국내 오프라인 시장은 경제 성장과 함께 대형 유통기업을 중심으로 백화점, 대형마트, 편 의점 등의 시장을 형성하며 지속해서 성장해왔다. 그러나 정부의 대형마트 규제와 1인 가 구의 증가 등 소비 인구와 패턴이 변화되면서 오프라인 시장은 점차 정체되고 있다. 반면 온라인 시장은 정보통신기술의 발전과 인터넷, 스마트폰 등의 대중화, 최근 코로나19 영 향에 따른 비대면(Untact) 소비의 증가에 발맞추어 더욱 급속한 성장을 하고 있다. 이러 한 주요 원인으로는 소비자들의 소비 행동이 ‘가성비’와 ‘편의성’을 추구하는 쪽으로 변화 했기 때문이다.
유통환경 변화에 따른
향후 유통물류센터 구축방향
박정현 ㈜에스에프에이 물류연구소장, 물류학 박사 ([email protected])
머리말
<표 1> 최근 유통환경에 대한 물류 트렌드
트렌드 주요 내용 및 특징
온라인 채널 우세 •온ㆍ오프라인 채널 간 경쟁에서 온라인 채널이 우세
•오프라인 유통기업도 온라인 채널로 진출하면서 온ㆍ오프라인을 동시에 처리가능한 물류센터 필요
쇼루밍(Showrooming) 현상 대두
•PC, 스마트폰과 같은 디바이스의 대중화로 오프라인 매장은 단순 Showroom 현상 대두
•가격 경쟁 우위를 나타내는 온라인 시장 성장세의 지속
•과거 오프라인 점포의 대응을 위한 물류에서 온라인 고객 대응을 위한 물류로 강화 및 전환 필요
O2O 등장 •정보기술 진화에 따른 신개념의 O2O 비즈니스 모델 등장
•물류 플랫폼과의 연계를 통한 배송 서비스 강화 필요
라스트마일 배송 강조
•최종 접점인 라스트마일 배송이 사업의 경쟁력이 되는 시대 도래
•정형화된 물류환경 속에서 다양한 소비자 니즈를 맞추고, 차별화할 수 있는 라스트마일 강자가 유통물류의 강자가 될 수 있음
정보 플랫폼 사업자 부상
•온ㆍ오프라인 융합 지속화에 따른 정보 플랫폼 사업자들의 사업 영역 확대
•전통 유통기업도 온라인 등 미래 물류환경에 대응하기 위한 플랫폼 개발 및 혁신 지속 중 데이터 예측능력의
중요성 증가 •경쟁우위를 점하기 위해 데이터 예측 및 분석 능력이 물류 혁신의 경쟁력이 됨(데이터 예측 능력의 중요도 성장)
물류시설의 자동화 · 고도화 요구의 증가
•다품종 소량 저빈도 상품의 신속, 정확한 처리가 가능한 고효율 물류센터의 니즈 지속적 증대
•수배송 규모 확대에 따른 물류시설의 처리 능력 향상의 필요
•임금상승 및 지가상승(대형 물류센터 부지 확보 곤란)에 따른 물류센터의 자동화 및 고도화 증대 자료: 송상화(2015), 김대진(2016), 강대성(2018), 전해영(2017)을 참조해 저자 재구성.
제469호 2020 November
따라서 취급 상품과 물리적 공간을 통해 발전해왔던 전통적인 대형 오프라인 유통기업 들은 변화된 소비환경에 대응하기 위해 유형의 상품 판매에서 벗어나 무형의 서비스 영 역으로 비즈니스를 확대하는 등 온라인과 오프라인의 경계 붕괴는 가속화되고 있다(심태 호 2013). 또한, 4차 산업혁명 기술의 발전으로 스마트 쇼핑기술이 온 · 오프라인에 융합 된 O2O(Online to Offline) 같은 새로운 형태의 유통 채널도 탄생하고 있다. 즉, 과거에 는 유통기업들이 자체 채널과 상품 경쟁력에 초점을 맞췄다면 이제는 그 이상을 고민해 야 하는 신유통 시대가 도래한 것이다(김명주 2018). 신유통 시대에는 빠르고 개인화된 물류 서비스의 수요가 더욱 확대되고 새로운 유형의 서비스가 등장한다. 이는 물류산업 경쟁 구도에도 많은 변화를 촉진할 수 있어, 향후 유통사업 자체의 차별성으로 물류의 중 요성이 더욱 증대될 것으로 전망된다(박정현 외 2019).
이러한 유통환경에서 변화된 물류 트렌드는 <표 1>과 같이 크게 7개 항목으로 요약할 수 있으며, 이에 따라 물류에 미치는 영향을 분석해보면 <그림 1>과 같이 ‘물류운영 복잡 성의 증가’, ‘상품관리 및 배송 품질의 중요성 증가’, ‘효율성과 생산성을 겸비한 스마트 물 류센터 필요성의 증대’로 정리할 수 있다.
과거 물류는 비용 절감과 생산성 증대에 초점을 맞춰왔으나, 이제는 물류 자체가 고객 에게 핵심 경쟁력을 제공하는 전략적 역할을 담당하는 시대가 되었다. 향후 유통물류센 터는 이러한 물류 영향에 유동적으로 대응할 수 있도록 구축되어야 한다(박정현 2019).
<그림 1> 유통산업의 현황 및 추세에 따른 물류의 영향
자료: 박정현 2019, 21.
유통산업의 현황 및 추세 물류의 영향
채널 및 서비스
물류운영 복잡성
증가
•판매방식 및 채널의 융·복합화 심화 - 정보 채널 확대, 구매/지불수단 다양화 - 상품 연계한 융·복합 서비스 제공
•온라인 채널은 더욱 강화되고 채널 간 장벽을 넘은 가상스토어 등장
•비정형화된 소비패턴 등장 - 기술적 진보로 옴니 채널 완성도 향상
•옴니 채널 및 O2O 서비스 확대
- 매장을 쇼룸으로 활용, 온라인의 오프라인 서비스 제공 → 쇼루밍 현상 대두
•업계 다변화
- 오프(온)라인의 온(오프)라인 진출 - 카테고리 킬러, O4O 서비스 등장
•포맷 차별화
- 타깃(target) 고객 확장(고객 유형별 특성화) - 이종 사업자 간 제휴
•다양하고 복잡한 주문경로 대응의 필요 - 주문 대용(온·오프) 위한 부하 증가 - 다양한 유통경로 대응 물류체계 필요
•상품판매 비즈니스 모델 증가
- 협력사 변화/증가에 따른 효율적 관리체계 (납품 단위, 납품방법) 마련의 필요
•상품 SKU별 수요기반의 효율적이고 체계적 재고운영 관리 중요성의 증가
- 지역별/점포별 SKU 차별화 필요
•상품 종류/가격이 동일하거나 유사할 경우 배송시간과 신뢰성이 중요한 구매 요소임 - Open Market도 직접 물류를 시도 중
•미래 유통환경에 대비한 고효율 물류센터 도입의 필요 - 경쟁우위를 점하기 위한 창고 & 재고 집약과 수배송 효율화로 경쟁력 향상 필요
•시장 세분화에 따른 효율적 SKU 및 실시간 재고 관리가 가능한 스마트 물류센터 구축 필요 소비
패턴
상품관리 및 배송 품질의 중요성
증가
업태 및 포맷
효율성 및 생산성 겸비한 스마트 물류센터
필요 채널 및
서비스의 융·복합화 Biz 대응 필요
온·오프 라인 통합 (옴니) 기반 마련
필요
채널 및 서비스의 융·복합화 Biz 대응 필요
유통물류센터는 일반적으로 운영방식에 따라 TC(Transfer Center)와 DC(Distribution Center)로 구분되나, 두 센터의 기능이 결합된 CC(Complex Center)도 있다(신재광 외 2010).
<표 2>는 최근 5년간의 유통물류센터 구축 현황을 조사한 것이다. 대부분의 센터들은 최근 유통환경 변화에 맞추어 물류 서비스 제고와 온라인 물류 대응을 위한 DC 기능 중 심의 센터이며, 특히 수도권과 대형 소비지 인근에서 활발한 투자가 진행되고 있음을 확 인할 수 있다. 이러한 이유는 수요가 많은 대도시 인근 입지가 수배송비를 최소화할 수 있고, 노동 지향형인 유통물류센터는 도심과 가까워야 노동력을 용이하게 확보할 수 있 기 때문이다(염상덕 외 2016). 또한 최근 급격히 변화된 유통환경에서 선제적으로 고객 서비스를 제고하고 온 · 오프라인의 다양한 유통채널에 효율적이면서 신속한 물류 및 배 송 서비스를 제공하기 위한 것으로, 이제는 물류가 소비자와 최종 접점에 있어 경쟁사와 차별화할 수 있는 유통의 핵심 경쟁력으로 부상했기 때문이다(박정현 2019).
유통물류센터 구축 추세
내용 기능 특징 지역 구축 시기
<표 2> 최근 5년간 유통물류센터 구축 현황 기업명
롯데그룹
김포 롯데마트 온라인 물류센터 구축 DC 온라인 경기 김포 2016년 5월
롯데글로벌로지스 양산 영남권 통합물류센터 DC 지방권 통합 경남 양산 2021년 예정 롯데글로벌로지스 수도권 의류 통합물류센터 DC 수도권 통합 경기 양지 2022년 예정
신세계 그룹
이마트 용인 온라인 전용 물류센터 DC 온라인 경기 용인 2014년 6월
이마트 김포1, 김포2 온라인 전용 물류센터 DC 온라인 경기 김포 2016년 2월(김포1) 2019년 12월(김포2) 평택 통합(신세계푸드/이마트24/에브리데이) 센터 TC/DC 수도권 통합 경기 평택 2020년 4월 CJ
그룹
홈쇼핑 광주 통합물류센터 DC 통합 센터 경기 광주 2019년 9월
올리브영 용인 온·오프라인 통합물류 센터 DC 통합 센터 경기 용인 2019년 11월
아성다이소 부산 초대형 첨단 물류센터 DC 지방권 통합 경남 부산 2019년 5월
GS GS 홈쇼핑 군포 신물류센터 DC 홈쇼핑 센터 경기 군포 2020년 9월
CU(BGF) 충북 진천 CDC 통합 허브 물류센터 DC 통합 센터 충북 진천 2018년 11월
경기 광주 통합물류센터 (구축 중) DC 통합 센터 경기 광주 2020년 말
쿠팡
대구 메가 물류센터 (구축 예정) CC 온라인 대구 2021년 8월
광주 첨단 물류센터 (구축 예정) CC 온라인 광주 2023년 상반기
김천 Hub 물류센터 (구축 예정) CC 온라인 경북 김천 2023년 상반기
이베이 코리아
EC 스마트 배송관 개장, 자체 물류센터 DC 온라인 경기 화성 2014년 12월
화성 동탄 신물류센터 DC 온라인 경기 화성 2018년 10월
마켓컬리 남양주/용인 온라인 물류센터 구축 CC 온라인 경기도 일대 2019년 9월
김포 온라인 물류센터 구축 CC 온라인 경기 김포 2021년 2월
자료: 신문기사 및 각 업체의 홈페이지를 참조하여 저자 재구성.
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주: 1) AS/RS(Automated Storage and Retrieval System) 5) RPS(Robot Picking System) 2) MSC(Multi Stacker Crane) 6) MPS(Mixed Palletizing System) 3) MSS(Multi Shuttle System) 7) AMR(Automated Mobil Robot) 4) SPS(Smart Picking System)
자료: https://www.sfa.co.kr; https://www.dematic.com; https://www.vanderlande.com
<그림 2> 스마트 유통물류센터의 주요 자동화 설비
입출고 및 보관 설비
Pallet AS/RS1) Box AS/RS MSC2) & MSS3)
또 다른 이유로는 올해 65세 이상 인구가 이미 15%대를 넘어선 고령사회에 진입하여 물류센터 내 단순 노무직 부족 현상이 발생하기 시작하였고, 최저임금도 2017년 대비 32.8%가 증가한 8590원 수준으로 물류운영비가 지속적으로 증가 중이다. 또한 수도권과 대도시를 중심으로 물류센터가 집중 분포되어 있어 물류센터 간 인력 경쟁이 치열하며, 특히 하절기와 동절기를 중심으로 이직률이 급증함으로써 인력 수급에 많은 어려움을 겪 고 있다. 이에 선진 유통기업들은 자동화 설비 도입으로 물류비 부담을 해소하고 운영비 절감과 생산성 향상을 위한 고도화된 스마트 물류센터 도입을 적극적으로 검토하고 있다 (박정현 외 2019). 스마트 물류센터는 신기술이 적용된 자동화 설비를 구축하여 최소한의 운영 인력으로 물류가 운영되는 첨단 물류센터를 말한다.
이러한 추세를 반영하듯 Modern Materials Handling에서 발표한 상위 20개사의 2019년 글로벌 물류자동화 설비업체들의 매출은 전년 대비 7.3% 증가한 230억 달러 규 모였으며, 상위 10개사는 3년간 평균 약 52%의 급속한 성장률을 보였다. 주요 물류 설 비업체들로는 일본의 Daifuku사와 Murata사, 유럽의 Schaefer사(독일), Vanderlande 사(네덜란드), Knapp사(오스트리아)가 있으며, 미국은 Dematic사와 Honeywell사 등 이 있다(Josh 2020). 국내 업체로는 본 조사에 포함되어 있지는 않으나 매출 규모와 물 류 설비 제작 및 판매 역량을 고려 시 유일하게 ㈜에스에프에이가 글로벌 상위 업체 수
피킹 설비
SPS4) RPS5) MPS6)
분류 및 운반 설비
Cross Belt Sorter AMR7) Pocket Sorter
준의 규모를 확보하고 있다. 이러한 국내외 물류자동화 설비업체들이 스마트 유통물류 센터 구축을 위해 공통적으로 적용하고 있는 주요 설비를 요약해보면 <그림 2>와 같다.
이 중 RPS, MPS, AMR과 같은 스마트 자동화 설비에는 4차 산업혁명의 주요 기술인 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligence), Big Data 분석기술 등이 활용되고 있으며, 향후에는 AI 기능이 융합된 고도화된 WMS(Warehouse Management System) 와 자동화 설비에 예지보전 솔루션이 적용된 PdM(Predictive Maintenance)도 스마트 유통물류센터 구축에 적용될 것으로 전망된다.
<표 3>은 최근 10년 동안 국내 물류센터에 적용된 자동화 물류 설비 적용 추세를 정리 한 것이다. 과거 물류센터에서는 대량 화물의 보관 및 처리를 위한 팔레트(Pallet)용 자동 창고 구축이 대부분이었다. 하지만 유통환경의 변화에 따라 증가된 물동량과 다품종 소
향후 유통물류센터 구축방향
<표 3> 국내 유통물류센터 적용 설비 구축
구분 ~ 2010년 ~ 2015년 ~ 2020년 ~ 2025년3)
주요 적용설비
피킹 Manual Picking DPS1), DAS2) DPS, DAS, SPS SPS, RPS, MPS
보관(운반) Pallet Rack
Pallet AS/RS Pallet AS/RS Box AS/RS
Pallet AS/RS Box AS/RS MSC & MSS
Pallet AS/RS Box AS/RS MSC, S/R with AMR
분류 Manual, Conveyor Slide Shoe Sorter
Tilt Tray Sorter Slide Shoe Sorter
Cross Belt Sorter Cross Belt Sorter AMR, Pocket Sorter
적용사례
적용기업
동서식품, 대한제분 중외제약, 포스코, KT&G, 한국타이어, 오뚜기, 롯데칠성 등
아모레퍼시픽, 신세계인터네셔널, 풀무원,
이마트, 롯데제과, 녹십자, 이마트
이마트24, 롯데마트, BGB리테일, 다이소, 롯데슈퍼, 아워 홈,
신세계푸드
동원, 한섬, SK네트웍스, 이랜드리테일, 유니클로,
롯데칠성음료
산업군 식품/제약/철강/타이어 화학/제약/식품/유통 도소매유통/온라인 도소매유통/의류/온라인 주: 1) DPS(Digital Picking System), 2) DAS(Digital Assorting System), 3) 업계 동향으로 본 예측치.
자료: ㈜에스에프에이의 최근 10년간 물류센터 구축 실적 외 물류자동화 설비 업체 홈페이지, 네이버, 구글 등의 뉴스 자료를 참조하여 저자 재구성.
<그림 3> PdM(Predictive Maintenance)의 주요 기능 및 운영 프로세스
자료: www.sfa.co.kr
보수/정비 적정 시점 예측 가능
Down Time 최소화
부품 수명 최적 사용
생산성/운영효율 극대화
실시간 Data 전송
이상 Data 검출/분석
조치 및 정상화 확인
고장 발생 가능성 판단 및 전달
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량 저빈도 상품을 신속 정확하게 처리할 수 있는 고효율 물류 시스템이 필요하게 되면서, 이를 위해 최근 스마트 자동창고 시스템인 MSC(Multi Stacker Crane)와 MSS(Multi Shuttle System)를 적극적으로 도입하고 있다.
또한 전체 물류센터 운영비의 50% 이상을 점유하는 피킹 작업(Tompkins et al. 2003) 의 효율화를 위해서 GTP(Goods to Person) 방식의 SPS(Smart Picking System)가 2015년부터 본격적으로 도입되기 시작하였다. 최근에는 로봇이 융합된 보다 진보된 방 식의 스마트 피킹 시스템인 RPS(Robot Picking System)와 MPS(Mixed Palletizing System)를 적극적으로 검토하고 있다. 이처럼 유통물류센터들은 생산성 향상과 동시에 부족한 작업 인력 해소를 위해 앞으로도 다양한 스마트 물류자동화 설비를 적극적으로 도입할 것으로 보인다.
<그림 4>는 이상의 내용을 기반으로 향후 유통물류센터의 구축방향을 정의한 것이다.
유통물류센터는 과거 ERP와 WMS 같은 정보 시스템을 자동화한 System Automation 수준이었다. 하지만 최근 변화된 유통환경에 대응하고 실질적 작업 효율화와 생산성 향 상을 위한 Semi-Auto(High Level) 단계로 이미 진입하였고, 현재는 Full Automation 단계로 발전하고 있는 것으로 보인다. 향후 스마트 유통물류센터의 궁극적 목표인 무인
자료: 박정현 2020.
<그림 4> 향후 유통물류센터 구축 방향
최근 유통물류센터 구축 추세
최종 Target
(무인 자동 창고)
강대성. 2018. 제4차 산업혁명에 따른 한국 물류기업의 대응방안. 석사학위논문, 조선대학교.
김대진. 2016. 물류스타트업 기업의 부상과 시사점. 조사연구 10월 17일자. 서울: 한국산업은행.
김명주. 2018. 신유통시대 승자기업 찾기. Initiation Report 1월 19일자. 서울: 미래에셋대우.
박정현. 2019. 유통물류센터의 구축방향과 보관설비 유형별 최적 보관면적 산출에 관한 연구. 박사학위논문, 인천대학교 동북아물류대학원.
_____. 2020. 유통물류센터 자동화 구축 추세. Market Intelligence 보고서 20-1호. 화성: SFA물류연구소.
박정현, 김동명, 여기태. 2019. 유통물류센터의 최적 보관면적 산출 방법에 관한 연구. 디지털융복합연구 제17권 7호: 59-71.
박정현, 오재균, 김동명, 여기태. 2019. 4차 산업혁명시대의 스마트 유통물류센터 구축 방향에 관한 연구. 디지털융복합연 구 제17권 제2호: 59-71.
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심태호. 2013. 세계적 컨설팅회사 AT커니가 제시하는 글로벌 리테일 인사이트. 서울: 한국체인스토어협회.
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Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., Frazelle, E. H. and Tanchoco, J. M. A. 2003. Facilities Planning. NJ: John Wiley & Sons.
참고문헌
자동창고에는 지속적으로 발전하는 AI, 로봇공학(Robotics), IoT 그리고 자율주행 운송 (Autonomous Vehicles)과 같은 4차 산업혁명 기술들이 체계화된 물류정보 관리 · 분석 기술과 융합되어 적용될 것으로 예상된다(박정현 외 2019).
유통물류센터는 입고, 적치, 보관, 피킹, 분류, 출고의 기능을 가지고 있고, 이러한 프 로세스들은 과거 대규모의 인력을 필요로 했다. 하지만 앞으로는 앞서 기술한 다양한 스 마트 물류기술의 도입과 함께 전체 프로세스의 효율성과 유연성이 향상되고, 운영비 절 감과 더불어 리스크 관리가 용이한 물류센터로 구현되어 지능화, 첨단화, 맞춤화된 스마 트 센터로 변화할 것이다. 특히 최근 코로나19의 여파로 비대면 온라인 시장이 확대되면 서 연간 10% 내외의 빠른 성장세를 보였던 국내 물류 시장은 더욱 큰 폭으로 확대될 것으 로 예상된다(장경석 2020). 이에 따라 물류센터와 설비를 구비한 기존 3자 물류 업체나 유통 기업들은 4차 산업혁명 신기술을 보유한 ICT 업체나 물류자동화 설비 공급업체와의 협업을 통해 스마트 유통물류센터 구축을 더욱 촉진시킬 것으로 예상된다.