한국의 대 카자흐스탄 품목별 수입액

(1)

KOTRA 알마티 무역관 소식지 2014. 3

Tel : 7 727 245 94 93 Fax : 7 727 274 18 28 E-mail : kotra.almaty@gmail.com Pavilion No. 15, 3th Floor, Timiryazev str. 42, Almaty 050057, Republic of Kazakhstan

▻ [생생단신] 폴리에틸렌

▻ [생생단신] 디지털 도아록

▻ [생생단신] 콘택트 렌즈

▻ [생생단신] 데이터 디스플레이

투자환경동향, 자원/에너지, M&A, 건설/플랜트 분야 정보

▻ 위기에서 벗어나는 불황 마케팅

(2)

□ 경제 동향

ㅇ KazMunaiGas, 신규 정유시설 건설추진

- 카자흐스탄은 동북부, 서부, 남부에 3개의 정유공장 보유하고 있으나, 연간 약 6~7백만톤의 석유제품을 외국으로 부터 수입

- 현재 추진 중인 3개 정유공장의 시설점검이 완료되는 2016년 하반기 부터는 석 유제품의 자급자족 가능

- 신규 정유시설에서 생산되는 연산 5~6백만톤의 석유제품은 전량 수출예정, 대상 국은 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄, 아프가니스탄 등

* KazMunaiGas : 카자흐스탄 국영 석유가스 회사, 2002년 설립

ㅇ 2013년도 알마티 무역총액 $147억

- 알마티시 관세통제국, 2013년도 알마티의 무역총액은 $147억불로 발표 - 수입 171개국 $122.4억, 수출 93개국 $24.96억

- 주요 수입국으로 중국, 독일, 필란드, 터키, 네델란드, 한국 등

ㅇ 카샤간 유전, 2014년 하반기 생산재개 기대

- 최근 30년 기준 세계 최대 유전으로 평가받고 있는 카샤간 유전, 2013년 9월, 10 월 2차례에 걸쳐 상업생산을 시도하였으나 가스누출로 생산 중단

- 카자흐스탄 정부는 2014년 하반기에 카샤간 유전에서 석유생산 재개 기대

ㅇ 카자흐스탄 2월중 인플레이션, 1.7%

- 카자흐스탄 통계국, 2014년 2월중 카자흐스탄 인플레이션 1.7%로 발표 - 식료품 1.5%, 기타 제품 1.9%, 서비스 1.7%

(3)

□ 경제 정책

ㅇ 원유수출세 33.3% 인상

- 카자흐스탄 정부는 금년 4.1일 부로 원유 수출에 부과하는 세금을 $60/톤에서

$80/톤으로 33.3% 인상 예정

- 카자흐스탄은 2013년도에 석유 6,943만톤, 가스 1,230만톤을 생산했으며, 석유와 가스 7,208만톤을 수출하였음

ㅇ 카자흐스탄 정부, 석유 연간평균가격 책정

- 카자흐스탄 정부는 한 때 배럴당 $90로 책정되었던 2014년도 석유 평균연간가격 을 배럴당 $95로 책정한 것으로 발표함

- 한편 2014년도 카자흐스탄의 실질 GDP는 6.0% 성장할 것으로 전망했으며, 국제 기구의 2014년도 배럴당 평균가격은 $105.1로 발표된 바 있음

ㅇ 텡게화 평가절하에 따른 추경예산 403억 텡게 책정

- 카자흐스탄 정부는 예산집행이 임박한 일부 프로젝트에 대해 최근 텡게화 평가 절하에 따른 예산 보전을 위해 403억 텡게를 추가 편성한 것으로 발표

- 아울러 2015~2017년 기간 중 필요 프로젝트에 대해서도 순차적으로 추가편성

□ 비즈니스 Tip

ㅇ 여성의 날, 카자흐스탄 남성은 주로 꽃과 미용용품 선물

- 현지 시장조사단체의 설문조사 결과에 따르면, 카자흐스탄 남성은 여성의 날(3.8 일) 선물구입을 위해 평균 9,360텡게(약 $$51.4)를 지출

- 선물구입 대상품목은 꽃 34%, 향수와 화장품 19%, 생활소품 12%, 상품권 11%, 보석 4%의 순으로 조사됨

ㅇ 카자흐스탄인 5명, 2013년 Forbes 세계부호 리스트에 등재

- Kazakhmys사의 Vladimir Kim $23억 641위, Bulat Utemuratov $22억 670위, Alidzhan Ibragimov $21억 704위, Timur Kulibayev $13억 1,107위, Dinara Kulibayeva $13억 1,107위

- 2012년도에는 카자흐스탄인 3명 Vladimir Kim, Alidzhan Ibragimov, Bulat Utemuratov 등재

ㅇ 카자흐스탄, 세계 40여개국 대상 비자취득 완하 준비

- 지난 3.6일 베를린에서 개최된 국제관광박람회(ITB 2014)에 참석한 카자흐스탄 관광산업위원회(TIC)측은 40여개국에 대해 카자흐스탄 여행자 비자 취득 간소화 작업을 추진하고 있다고 밝힘

(4)

한국의 대 카자흐스탄 품목별 수출액

(단위: $천, %)

순위 품목명 2013 2014(1월~01월)

(품목코드 MTI) 금액 증가율 금액 증가율

1 승용차(7411) 397,005 79.6 35,984 6.8

2 합성수지(2140) 71,107 -17.1 6,842 21.4

3 화물자동차(7412) 53,279 62.5 3,107 -48.2

4 운반하역기계(7121) 11,356 196.2 2,494 662.7

5 건설중장비(7251) 38,635 1.3 2,297 1.3

6 평판디스플레이(8361) 38,268 8.4 1,700 -19.5

7 의료용전자기기(8147) 10,995 17.2 1,546 189.9

8 무선전화기(8121) 15,548 17.6 1,288 1,707.00

9 칼라TV(8211) 55,630 -50.7 1,258 17.8

10 타이어(3203) 14,060 -27.6 1,116 -25.2

11 광산기계(7252) 7,805 50.5 1,091 4,030.70

12 냉장고(8230) 17,985 38.5 907 -35.5

13 자동차부품(7420) 29,523 10.2 897 -60.5

14 전선(8500) 4,777 -80.2 830 48.5

15 아연도강판(6134) 37,680 54.1 791 -83.9

16 철강관(6141) 3,400 171.3 596 87.8

17 기타기계류(7901) 16,112 133.7 485 7,934.00

18 건축용목제품(317) 2,026 1,500.90 460 -

19 기타플라스틱제품(3109) 8,638 3.1 354 26.1

20 윤활유(1336) 11,822 28.7 354 -58

총 계 1,074,499 ^21.4 71,247 ^-8.6

자료 : KOTIS

(5)

순위 품목명 2013 2014(1월~1월)

(품목코드 MTI) 금액 증가율 금액 증가율

1 합금철(6181) 69,006 5 5,173 -12.8

2 기타비철금속제품(6290) 40,607 -62.3 3,503 -50.1

3 동물성한약재(233) 8,623 253.7 752 38.8

4 기타정밀화학원료(2289) 3,624 15.4 335 -16.3

5 동괴 및 스크랩(6221) 259 -98.9 334 -

6 연결부품(8342) 0 - 12 -

7 기타중전(heavy

electric)기기(8499) 5 - 7 -

8 기타가구(5290) 0 - 1 -

9 기타섬유제품(4490) 14 -58.5 0 -96.1

10 무선수신기(8125) 0 - 0 -

11 기타잡제품(9900) 3 - 0 -

12 곡분(114) 0 - 0 -

13 자동차부품(7420) 0 -3 0 -

14 직물제의류(4412) 0 -39.8 0 -

15 모니터(8134) 0 - 0 -

16 빵(163) 2 17,738.50 0 -

17 사탕과자류(161) 0 - 0 -

18 커피류(151) 0 - 0 -

19 분석시험기(8155) 0 - 0 -

20 분석시험기부품(8156) 0 - 0 -

총 계 249,095 ^-19.2 10,118 ^-53

한국의 대 카자흐스탄 품목별 수입액

(단위: $천, %)

자료:KOTIS

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폴리에틸렌 시장 - 카자흐스탄

1. 시장동향

□ 시장규모 및 전망

◦ 시장규모

<최근 3년간 카자흐스탄의 폴리에틸렌 시장규모 및 성장률>

(단위 : US$ 백만, %)

구분 2011 2012 2013

시장규모 증가율 시장규모 증가율 시장규모 증가율

시장규모 및

성장률 142.3 ^0.8 127 -1.4 92.3 -1,1

◦ 시장전망

- 수요 증대 예상 요인

카자흐스탄의 건설시장 활황으로 폴리에틸렌 파이프 수요 증대

□ 소비자 구매 패턴

◦ 주요 소비자 계층

- 고밀도 폴리에틸렌 파이프 제조사

◦ 소비자 구매동기

- 하수 처리 시설 및 수도관용 파이프 생산

□ 제품 트렌드

◦ 카자흐스탄 현지에는 폴리에틸렌 생산이 없고 대부분 한국, 러시아, 태국, 핀란드로부터 수입하는데 관세동맹국인 러시아가 최우선 수입국임. 고밀도 폴리에틸렌 파이프 생산업 체에서 폴리에틸렌의 수요가 높음.

(7)

□ 해당 산업 관련 정부 정책

◦ 카자흐스탄은 2011년 11월에 경제특구 “Pavlodar”를 조성하여 정부 차원에서 화학 산 업, 특히 석유

화학 생산, 기본 미네랄 화학 물질, 폴리머 생산, 정밀 화학 등 을 진흥시키려 하고 있 음.

2. 수입동향

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

<최근 3년간 카자흐스탄의 폴리에틸렌 수입규모 및 동향>

(단위 : US$ 백만 , %)

구분 2011 2012 2013

수입규모 증가율 시장규모 증가율 시장규모 증가율

수입규모 및

성장률 115.3 1.3 107.6 -0.3 80.5 -1.98

□ 수입관세

조세율 : 관세율 - 10%, 부가세율 - 12%

3. 유통구조

1) 공급업체 → 유통업체 → 최종 소비자 2) 공급업체 → 입찰업체 → 최종 소비자

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

업체명 브랜드명 가격(US$) 시장점유율(%) 원산지

Borealis Borealis N/A 22 핀란드

Open Joint Stock Corporation

“KazanOrgSintez

“KazanOrgSintez”

N/A 18 러시아

“NizhneKamsk Neftehim”

N/A 12 러시아

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

(8)

전시회명

Plastex Central Asia 2014

(6-я Международная Специализированная Выставка “Сырье, Оборудование и Технологии для Производства и

Переработки Пластмасс и Каучуков”)

전시회명(한국어)

플라스텍 중앙아시아 2014

(제5회 플라스틱, 고무제품 생산을 위한 원자재, 설비, 기술 국제박람회)

전시품목 플라스틱공업용 원자재 및 보조자재, 주물설비 등

개최국가/도시 카자흐스탄 / 알마티

개최기간(2014년) 11월 5-7일

웹사이트 http://www.chemie.kz/en/plastex/

전시회명 Chemie 2014 (9-я Казахстанская Международная Выставка

"Химическая Промышленность")

전시회명(한국어) 케미 2014 (제9회 카자흐스탄 국제 화학공업 박람회) 전시품목 화학산업 원자재, 유기물 및 무기물 화학 등

개최기간(2014년) 11월 5-7일

웹사이트 http://www.chemie.kz/ru/chemie/

◦ 선호 브랜드 - 효성

- KTIC(한국기술투자)

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 타깃 고객층

◦ 타깃 고객층

- 폴리에틸렌 파이프 제작사

□ 활용 가능한 마케팅 방안

◦ 현지 전시회 정보

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

전체 폴리에틸렌 수입 총량의 약 80%는 폴리에틸렌 파이프 제작을 위함임. 그래서 폴리 에틸렌의 수입은 주로 고밀도 폴리에틸렌 파이프 생산업체가 함. 정부 차원에서도 해당 산 업 육성을 위해 노력하고 있음.

(9)

디지털 도아록 - 카자흐스탄

1. 시장동향

◦ 시장규모

- 카자흐스탄의 디지털 도아록 시장규모는 2013년 상반기(1-9월) 기준 US$4백만 달러로 2012년 상반기 대비 4% 감소함

<최근 3년간 카자흐스탄 디지털 도아록 시장규모 및 성장률>

(단위 : US$ 백만 , %)

구분 2011 상반기 2012 상반기 2013 상반기

시장규모 및

성장률 3.5 15 4.5 21 4.2 -4.12

◦ 시장전망

카자흐스탄의 지역 경제 성장 인터넷의 빠른 수용과 유통 새로운 인터넷 광고 방식의 등장

카자흐스탄의 인터넷 보급률 상승(62%-2013년 기준) 보안 분야에서의 사용(보안 분야 규모 US$16억)

- 수요 감소 예상 요인 가격 및 수입 장벽

- 종합의견

지난 2013년 디지털 도아록 수요 감소이유는 카자흐스탄 건설 시장의 위기임. 카자흐 스탄 건설 업체들에 따르면 2012-2013년 카자흐스탄 건설 시장은 계속적으로 감소하는 추 세임.

- 건설 업체, 정부(입찰), 건축 자재 수입 업체

- 저렴한 가격, 좋은 배달조건, 사후 서비스, 품질

(10)

순위 국가 금액 점유율 증감율

2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12 0 총계 3.073751 4.078841 3,91094 100 100 100 -4.12 1 중국 1.427742 1.942519 1.825495 46.45 47.62 46.68 -6.02 2 터키 0.492411 0.492411 0.753524 16.02 11.99 19.27 54.13 3 이탈리아 0.091926 0.213982 0.286486 2.99 5.25 7.33 33.88 4 독일 0.111106 0.096658 0.194122 3.62 2.37 4.96 100.83 5 영국 0.173166 0.439097 0.143273 5.63 10.77 3.66 -67.37 6 미국 0.196887 0.436499 0.135685 6.41 6.41 3.47 -68.92 7 네덜란드 0.025919 0.001845 0.112785 0.84 0.05 2.88 6013.01 8 한국 0.093404 0.012956 0.096612 3.04 0.32 2.47 645.69 9 스페인 0.040736 0.056815 0.083898 1.33 1.39 2.15 47.67 10 스위스 1.20E-05 0.000106 0.068574 0 0 1.75 64592.45

◦ 2014년 디지털 도아록 시장은 증가 예정임. «Expo2017» 전시회 통해 현재 건설 활동이 가장 활발한 지역은 아스타나 지역으로 건설산업 성장률이 20.6%를 기록함. 반면, 알 마티는 건설 경기가 하락하는 것으로 알려짐.

2. 수입동향

<디지털 도아록의 최근 3년간 수입규모 및 동향>

(단위 : US$ 백만, %)

구분 2011 2012 2013

수입규모 및

성장률 3.073 -0.5 4.078 21 3.910 -4

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

(카자흐스탄/디지털도아록 주요 수입국 현황 (HS Code : 8301.40 기준)

(단위 : US$ 백만, %)

□ 수입관세 및 관련 제도

◦ 조세율 : 관세율 - 20%, VAT - 12%

(11)

공급업체

-제조사

→

유통업체 -에이전트 회사 -공식대리점 -건자재 상가

→

^서비스^기업

3. 유통구조

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

◦ 주요 고객층이 정부 부처와 정부 기관, 국내 기업

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

<주요 경쟁제품 현황>

현대금속 ^n/a ⁴⁰⁰ ¹⁰ ^한국

Seoul

Commtech ^n/a ¹⁸⁰ ⁵ ^한국

◦ 한국제품 현지 인지도

- 한국 기업들의 인지도는 높은편임

◦ 선호 브랜드 - 현대 금속

◦ 타깃 고객층

- 자동장치(자동문 등) 유통업자

(12)

전시회명 Central Asia Secure World - 2014

전시품목 출입 통제 시스템, CCTV 등

개최기간(2014년) 9월 18-20일

웹사이트 http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/securityal/securityal20 14/index.ru.html (러시아어 페이지)

전시회명 Astana Build 2014(16th Kazakhstan International Exhibition) 전시품목 창호-출입 자동화 시스템, 건축, 인테리어, 파사드 등

개최국가/도시 카자흐스탄 / 아스타나

개최기간(2014년) 5월 20-22일

웹사이트 http://www.astanabuild.kz/en

◦ 유력 홍보 방안(전문잡지, 온라인 매체 등) - TV광고

현지 시장은 위기 상황으로 침체되어 있음. 가격과 품질이 주요 포인트. 한국 기업이 경쟁 력 있는 조건이나 새로운 기술을 제공 할 수 있다면 카자흐스탄 시장 점유율을 높일 수 있 을 것임.

콘택트렌즈 시장 - 카자흐스탄

1. 시장동향

◦ 시장규모

- 카자흐스탄의 콘택트렌즈 시장규모는 2013년 상반기(1-9월) 기준 US$290만 달러로 전 년 상반기 대비 5% 성장함

<최근 3년간 카자흐스탄 콘택트렌즈 시장규모 및 성장률>

(단위 : US$ 백만, %) 구분 2011(1월-9월) 2012(1월-9월) 2013(1월-9월)

시장규모 및

성장률 2 8 2.6 10 2.9 5

(13)

◦ 시장전망

- 수요 증대 예상 요인 카자흐스탄의 경제성장 미용에 대한 관심 고조 - 수요 감소 예상 요인 경제위기로 인한 지출감소 가격 및 수입 장벽

- 종합의견

카자흐스탄의 안경 시장은 천천히 성장하고 있지만 최근 몇 년 사이 급격하게 바뀌고 발전하고 있음. 주요 도시에 많은 상점이 생기고 있고 종류도 다양해 졌지만 소비자의 60%는 여전히 저렴한 제품만을 찾음.

◦ 주요 소비자 계층 - 일반인

◦ 소비자 구매동기 - 가격 경쟁력

- 렌즈 및 기타 악세사리에 대한 제조 업체의 품질보증

◦ 현지 시장에는 현재 선글라스, 안경테, 콘택트렌즈, 안경을 수입하고 체인점을 운영하는 5개의 대형수입사가 있음(Dega Optical”, “Inter Optica”, “Optica”, “M-Optics”,

“Master Optics”). “Medremzavod” 만이 반제품 및 마감 렌즈를 취급함.

2. 수입동향

<콘택트 렌즈의 최근 3년간 수입규모 및 동향>

(단위 : US$ 백만 , %)

구분 2011 2012 2013

수입규모 및

성장률 2.225 68 3.806 71 2.296 5

(14)

순위 국가 금액 점유율 증감율

2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12 0 　총계 1.560431 2.197291 2.296317 100 100 100 4.51 1 미국 0.849642 0.917353 1.247138 54.45 41.75 54.31 35.95 2 영국 0.473108 0.685853 0.429847 30.32 31.21 18.72 -37.33 3 아일랜드 0.099761 0.269040 0.261689 6.39 12.24 11.40 -2.73 4 말레이시아 0.022684 0.156431 0.114986 1.45 7.12 5.01 -26.49 5 인도네시아 0.064996 0.063935 0.104379 4.17 2.91 4.55 63.26 6 독일 0.050238 0.045748 0.081299 3.22 2.08 3.54 77.71 7 브라질 0 0.013624 0.035295 0 0.62 1.54 159.06

8 호주 0 0 0.021683 0 0 0.94 0

9 인도 0 0.044483 0 0 2.02 0 -100

10 한국 0 0.000756 0 0 0.03 0 -100

공급업체

-제조사

→

유통업체 -에이전트 회사 -공식대리점 -건자재 상가

→

^서비스^기업

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

(카자흐스탄/콘택트렌즈 주요 수입국 현황 (HS Code : 9001.30 기준)

(단위 : US$ 백만, %)

□ 수입관세 및 관련 제도

◦ 조세율 : 관세율 - 5%, 부가세율 - 12%

3. 유통구조

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 조달시장 등)

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

CIBA Vision Fresh Look Radiance 32.9 n/a 미국

(15)

전시회명 Astana Zdorovie 2014 (아스타나 즈다로비에)

전시품목 광학 및 안과학, 의료기기, 연구기기

개최국가/도시 카자흐스탄 / 아스타나

개최기간(2014년) 9월 25-27일

웹사이트 http://www.astanazdorovie.kz/en/

전시회명 KIHE 2014

전시품목 광학 및 안과학, 의료기기, 연구기기

개최기간(2014년) 5월 14-16일

웹사이트 http://www.kihe.kz/en/

□ 한국제품에 대한 현지 인지도

◦ 한국 업체들이 진출 시작

◦ 타깃 고객층 - 안경점, 소매상

◦ 유력 홍보 방안(전문잡지, 온라인 매체 등) - TV 광고

시장진입에 2-6개월이 소요되고 이후에 1년 정도 광고, 워크샵, 전시회 등 마케팅에 전 력하여 브랜

드의 좋은 평판을 이끌어 내는 시간이 필요함.

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데이터 디스플레이장치 - 카자흐스탄

1. 시장동향

◦ 시장규모

- 카자흐스탄의 디스플레이장치 시장규모는 2013년 기준 US$30백만불로 전년 대비 8%

성장함

<최근 3년간 카자흐스탄 디스플레이장치 시장규모 및 성장률>

(단위 : US$ 백만, %)

구분 2011 2012 2013

시장규모 및

성장률 20 10 25 8 30 8

◦ 시장전망

· 모바일 컨텐츠의 대중화 및 광고 사업자(미디어) 상호작용의 부족; 새로운 브랜드

· 이러한 디스플레이의 사용의 · 확장 : 마케팅과 광고의 "디지털화"

· 디지털 데이터 디스플레이 광고의 매출 $ 13.5-15 백만 USD (2012-2013년)

· 카자흐스탄 지역의 경제 성장

· 수용 가능성 및 인터넷 기술의 빠른 배포

· 인터넷 광고의 새로운 형식

· 카자흐스탄에서 인터넷 보급률 62%(2013년 기준)

· 보안 분야에서의 사용 (시장은 1.6 억 US $로 추정)

- 수요 감소 예상 요인

· 인터넷 기사에 따라 관세 증가 예상

· 인구소득의 감소 추측

· 공공기물 파손 행동 예상

· 가격 또는 수입 장벽

- 종합의견

카자흐스탄의 대도시에서 (알마티에는 7-8개의 디스플레이가 있음) 거대한 LED 데이타 디 스플레이 관찰 할 수 있음. 대중교통(버스, 트롤레이버스, 트람바이)에 방송 프로그램의 광 고를 볼 수 있음.

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상품 설명에 따르면, 이 항목은 보안제품, 광고 및 엔터테인먼트 분야에서 사용 될 수 있 음. 그것은 이 제품의 주요 구매자가 보안 항목 및 엔터테인먼트를 위한 상품의 유통업자를 뜻함.

· 가격 및 납품 조건

· 우편 판매 서비스

· 좋은 단골 고객의 서비스 및 지원

· 동반 제품의 존재

◦ 안전 시스템 시장. 연간 10-35%정도의 증가. 이러한 결과로 매개 변수의 관점에서 연간 성장률17-19%에 예측됨. 오늘날 카자흐스탄 시장에서 안전 시스템은 방화시설 안전, 물리 적 보호 서비스 부여 등 1000여개의 회사의 안전성을 보장해줌. 알마티에는 중앙아시아의 가장 경제적인 개발도시 중 하나 - 가장 많은 기업의 수와 안전 시스템의 설계 및 설치에 따라 위치. 그러나, 도달 수준임에도 불구하고, 실질적으로 카자흐스탄에 보안 시스템의 장 비가 있는 제조 업체는 아직 없음. 이와 관련하여, 시장의 기본 역할은 수입 장비에 따라 달라짐.

광고시장. 시내 중심가에 또 하나의 사무실 건물은 카자흐스탄에 기술을 수집하는 새로운 기술 광고의 인증서는 알마티의 전체 건물에 LED광고의 공간.

□ 해당 산업 관련 정부 정책

◦ 이 제품에 대한 법적 제한은 없지만 국가 보안 위원회의 허락이 필요.

2. 수입동향

HS8471.60 – 자동 데이터 처리 입출력 단위

(단위 : US$ 백만, %)

구분 2011 2012 2013

수입규모 및

성장률 16.981 11 21.366 25.83 13.218 38

□ 수입 관세

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생산회사 -공장/공급 업체

-대표 사무소

→

유통업체 -에이전트 회사 -공식대리점 -창고 재고 -그레이 딜러

→

^서비스^인스톨러^기업

HS 코드 세율 단위 비고

8471.60 0% C&F 알마티

수입은 부가가치세 12 %를 지불

국가 안보위원회의 허가는 필수. 두 목적의 주제이기 때문에 허가가 필요.

3. 유통구조

□ 공공조달시장(정부 조달)

조달 규모는 명확하게 정의 불가능. $ 1-2 백만 달러로 추정되며 주요 고객은 부처와 정부 시설, 국가 기업.

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황(현지업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)

업체명 브랜드명 가격 위치 원산지

Kocom Kocom 715.6 달러 알마티 한국

Chinese

production "No name" 300-500 달러 알마티 중국

애플(주) 아이패드 600 달러 카자흐스탄에

있는 대도시들 중국

삼성전자 갤럭시 탭 600-1000 달러 카자흐스탄에

있는 대도시들 한국

프레스티지오 프레스티지오 200 달러 알마티 인도

ㅇ 선호 브랜드

안정성과 인지도를 고려했을 때 한국산 브랜드 Kocom 선호.

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기능이 좋은 장치 그리고 적극적인 캠페인 광고 ㅇ 타깃 고객층

20-35세 연령

기업 고객 - 대리점 및 보안 항목의 인스톨러; 광고 대행사 ㅇ 타깃 사유

기능이 있는 장비는 타깃 고객에게 더 흥미를 끌고, 35세 이상의 고객들에게는 장시간 베터리 수명같은 기능들이 흥미롭기 때문.

• 2013년 전문 전시회 KITEL (텔레커뮤니케이션)은 출품회사의 부재로 인해 취소됨. 모 든 회사가 자체적으로 마케팅 활동 구현 선호의 의미.

• 적극적인 잡지광고, 인터넷과 소셜미디어 지원 정보 사무업은 전시회보다 더 나은 효 과를 볼 수 있음.

• 주요 시장 플레이어(보안/안전 시장 및 광고)에 대한 세미나 및 교육. 현재는 이 홍보 의 방법이 더 효과적.

오늘 우리는 카자흐스탄의 대도시들에서 거대한 LED 데이터 디스플레이 발견 할 수 있음.

길거리 그리고 대중교통에서 방송프로그램의 광고를 볼 수 있음. 데이터 디스플레이장치는 전년대비 8% 성장.

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위기에서 벗어나는 불황 마케팅

□ 현재 카자흐스탄 상황

- 카자흐스탄은 지난달 11일 환율 급등으로 인해 텡게-달러 환율이 185텡게(종전 145-155텡게)로 20% 상승. 현재 1-2 포인트 정도 떨어졌지만 여전히 카자흐스탄 시장 은 활기를 되찾지 못한 상태.

□ 불황마케팅이란?

- 불황마케팅이란 시장이 불황일수록 남이 하지 않는 것, 남과는 다른 방식으로 소비자 를 유인하는 판매 전략임. 대표적인 불황 마케팅 사례로는 97년 대우자동차가 도입한 Buy back 서비스로 신차 구입 후 3년뒤 차를 팔면 차값의 최고 50%까지 소비자에게 되돌려 준다는 마케팅이었음. 모두가 우려했었지만 이 전략으로 당시 대우자동차의 매출 액은 30-40% 상승효과를 거둠.

□ 현지 기업들의 대처

○ 카스피 은행

[“충실한 고객께 감사를!” 이라는 문구가 적혀있다]

- 카스피은행은 텡게 저축 고객 중 2월 18일 아침부터 21일까지 전체 예금액의 10%

이상 인출하지 않는 고객을 대상으로 1% 우대금리를 제공할 것임을 밝힘. 본 혜택을

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받을 수 있는 고객수는 30만명 이상으로 환율 급등 이후로 은행파산에 대한 루머에 동요하지 않았던 고객들임. 은행 파산 루머 이후 사람이 끊이질 않던 카스피 은행은 이로서 한차례 위기를 넘김.

○ 여성의류점들

- 여성의류점 모티비는 7-10일까지 두 번째 구매 상품에 대해 30% 할인.

- 여성의류점 OGGI는 두 번째 구매 상품에 대해 사은품 증정.

- 이 외에도 쇼핑센터 “MEGA” 에서는 2번째 구매 상품에 대해 10% 할인.

□ 시사점

○ 보통 두 번째 구매 상품에 대한 할인이나 사은품 증정의 방식을 택함. 이러한 마케팅으 로 소비자의 불안한 심리를 잠재우고 침체된 소비를 촉진시킴으로써 소비자와 입장에서 는 저렴하게 구입 할 수 있어 좋고, 기업 입장에서는 매출 증가 뿐 아니라 기업의 좋은 이미지 형성이 가능함.

자료원: 코트라 알마티 무역관 자체조사, MEGA, kaspi bank