기업기술경쟁력분석 지원사업
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중국 가전 정수필터 시장현황 및 진출사례
마이크로필터 임용균
2012. 11. 21
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마이크로필터 회사소개
1996 Established with J/V with Omnipure USA
2002 Set up new company name : Microfilter Co., Ltd 2006 Acquired NSF42&53 for refrigerator filter
2007 New developed for Samsung refrigerator water filter Established with J/V with Midea China
2008 New developed for The third LG water filter
2011 New developed for Midea refrigerator water filter Company name : MICROFILTER CO., LTD
President : Kee Hyoung, Lee
Operation status : Jinchun, Chung-Buk, Korea Type of business : Manufacturer / Item : Filter
Factory area : Grand Area 10,800㎡, Facility Area : 2,790㎡
Annual revenue : $ 50,000,000
Personnel : Total personnel 150 ~ 200
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중국 사업 진행 현황
마이크로필터는 기업간 거래(B to B)를 중심으로 매출을 향상시킴 중국 진출을 위해 Midea group과 2007년 합자 회사를 구성함 Midea Group은 매출액 14조원(80억元)규모의 대기업으로
주력 매출은 소형가전 제품인 에어컨, 전자레인지, 전기밥솥, 등임 Midea의 Water Dispenser 사업의 Partner로 참가함
마이크로필터는 필터 기술을 제공하고 Midea의 중국시장 영업 능력을 결합하여 필터 사업을 진행함
마이크로필터는 광동성의 Water Dispenser 사업부와는 별도로 허페이 가전 사업팀 냉장고 사업부와 필터 공급을 추가 진행함
174 114
159 128
남경 22개
북 북 부부
섬서 27개 심양
25개 뤄허 19개
총 288개
남 남 부부
안휘 29개 항주
23개 광서
21개 상해 14개
총 287개
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중국 사업 진행 현황
중국 음수기 합자법인 미디어청호 유한공사
중국 필터제조 합자법인 마이크로미디어 유한공사
중국 직접 수출
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중국 가전 시장 현황
중국 가전시장은 2009년、2010년 2년간 대폭적 증가를 보임
2010년은 제품 품질, 시장 규모, 소비 구성 등 모든 면에서 기록적인 달성을 보임 2011년은 가전 제품 농촌 보급을 위한 정부지원 정책의 마지막 해임
특혜가 없어짐에 따른 가격의 우세가 감소로 2011년과 2012년 판매감소 진행중임
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중국 가전 시장 현황
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중국 냉장고 시장 현황
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중국 냉장고 시장 현황
2011년 월별 추이를 보면, 7월 이후 성장율이 마이너스를 보이고 있음
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중국 냉장고 시장 현황
냉장고 시장은 교체 시장과 신규 시장으로 구분됨 신규 시장은 부동산 시장과 연결되어 있음
2010년의 경우 교체시장 45%.
2012년 교체시장 더욱 강화 필요하나 성공적이지 못하여 매출 감소 발생되고 있음
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중국 냉장고 시장 현황
가전시장은 부동산 시장과 긴밀하게 연결되어 있음
특히 도시 부동산 거래량은 가전 수요와 직접적인 연관이 있음
2011년 주택증가율 3.9%로 낮아짐에 따라 가전시장 성장율도 낮아짐
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중국 냉장고 시장 현황
2012년 가전 환경 매우 가혹함.
2012년 이후 공급 주택 수량 1790만호로 계속 미루어 지고 있음
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중국 냉장고 시장 현황
연도별 도시와 농촌의 가전제품 보유 비율
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중국 냉장고 시장 현황
3문형의 상승세가 가장 높고 SBS, FDR과 같은 프리미엄 시장 강한 성장률을 보임 정수필터는 3문형 상위모델인 SBS 및 다문형(FDR) Hi-End 제품에 적용됨
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중국 냉장고 시장 현황
중국 시장의 특수한 3문형 강세로 SBS, FDR 시장확대 억압 효과 발생되고 있음
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중국 냉장고 시장 현황
중국 냉장고 업계에서는 FDR형태의 다문형 냉장고 경쟁요소 : 기회
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중국 냉장고 시장 현황
중국 냉장고 업계에서는 SBS형태의 양문형 냉장고 경쟁요소 : 브랜드
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중국 가전 냉장고 필터 개발 사례
Ø개발 방향
: 국내 유일의 냉장고용 필터 제조 업체인 마이크로필터와 중국 냉장고 점유율 3위 업체인 미디어사와 냉장고 필터 개발에 대한 구매 계약을 체결.
: 중국 냉장고 점유율 1위 업체인 Haier사는 디스펜서 냉장고필터를 3M CUNO와 개발하여 생산하고 있어 미디어사는 저렴한 가격으로 세계 최고 품질의 냉장고필터를 개발하기 위해 마이크로필터와 공동 개발하게 됨
Ø개발 성과
: 3M CUNO에 비해 30~50%의 가격 경쟁력을 확보를 통한 원가절감 추진 : NSF42 인증 취득을 통한 우수한 품질 확보
: 마이크로필터의 카본블록 기술 개발을 통한 국산화 추진으로 수입에 100% 의존하던 여과제의 수입 대체 효과
: 마이크로필터는 가격 경쟁력 및 우수한 품질로 미디어사 진출을 발판으로 하여 Haier, Siemens, Ronshen 등 중국 시장에 지출할 수 있는 원동력이 될 것으로 기대함
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중국 가전 냉장고 필터 개발 사례
2012년도 냉장고필터 개발 기간 동안 Field test 및 샘플용으로 판매되었으며, 2013년도부터 정식 오더가 예상되고, 2013년 NSF 53 인증 취득 후 판매량이 증가될 것으로 예상됨
Ø판매 실적 및 계획
미디어냉장고 수출 계획
680,000
1,000,000
160,000
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
2012 2013 2014
연도 수
출 액(
)$
1. Head 2. Hanger 3. Callar-P 4. Callar-S 5. Flat Disc 6. Stem Disc 7. Body 8. Cap 9. Shaft 10. Carbon Block
1
2 3
4
5 6
7 8
9
10
중국 가전 냉장고 필터 개발 사례
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Ø개발 방향
: 국내외 정수기필터 OEM/ODM 업체인 마이크로필터와 중국 정수기 점유율 1~2위 업체인 미디어 청호사와 중국 수질에 적합한 정수기용 필터 공동 개발을 진행.
: 마이크로필터의 우수한 제조기술 및 여과제 개발 역량을 바탕으로 중국 수질에 적합한 RO 엘레멘트, 카본블록 개발을 통해 미디어 청호 정수기 필터에 적용하여 만족도 높은 물을 제공.
Ø개발 성과
: 활성탄의 단점을 보완하기 위해 카본블록을 개발함에 따라 여과제 트렌드를 선도하여 중국 정수기 필 터 시장에서 활성탄 → 카본블록 사용으로 변화함을 주도함
: UF 멤브레인이 주도하던 정수기가 RO 엘레멘트 적용성이 확대됨에 따라 세계 최고 품질의 Filmtec RO Sheet를 이용한 전용 RO 엘레멘트를 개발하여 우수한 품질의 정수를 생산하게 됨
: 미디어 청호는 중국 정수기 시장에서 한발 빠른 여과제 개발을 통해 트렌드를 선도하는 기업으로 성 장하였고, 이를 바탕으로 원가절감 및 여과제 생산 내재화를 위해 노력하고 있음
중국 가전 정수필터 개발 사례
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중국 가전 정수필터 개발 사례 Carbon Block 개발
2012년 F1 모델
활성탄
↓ 카본블록 여과제 트렌드
주도
RO 엘레멘트 개발
언더싱크 제품
UF
↓ RO
여과제 트렌드
주도
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중국 가전 정수필터 개발 사례
연도별 중국 수출 실적
1,537,669
961,842 1,487,285
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
2010 2011 2012
연도 수
출 액(
)$
Ø판매 실적
2010년 이후 중국 경기 불황에 따라 수출이 감소하였으나 2010~2011년 미디어청호와의 트렌드를 주도하는 개발을 통해 2012년 불황 속에도 수출 실적이 증가하고 있음
(2012년 수출액 : 1월~10월 수출액)
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중국 가전 상업용 필터 개발 사례
Pleated Filter
Pleated Filter + PAC + PAC One Stage Carbon Block Filter One Stage Carbon Block Filter One Stage Carbon Block Filter One Stage Carbon Block Filter
변경 변경 변경 변경
상업용 필터 개발 현황 상업용 필터 개발 현황
• 2012~2013년 중국 상업용 필터 시장 런칭용 One Stage 상업용 필 터 개발
• Field 테스트 진행 중
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중국 가전 상업용 필터 개발 사례
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중국 가전 필터 개발시 문제점
중국 물인증 규격 : 용출시험의 까다로운 적용
당사의 제품은 한국 물마크 및 미국위생협회(NSF)의 인증을 취득한 제품
1. 2006년 음수기 : RO Membrane 용출시험시 BOD 기준 초과
승인 담당자 북경 위생성 담당자 미팅으로 해결
2. 2008년 음수기 : 활성탄 필터 수은 기준초과
중국측 수입 담당자 재실험으로 해결
3. 2012년 O-ring 페놀 용출시험 기준 초과
MBR 첨가제 변경, 가료/용탕 시간 증대 해결
중국기준 한국기준 중국시험결과 한국시험결과
0.2 ppb 1.0 ppb 12~0.7 ppb 0.0 ppb
중국기준 한국기준 중국시험결과 한국시험결과
1 ppm ↑ 기준없음 2~10 ppm 3~15 ppm
중국기준 한국기준 중국시험결과 한국시험결과
2 ppb 5 ppb 12~16 ppb 12~16 ppb
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중국 가전 필터 개발시 문제점
지역별 수질 차이로 필터의 수명을 결정하기 어려움.
한국보다 넓은 범위의 수질 변동성으로 수명주기의 편차 증가결정함
(합이빈 : 90) (장춘 : 108)
(제남 : 296)
(정주 : 369) (서안 : 90)
(항주 : 112) (무한 : 188)
(곤명 : 171) (귀양 : 178) (장사 : 90)
ℓ 의 수돗물 경도 수치(㎎/ )
(남창 : 42) (석가장 : 346)
(심양 : 331)
(중경 : 115)
(남녕 : 151)
(북경 : 199)
(상해 : 114) (사천성도 : 107)
(해구 : 234)
상수도 경도 측정 결과 최저 42ppm
최고 346ppm
(합이빈 : 281) (장춘 : 186) (오로목제 : 420)
(호화호특 : 485)
(제남 : 554)
(정주 : 523) (서안 : 532)
(서녕 : 325)
(남경 : 132) (항주 : 168) (합비 : 472)
(무한 : 119)
(곤명 : 185) (귀양 : 271)(장사 : 113)
(광주 : 194)
(복주 : 176)
ℓ 의 지하수 경도 수치(㎎/ )
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중국 가전 필터 개발시 문제점
지하수 경도 측정 결과 최저 113ppm
최고 554ppm
고객요구사항 : 성능, 편리성, 가격
One Touch, Quick Change System 고객 편리성 확보
시 장 확 대
여과제 국산화, 필터 자동화 가격 경쟁력 확보
NSF 인증 취득을 통한
성능 확보
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