9
<표3> 2008년 상반기 중국 조선소별 수주량, 건조량
수 주 량 건 조 량
순
위 조 선 소 만DWT 조 선 소 만DWT
1 Dalian 567 Shanghai Waigaoqiao
149
2 Zhoushan Jinhaiwan 400 Dalian 132 3 NACKS 394 Hudong Zhonghua 60 4 Shanghai Waigaoqiao 293 Jiangsu
Yangzijiang
34
5 Jiangsu New Times 178 Jiangsu New Century
31
6 Jiangsu Hantong 108 GSI 28
7 Jiangnan 91 Bohai 27
8 Shanghai Jiangnan Changxing
77 Chengxi 27
9 Bohai 77 Yangzhou Dayang 21 10 Jiangsu Yangzijiang 75 Shanghai 21
최근 선가 및 운임 동향
(2008년 8월 세째주 현재)
□ Clarkson신조선가 동향
(단위 : 백만US$)
2007 2008
구 분 2004 2005 2006 8월
9월 12월 1월 5월 7월 2주
(8.8)
3주 (8.15)
탱 VLCC 110.0 120.0 129.0 142.0 146.0 147.0 155.0 158.0 160.0 160.0
커 SUEZMAX 71.0 71.0 80.5 89.0 90.0 91.0 95.5 97.5 99.0 99.5
AFRAMAX 59.0 58.5 65.5 70.0 72.5 73.0 77.0 78.5 81.0 81.5
벌 CAPESIZE 64.0 59.0 68.0 93.0 97.0 95.0 95.5 97.0 98.5 98.5
커 PANAMAX 36.0 36.0 40.0 50.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
HANDYMAX 30.0 30.5 36.5 46.0 48.0 48.0 47.5 47.5 48.5 48.5
컨테이너선
(3,500TEU) 53.0 52.5 57.0 59.0 63.0 63.0 65.5 66.0 67.0 67.0
LNG운반선 185.0 205.0 220.0 230.0 220.0 220.0 220.0 250.0 250.0 250.0
Clarkson신조가격지수(1987=100) 150 162 168 178 184 184 186 187 190 190 자료 : Clarkson
주 : 1. 연·월·주말 기준
2. 지불조건은 10/10/10/70% 기준
□ 선종별 운임 동향
① 탱 커
2007 2008
구 분 2004 2005 2006 8월
9월 12월 1월 5월 7월 2주
(8.8) 3주 (8.15) US$/Day 86,205 60,660 61,759 25,935 255,090 57,980 150,921 198,191 40,931 38,409 VLCC WS(PG-
JAPAN) 151 105 102 57 275 90 185 230 90 88 US$/Day 64,525 45,127 47,386 19,807 98,067 42,168 103,302 138,943 59,379 34,766 수에즈
막스 WS(W.Africa
-USG) 198 161 149 81 245 130 260 340 190 140 US$/Day 47,592 46,748 41,986 21,418 45,295 50,007 68,621 116,214 73,651 53,263 아프라
막스 WS(UK
Continent) 189 166 148 105 160 155 195 275 200 165 자료 : Fearnleys, Clarkson 주 : 연·월 평균
② 벌 커
2007 2008
분 2004 2005 2006 8월
9월 12월 1월 5월 7월 2주
(8.8)
3주 (8.15) 케이프사이즈(US$/Day) 58,463 51,613 43,178 117,875 148,902 79,687 210,089 150,337 111,552 129,438 파나막스(US$/Day) 33,824 22,931 21,714 61,413 72,396 41,972 68,795 53,297 45,628 45,052 BDI 지수(1985=1,000) 4,470 3,359 3,189 8,768 9,143 5,948 11,347 8,771 7,521 7,420 자료 : Clarkson, MRI, KMI 주 : 연·월 평균
③ 컨테이너선<컨테이너선 HR(Howe Robinson C.I)종합 운임 지수>
2007 2008
구 분 2004 2005 2006 8월
9월 12월 1월 5월 7월 2주
(8.6)
3주 (8.13) HR 지수
(1997.1.15=1,000) 1,542.9 1,833.4 1,239.5 1,394.7 1,342.5 1,365.6 1,315.7 1,183.9 1,132.4 1,15.6 자료 : Howe Robinson Container Index 주 : 연·월평균
* 조선산업관련 주요 언론기사 *
날 짜 주 요 기 사
2008.8.11 조선업계 "IT 기술에서 신성장동력 찾는다"
조선업계, 줄줄이 ‘무분규 쾌속항진’
제목 : 조선업, 최근 주가 하락 저점 매수 기회 -교보 "오직 품질로 승부… 對日무역적자 먼나라 얘기"
대우조선해양 대규모 수주로 부활
신조선가 2 주째 상승..조선업황 우려 불식-우리 [부고]최관식 前삼성중공업 회장 별세
대우·미포조선, 보란듯 '수주 대박'
2008.8.12 조선업, 2012 년 꾸준한 실적개선 전망 '매수' -신영 조선, 황무지서 세계 1 위로
조선, 황무지서 세계 1 위로‥"3 ㆍ 1 빌딩보다 큰 배 만드는게 말이 되냐"
장영욱 삼전기술검사 사장 “도크건설 현장 전쟁터 방불”
얼음재킷·목도리에 보양 특식까지… 산업 현장，치열한 治熱 부산 경제는 조선·자동차 부품이 지탱
전남 전문계 고교, 조선학과 등 개편 사회공헌 가장 잘하는 기업 1 위 '포스코' 2008.8.14 대우조선 내주 매각 공고
10 년 순항 조선업 3 년 뒤가 불안하다
[한국산업 60 년] 조선, 도전정신이 성공신화로 [한국기업 60 년] 부동의 세계 1 위 조선산업 [한국산업 60 년] 조선, 집념과 땀으로 지존 등극
[두산 글로벌 무대로…] 두산엔진 "세계 선박엔진 25%는 우리가 만든다"
[부일시론] 크루즈 산업과 부산의 미래 조선 ‘선가 상승’ 호황 계속된다 "선박 명명식에서는 왜 금도끼를 쓸까?"
[불황 이기는 나눔경영] 현대중공업 ‥ 여름 `평생학습축제` 울산이 즐겁다 현대삼호重 '글로벌 빅 5' 넘본다
"잘해봅시다"
2008.8.18 [데스크의 경제전망대] '사생결단' 대우조선 인수전 개막 STX 그룹 상반기 사상 최대 실적
한국, 필리핀 같은출발 다른 현재 호황 조선업계 휴가도 반납
삼성ㆍ포스코ㆍ현대重 ‘克日삼총사’
|꿈의 크루즈 ‘인디펜던스 오브 더 씨즈’
‘조선 신화’ 멈추나
