농업 농촌경제동향

농업 농촌경제동향

2017 겨울

orea Rural Economic Institute

특별주제

- 2018년 10대 농정 이슈

- 4차산업혁명에 대응한 농업혁신 전략 - FTA 계절관세 적용 실태와 시사점

농업･농촌경제동향

2017 겨울

이 자료는 봄(5월), 여름(8월), 가을(11월), 겨울(2월)에 작성되어 발간됩니다.

이 자료는 우리 연구원의 인터넷 홈페이지를 통하여 보실 수 있습니다.

(http://www.krei.re.kr “발간물정보/정기간행물/농업농촌경제동향”)

작성자 한국농촌경제연구원 농업관측본부

박동규 dgpark@krei.re.kr, 노수정 nosu303@krei.re.kr, 이연옥 superiorl@krei.re.kr

연락처 전화: 061-820-2283 팩스: 061-820-2409

목 차

Ⅰ. 일반경제 동향

1. 경제성장 ··· 1

2. 고용 ··· 4

3. 소비 ··· 5

4. 물가 ··· 7

5. 금융･환율 ··· 12

6. 세계경제 ··· 15

Ⅱ. 농촌경제 동향

1. 농림어업 경제성장 ··· 17

2. 농촌 물가 ··· 18

3. 농림어업 취업자 ··· 22

4. 농축산물 수출입 ··· 23

Ⅲ. 주요 농축산물 수급 동향

1. 곡물 ··· 29

2. 엽근채소 ··· 34

3. 양념채소 ··· 39

4. 과일 ··· 47

5. 과채 ··· 53

6. 축산 ··· 59

2. 구이 전문 음식점 육류 소비 ··· 73

2018년 10대 농정 이슈 ··· 81

4차산업혁명에 대응한 농업혁신 전략 ··· 97

FTA 계절관세 적용 실태와 시사점 ··· 116

특별주제

요 약

Ⅰ. 일반경제 동향

•

2017년 4/4분기 경제성장률은 전년 동기 대비 3.1% 성장하였고, 이는 민간소비가 완만한 회 복세를 보인 가운데 건설투자는 높은 증가세를 지속하고 설비투자도 큰 폭으로 증가하였기 때 문임.

•

2017년 4/4분기 민간소비는 준내구재(의류 등)와 비내구재(식료품, 도시가스 등)를 중심으 로 전기 대비 각각 1.0% 증가하였음.

•

2018년 경제성장률(GDP)은 3.0% 수준을 보일 것으로 전망됨. 국내경제는 세계경제 회복세 지 속으로 수출 호조가 이어지고, 민간소비의 증가세가 확대되면서 건실한 성장세를 지속할 전망임.

•

2017년 4/4분기 취업자 수는 2,671만 명으로 전년 동기 대비 1.0% 증가함. 서비스업은 공공 행정을 제외한 나머지 부분에서 증가폭이 둔화되었으며, 제조업은 수출확대에 따른 생산라인 증설, 반도체는 수입 증가 등으로 취업자 증가폭이 확대되었음.

•

2017년 3/4분기 민간소비(GDP) 잠정치는 전년 동기 대비 2.5% 증가함. 승용차 내수판매량 및 차 량연료 판매량 감소 등은 향후 소매판매에 부정적인 요인이나, 방한 중국인 감소 완화 등은 긍정적 요인으로 작용할 전망임.

•

2017년 4/4분기 소비자물가는 전년 동기 대비 1.9% 상승함. 2018년 1월 기준 소비자물가는 농산 물 가격 상승 등으로 전년 동월 대비 0.4% 상승함.

•

2017년 11월 중 계절조정계열 기준 협의통화(M1)는 전월 대비 1.0% 감소, 광의통화(M2)는 전월 대비 0.2% 증가, 시장금리(국고채3년)는 기준금리 인상 이후 외국인 채권 투자 등의 영향을 받으 며 전월 대비 2.3% 하락함.

•

2017년 4/4분기 원/달러환율, 원/100엔 환율은 전분기 대비 하락함.

•

2017년 4/4분기 세계경제는 선진국･신흥국이 회복세를 보이는 등 개선흐름이 지속되고 있으 나, 글로벌 보호무역주의 강화, 주요국의 통화정책 정상화 등 리스크가 상존함.

Ⅱ. 농촌경제 동향

•

2017년 4/4분기 농림어업 경제성장률은 전분기 대비 2.2% 증가하였고, 이는 채소류 등의 생산이 증가하였기 때문임.

•

2017년 4/4분기 농가판매가격은 전년 동기 대비 4.7% 상승, 전분기 대비 8.7% 상승함.

- 곡물 농가판매가격지수는 전년 동기 대비 15.3% 상승하였고, 이는 곡물류 중 비중이 가장 큰 미곡이 큰 폭으로 상승하였기 때문임. 채소는 전년 동기 대비 3.5%, 전분기 대비 0.7% 하 락함. 과실 농가판매가격지수는 포도, 감귤 등의 상승폭이 크게 나타나 전년 동기 대비 12.9% 상승함. 축산물은 오리를 제외한 모든 축종의 가격이 하락하면서 전년 동기 대비 1.6% 하락함.

•

2017년 4/4분기 농가구입가격은 전년 동기 대비 1.5% 상승한 반면, 전분기 대비 0.4% 하락함.

- 농업용품지수는 전년 동기 대비 1.0% 상승하였으며, 이는 농업용품 중 종자, 비료 농약 등은 전년 동기 대비 하락하였으나, 농기구, 영농광열비, 가축이 크게 상승하였기 때문임. 농촌임 료금지수는 농업노동임금과 농기계 임차료 상승으로 전년 동기 대비 4.6% 상승함. 가축류를 제외한 4/4분기 농업투입재가격지수는 전분기와 비슷하며 전년 동기에 비해 0.8% 상승함.

•

2017년 4/4분기 농가교역조건지수는 전년 동기 대비 3.2% 상승, 전분기 대비 9.2% 상승함.

- 농가판매가격의 상승폭이 농가구입가격보다 상대적으로 더 크게 나타나 농가교역조건은 전년 동기에 비해 개선된 것으로 추정됨.

•

2017년 4/4분기 농림어업 취업자수는 남성 취업자수 증가로 전년 동기 대비 2.6% 증가함.

계절적 요인을 적용한 계절조정 취업자수는 전년 동기에 비해 2.6%, 전분기 대비 3.0% 증가함.

•

2017년 4/4분기 농림축산물 수출액은 전년 동기 대비 2.3% 증가하였고, 수입액은 1.6% 증가 함. 4/4분기 농림축산물 순수입액은 농산물은 전년 동기 대비 감소하였으나, 축산물과 임산물 이 증가하여 전년 동기에 비해 1.4% 증가함.

- 농산물 수출액은 오이, 토마토, 딸기 등 과채류를 중심으로 수출액 증가하여 전년 동기 대비 6.2% 증가한 반면, 축산물과 임산물은 감소함. 수입의 경우 농산물은 곡류, 채소류 수입액 감소로 전년 동기 대비 감소한데 반해, 축산물과 임산물은 전년 동기 대비 각각 1.9%, 15.7% 감소함.

요 약

Ⅲ. 특별주제

1. 2018년 10대 농정 이슈

•

한국농촌경제연구원은 농정이 추구해야 할 기본틀과 시급히 해결해야 될 현안을 고려하여 2018년 10대 농정 이슈를 다음과 같이 선정하였음.

① 지속가능한 농업･농촌 발전과 다기능 농업의 실현을 위한 농업의 다원적 기능 헌법 명시와 공익 목적 직불제 확충

② 먹거리 기본권 보장과 건강한 먹거리 시스템 구현을 위한 국가 및 지역단위 푸드플랜의 체계적 구축

③ 정부 주요 국정 방향 중 하나인 지방분권화와 이를 위한 농정 거버넌스 개편 ④ 농촌다움의 유지와 농촌의 지속가능성을 높이기 위한 아름답고 살기 좋은 농촌재생

⑤ 사람 중심 농정의 주요 정책인 농촌 지역 사회적 경제 확산으로 농촌지역 활력 증진과 농촌 공동체 복원

⑥ 농가 고령화와 혁신역량 정체라는 난제를 극복하기 위해 청년 창농을 통한 농업 혁신성장 선도 ⑦ 4차 산업혁명 기술의 농업부문 적용 확대를 통한 농업의 미래성장 산업화

⑧ 쌀의 수급안정을 위한 쌀 생산조정제 시행과 목표가격 재설정

⑨ 농업 생산환경 개선과 먹거리 안전성 확보를 위한 가축사육환경 및 방역체계의 획기적 전환 ⑩ 미국과 영국을 중심으로 한 보호무역주의 확산과 농업통상 이슈 대응 강화

2. 4차산업혁명에 대응한 농업혁신전략

•

4차산업 산업혁명 농업부문에 적용의 필요성

- 우리 농업의 문제는 농업소득의 정체, 농가인구의 감소와 고령화, 식량자급률 하락, 기후변 화 심화 등으로 수급불안

- 이를 해결하기 위한 대안으로 농업분야에 4차산업혁명의 핵심기술인 사물인터넷(IoT), 빅데이 터, 클라우드 컴퓨팅, 딥러닝, 인공지능(AI) 등이 로봇, 드론, 자율주행 농기계와 연계되어 최종 수요자(end user)인 농가가 이용할 수 있도록 기술 개발･보급

•

4차산업혁명 기술 적용으로 농업의 현안 문제 해결 방안

- 생산부문: 노동력 부족 문제, 생산성 증대 및 품질향상을 위해 자동화시스템, 로봇 등을 도 입하여 복합환경 자동제어, 생육진단 예측 S/W개발 보급

- 유통부문: 농산물 유통 고도화를 위해 사물인터넷 기술로 이력관리, 위해요소 관리 등 식품 안정성 제고, 화상경매와 직거래 활성화로 물류비 절감

- 소비부문: 소비자 니즈에 맞도록 생산단계에서부터 사전에 이력제, 원산지표시, 잔류농약 검 사, 빅데이터 분석을 통해 소비자의 구매량, 구매 시기가 반영된 공급체계 구축

- 환경부문: 사물인터넷 등으로 토질, 양분, 병해충, 기상 등의 데이터를 수집･분석하여 로봇, 드론 등으로 적재적소에 비료･농약을 적기적량 살포, 환경친화적 정밀농업 실현

•

농업을 미래성장 산업으로 육성하기 위한 정책제안

- 첫째, 스마트농업의 기술 보급확대를 위해서는 초기 투자자본 지원 강화, 농가의 수준에 맞 는 맞춤형 지원, 행정절차와 시간을 일괄 처리할 수 있는 원스톱시스템 구축

- 둘째, 스마트농업 보급 확대 전략으로 인력 육성, 민간투자 활성화, 스마트농업의 수요자인 농가가 직접 사용할 수 있는 농업용 앱 개발 보급

- 셋째, 기술개발 및 보급확대 인프라 구축을 위해 법, 제도 정비, 농가 정보를 보호할 수 있는 개인정보보호 방안, 빅데이터 구축 확립, 중장기 R&D 로드 맵 작성

요 약

3. FTA 계절관세 적용 실태와 시사점

•

계절관세는 국내 생산 및 출하의 계절성을 고려하여 해당 품목의 수입에 따른 피해를 최소화 하기 위해, 주출하 시기에는 상대적으로 높은 관세율을 적용하고 그 이외 기간에는 관세율을 철폐하거나 감축하는 이중 관세제도임.

•

계절관세는 특정 FTA 체결상대국에서 수입되는 일부 품목에 한정하여 적용됨. 품목별로 차이 는 있지만, 대체로 계절관세 적용시기에 수입이 편중되는 경향이 나타남.

- 포도는 한 ‧ 칠레/ EU/미국/호주 FTA에서 계절관세가 적용되고, 포도는 미국산을 제외하고 페루 ‧ 호주 ‧ 칠레산의 거의 전량이 계절관세 적용시기에 수입됨.

- 오렌지는 한 ‧ EU/페루/미국/호주 FTA에서 계절관세가 적용되고, 오렌지는 2015~2016년 전 체 수입량 중 계절관세 적용시기 수입 비중 다소 상승함.

- 칩용 감자는 한 ‧ 미국/호주/캐나다/뉴질랜드 FTA에서 계절관세가 적용되고, FTA 발효 이후 미국 ‧ 호주산 칩용 감자의 계절관세 적용시기 수입량 비중이 뚜렷하게 상승함.

- 키위와 만다린은 한 ‧ 호주 FTA, 단호박은 한 ‧ 뉴질랜드 FTA에서 계절관세가 적용되고, FTA 발효와 무관하게 뉴질랜드산 단호박의 계절관세 적용시기 수입량 비중은 거의 100%임.

•

계절관세 적용으로 수입산의 가격경쟁력이 강화되는 시기에 출하되는 국산 출하량의 비중과 국산 주출하시기와 겹치는 계절관세 미적용시기 수입량의 비중이 상당하여 상호 경합이 불 가피함.

- 2012~2016년 계절관세 적용시기 국산 포도, 감귤, 단호박의 출하량 평균 비중은 각각 5.0%, 6.1%, 26.9%임. 동 기간 계절관세 미적용시기 포도, 오렌지, 단호박의 수입량 비중은 각각 16.6%, 17.9%, 4.9%임

•

계절관세는 국내 관련 산업의 피해를 최소하기 위한 효과적인 수단이기는 하지만, 다수 FTA의 동시다발적 추진과 국내 생산여건 변화 등으로 완벽한 보호장치로는 한계가 있음.

- 이에 정부는 신규 FTA 체결과 기 체결 FTA 개선협상 시 국내 생산여건을 충분히 반영하여 계절관 세를 적용하고, 적용시기와 양허스케줄에 있어서도 일관성을 유지할 필요가 있음.

- 농가는 수입산의 가격경쟁력이 더욱 강화되는 계절관세 적용시기에 수입산과의 경합을 피하 기 위한 출하시기 조절 등의 자구책을 모색해야 함.

Ⅰ. 일반경제 동향 ¹⁾

1. 경제성장

²⁾

•

2017년 실질 국내총생산(GDP)은 전년 대비 3.1% 성장했으며, 민간소비가 완 만한 회복세를 보인 가운데 건설투자는 높은 증가세를 지속하고 설비투자가 큰 폭 증가로 전환하였음.

- 2017년 4/4분기 경제성장률은 전년 동기 대비 3.0% 성장하였으며, 민간소 비 증가율은 높아졌으나 건설투자와 수출이 감소함.

•

부문별 경제성장률을 보면 민간소비 증가율은 높아졌으나, 건설투자와 수출 이 감소함.

- 2017년 4/4분기 민간소비는 준내구재(의류 등)와 비내구재(식료품, 도시가스 등)를 중심으로 전기 대비 1.0% 증가함.

- 2017년 4/4분기 건설투자는 건물 및 토목건설이 모두 줄어 3.8% 감소함.

- 설비투자는 기계류가 줄면서 0.6% 감소함.

- 수출은 반도체가 늘었으나 자동차 등이 줄어 5.4% 감소함.

- 수입은 기계류 등을 중심으로 4.1% 감소함.

1) 이 자료는 농업관측본부 이연옥 연구원(superiorl@krei.re.kr), 박동규 명예선임연구위원(dgpark@krei.re.kr)이 작성함.

2) 경제성장 부문은 한국은행에서 발표한 ｢2017년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)(2017.10.26.)｣, ｢2017~18년 경제 전망(2017.10.19.)｣, 기획재정부 ｢최근경제동향(2017.10.13.)｣ 자료를 참고하여 재정리함.

부문별 경제성장률 추이(2010년 연쇄가격 기준)

단위: %

주 1. 2016^p, 2017^p 자료는 잠정치임.

2. 표 안의 숫자는 계절조정계열 전기 대비 증감률이며, ( )는 원계열 전년 동기 대비 증감률임.

자료: 한국은행

•

경제활동별로는 제조업과 건설업이 감소로 전환함.

- 제조업은 자동차 등 운송장비를 중심으로 전기 대비 2.0% 감소함.

- 서비스업은 부동산 및 임대업이 줄었으나 정보통신업, 보건 및 사회복지서비스업 등이 늘면서 0.4% 증가함.

경제활동별 경제성장률(2010년 연쇄가격 기준)

단위: %

주 1. 2016^p, 2017^p 자료는 잠정치임.

2. 표 안의 숫자는 계절조정계열 전기 대비 증감률이며, ( )는 원계열 전년 동기 대비 증감률임.

자료: 한국은행

구분 2016^p 2017^p

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4

G D P 성장률 2.8 0.5 0.9 0.5 0.5 3.1 1.1 0.6 1.5 -0.2(3.0) 민간소비 2.5 -0.1 0.8 0.6 0.2 2.6 0.4 1.0 0.8 1.0(3.4)

정부소비 4.3 1.4 0.6 0.9 0.6 3.7 0.5 1.1 2.3 0.5(4.5)

건설투자 10.7 7.6 3.1 2.2 -1.2 7.5 6.8 0.3 1.5 -3.8(4.4) 설비투자 -2.3 -7.0 2.6 0.9 5.9 14.6 4.4 5.2 0.7 -0.6(10.0) 총 수 출 2.1 -0.6 1.0 1.0 -0.1 2.0 2.1 -2.9 6.1 -5.4(-0.5) 총 수 입 4.5 -1.5 2.2 2.6 -0.1 7.2 4.8 -1.0 4.7 -4.1(4.2)

구분 2016^p 2017^p

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4

농림어업 -2.9 3.7 -4.5 -1.9 -1.8 0.4 5.9 -1.1 -3.7 2.2(3.1) 제조업 2.3 0.4 1.0 -0.4 1.8 4.2 2.1 -0.3 2.9 -2.0(2.7) 서비스업 2.3 0.4 0.5 0.6 0.2 2.1 0.2 0.8 1.1 0.4(2.5) (도소매 및 음식숙박) 2.7 -0.2 0.7 0.5 0.7 0.7 -1.1 0.4 1.1 0.3(0.7)

(정보통신) 2.9 0.4 0.3 0.7 0.9 2.7 0.3 0.2 2.3 2.3(5.3)

(부동산 및 임대) 0.5 1.2 -0.6 0.1 -0.9 1.0 2.3 -0.6 0.5 -0.8(1.2)

(보건 및 사회복지) 7.8 0.6 1.0 4.1 1.9 7.9 -0.5 2.3 4.7 1.5(8.2)

Ⅰ. 일반경제 동향

•

2018년 경제성장률(GDP)은 3.0% 수준을 나타낼 전망임.

- 금년 국내경제는 세계경제 회복세 지속으로 수출 호조가 이어지고, 민간소비의 증 가세가 확대되면서 건실한 성장세를 지속할 전망임.

- 2019년에는 최근 국내외 여건변화 등을 고려하여 수출 및 민간소비의 증가세가 이어지면서 전년 동기 대비 2.9%의 경제성장률을 나타낼 것으로 전망됨.

•

민간소비는 양호한 증가세를 이어갈 전망임.

- 양호한 소비심리가 지속되는 가운데 정부정책, 저축률 상승 압력 약화 등이 민간소비의 회복요인으로 작용함.

- 남북관계 개선 및 북한의 평창올림픽 참가는 향후 소비심리에 긍정적으로 작 용할 소지가 있음.

- 그러나 이자지급부담 증대, 고용여건 개선 지연 등은 민간소비의 빠른 증가 세를 제약하는 요인이 될 것으로 보임.

•

설비투자는 금년 증가율이 큰 폭 축소된 후 내년에도 완만한 둔화기조를 이어 갈 전망임.

- IT부문은 전년 수준에서 정체 양상을 보인 후, 내년에는 글로벌 IT경기 둔화 등으로 조정국면이 보다 뚜렷해질 것으로 예상됨.

- 비IT부문의 경우 조선･철강 등은 유지보수 투자가 지속되는 가운데 통신･자 동차･석유화학 등은 신기술 및 친환경 관련 부문을 중심으로 신규투자가 증 가할 전망임.

•

건설투자는 금년들어 본격적인 조정국면으로 진입할 전망임.

- 주거용 건물은 2015~2016년 중 크게 늘어난 주택착공이 준공으로 이어지 면서 증가세가 큰 폭으로 축소될 전망임.

- 비주거용 건물도 착공이 줄어들며 상가, 업무용 건물 등 상업용을 중심으로 증가세가 점차 둔화될 전망임.

- 토목은 SOC 예산 감축 등으로 조정이 지속될 예정임.

•

상품수출은 국제유가 상승, 일부 품목의 수급개선 등에 따른 단가 상승세 지속 에 힘입어 비교적 높은 증가세를 유지함.

경제성장 전망

단위: %(전년 동기 대비)

주 1. 경제성장률 전망치는 2018.1.18. 발표한 ｢2018년 경제전망｣ 자료를 참고함.

2. 2017^e),2018^e),2019^e)은 전망치임.

자료: 한국은행

2. 고용

³⁾

•

2017년 4/4분기 경제활동인구는 2,760만 명으로 전년 동기 대비 1.0% 증가함.

•

2017년 4/4분기 취업자 수는 2,671만 명으로 전년 동기 대비 1.0% 증가했으 나, 전분기 대비 0.7% 감소함.

- 서비스업은 공공행정, 보건･복지 분야를 제외하고 관광객 감소 영향 누적 등 으로 증가폭이 둔화되었음. 제조업은 수출확대에 따른 SK하이닉스(이천) 생산 라인 증설 완료, 반도체 장비 수입 증가 등으로 취업자 증가폭이 확대되었음.

- 임금 근로자의 경우 상용직 증가세는 지속되고 있으나, 임시직 및 일용직은 감소하였음. 비임금 근로자의 경우 자영업자는 지속적으로 증가하였고 무급 가족 종사자는 감소세가 지속되었음.

- 50대 이상 장년층이 취업자 증가세를 이끌어가고 있으며, 청년층(15~29세) 취업자는 인구감소 영향으로 감소하였음. 12월 기준 고용률은 청년층을 제외한 모든 연령층에서 보합 또는 상승하였음.

3) 고용 부문은 기획재정부 보도자료 ｢‘17.12월 고용동향(2018.1.10.)｣, 통계청 보도자료 ｢2017년 12월 및 연간 고 용동향(2018.1.10.)｣을 참고하여 재정리함.

구분 2017^e) 2018^e) 2019^e)

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 연간

GDP 2.8 3.4 3.1 3.2 2.8 3.0 2.9

민간소비 2.1 2.8 2.5 2.9 2.5 2.7 2.7

설비투자 15.9 12.8 14.3 2.1 2.9 2.5 2.3

건설투자 9.4 5.4 7.2 -0.5 0.0 -0.2 -2.0

상품수출 4.2 3.0 3.6 3.0 4.2 3.6 3.5

상품수입 9.3 5.3 7.3 2.2 4.1 3.2 3.1

Ⅰ. 일반경제 동향

고용동향

단위: 천 명, %

구분 2016 2017 전년 동기

대비 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 증감률

경제활동인구 26,708 27,415 27,539 27,327 27,247 27,580 27,082 27,836 27,799 27,602 1.0 (경제활동참가율) 61.7 63.2 63.4 62.8 62.8 63.0 62.1 63.7 63.5 63.0 0.3 취 업 자 25,554 26,387 26,554 26,446 26,235 26,552 25,915 26,754 26,833 26,707 1.0 ∙ 농 림 어 업 1,038 1,419 1,413 1,276 1,286 1,294 1,013 1,423 1,437 1,303 2.1 ∙ 광 공 업 4,561 4,522 4,458 4,460 4,500 4,491 4,453 4,502 4,494 4,516 1.3 (제 조 업) 4,544 4,503 4,439 4,439 4,481 4,469 4,432 4,480 4,470 4,493 1.2 ∙ 건 설 업 1,748 1,829 1,882 1,921 1,845 1,959 1,880 1,986 1,963 2,009 4.6 ∙ 도소매･음식숙박업 5,929 5,968 6,084 6,043 6,006 6,052 6,058 6,024 6,083 6,042 0.0 실 업 자 1,153 1,028 985 881 1,012 1,028 1,167 1,082 966 895 1.6 실업률(계절조정) - 3.8 3.7 3.8 3.6 - 3.8 3.8 3.7 3.6 0.0

자료: 통계청

3. 소비

⁴⁾

•

2017년 3/4분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전분기 대비, 전년 동기 대비 각각 0.8%, 2.5% 증가함.

•

2017년 11월 소매판매 중 승용차 등 내구재(7.4%), 음식료품 등 비내구재 (3.8%), 의복 등 준내구재(7.2%) 판매가 증가하며 전월 대비, 전년 동월 대비 각각 5.6%, 6.5% 증가하였음.

•

승용차 내수판매량 및 차량연료 판매량 감소 등은 향후 소매판매에 부정적인 요인이나, 방한 중국인 관광객 감소 완화 등은 긍정적 요인으로 작용할 전망임.

4) 소비 부문은 기획재정부 보도자료 ｢최근경제동향(2018.1.12.)｣를 참고하여 재정리함.

소비동향

단위: %

주 1. 내구재는 승용차, 가전, 가구, 통신기기 등 2. 준내구재는 의류, 의복, 신발 등

3. 비내구재는 의약품, 화장품, 연료, 음식료품, 담배 등 4. 2016~2017년 민간소비는 잠정치임.

5. 민간소비는 전분기 대비 증감률이며, 소매판매, 내구재, 준내구재, 비내구재는 전분기와 전월 대비 증감률임.

자료: 기획재정부

•

2017년 3/4분기 가구당 월평균 소득은 453만 7천 원으로 전년 동기 대비 2.1%

증가함.

- 재산소득 및 사업소득, 근로소득, 이전소득은 전년 동기 대비 각각 34.4%, 6.2%, 1.6%, 1.0% 증가함.

전가구(2인 이상) 가계소득 변화추이

단위: %(전년 동기 대비)

구분 2015 2016 2017

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4

소 득 1.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.2 0.8 0.9 2.1

경상소득 1.6 1.1 0.8 1.7 1.4 1.0 0.8 1.1 2.5

(근로소득) 1.6 1.0 0.3 1.9 1.9 0.4 0.0 0.5 1.6

(사업소득) -1.9 1.5 3.3 0.2 1.1 2.2 0.9 4.1 6.2

(재산소득) 0.1 -18.4 -21.0 -9.8 -31.9 -4.4 15.2 12.9 34.4

(이전소득) 9.4 2.1 0.7 3.8 0.4 2.9 5.3 -1.6 1.0

비경상소득 1.6 -14.5 2.3 -21.4 -23.4 -23.9 1.7 -4.0 -18.0

자료: 통계청

구분 2016 2017^p

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 10월^p 11월^p

민 간 소 비 2.5 -0.1 0.8 0.6 0.2 0.4 1.0 0.8 - -

소 매 판 매 4.3 -0.2 2.0 -1.2 2.1 1.9 1.7 4.3 -0.2 5.6 (내 구 재)¹ 4.5 -4.0 5.1 -5.8 5.6 -0.3 5.3 0.1 -2.0 7.4 (준내구재)² 2.5 -0.9 1.1 0.1 0.0 -1.3 -0.9 1.1 -2.1 7.2 (비내구재)³ 4.8 2.5 0.6 1.1 1.1 -0.3 -0.3 1.9 -3.6 3.8

Ⅰ. 일반경제 동향

•

2018년 1월 소비심리지수⁵⁾는 110으로 전년 동월(93) 대비 18.3% 증가하고, 전월(111)과 비슷함.

소비심리지수 월별 변화추이

자료: 통계청

4. 물가

⁶⁾

•

2017년 4/4분기 소비자물가지수(2015년=100)는 103.5로 전년 동기 대비 1.9%

상승함.

- 2018년 1월 소비자물가는 농산물 가격 상승 등으로 전월 대비 0.4% 상승함.

5) 소비자심리지수는 현재생활형편, 가계수입전망, 소비지출전망 등 6개의 주요 개별지수를 표준화하여 합성한 지수로서 전반적인 소비자심리를 종합적으로 판단하는데 유용하게 쓰이고 있음. 소비자심리지수가 100보다 높을 경우 경제상 황에 대한 소비자의 주관적인 기대심리가 과거에 비해 낙관적임을, 100보다 낮을 경우에는 비관적인 것으로 나타남.

6) 물가 부문은 기획재정부 ｢2018년 1월 소비자물가동향(2018.2.1.)｣, 통계청 ｢2018년 1월 소비자물가동향(2018.2.1.)｣, 한국 은행 ｢2017년 12월 생산자물가지수(20178.1.22.)｣, ｢2017년 12월 수출입물가지수(2018.1.15.)｣ 자료를 참고하여 재정리함.

부문별 소비자물가지수(2015년=100)

구분

2016 2017

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4

총 지 수 101.0 100.6 100.8 101.0 101.5 102.9 102.7 102.7 103.3 103.5 (1.0) (0.9) (0.8) (0.7) (1.5) (1.9) (2.1) (1.9) (2.3) (1.9) 상 품 99.4 99.4 99.2 98.9 100.2 101.3 101.4 100.9 101.8 101.2 (-0.6) (-1.0) (-1.0) (-1.1) (0.7) (1.9) (2.0) (1.8) (2.9) (1.0) 농축수산물 103.8 103.7 101.5 104.2 106.0 109.5 110.0 107.7 112.9 107.5 (3.8) (3.7) (1.1) (3.1) (7.5) (5.5) (6.1) (6.1) (8.4) (1.4) 공업 제품 99.5 98.9 99.5 99.7 100.0 100.9 101.0 100.8 100.6 101.4 (-0.5) (-1.1) (-0.7) (-0.5) (0.4) (1.4) (2.1) (1.3) (0.9) (1.5) 전기･수도･가스 90.8 95.7 92.4 83.7 91.4 89.5 89.1 90.3 90.4 88.4 (-9.2) (-8.2) (-7.0) (-13.0) (-8.7) (-1.4) (-6.9) (-2.4) (8.0) (-3.3) 서 비 스 102.3 101.6 102.1 102.7 102.7 104.3 103.7 104.2 104.6 104.6 (2.3) (2.4) (2.4) (2.2) (2.1) (2.0) (2.1) (2.0) (1.9) (1.9)

주: ( )는 전년 동기 대비 증감률(%) 자료: 통계청

•

2017년 4/4분기 상품과 서비스부문의 소비자물가지수는 전년 동기보다 각각 1.0%, 1.9% 상승함.

- 2018년 1월 농축수산물 소비자물가지수는 한파로 인한 일부 채소류 및 수산 물 가격 강세에도 불구하고 축산물 가격하락 등의 원인으로 하락세 전환함.

석유류는 최근 국제유가 상승세에도 환율 절상 등의 요인으로 상승폭이 둔 화됨.

•

2018년 1월 기준 지출목적별로는 전월에 비해 식료품･비주류음료, 보건 등 9개 부문은 상승하였으나, 통신, 의류･신발, 기타상품･서비스는 하락하였음.

- 전년 동월 대비 음식･숙박, 주택･수도･전기･연료 등 8개 부문은 상승하였으 나, 오락･문화, 식료품･비주류음료, 기타상품･서비스, 통신은 하락함.

Ⅰ. 일반경제 동향

월별 소비자물가지수 변화추이(2015년=100)

자료: 통계청

•

2017년 4/4분기 농축수산물 소비자물가지수는 107.5로 전년 동기 대비 1.4%

상승하였으며, 전분기 대비 4.8% 하락함.

- 농산물 소비자물가지수는 전년 동기 대비 0.1% 하락하였고, 기타농산물 (19.2%), 곡물(9.4%), 과실(7.9%), 축산물(1.3%)은 전년 동기 대비 상승하 였으며, 채소는 13.4% 하락함.

농축수산물 소비자물가지수(2015=100)

구분

2016 2017 등락률(%)

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 ^{전년 동기}

대비

전분기 대비

농축수산물 103.8 103.7 101.5 104.2 106.0 109.5 110.0 107.7 112.9 107.5 1.4 -4.8 농산물 103.8 105.7 100.4 103.3 105.9 108.5 110.6 104.1 113.7 105.7 -0.1 -7.1 곡물 ^{91.7 95.7 92.7 90.9 87.7 88.7 86.3 85.4 87.2 95.9 9.4 10.1} 채소 116.9 119.0 107.0 118.0 123.7 115.8 126.4 102.1 127.5 107.1 -13.4 -16.0 과실 98.4 98.7 98.5 96.6 99.6 112.7 109.8 116.8 116.9 107.5 7.9 -8.0 기타농산물 99.0 102.2 98.1 97.4 98.2 103.2 100.2 96.7 99.0 117.0 19.2 18.1 축산물 104.4 101.1 102.9 106.6 106.9 111.2 109.9 112.8 113.8 108.3 1.3 -4.9 수산물 102.9 101.7 102.7 102.3 104.8 109.8 108.3 110.4 108.3 112.3 7.1 3.6 자료: 통계청

•

생산자물가지수는 2016년 3/4분기 이후 상승세로 전환되었으며, 2017년 4/4분기 생산자물가지수는 103.1로 전년 동기 대비 5.1% 상승함.

- 농림수산품 생산자물가지수는 농산물 등이 올라 12월 기준 전월 대비 1.0%

상승함.

- 공산품은 전기 및 전자기기 등이 하락하였으나 석탄 및 석유제품 등이 올라 12월 기준 전월 대비 보합세를 보임.

- 서비스는 음식점 및 숙박 등이 올라 12월 기준 전월 대비 0.1% 상승함.

월별 생산자물가지수 변화추이(2010년=100)

자료: 통계청

•

2017년 4/4분기 수출물가지수는 전분기와 비슷한 85.9로 전년 동기 대비 2.7%

상승함.

•

12월 수출물가지수는 84.5로 원/달러 환율이 하락한 가운데 전기 및 전자기기, 수송장비 등이 내려 12월 기준 전월 대비 1.6% 하락함.

- 계약통화기준(외화표시 수출가격) 수출 물가는 전월 대비 보합세를 보였으며, 전년 동월 대비 5.6% 상승함.

•

2017년 4/4분기 농림수산품 수출물가지수는 108.6으로 전년 동기 대비 4.0%

Ⅰ. 일반경제 동향

상승함. 12월은 104.3으로 전년 및 전월 동기 대비 각각 3.3%, 3.8% 감소함.

•

2017년 4/4분기 공산품 수출물가지수는 85.7로 전년 동기 대비 2.7% 상승함.

12월 공산품 수출물가지수는 전기 및 전자기기, 수송장비 등을 중심으로 전월 대비 1.6% 하락함.

부문별 수출물가지수(2010년=100)

구분 2016 2017

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4

총 지 수 80.8 81.4 79.9 78.1 83.6 85.7 86.2 84.9 85.9 85.9 (-3.2) (-2.6) (-4.7) (-8.5) (2.8) (6.1) (5.9) (6.2) (10.1) (2.7) 농림수산품 101.9 98.7 102.0 102.6 104.4 109.3 104.8 109.9 114.1 108.6 (11.2) (9.1) (15.3) (7.3) (13.7) (7.3) (6.1) (7.4) (11.4) (4.0) 농 산 물 145.6 145.6 143.4 152.8 140.6 142.3 139.8 149.7 149.8 128.5 (-0.1) (2.5) (1.8) (-0.6) (-4.2) (-2.3) (-4.0) (4.4) (-1.2) (-8.6) 공 산 품 80.7 81.3 79.8 78.0 83.5 85.6 86.1 84.8 85.8 85.7 (-3.4) (-2.6) (-4.8) (-8.6) (2.8) (6.1) (5.9) (6.2) (10.0) (2.7)

주: ( )는 전년 동기 대비 증감률(%) 자료: 통계청

•

2017년 4/4분기 수입물가지수는 82.8로 전년 동기와 전분기 대비 각각 3.2%, 1.9% 상승함.

•

2017년 12월 수입물가지수는 82.3으로 국제유가의 상승에도 불구하고 원달러 환율 하락의 영향으로 전월 대비, 전년 동월 대비 각각 0.8, 1.0% 하락함.

- 계약통화기준(외화표시 수입가격) 수입 물가는 전월 대비 0.9%, 전년 동월 대비 6.5% 상승함.

- 2017년 12월 기준 원재료의 경우 전월과 비슷한 수준이며, 중간재는 전기 및 전자기기, 일반 기계, 제1차 금속제품 등을 중심으로 전월 대비 1.0% 하 락하였음.

- 자본재와 소비재는 12월 기준 전월 대비 각각 1.2%, 1.0% 하락함.

•

2017년 12월 농림수산품 수입물가지수는 90.1로 전월과 전년 동월 대비 각각 1.2%, 8.7% 하락함.

- 농림수산품의 주요 품목 중 커피, 쇠고기가 전월 대비 하락함.

부문별 수입물가지수(2010년=100)

구분 2016 2017

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4

총 지 수 77.0 75.8 76.8 75.0 80.3 82.0 83.2 80.7 81.3 82.8 (-4.2) (-7.1) (-5.7) (-7.7) (4.0) (6.5) (9.8) (5.1) (8.4) (3.2) 농림수산품 93.8 93.2 93.4 91.9 96.5 94.0 97.9 93.7 93.0 91.4 (-0.3) (-3.8) (0.9) (-3.5) (5.2) (0.2) (5.0) (0.3) (1.2) (-5.3) 농 산 물 82.2 82.5 82.2 80.2 83.9 82.9 86.8 81.4 82.7 80.6 (-3.3) (-5.6) (-2.1) (-7.1) (2.1) (0.8) (5.2) (-1.0) (3.1) (-4.0) 축 산 물 115.7 113.3 113.7 114.9 121 113.7 117.1 115.0 112.3 110.9 (0.6) (-6.1) (1.6) (-0.1) (7.7) (-1.8) (3.4) (1.1) (-2.2) (-8.4) 공 산 품 83.1 84.0 83.4 81.1 84.2 84.6 85.8 83.3 84.4 84.9 (-0.8) (0.6) (0.1) (-5.1) (1.6) (1.8) (2.1) (-0.1) (4.0) (0.8)

주: ( )는 전년 동기 대비 증감률(%) 자료: 통계청

5. 금융･환율

⁷⁾

•

2017년 11월 원계열 기준 협의통화(M1, 평잔)는 전년 동월 대비 7.2% 증가 (계절조정계열 기준 전월 대비 1.0% 감소)함.

•

2017년 11월 원계열 기준 광의통화(M2, 평잔)는 전년 동월 대비 4.8% 증가 (계절조정계열 기준 전월 대비 0.2% 증가)함.

- 금융상품별로는 2년 미만 외화예수금, 금융채 및 정기예적금이 증가한 반면, 수시입출식 저축성 예금은 감소함.

7) 금융･환율 부문은 한국은행 ｢2017년 11월중 통화 및 유동성(2018.1.10.)｣와 ｢2017년 12월중 금융시장 동향 (2018.1.10.)｣, ｢2017년 중 외환시장 동향(2018.1.26.)｣, ｢2017년 12월중 국제금융･외환시장 동향(2018.1.10.)｣ 자 료를 참고하여 재정리함.

Ⅰ. 일반경제 동향

•

2017년 11월 금융기관유동성(Lf, 평잔)은 원계열 기준 전년 동월 대비 5.8%

증가(계절조정계열 기준 전월 대비 0.2% 증가)함.

통화지표 증감률(평균잔액기준)

단위: %(전년 동월 대비)

구분 2016 2017

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월^p

M1¹ 12.4 11.7 9.7 10.6 9.9 9.5 9.3 9.5 9.1 7.9 9.8 7.2 M2² 7.5 6.9 5.9 6.2 6.6 6.1 5.9 5.1 4.6 4.6 4.7 4.8 Lf³ 8.1 8.0 7.4 7.3 7.4 7.1 6.7 6.5 6.2 5.9 5.9 5.8 본원통화⁴ 12.0 12.3 11.3 9.1 10.8 9.9 10.9 10.3 9.4 8.8 12.9 9.8

주 1. M1: 은행 및 비은행의 요구불예금, 수시입출식예금, 투신사 MMF 2. M2: 은행 및 비은행(생보, 증권금융제외) 금융기관의 만기 2년미만예수금 3. 기존의 M3가 유동성 지표 신규편제에 따라 Lf로 개칭

4. 본원통화: 화폐발행액(기념화폐 제외) + 지급준비예치금 5. 11월은 잠정치임.

자료: 통계청, 한국은행, 기획재정부

•

2017년 12월 국고채(3년)금리는 기준금리 인상 이후 외국인 채권투자 등에 영향 을 받으며 비교적 좁은 범위 내에서 등락함.

- 회사채(3년)금리는 투자심리가 다소 회복되는 가운데 변동성이 축소되었음.

- 단기시장금리는 통안증권(91일), 은행채(3개월) 금리가 연말 MMF 등 단기 수신 유출의 영향으로 소폭 상승하였다가 연초 자금이 재유입되면서 하락함.

- 코스피는 차익실현 등으로 하락하였다가 기업실적 개선기대 등으로 반등함.

금리동향

단위: 연 %

구분 2017

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

국고채(3년) 1.64 1.67 1.71 1.68 1.69 1.67 1.74 1.78 1.79 2.03 2.15 2.10 회사채¹ 2.10 2.13 2.21 2.20 2.22 2.21 2.28 2.32 2.33 2.57 2.71 2.65 CD유통수익률(91일) 1.50 1.49 1.48 1.43 1.39 1.38 1.39 1.39 1.38 1.38 1.45 1.66 콜금리² 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.23 1.25 1.25 1.26 1.51

주 1. 회사채: 장외3년 2. 콜금리: 무담보콜금리(1일물) 자료: 통계청, 한국은행

•

2017년 4/4분기 원/달러 환율(평균)은 1,106원으로 전분기에 비해 27원 하락했 고, 원/100엔 환율은 41원 전분기보다 하락한 979원임.

- 원/달러 환율은 미달러화 약세, 국내경제 성장세 지속 기대 및 지정학적 리스크 완화 등으로 하락함.

•

원/엔 환율(100엔당) 및 원/위안 환율도 원화의 상대적 강세로 인해 하락함.

•

2017년 4/4분기 원/위안 환율(평균)은 167원으로 전분기 대비 3원 하락함.

•

2017년 원/달러 환율은 글로벌 달러화 약세, 국내경기 개선, 북한 리스크 완화 등으로 큰 폭 하락함.

- 주요국 통화도 미 달러화가 큰 폭 약세를 보이면서 대체로 강세를 보임.

- 원화 변동성은 글로벌 통화의 변동성 완화 등으로 전년보다 축소됨.

원화 환율 동향

구분 2016 2017

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 원/달러 1,161 1,201 1,163 1,121 1,157 1,131 1154 1,129 1,132 1,106 1,132 1,105 1,086 원/100엔 1,068 1,043 1,076 1,095 1,058 1,009 1015 1,017 1,020 979 1,002 979 961

원/유로 1,283 1,325 1,313 1,251 1,247 1,276 1230 1,243 1,330 1302 1,331 1,296 1,284 원/위안 174 183 178 168 169 167 168 165 170 167 171 167 165

주: 평균 환율 기준 자료: 한국은행

원화 환율 추세

자료: 한국은행

Ⅰ. 일반경제 동향

6. 세계경제

⁸⁾

•

세계 경제는 선진국･신흥국이 회복세를 보이는 등 개선흐름이 지속되고 있으나, 글로벌 보호무역주의 강화, 주요국의 통화정책 정상화 등 리스크가 상존함.

•

미국 경제는 민간소비･투자 개선 등에 힘입어 3/4분기 3.2%(전기 대비 연율, 확정치) 성장하는 등 견고한 성장세를 지속하고 있음.

세계 주요국 경제성장률 추이

단위: %

국가 지표 2016 2017

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월

미국

실질GDP(전기비 연율) 1.5 0.8 2.2 2.8 1.8 1.2 3.1 3.2 - - - 산업생산(전기비) -1.2 -0.3 -0.2 0.2 0.2 0.4 1.4 -0.2 0.4 0.9 0.2 소매판매(전기비) 3.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 -0.1 2.0 1.9 0.5 0.8 실업률(계절조정) 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 소비자물가(전년동기비) 1.3 1.1 1.1 1.1 1.8 2.6 1.9 2.0 2.2 2.0 2.2

중국

실질GDP(전년동기비) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 - - - 산업생산(전년동기비) 6.0 5.8 6.1 6.2 6.1 6.8 6.9 6.3 6.6 6.2 6.1 소매판매(전년동기비) 10.4 10.2 10.2 10.5 10.6 10.9 10.8 10.3 10.3 10.0 102 소비자물가(전년동기비) 2.0 2.1 2.1 1.7 2.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.7

일본

실질GDP(전기비) 1.0 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 - - - 산업생산(전기비) -0.2 -1.0 0.2 1.6 1.9 0.2 52.1 0.4 -1.0 0.5 0.6 소매판매(전기비) -0.7 -1.3 0.0 0.5 1.5 -0.2 0.7 -0.1 0.8 -0.1 1.9 소비자물가(전년동기비) -0.1 0.0 -0.4 -0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.2 0.6

유로존

실질GDP(전기비) 1.7 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 - - - 산업생산(전기비) 1.4 0.9 -0.1 0.4 0.9 0.1 1.2 1.1 -0.6 0.2 - 소매판매(전기비) 1.9 0.7 0.4 0.3 0.8 0.2 0.9 0.5 0.8 -1.1 1.5 소비자물가(전년동기비) 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.5 1.8 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5

자료: 기획재정부

8) 세계경제 부문은 기획재정부 보도자료 ｢최근경제동향(2017.12.08.)｣, ｢최근경제동향(2018.1.12.)｣를 참고하여 재정리함.

•

중국 경제는 산업생산 증가세 등이 소폭 둔화되었으나, 소매판매 및 수출 증가 세가 확대되는 등 안정적인 성장세가 지속됨.

•

일본 경제는 소매판매 증가 전환, 수출 증가세 확대 등으로 완만한 성장세가 지속됨.

•

유로존 경제는 소매판매, 수출 등 경제지표가 양호한 흐름을 보이는 가운데, 제 조업 PMI도 상승세가 지속됨(80개월 내 최고치).

Ⅱ. 농촌경제 동향 ⁹⁾

1. 농림어업 경제성장

•

2017년 4/4분기 경제활동별 국내총생산 중 농림어업 성장률은 7조 710억 원으로 전분기 대비 2.2%, 전년 대비 3.1% 증가함.

- 2017년 4/4분기 실질 국내총생산(GDP)은 전분기와 비슷한 391조 6,225억 원으로 전년 대비 3.0% 성장함.

- 농림어업은 채소류 등의 생산 증가로 3/4분기 대비 증가세를 보임.

농림어업 경제성장률 추이(2010년 연쇄가격 기준)

주: 계절조정계열 전분기 대비 증감률이며, 2016년과 2017년 자료는 잠정치임.

자료: 한국은행

9) 이 자료는 농업관측본부 노수정 연구원(nosu303@krei.re.kr), 박동규 명예선임연구위원(dgpark@krei.re.kr)이 작성함.

2. 농촌 물가

2.1. 농가판매가격지수

•

2017년 4/4분기 농가판매가격지수는 122.1로 전년 동기 대비 4.7% 상승하였 고 전분기 대비 8.7% 상승함.

- 과실과 곡물류는 전년 동기 대비 상승한 반면, 채소와 축산류는 전년 동기보 다 하락함.

농가판매가격지수(2010년=100)

구 분 가중치

2016 2017 등락률(%)

연간 3/4 4/4 3/4 4/4 전년 동기

대비

전분기 대비

총 지수 1000.0 113.4 107.3 116.6 112.3 122.1 4.7 8.7

곡물 280.1 99.4 97.9 95.3 96.0 109.9 15.3 14.5

-미곡 234.3 100.1 101.6 93.7 95.0 108.7 16.0 14.4

-맥류 5.5 146.8 135.5 157.2 134.5 160.6 2.2 19.4

-두류/잡곡 23.9 80.9 56.2 99.1 71.7 105.8 6.8 47.6

-서류 16.4 100.3 93.7 91.9 132.4 117.2 27.5 -11.5

청과물 406.5 123.6 105.7 133.9 118.2 138.4 3.4 17.1

-채소 268.9 107.4 100.0 118.1 114.8 114.0 -3.5 -0.7 -과실 137.6 155.4 116.9 164.9 125.0 186.1 12.9 48.9 축산물 252.6 113.5 117.3 113.5 119.0 111.7 -1.6 -6.1 -가축 185.1 115.7 120.5 110.8 113.6 110.1 -0.6 -3.1 -유란 67.5 107.4 108.7 120.9 133.7 116.1 -4.0 -13.2 기타농산물 60.8 108.8 120.1 111.1 120.1 112.1 0.9 -6.7 -특용작물 42.4 117.0 137.5 118.3 136.2 116.0 -1.9 -14.8

-화훼 15.3 90.7 79.0 94.8 80.0 104.7 10.4 30.9

-부산물 3.0 86.2 84.3 92.2 96.2 93.9 1.8 -2.4

자료: 통계청

•

곡물의 농가판매가격지수는 109.9로 곡물류 중 가중치가 가장 큰 미곡이 상승 하면서 전년 동기 대비 15.3%, 전분기 대비 14.5% 상승함.

Ⅱ. 농촌경제 동향

- 미곡은 공공비축 및 시장격리 등 정부의 쌀 수급안정정책 추진으로 일반미 가 격 상승하여 전년 동기 대비 16.0% 상승함.

- 두류/잡곡은 검정콩, 옥수수 등의 가격 상승 영향으로 전년 동기 대비 6.8%

상승하였고, 전분기보다는 47.6% 상승함.

- 서류는 고구마와 감자 가격 상승 영향으로 전년 동기에 비해 27.5% 상승함.

•

채소의 농가판매가격지수는 114.0으로 전년 동기보다 3.5%, 전분기보다 0.7% 하락함.

- 엽채류는 배추, 양배추를 비롯한 대부분의 품목이 하락하면서 전년 동기와 전분기에 비해 각각 25.4%, 11.1% 하락함.

- 근채류는 무, 당근 가격 하락 영향으로 전년 동기 대비 59.4% 하락함.

- 조미채류는 마늘, 파, 풋고추 등의 가격이 하락하였으나, 고추, 양파, 생강 등의 품목이 상승하면서 전년 동기에 비해 34.3% 상승함.

- 과채류 농가판매가격지수는 오이, 호박, 토마토를 비롯한 대부분 품목이 하락하여 전년 동기 대비 12.4%, 전분기 대비 2.0% 하락한 104.2임.

•

과실의 농가판매가격지수는 186.1로 배, 복숭아는 전년에 비해 하락하였으나, 포도, 감귤 등에서 상승폭이 크게 나타나 전년 동기 대비 12.9% 상승하였고, 전분기 대비는 48.9% 상승함.

•

축산물의 농가판매가격지수는 111.7로 전년 동기와 전분기 대비 각각 1.6%, 6.1%

하락함.

- 가축은 오리를 제외한 대부분 축종이 하락하면서 전년 동기 대비 0.6%, 전분기 대비 3.1% 하락함.

- 산란계 사육 마릿수 증가로 계란 가격이 하락하면서 유란의 농가판매가격지 수는 전년 동기 대비 4.0% 하락함.

•

기타농산물 농가판매가격지수는 112.1로 전년 동기 대비 0.9% 상승한 반면, 전분 기 대비 6.7% 하락함.

- 참깨, 들깨, 인삼 등의 하락으로 특용작물 농가판매가격지수는 전년 동기 대비 1.9% 하락하였으나, 화훼와 부산물은 각각 10.4%, 1.8% 상승함.

2.2. 농가구입가격지수

•

2017년 4/4분기 농가구입가격지수는 111.2로 전년 동기 대비 1.5% 상승하였으나, 전분기 대비 0.4% 하락함.

•

농업용품지수는 전년 동기 대비 1.0% 상승한 105.9이며, 전분기 대비는 0.7%

하락함.

- 농기구, 영농광열비, 가축은 전년 동기 대비 상승한 반면, 종자, 비료, 농약 등의 농업용품 가격은 하락함.

•

농촌임료금지수는 149.1로 전년 동기 대비 4.6% 상승하였으며, 전분기 대비 1.1%

상승함.

- 농업노동임금은 전년 동기보다 4.7% 상승한 150.3이며, 농기계 임차료는 전년 동기에 비해 1.4% 상승한 126.3임.

농가구입가격지수(2010년=100)

구 분 가중치

2016 2017 등락률(%)

연간 3/4 4/4 3/4 4/4 전년 동기

대비

전분기 대비

총 지수 1000.0 109.3 109.9 109.6 111.7 111.2 1.5 -0.4

가계용품 576.0 109.3 109.4 110.0 112.0 111.6 1.5 -0.4 농업용품 376.9 105.6 106.7 104.8 106.7 105.9 1.0 -0.7

-종자 29.3 133.6 133.5 133.5 122.3 122.3 -8.4 0.0

-비료 39.0 63.5 63.5 63.5 60.2 60.2 -5.2 0.0

-농약 29.9 123.3 123.3 123.3 120.4 120.4 -2.4 0.0

-농기구 64.0 119.9 119.5 121.3 128.2 128.0 5.5 -0.2

-영농광열 26.7 71.0 73.3 74.5 77.7 83.0 11.4 6.8

-가축 51.3 122.2 130.5 115.3 128.9 122.6 6.3 -4.9

-사료 125.0 102.0 101.7 101.0 101.7 100.5 -0.5 -1.2

-영농자재 11.7 96.2 96.2 96.2 94.4 94.4 -1.9 0.0

농촌임료금 47.1 140.2 141.1 142.6 147.5 149.1 4.6 1.1

-농업노동임금 44.9 141.0 141.9 143.5 148.6 150.3 4.7 1.1 -농기계임차료 2.2 123.6 124.0 124.6 125.7 126.3 1.4 0.5

자료: 통계청

Ⅱ. 농촌경제 동향

2.3. 농가교역조건지수

•

가축류를 제외한 농업용품과 농촌임료금을 통해 산출된 2017년 4/4분기 농업투입재 가격지수는 전분기(3/4분기)와 비슷한 109.0으로 전년 동기에 비해 0.8% 상승함.

•

2017년 4/4분기 농가교역조건지수는 전년 동기 대비 3.2% 상승, 전분기 대비 9.2% 상승함.

- 농가판매가격지수와 농가구입가격지수는 전년 동기 대비 모두 상승하였으나, 농가판매가격지수의 상승폭이 상대적으로 더 크게 나타나 농가교역조건은 전년 동기에 비해 개선된 것으로 추정됨.

- 전분기 대비 곡물, 과실 등의 상승 영향으로 농가판매가격지수는 8.7% 상승 한 반면, 농가구입가격지수는 소폭 하락하면서 농가교역조건은 전분기에 비 해 개선된 것으로 나타남.

농가교역조건지수

구 분

2016 2017 등락률(%)

3/4 4/4 3/4 4/4 전년 동기

대비

전분기 대비

농가판매가격(A) 107.3 116.6 112.3 122.1 4.7 8.7

농가구입가격(B) 109.9 109.6 111.7 111.2 1.5 -0.4

농업투입재가격 107.8 108.1 108.9 109.0 0.8 0.1

농가교역조건(A/B×100) 97.6 106.4 100.5 109.8 3.2 9.2

주: 농업투입재가격은 농가구입가격지수에서 농업용품(가축류 제외)과 농촌임료금의 가중평균임.

3. 농림어업 취업자

•

2017년 4/4분기 농림어업 취업자 수는 130만 3천 명으로 전년 동기 대비 2.1%

증가한 반면, 전분기보다는 9.3% 감소함. 계절조정 취업자수는 132만 9천 명으로 전년 동기에 비해 2.6%, 전분기에 비해서는 3.0% 증가함.

- 농림어업 남성 취업자수는 전년 동기 대비 4.3% 증가한 77만 7천 명이며, 여성 취업자는 0.8% 감소한 52만 7천 명임.

- 농가 취업자수는 161만 8천 명으로 전년 동기에 비해 4.3% 증가하였으나, 전분기에 비해서는 5.2% 감소함.

농림어업 취업자 수 동향

단위: 천 명

구 분

2016 2017 증감률(%)

3/4 4/4 3/4 4/4 전년 동기

대비

전분기 대비

취 업 자

전산업 26,554 26,446 26,833 26,707 1.0 -0.5

(계절조정) (26,281) (26,391) (26,554) (26,649) 1.0 0.4

농림어업 1,413 1,276 1,437 1,303 2.1 -9.3

(계절조정) (1,269) (1,295) (1,290) (1,329) 2.6 3.0

남성 802 745 839 777 4.3 -7.4

여성 611 531 598 527 -0.8 -11.9

농가 1,686 1,551 1,706 1,618 4.3 -5.2

농가남성 932 879 952 917 4.3 -3.7

농가여성 754 673 754 702 4.3 -6.9

주: ( )안은 계절조정 값으로 매년 주기적으로 반복되는 계절적 요인을 제거한 값임.

자료: 통계청

•

농림어업 취업자 수는 전반적으로 감소추세를 보이고 있으며, 2017년의 경우 3/4 분기까지 증가하였으나, 4/4분기에 접어들면서 감소세로 전환되었음.

Ⅱ. 농촌경제 동향

농림어업 취업자 수 변화추이

자료: 통계청

4. 농축산물 수출입 4.1. 수출 동향

•

2017년 4/4분기 농림축산물 수출물량은 95만 2천 톤으로 전년 동기 대비 7.1% 감 소함.

- 농산물 수출량은 전년 동기와 비슷한 75만 3천 톤인 반면, 축산물과 임산물은 전년 동기 대비 각각 35.8%, 24.8% 감소함.

•

2017년 4/4분기 농림축산물 수출액은 17억 8,800만 달러로 전년 동기 대비 2.3%

증가함.

- 농산물 수출액은 전년 동기 대비 6.2% 증가한데 반해 축산물과 임산물은 각각 33.1%, 8.0% 감소함.

- 농산물에서는 쌀, 대두, 전분류 등의 수출액 감소로 곡류의 경우 전년 동기 대비 10.6% 감소한 반면, 채소류는 배추와 과채류(토마토, 오이, 딸기 등)를 중심으로 수출액이 증가하여 전년 동기에 비해 10.1% 증가함.

- 축산물은 쇠고기, 돼지고기 등 포유육류 수출액이 전년 동기 대비 69.3%

감소하였고, 가금육류와 낙농품도 전년 동기 대비 40% 이상 감소함.

•

2017년 12월 농림축산물 수출액은 6억 1,100만 달러로 전년 동월에 비해 11.5%

증가하였으나, 전월 대비 9.6% 하락함.

농림축산물 수출 동향

단위: 천 톤, 백만 달러

구 분

2016 2017 전년 동기 대비

증감률(%)

3/4 4/4 3/4 4/4

물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액

농림축산물 976 1,621 1,025 1,748 986 1,748 952 1,788 -7.1 2.3 농산물 719 1,390 755 1,498 794 1,539 753 1,591 -0.3 6.2

-곡류 9 8 11 9 14 9 13 8 13.6 -10.6

-과실류 34 77 47 98 31 77 43 98 -8.4 -0.3

-채소류 28 77 27 92 23 73 36 101 34.2 10.1 축산물 28 115 33 129 22 95 21 86 -35.8 -33.1

-포유육류 1 7 2 10 0 3 0 3 -79.0 -69.3

-가금육류 6 8 8 12 2 4 4 7 -51.8 -41.2

-낙농품 9 44 10 55 8 36 8 32 -23.5 -41.2

임산물 229 116 237 121 170 114 178 112 -24.8 -8.0 수 산 물 161 567 158 563 136 617 145 592 -8.3 5.2 전 체 1,137 2,188 1,183 2,311 1,122 2,365 1,097 2,380 -7.2 3.0

자료: 한국농수산식품유통공사

농림축산물 수출액 추이

자료: 한국농수산식품유통공사

Ⅱ. 농촌경제 동향

•

2017년 주요 수출대상국 중 일본, 미국, UAE, ASEAN, 대만, 호주 등으로의 누적 수출액이 전년 동기에 비해 증가하였고, 그 중 일본으로의 누적수출액(12.2%)이 가 장 크게 증가함.

주요 수출 대상국별 수출액 추이

자료: 한국농촌경제연구원, ｢2017년 4분기 FTA체결국 농축산물 수출입 동향｣.

•

2018년 1/4분기 농수산물의 수출산업경기 전망지수(EBSI)는 94.7로 전분기(111.9) 보다 하락하여 1/4분기 수출경기가 다소 악화될 것으로 전망됨¹⁰⁾.

- 2017년 1/4분기 이후 수출산업경기 전망지수가 3분기 연속 100 이상이 지 속되었으나 2018년 1/4분기는 100 이하로 하락할 것으로 전망되어 수출 개 선에 대한 기대가 낮은 것으로 나타남.

- 원재료 가격 상승과 원화환율 변동성 확대 등에 대한 우려가 수출 애로사항 으로 지적되었으며, 수출단가, 수출상품 제조원가, 수입규제, 통상마찰 등의 영향으로 수출여건이 악화될 것으로 예상됨.

4.2. 수입 동향

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2017년 4/4분기 농림축산물 수입물량은 1,317만 4천 톤으로 전년 동기 대비 1.0%

증가함.

10) 한국무역협회, ‘2018년 1/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)’(2017.12.27.).

- 부류별로 살펴보면, 농산물과 축산물 수입물량은 전년 동기 대비 각각 5.2%, 5.0% 감소한데 반해, 임산물은 15.1% 증가한 것으로 나타남.

•

2017년 4/4분기 농림축산물 수입액은 78억 4천만 달러로 전년 동기에 비해 1.6%

증가함.

- 농산물 수입액은 전년 동기보다 3.2% 감소하였고, 축산물과 임산물 수입액 은 각각 1.9%, 15.7% 증가한 것으로 나타남.

- 농산물 중 곡류와 채소류 수입액은 전년 동기 대비 각각 13.7%, 16.5% 감 소하였으나, 포도, 오렌지 등의 수입 증가로 과실류는 전년에 비해 1.7% 증 가함.

- 축산물은 가중치가 큰 포유육류와 가금육류(닭고기, 오리고기 등)에서 수입 액 증가가 나타남.

농림축산물 수입 동향

단위: 천 톤, 백만 달러

구 분

2016 2017 전년 동기 대비

증감률(%)

3/4 4/4 3/4 4/4

물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액

농림축산물 12,191 7,291 13,041 7,710 13,289 8,215 13,174 7,837 1.0 1.6 농 산 물 8,069 4,231 8,688 4,663 8,105 4,580 8,239 4,513 -5.2 -3.2 -곡류 3,706 802 3,866 897 3,434 756 3,615 775 -6.5 -13.7 -과실류 238 378 233 338 291 434 233 343 -0.1 1.7 -채소류 253 231 321 288 315 247 351 240 9.4 -16.5 축 산 물 393 1,542 386 1,471 413 1,802 366 1,500 -5.0 1.9 -포유육류 241 970 222 928 246 1,112 215 933 -3.2 0.5 -가금육류 32 68 39 82 34 84 37 90 -4.1 10.1 -낙농품 66 193 73 215 75 255 62 216 -15.3 0.4 임 산 물 3,729 1,519 3,968 1,576 4,770 1,833 4,569 1,824 15.1 15.7 수 산 물 1,502 1,168 1,406 1,344 1,311 1,332 1,531 1,403 8.9 4.4 전 체 13,693 8,459 14,448 9,054 14,600 9,546 14,705 9,240 1.8 2.1

자료: 한국농수산식품유통공사

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2017년 12월 농림축산물 수입액은 27억 2,180만 달러로 전년 동월 대비 6.6% 증 가하였으나, 전월 대비 2.8% 감소함.

Ⅱ. 농촌경제 동향

농림축산물 수입 추이

자료: 한국농수산식품유통공사

주요 수입 대상국별 수입액 추이

자료: 한국농촌경제연구원, ｢2017년 4분기 FTA체결국 농축산물 수출입 동향｣.

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2017년 주요 수입 대상국 중 미국, ASEAN, EU, 호주, 베트남, 캐나다 등으로부 터의 농축산물 누적 수입액은 전년 동기 대비 증가한 것으로 나타남. 특히 미국산 누적 수입액(13.1%)이 가장 크게 증가함.

- 부류별로는 곡물을 제외한 모든 부류(채소, 축산물, 과일, 가공식품, 임산물) 의 누적 수입액이 전년 동기보다 증가한 것으로 나타남.

4.3. 순수입 동향

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2017년 4/4분기 농림축산물 순수입물량은 1,222만 2천 톤으로 전년 동기 대비 1.7% 증가함.

- 농산물 순수입물량은 748만 6천 톤으로 전년 동기 대비 5.6% 감소함.

- 축산물 순수입물량은 전년 동기보다 2.2% 감소한 34만 5천 톤임.

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2017년 4/4분기 농림축산물 순수입액은 전년 동기 대비 1.4% 증가한 60억 4,900 만 달러임.

- 농산물은 전년 동기 대비 7.7% 감소하였으나, 축산물과 임산물 순수입액은 전년 동기에 비해 각각 5.3%, 17.7% 증가함.

농림축산물 순수입 동향

단위: 천 톤, 백만 달러

구 분 2016년 4/4분기 2017년 4/4분기 전년 동기 대비

증감률(%)

물량 금액 물량 금액 물량 금액

농림축산물 12,016 5,962 12,222 6,049 1.7 1.4

농 산 물 7,932 3,165 7,486 2,923 -5.6 -7.7

축 산 물 353 1,343 345 1,414 -2.2 5.3

임 산 물 3,731 1,455 4,391 1,712 17.7 17.7

수 산 물 1,248 781 1,386 811 11.0 3.8

전 체 13,265 6,744 13,608 6,860 2.6 1.7

주: 순수입=(수입-수출) 자료: 한국농수산식품유통공사

Ⅲ. 주요 농축산물 수급 동향

1. 곡물

¹¹⁾

1.1. 쌀

산지 쌀 가격 추이

주: 평년은 최근 5개년 산지 쌀 가격의 절단평균을 의미함.

자료: 통계청

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2017년 4/4분기 동향

- 생산 감소 전망에도 정부가 시장격리 물량을 확대한다는 방침을 발표함에 따 라 쌀 수급불균형에 대한 산지 불안감은 크게 완화되었음.

- 한편, 시장공급물량 감소와 농가들의 벼 출하 지연으로 산지유통업체의 수확 기(10월~12월) 벼 매입량은 전년 대비 12.2% 감소

11) 이 자료는 농업관측본부 김종진 연구위원(jkim@krei.re.kr), 김종인 부연구위원(jonin@krei.re.kr), 윤종열 부연구위원(jyyoon0712

@krei.re.kr), 조남욱(ukjo@krei.re.kr), 김민현(kimh9107@kre.re.kr), 박지원(jione1105@krei.re.kr), 신기석(k.shin@krei.re.kr), 윤승원(yse8876@krei.re.kr) 연구원이 작성함.

- 최근 10년간 수확기에 쌀 가격 하락이 한 번도 발생하지 않았던 해는 2017 년산이 유일

- 2017년 12월 평균 산지 쌀 가격은 3만 8,895원/20kg으로 전월 대비 1.7%, 전년 대비 20.9% 상승

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2018년 1/4분기 동향 및 전망

- 원료곡 부족으로 수확기 이후에도 산지유통업체 벼 매입량은 전년 대비 8.5%

감소함에 따라 재고는 전년의 73.0% 수준(1월말 기준)

- 1월 산지 평균 벼 가격은 전월 대비 8.2% 상승한 약 5만 3천 원/40kg 수준이며, 쌀 가격(3만 9,693원/20kg)도 벼 가격 상승세가 반영되어 전월 대비 2.1%, 전년 대비 22.7% 상승

- 대부분의 산지유통업체들이 벼 매입에 난항을 겪고 있고, 향후에도 시장에 출하될 원료곡 물량이 많지 않을 것으로 예상됨에 따라 산지 쌀 가격의 강 세는 지속될 것으로 판단됨.

- 한편 금년 정부는 구조적 과잉생산 문제를 해결하기 위해 2018년산 벼 재배 면적을 전년보다 5만 ha 감축할 계획임.

Ⅲ. 주요 농축산물 수급 동향

1.2. 콩

국산콩(백태 상품) 도매가격 추이

주: 평년 가격은 2013∼2017년간 해당 월의 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 한국농수산식품유통공사

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2017년 4/4분기 동향

- 2017년 4/4분기 국산 콩 도매가격은 전년 동기와 비슷(1.1% 하락)하고 전분기 대비 2.6% 하락한 4,781원/kg이었음.

- 2017년 콩 생산량이 전년보다 1만 톤 내외 증가하면서 수확기 이후 콩 가격은 약보합세를 보임.

- 다만, 정부의 콩 수매가격 인상, 수매계획량 확대가 가격 하락폭을 제한하는 요인으로 작용하였음.

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2018년 1/4분기 동향 및 전망

- 2018년 1월 국산 콩 도매가격은 4,686원/kg으로 전년 동월 대비 7.9% 낮고 전월과 비슷(0.3% 상승)한 수준임.

- 2월 이후 정부의 콩 수매가 종료되고 2017년산 콩의 시장 출하가 계속되면서 시장 공급량 증가하여 가격은 약보합세를 보일 것으로 전망됨.

1.3. 감자

감자(수미 상품) 도매가격 추이

주: 평년 가격은 2013∼2017년의 해당 월간 최대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 서울시농수산식품공사

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2017년 4/4분기 동향

- 4/4분기 수미 평균 도매가격(상품 기준)은 38,096원/20kg으로, 이는 전년 동기 대비 47.5%, 평년 동기 대비 67.8% 높은 수준임.

- 노지 봄감자, 고랭지감자 생산량이 전년 대비 각각 18.3%, 18.9% 감소하면 서 물동량이 부족하여 가격 상승세가 지속되었음.

* 2017년 감자 생산량: 전년 대비 16.4%, 평년 대비 2.4% 감소한 46만 4,772톤으로 추정

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2018년 1/4분기 동향 및 전망

- 1월 수미 도매가격은 47,833원/20kg으로 전년 동기 대비 57.5%, 평년 동 기 대비 96.0% 높은 수준임.

- 감자 물량 부족으로 밀양, 남원 지역 수막감자 등 시설감자 가격이 강세를 보이면서 가격 상승세가 지속되고 있음.

- 2018년 1/4분기 수미(상품) 20kg당 가격은 1~2월 기온 하락으로 시설감자 에 냉해피해가 발생, 생산량이 많지 않을 것으로 전망되어 3만 원 내외로 전년 동기에 비해 높을 것으로 전망됨.

Ⅲ. 주요 농축산물 수급 동향

1.4. 국제곡물

국제곡물 선물가격 추이

주: 선물 가격지수는 근접월 인도분 선물가격에 곡물 가중치를 적용하여 산출하였고, 평년 가격은 2013∼2017년의 해당 월의 최 대, 최소를 제외한 평균임.

자료: 시카고 상품거래소(CBOT)

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2017년 4/4분기 동향

- 2017년 4/4분기 국제곡물 선물가격지수는 전분기 대비 1.9% 하락한 185.7임.

- 이는 풍부한 세계 밀 공급과 남미 지역의 기상여건이 개선됨에 따라 옥수수 와 대두의 생산량이 증가할 것으로 전망되었기 때문임.

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2018년 1/4분기 동향 및 전망

- 2018년 1/4분기 국제곡물 선물가격은 풍부한 공급여건 지속에도 미국 겨울밀 재배지역의 기상악화와 아르헨티나 대두벨트의 건조 기후 지속으로 단수 감소 등이 예상되어 전분기 대비 3.5% 상승한 188.1로 전망됨.

- 2018년 1월 국제곡물 선물가격은 전월 대비 1.4% 상승한 186.6임. 1월 국 제곡물 조기경보지수¹²⁾는 –1.40으로 수급과 가격이 안정적으로 균형을 이루 는 상태를 의미하는 ‘안정’단계가 전망됨.

- 2018년 2/4분기 국제곡물 선물가격은 아르헨티나 강우량 부족으로 인한 대 두 생산전망 하향조정 등으로 전분기 대비 1.2% 상승한 190.5임.

12) 국제곡물조기경보시스템은 농림축산식품부의 총괄･조정 하에 한국농촌경제연구원 관측본부가 운영함. 조기경보지수 는 0.0 이하 ‘안정’, 0.0~0.5 ‘주의’, 0.5~1.0 ‘경계’, 1.0 이상 ‘심각’을 나타냄.