해외출장 결과 보고
날 짜 세부일정
05.10(일) ㅇ 이동: 인천 → 미국 샌프란시스코 → 새크라멘토
05.11(월) ㅇ Farmers Rice Cooperative(FRC) 방문 및 쌀 주요 생산지 조사(유바 시티 등) 05.12(화) ㅇ 캘리포니아 주요 수원지 조사 및 시에라네바다 산맥의 스노우팩 조사 05.13(수) ㅇ 이동: 새크라멘토 → 샌프란시스코 → 워싱턴 D.C.
05.14(목) ㅇ USA Rice Federation 방문, 이동: 워싱턴 D.C. → 노스캐롤라이나 랄리 05.15(금) ㅇ NC University 방문, 이동: 랄리 → 로스앤젤레스 → 인천(17일 도착)
Ⅰ. 출장개요
1. 출장목적
ㅇ 미국 중립종 쌀 파종현황 및 캘리포니아 가뭄 실태 조사 ㅇ 2015/16 양곡년도 미국 쌀 수급전망 및 2015년 가격전망 문의 ㅇ 국제곡물 시장에 대한 공동연구 의향문의
2. 출장자: 김종진 부연구위원, 이동주 위촉연구원
3. 출장지 및 기간
ㅇ 미국 캘리포니아(새크라멘토), 워싱턴 DC(알링턴), 노스캐롤라이나(랄리) ㅇ 2015.05.10.(일) ~ 05.17(일) (5박 8일)
4. 출장 세부일정
5. 방문처(면담자)
ㅇ 캘리포니아 일정
▪ Farmers Rice Cooperative(FRC)
- Rob Paschoal, Jr.(Vice President – Field Services) ㅇ 워싱턴 D.C. 일정
▪ USA Rice Federation
- Jim Guinn(Vice President – International Promotion) - Kristen Dayton(Coordinator)
ㅇ 노스캐롤라이나 일정
▪ NC State University
- Ivan T. Kandilov(Assistant Professor)
양곡년도 재배면적 생산량 단수
2010/11 1,463 7,593 5.19
2011/12 1,059 5,866 5.54
2012/13 1,084 6,348 5.86
2013/14 999 6,117 6.12
2014/15(추정) 1,181 7,068 5.98
<미국 쌀 생산지역>
Ⅱ. 주요출장결과
1. 미국의 쌀 산업 개황
ㅇ 미국은 쌀 주요수출국 중 하나로 캘리포니아산 중립종 쌀가격은 태국산 장립 종 쌀가격과 함께 쌀 국제가격으로 통용되고 있음.
ㅇ 2014/15년 기준, 미국 쌀 생산량은 707만 톤으로 주요 생산국에 비해 많은 수 준은 아니나 생산량 대비 수출비중이 40~50%에 이르며 캘리포니아에서 생산 되는 중립종 쌀은 한국에 밥쌀용으로 도입됨.
ㅇ 미국 쌀 재배면적은 감소추세를 보였으나 2014/15년산 쌀은 이전년도의 쌀 가격 상승과 작목전환이 가능한 옥수수, 밀, 콩 등의 가격하락으로 증가했음.
<미국의 쌀 생산 동향>
단위: 천 ha, 톤/ha, 천 톤
ㅇ 미국 쌀 주산지는 서부지역과 중남부 지역으로 나뉨. 서부지역은 캘리포니아 북부지역으로 중립종 쌀을 주로 생산하며, 중남부 지역은 아칸소, 미시시피, 루이지애나 등 델타지역으로 장립종 쌀 생산이 주를 이룸.
양곡년도 소비량 수출량 재고율
2010/11 7,593 3,516 35.0%
2011/12 5,866 3,200 37.3%
2012/13 6,348 3,385 30.6%
2013/14 6,117 2,985 25.7%
2014/15(추정) 7,068 3,294 35.2%
ㅇ 미국은 2014년 기준 127개 국가에 쌀을 수출했으며 중남미 지역에 대한 수출 이 가장 많음. 또한 중동 및 아프리카, 아시아 지역에도 쌀이 수출되고 있음.
- 2014년 기준 미국 쌀을 가장 많이 수입한 국가는 멕시코로 54만 톤 가량이 수출되었음. 중미 지역의 아이티 또한 미국 쌀을 36만 톤 수입하였음. 이는 델타지역에서 주로 생산되는 장립종 쌀임.
- 캘리포니아에서 생산되는 중립종 쌀은 동북아 지역으로 수출되며 대표적인 수입국은 일본, 한국, 중국임. 2014년 일본의 미국 쌀 수입량은 29만 톤에 이르는 수준임.
<미국 쌀 수출 국가별 비중>
ㅇ 미국 쌀 소비량은 2014/15년 기준 412만 톤으로 총 생산량의 58%를 차지하며 재고율은 35.2% 수준임.
- 켈리포니아산 중립종 쌀은 고가로 주로 스시용으로 소비되며 델타지역에서 생산되는 장립종 쌀은 쌀을 주식으로 하는 아시아계 이민자들이 주 소비층 을 형성함.
- 미국 쌀 재고율은 작년에 비해 9.5%p 상승했으며 최근 5년 평균보다 2.5%
높은 수준을 유지하고 있음.
<미국의 쌀 수급현황>
천 톤
2. 기관 방문: 쌀 생산자 조합(Farmers Rice Cooperative)
□ 조합소개
ㅇ 캘리포니아 쌀 생산자 조합(FRC)은 1944년에 설립된 법인으로 700 이상의 쌀 생산 농가를 회원으로 두고 있음. FRC 조합사무실은 캘리포니아 주도인 새크 라멘토에 있음.
- 쌀 생산농가의 공동소유로 회원 농가에서 생산된 벼의 수거, 도정 및 판매 업무를 주로 함.
ㅇ FRC는 캘리포니아에서 생산되는 쌀의 25%를 가공하고 거래하는 캘리포니아 에서 가장 큰 쌀 유통업체임. FRC에서 도정되는 쌀의 약 50%를 국내에서 거 래하고 있으며 나머지는 아시아와 중동지역으로 수출함.
□ 면담 – 2015/16년 캘리포니아 쌀 파종면적 및 가격 예상 및 수출여건 조사
ㅇ 2015/16 양곡연도 캘리포니아 중·단립종 쌀 파종면적은 2014년 43만 에이커 에서 2015년 40만 6천 에이커로 약 5.9% 감소할 것으로 예상되며 용수할당량 이 감소가 주된 파종면적 감소 요인임.
- 캘리포니아는 3월부터 11월까지 비가 거의 오지 않는 기후로 인해 우기의 물을 저수지에 저장한 후 이를 주 수원으로 사용. 물 공급은 분야별로 용수 할당을 지정하여 관리하고 있음.
- 용수할당은 생활용수, 공업용수, 농업용수 순으로 배분하며 전년도 12월부터 2월까지의 강우 및 적설량에 따라 당해 연도의 용수할당량을 지정함.
- 지속된 가뭄으로 올해 농업용수 할당량이 감소했으며 이는 면적 감소를 발 생시킨 원인임.
- 호수에 저장된 물을 이용하여 벼를 재배함으로 가뭄 등의 기상 영향이 여타 지역에 비해 훨씬 작아 생산량 전망이 비교적 용이함.
ㅇ 금년도 캘리포니아 중립종 쌀 가격은 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예 상됨. 재배면적 감소에도 이월재고가 많아 총 공급량이 평년수준을 유지할 것으 로 기대되기 때문임.
- 켈리포니아산 쌀 가격은 저장된 물을 관개시설을 이용하여 벼를 재배하여 기상변수 에 의한 변동위험이 낮으며 뛰어난 농법으로 병충해가 적절히 관리되고 있어 생산 량 전망이 비교적 정확하며 수요측면도 안정적이어서 파종 이후의 가격전망은 비교 적 용이한 특징이 있음.
<FRC, Rob Paschoal, Jr. 면담>
<FRC 쌀 도정공장 및 사일로> <캘리포니아 곡물저장 사일로>
- 생산성이 낮은 논이 우선적으로 여타 작목으로 전환되기 때문에 쌀 생산량 감 소는 재배면적 감소폭인 5.9% 보다 작은 것으로 예상됨. 즉, 평균 단수가 상 승하여 재배면적 감소를 어느 정도 상쇄할 수 있을 것임.
- 현재까지 캘리포니아 쌀 가격은 높은 수준을 유지하고 있으며 이로 인해 중동지역 으로의 수출이 크게 감소하였음. 또한 미국 내 소비도 일정부분 저렴한 델타지역에 서 생산되는 쌀로 대체되면서 재고량이 큰 폭으로 증가된 상황임.
- 이상의 파종면적 감소로 인한 생산량 감소전망과 수출 및 소비 감소로 인한 재고 증가량을 고려할 경우 금년 켈리포니아산 쌀 총 공급량은 평년수준을 유지할 수 있을 것으로 보임.
- 따라서 금년 켈리포니아산 쌀 가격은 현재의 수준을 유지하는 수준일 것으로 전망 됨.
ㅇ 캘리포니아 중립종 쌀은 미국 내에서도 고품질 쌀로 델타지역의 중립종 쌀과 가격 격차가 크게 있으며 스시용 등에서의 일반적인 소비대체는 어려움. 그 러나 지난해 2월 켈리포니아산 쌀 가격이 급등하면서 가격격차가 크게 발생 한 상황으로 여타 용도의 쌀 소비는 일부 대체 가능할 것으로 보임.
- 델타지역의 중립종 쌀은 유전자 변형 쌀로 한국에 도입되지 않으나 중동지 역과 미국 내에서 소비됨.
ㅇ 중·장기적으로 캘리포니아 중립종 쌀 수출은 원활할 것으로 예상됨.
- 전반적으로 아몬드 등으로 작목 전환이 이루어져 쌀 재배면적이 감소하는 추이에 있으나 지난해 이후 가격이 크게 상승하면서 재배의향이 증가한 상 황임.
- 지난해 이후 상승한 가격으로 중동 지역 수요의 상당부분이 여타 지역에서 생산된 쌀로 대체된 상황으로 현재의 쌀 가격을 유지하기 위해서는 구매력 이 있는 아시아지역의 쌀 수요가 안정적으로 확보될 필요가 있음.
- 가뭄으로 인해 재배면적이 감소했으나 재고량이 많아 단기적인 수출은 이상 이 없을 것으로 예상됨.
- 또한, 캘리포니아의 가뭄은 일반적인 상황이며, 이례적으로 지난해와 올해 가뭄이 심화된 경우임. 따라서 가뭄이 해갈되어 농업용수 할당량이 증가할 경우, 재배면적 또한 증가할 것으로 예상됨. 이는 중·장기적으로 캘리포니 아의 수급여건이 안정화 되고 수출여건이 개선될 것을 의미
3. 쌀 파종상황 조사
ㅇ 캘리포니아는 미국 내에서 쌀을 두 번째로 많이 생산하는 지역임. 캘리포니아 내 쌀 주산지는 진흙 토양이 있는 새크라멘토 북부 지역으로 중립종 쌀인 자 포니카 쌀을 생산함.
ㅇ 캘리포니아는 토심이 좋고 관개시설이 잘 정비되어 있어 모판을 이용한 쌀 농사를 하지 않고 직파재배를 하고 있으며 넓고 평탄한 평지를 바탕으로 배 수량을 인위적으로 제어하는 방식을 이용함.
ㅇ 캘리포니아 쌀 재배는 저장된 물과 관계시설을 이용하여 수위를 조정하여 성 장단계별로 최적의 물 공급이 이루어질 수 있도록 관리됨.
- 배수량은 인위적으로 조정 가능하며 벼가 익어가는 동안 논에 항상 물이 차 있는 연못과 같은 역할을 수행하여 예기치 못한 강우에 의한 토양 침식과 토 양이 건조해져 종자 및 토양이 비산되는 것을 방지함.
ㅇ 이러한 농업방식에 의해 단수는 항상 일정한 수준을 유지하며, 농업용수 할당 량이 감소할 경우 쌀농사에 적합한 진흙 토양을 중심으로 파종함.
- 지난해와 올해는 주로 진흙 토양을 중심으로 쌀이 파종되었으며 이는 쌀 단 수를 증가시키는 요인으로 작용할 가능성이 존재함.
ㅇ 5월 11일 현재 시점으로 쌀 파종은 약 60% 가량 완료된 것으로 조사되며 향
<캘리포니아 쌀 주산지> <캘리포니아 관개시설 - 배수구>
<캘리포니아 쌀 파종상황>
후 1~2주 이내 파종이 모두 완료된 것으로 보임
- 파종은 예년과 비슷한 수준의 속도로 진행되고 있으며 파종된 면적에서의 발아 상태도 좋은 것으로 나타남.
4. 밀 생육상황 조사
ㅇ 미국 밀 재배면적에서 캘리포니아가 차지하는 비중은 매우 적은 수준(2015년 기준, 1.1%)이나 한국에 주로 수입되는 연질 백색 밀(Soft White) 주산지인 오 리건이나 워싱턴 등과 인접해 있음.
- 2015년 5월 10일 기준 캘리포니아 겨울 밀 작황은 ‘보통-좋음-아주 좋음’
등급이 100%로 전년 대비 5%p 상승했으며 워싱턴도 88%로 전년 대비 6%p 상승하였음. 오리건은 지난해와 동일한 93%임.
ㅇ 캘리포니아 밀은 5월 10일 기준 출수율이 90%로 곧 수확을 앞두고 있음.
<캘리포니아 밀 생육상황>
<쌀 소매가격 - 중·단립종>
<쌀 소매가격 - 장립종>
5. 캘리포니아 쌀 소매시장조사
ㅇ 미국 내 소매시장에서 쌀은 캘리포니아에서 생산하는 중립종인 칼로스 (Calrose)와 델타 지역에서 주로 생산되는 장립종 쌀로 구분되어 판매되고 있 음.
ㅇ 소매점에서 판매되는 일반적인 쌀의 브랜드는 중립종 쌀의 경우 BOTAN, HINODE 등이 있으며 5파운드(2.26kg) 기준 6.99~7.99$ 가격대를 형성함.
<북부 시에라네바다 산맥 적설량>
<시에라네바다 산맥 적설량 변화> <북가주지역 용수저장량>
- 장립종 쌀은 품종에 따라 향미(재스민 쌀, 바스마티 쌀)는 5파운드 기준 6.99$, 일반 장립종 쌀은 5.3$ 수준이며, 대표적인 브랜드는 Riviana가 있음.
6. 캘리포니아 물 저장량 조사
ㅇ 캘리포니아의 주요 수원지는 시에라네바다 산맥에 쌓인 눈과 캘리포니아의 저수지 및 강을 기반으로 함.
ㅇ 캘리포니아의 적설량은 2014년 크게 감소했으며 올해까지 심화되었음. 이는 평년수준보다 매우 낮은 수준이며 남가주의 경우, 역대 최저 수준임.
ㅇ 그러나 북가주 지역은 아직까지 눈이 쌓인 지역이 남아있는 상황이며 4월까 지 북가주 지역의 용수 저장량은 작년보다 소폭 많은 수준이 유지되고 있음.
- 북가주 지역 북부 시에라네바다 산맥의 타호 호 인근에 쌓인 눈을 주요 수 원으로 활용하고 있으며 남부 시에라네바다 산맥에 비해 적설량이 많은 수 준이 유지되고 있음.
ㅇ 캘리포니아의 저수지는 시가지 및 주요 농지와 3~40마일 가량 곳에 위치하며
<쌀 주산지와 저수지> <캘리포니아 클리어 호>
<저수지 개발 예정지>
저수량은 매우 풍부함. 주요 저수지 및 호수로는 인디언 밸리 저수지와 클리 어 호가 있음.
- 클리어 호는 캘리포니아에서 가장 큰 자연 호수로 표면적은 177.19㎢ 이며 길이는 30.6㎞, 평균 깊이는 8m에 이름.
- 인디언 밸리 저수지는 19세기 중반 농업용수 공급을 위해 건설된 저수지로 주변에 이스크 파크 저수지가 존재함.
ㅇ 그러나 위의 저수지는 시가지 및 주요 농지와 지리적인 거리가 멀어 시에라 네바다 산맥의 스노우 팩보다 활용성이 낮음.
- 쌀 주산지인 콜루사와 가장 근접한 저수지는 인디언 밸리 저수지이며, 30마 일 이상 떨어진 곳에 위치함. 더 많은 양의 물이 비축되어 있는 클리어 호 의 경우 40마일 이상 떨어진 곳에 위치함.
ㅇ 현재 캘리포니아주 수자원부는 기존의 수원지보다 근접한 지역에 저수지 신설 을 계획하고 있으며 새로운 저수지는 기존의 수원에 비해 2~30마일 가까움.
- 저수지 개발이 완공될 경우, 용수공급이 보다 원활할 것으로 기대되며 농업 용수 및 생활용수 공급량이 증가할 것으로 판단됨.
7. 기관 방문: 미국 쌀 협회(USA Rice Federation)
□ 협회소개
ㅇ 미국 쌀 협회는 미국 쌀 생산자 협의회(U.S. Rice Producers’ Group), 쌀 도 정업체 연합회(Rice Millers’ Association), 미국 쌀 위원회(USA Rice Council) 의 3개 단체가 연합하여 조직된 기관임.
ㅇ 미국 쌀 협회는 미국 내 미곡산업의 모든 분야를 대변하는 범국가적인 단체 로 주된 업무는 미국 내 미곡사업 지원 및 국내·외 미국 쌀 판촉, 정부관련 대관업무 등을 담당함.
- 캘리포니아 쌀 생산자 위원회(California Rice Commission)는 캘리포니아 쌀 에 대한 홍보 및 지원을 담당하나, 미국 쌀 협회는 미국 쌀 전체에 대한 업 무를 담당함.
ㅇ 협회 본사 사무실은 버지니아주 알링턴에 위치하며 캐나다, 프랑스, 일본, 터 키, 한국 등에 13개의 해외지사를 보유하고 있음.
□ 면담 – 미국 내 쌀 산업
ㅇ 2014/15년 미국 델타지역의 쌀 재배면적 증가요인은 농업법 개정에 의한 것 보다 대체품목인 콩에 비해 수익성이 높았기 때문이며, 올해도 같은 요인에 의해 파종면적이 평년보다 많을 것으로 판단됨.
- 2015/16년 미국 델타지역 쌀 파종면적은 251만 에이커로 작년과 비슷할 것 으로 조사되었으며 평년보다 많은 수준임.
<지역별 미국 쌀 생산비중>
<미국 쌀 협회 방문 기사>
<미국 쌀 협회 방문>
ㅇ 미국 쌀 협회는 한국으로의 쌀 수출에 큰 관심을 보이고 있는 상황이며 미국 쌀에 대한 홍보를 위해 5월 10-15일 서울에서 홍보행사를 가졌음.
ㅇ 한국으로 수입되는 쌀은 대부분 캘리포니아산 중립종 1등급(밥쌀용)으로 수출 가격은 5월 기준 톤당 820~830$에 형성되어 있으며 2015년 3월까지 2만 톤이 수입되었음.
ㅇ 미국 쌀 협회의 전망에 따르면 올해 10월까지 캘리포니아산 중립종 쌀가격 급등은 어려울 것으로 판단되나 높은 수준을 유지할 것으로 전망
- 델타지역의 중립종 쌀 생산량은 증가가 예상되나, 캘리포니아산 중립종 쌀과 델타지역의 중립종 쌀의 품질차이로 인해 시장 내에서 가격대가 다르게 형 성되어 있어 공급대체는 가능하나 소비대체가 어렵기 때문임.
8. 공동연구 협의: North Carolina State University(NCSU), Ivan T.
Kandilov(Assistant Professor)
ㅇ NCSU의 Ivan. T. Kandilov 교수는 국제무역을 전공하고 주로 환율변동과 농산 물 무역의 영향, 농산물 무역의 결정요인 등에 대한 연구를 수행하였음.
- 특히, 지난 2년 간 국제곡물에 대해 강의하는 등 국제곡물 가격 및 수급에 관심이 큼.
ㅇ 2015/16년 국제곡물 수급상황은 안정적일 것으로 기대되며, 올 하반기까지 저 유가가 전망되어 올 하반기까지 국제곡물 가격은 낮은 수준을 유지할 것으로 판단됨. 그러나 달러화 가치 강세에 의해 한국의 곡물수입단가가 변동할 가 능성이 있음.
ㅇ 환율은 국제곡물 수·출입에 큰 영향을 미치며 이는 국제곡물 가격을 변동시키 는 주요 요인 중 하나임. 따라서 이에 대한 연구가 향후 필요할 것으로 판단됨.
- 수입국의 경우 환율 변동에 의해 수입단가가 크게 변동하며 이는 수출국의 수출단가에도 영향을 미치는 요인임.
- 밀 가격이 톤당 250$일 경우, 대미 환율이 10% 상승하면 수입단가가 10% 상 승하여 실질 수입가격이 상승함.
ㅇ 향후 농산물 수급 전문가인 Xiaoyong Zheng교수와 연계를 통해 국제곡물 선 물가격 전망모형, 수입단가 전망모형 등 국제곡물관측 모형개선에 대해 공동 연구 수행할 수 있을 것으로 논의
- 구체적인 연구주제는 수입국의 입장에서 국제곡물 시장의 효율화 및 개선방 안을 찾는 것으로 Bio연료 정책, 곡물 메이저의 영향 등이 있을 수 있음.
<NCSU 방문>
ㅇ 구체적 협력연구 수행은 구체적 연구주제 식별 후 다시 논의하기로 협의함.