한국-폴란드 무역투자 동향
2013. 7. 12
바르샤바 무역관
1
목 차
I. 폴란드 무역투자 동향
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
III. 2013년 무역관 주요사업
IV. 비즈니스 관련 관심 포인트
1-1. 무역동향
• 폴란드 수출입은 글로벌 금융위기의 영향을 받았던 2009년을 제외하고는 지난 10년간 연평균 10% 이상의 높은 성장 시현
• 그러나 2012년에는 유럽 재정위기의 심화로 인해 폴란드 수출입 동반감소 - 수출은 전년대비 4.0%, 수입은 전년대비 8.0% 감소 기록
• 2013년 폴란드 수출입은 전년대비 각각 4%, 1%의 소폭 증가 예상
- 1-4월 기간 중, 수출은 전년동기 대비 8.0% 증가(653억불), 수입은 0.1% 감소(659억불)
폴란드 수출입 현황 및 전망
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 수출 159,757.6
(16.9%)
190.2 (19.1)
182.7 (-4.0)
196.6 (4.0)
223.2 (6.3)
260.6 (7.1)
316.7 (7.4) 수입 178,062.9
(11.9%)
212.3 (19.2)
195.4 (-8.0)
211.5 (1.0)
240.7 (5.4)
278.6 (7.4)
334.5 (8.8) 수지 -18,305.3 -22.1 -12.7 -14.9 -17.5 -18.0 -17.8
단위 : 십억 US$, %
*자료: 폴란드 통계청 Foreign trade turnover in total and by countries; EIU Country Report Poland, 2013. 3
* 주: ( )안은 전년동기 대비 증감률
I. 폴란드 무역투자 동향
3
수 출
순위 수 입
국가 금액 증감율 비중 국가 금액 증감율 비중
독일 45,884.7 -7.7 25.1 1 독일 41,276.7 -13.0 21.1
영국 12,291.4 0.2 6.7 2 러시아 27,960.3 9.5 14.3
체코 11,473.2 -3.5 6.3 3 중국 17,513.4 -4.7 9.0
프랑스 10,660.1 -8.5 5.8 4 이탈리아 10,029.4 -12.6 5.1
러시아 9,898.3 16.0 5.4 5 프랑스 7,737.0 -12.8 4.0
이탈리아 8,894.9 -12.4 4.9 6 네덜란드 7,510.0 -5.8 3.8
네덜란드 8,151.8 -1.9 4.5 7 체코 7,139.9 -9.8 3.7
우크라이나 5,279.6 12.6 2.9 8 미국 5,040.9 5.2 2.6
스웨덴 4,835.3 -11.1 2.6 9 영국 4,742.9 -14.9 2.4
슬로바키아 4,681.5 0.2 2.4 10 한국 4,479.5 -3.6 2.3
1-2. 국별 수출입 동향
• 2012년 기준, 전통적인 주 교역대상국인 EU 국가와의 수출입 감소 및 러시아, 우크라이나와의 교역 큰 폭 증가
• 독일에 대한 수출, 수입 비중이 각각 25.1%, 21.1%로써 독일 의존도 심각
• 우리나라는 폴란드의 국가별 수출, 수입 순위에서 각각 37위, 10위 차지
폴란드의 국가별 수출입 규모 (2012년) 단위 : 백만 US$, %
*자료: 폴란드 통계청, 2013. 3
I. 폴란드 무역투자 동향
1-3. 주요품목 수출입동향
• 2012년 교역에서 기계 및 운송기기류가 가장 높은 비중 차지 - 특히, 식품 및 가축류의 수출 증가가 두드러짐
• 2012년 1-3분기 기간 중 백색가전 제품 수출은 16% 증가하였으나 4분기에 급감하면서 연간 10% 증가 기록
- 연도별 가전제품 수출 추이: ’08년(26억 8천만불) → ’09년(33억 8천만불) → ’10년(36억 7천만불) → ’11년(42억 3천만 불) → ’12년(약 44억불)
I. 폴란드 무역투자 동향
단위 : 억 즈워티, %
SITC 분류별 폴란드 수출입 실적(2012년)
수 출 순
위
수 입
품목분류 금액 증감율 비중 품목분류 금액 증감율 비중
기계류 및 운송기기 223,646.0 3.0 37.5 1 기계류 및 운송기기 203,717.9 2.1 31.9
공산품 126,161.3 6.1 21.1 2 공산품 110,772.6 -2.1 17.4
기타 공산품 75,924.7 6.4 12.7 3 광물연료 및 윤활류 등 85,279.9 8.4 13.4 식품 및 가축류 61,693.8 18.6 10.3 4 기타 공산품 57,646.2 -5.6 9.0 화학원료 및 관련제품 54,295.2 8.8 9.1 5 식품 및 가축류 44,287.1 9.1 6.9
*자료: 폴란드 통계청 Statistical Bulletin No 2/2013
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1-4. 외국인투자 유치 실적
• 2012년도 유럽지역 재정위기 심화로 인해 역내투자가 위축되면서 폴란드내 외국인직접투자(FDI) 유입액도 감소
• 폴 투자청 자체 집계 기준에 따르면 53개 프로젝트, 120억불 투자유치 - 아웃소싱(BPO), 자동차, R&D, 항공산업 순으로 투자 활발
- 국별 투자액 순위는 일본, 미국, 프랑스, 독일, 영국 순
폴란드 외국인직접투자 유입액 추이(UNCTAD 집계)
단위 : 백만 US$
*자료 : UNCTAD Country fact sheet for Poland, 2013. 2
I. 폴란드 무역투자 동향
17,189
14,839
12,932
8,858
15,139
2005-2007 평균 2008 2009 2010 2011
1-5. 외국인투자 동향 및 전망
• 금년에도 전년도와 비슷한 수준의 외국인직접투자(FDI) 유입 예상
- 상대적 저렴한 임금 및 우수한 노동력, 지리적 이점으로 인해 BPO, 제조업, R&D 분야의 투자는 꾸준히 이어질 전망
• 2013년 2월 기준, 외국인직접투자 유입액은 17억 2,300만 유로 (폴 중앙은행)
• 경제특별구역(SEZ) 운영기간 연장 : 2020년 2025년
최근 주요 외국인투자 프로젝트
기업명 국가 투자액
(백만유로) 분 야 투자지역 비 고
Alteams 핀란드 15 알루미늄 부품
(통신, 기계) Lebork 2013년 상반기 공장 완공 및 양산 목표
BASF 독 일 150 자동차 부품
(SCR) Środa Śląska 2013년 3월 공장 착공, 2014년 1분기 가동 목표 Swedspan (IKEA) 스웨덴 2.5 목재판넬 Orla 2013년 2월 신규 소재 개발센터 완공
Yamazaki Mazak 일 본 3.5 기계장비 Katowice 2012년 3월 기술개발센터 오픈 The Pasta Food
Company 프랑스 18 식 품 Opole Stefano Toselli와 Ter Beke사 합작투자, 2013년 중반 생산설비 완공 예정
*자료: 폴란드 투자청
I. 폴란드 무역투자 동향
7
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
2-1. 對 폴란드 수출동향
• 수출 추이
- 91.6만불(’74년) → 5,613만불(’89년) → 43.8억불(’10년) → 41.0억불(’11년)
→ 36.8억불(’12년)
• 2012년 수출 실적 (243개국 중 29위)
- 2년 연속 감소세를 보이며 전년 대비 10.3% 감소한 36억 8천만 달러 기록 - 유럽 재정위기 및 협력업체 동반진출 증가로 폴란드내 우리 투자기업의
원·부자재 수입감소가 주요 원인
• 2013년 1~5월 기간 중, 對 폴란드 수출액은16억 1백만 달러로 전년동기 대비 2.6% 증가 기록
우리나라의 對 폴란드 수출 추이
*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 07
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-5월
수출액 (증감률)
3,508.8 (34.3)
4,116.8 (17.3)
4,146.7 (0.7)
4,381.0 (5.6)
4,100.8 (-6.4)
3,677.3 (-10.3)
1,601.3 (2.6)
단위: 백만 US$, %
2-2. 對 폴란드 수입동향
• 수입 추이
- 62,000불(’74년) → 1,800만불(’89년) → 2.7억불(’10년) → 3.8억불(’11년)
→ 5.4억불(’12년)
• 2012년 수입 실적 (238개국 중 59위)
- 전년 대비 42.2% 증가한 5억 4천만 달러를 기록하며 2년 연속 급증세 시현
• 수입 증가율은 2013년 상반기에 다소 둔화
- 1-5월 간 對 폴란드 수입액은 2억 7,600만 달러로 전년동기 대비 27.6% 증가
우리나라의 對 폴란드 수입 추이
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-5월 수입액
(증감률)
301.2 (11.2)
307.1 (2.0)
233.6 (-23.9)
273.6 (17.1)
376.2 (37.5)
535.0 (42.2)
275.7 (27.6)
단위: 백만US$, %
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 07
9
수 출
순위
수 입 H S
코드 품목 금액 증가율 H S
코드 품목 금액 증가율
9013 액정 디바이스 1,359 -10.2 1 8408 피스톤식 내연기관 146 364.3
8529 무선전화용 부품 527 -18.6 2 0203 돼지고기 47 14.8
9001 광섬유 케이블,
편광재료제의 판 등 163 -20.5 3 8708 차량용의 부분품과
부속품 21 -8.6
8703 승용차류 146 3.5 4 7326 철강재의 기타 제품 18 54.2
7210 철비합금강의
평판압연제품 115 22.6 5 6909 도자제품 17 -45.1
9405 램프와 조명기구 90 -27.8 6 8479 산업용 기계 17 3.4 8708 차량용 부분품과
부속품 85 13.7 7 8523 디스크ㆍ테이프ㆍ
기록용 기타 매체 16 869.0 8504 변압기ㆍ정지형
변환기 등 71 -11.2 8 8421 내연기관용 여과기 11 139.5
8517 무선통신전화기 62 -31.5 9 9013 액정 디바이스 10 202.5
8542 전자집적회로 51 -3.9 10 8425 산업용 도르래 9 -22.0
총 계 3,678 -10.3 총 계 535 42.2
우리나라의 對 폴란드 품목별 수출입 현황 (2012년)
*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 03
단위: 백만US$, %
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
2-3. 양국간 무역수지
• 폴란드는 우리나라의 전통적인 무역수지 흑자 대상국
- 2012년 기준, 對 폴란드 무역수지 흑자는 31억 4,200만 달러
• 2012년 흑자 규모 기준으로 전체 교역대상국 중 15위, EU국가 중 2위 기록 - 슬로바키아(44.5억불) > 폴란드(31.4억불) > 몰타(23.8억불) > 그리스(16.6억 불) > 슬로베니아(13.2억불) > 체코(12.1억불) 순
• 2013년에도 對 폴란드 무역수지 흑자는 지속될 전망
- 1-5월 기간 중, 무역수지는 13.3억 달러 흑자로 전년동기와 비슷한 수준
우리나라의 對 폴란드 무역수지
*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 07
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-5월
규 모 3,207.6 3,809.7 3,913.1 4,107.4 3,724.6 3,142.3 1,325.6
단위: 백만US$
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
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2-4. 對 폴란드 투자동향
• 2013년 3월말 기준, 우리나라의 對 폴란드 투자 누적액은 13억 2,900만 달러, 법인 설립건수 138건 기록
- 제조업투자가 12억 6백만 달러(89건)로서 금액 기준 90.7% 점유
• 누적 투자규모 기준, EU 국가 중에서 5위 기록
- 대EU 투자순위: 영국(92.1억불) > 네덜란드(81.2억불) > 독일(37.6억불) >
아일랜드(16.9억불) > 폴란드(13.8억불) 순
• 폴란드의 對 한국 투자는 총 2건
- 함일셀레나(1991년 설립, 33만불, PU foam제조)
- 토비모르 아시아(2013년 설립, 420만불, 산업용 및 특수목적용 기계 제조)
우리나라의 對 폴란드 직접투자 규모
* 자료 : 한국수출입은행, 2013. 7
* 2013년 실적은 3월말 기준
단위: 건, 천 US$
구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 누계
신규 법인 설립 수 17 13 1 12 8 4 1 138
투 자 금 액 118,544 93,882 28,928 55,314 85,514 26,054 1,292 1,329,000
II. 한국-폴란드 간 무역투자 동향
III. 2013년 무역관 주요사업
3-1. 수출 마케팅 지원사업
□ 서울 국제식품전 (5.14-5.17, KINTEX)에 폴란드 국가관 유치
• 전시 참가업체 18개사, 상담 참가바이어 9개사
□ 방한 바이어 유치 : 연간 약 70개사
• 국내에서 개최되는 주요 전시회 및 수출 상담회에 유력 바이어를 유치하여 한국산 제품 수입 유도
□ 무역사절단 방문 지원 : 9회
• 국내업체 10개사 내외로 구성된 사절단이 방문하면 시장조사 및 적격 바이어와의 상담 등을 지원함으로써 對 폴란드 수출기회 제공
방문시기 사절단명 방문시기 사절단명
4.11-4.13 대구경북 동유럽 무역사절단 5.22-5.25 용인.안산 무역사절단 6.16-6.18 김해시 동유럽 무역사절단 9.2-9.5 지사화기업 무역사절단 9.24-9.26 경기 동유럽 부품류 통상촉진단 10월 대구 자동차부품 무역사절단
11월 남양주 CIS/폴란드 시장개척단 11월 부산시 동유럽 무역사절단
11.23-11.27 동유럽 환경산업 시장개척단
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III. 2013년 무역관 주요사업
□ “Korea Pharma Week 2013 in Warsaw” 개최 (10월)
• 한국, 폴란드, EU 기업 70개사 내외 (폴란드 보건복지부, 의약청 후원)
• 주요 프로그램 : 국내외 기업간 수출상담회, 폴란드 제약시장 현황 및 의약품 등록제도 설명회, 제약사 방문 등
• 한국산 항암제 대유럽 최초 수출성과 거양 (유나이티드제약 1,000만불 수출계약 체결)
3-2. 프로젝트 수주 지원사업
□ 무역관내에 “해외공공조달지원센터” 설치/운영 (’12년 4월 이후)
• 전담직원을 고용하여 국내기업의 프로젝트 입찰참여를 공격적으로 지원
• KOTRA-KT-대우인터내셔널 컨소시엄, 초고속인터넷망 구축 프로젝트 수주 (2013년)
□ “한-EU 공공프로젝트 개발 포럼” 개최 (5.20-5.22, 바르샤바)
• 한국, 폴란드, EU 기업 100개사 내외
• EU 공공 프로젝트 현황 및 참여방안, Best Practice 발표, 1:1 상담 등
□ “그린 파트너링 상담회” 개최 (9월말)
• 한국 녹색산업 분야 기업 20개사, 폴란드 및 EU 발주처 50-60개사
• 그린 프로젝트 설명회, 1:1 그린 파트너링 상담회, 산업시찰
III. 2013년 무역관 주요사업
3-3. 지사화기업 지원 : 30개사
• 무역관이 국내기업의 해외지사 역할을 수행하며, 시장조사, 대행상담, 수주에 이르기까지 전방위 지원
• 2012년 성약액 : 2,024만불
3-4. 투자진출 지원사업
• OKTA 바르샤바지회 회원 대상 경제동향 소개 (1월)
• 폴란드 투자환경 설명회 개최 (5월, 서울 및 부산)
• 폴란드 동부지역 투자환경조사단 지원 예정 (국내기업 약 10개사)
3-5. 정보조사 사업 (www.kotra.or.kr/kbc/warsaw)
• 폴란드 경제통상, 투자분야 정보 조사(연간 약 60건)
• 주요 상품정보, 산업동향 정보 생산(연간 약 80건)
• 국내기업 맞춤형 시장조사 보고서 생산(연간 약 80건)
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III. 2013년 무역관 주요사업
3-6. 인력 발굴 지원 (cafe.naver.com/kotrawarsaw)
• 국내 개최 취업박람회 (연간 2회) 참가 시 항공임 등 지원
• 교환학생, 유학생 및 교민 대상 취업설명회 개최 계획
• 취업카페 운영 (’13년 1월 개설) : 7월 현재, 회원 400명 - 인력 발굴 요청 시 적극 지원
* 한국 투자기업, 현지 기업 등 15개사(기관) 대상으로 인력 발굴 홍보 지원
III. 2013년 무역관 주요사업
3-7. Daily 뉴스레터 및 주간 생활정보 제공
• 폴란드, 영자 일간지 미 발행
- 주 5일, 폴란드 일간지를 번역하여 약 650명에게 메일 송부
• 2012년부터 주간 생활정보 발간, 송부 (’13년 7월 현재, 75회 발간)
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IV. 비즈니스 관련 관심 포인트
1. 대 폴란드 수출증가율 상위품목에 관심을 가지자.
. 조립식완구(1,472%), 빵 제조용 재료(511.8%), 섬유기계(315.3%), 오락용구(307.2%), 가죽제 가방(260.2%), 연필(235.7%), 위성방송 수신기(208.1%), 혈압측정기(206.1%), 식품가공기계(166.3%) . 인근국가의 수입급증 품목 관심을 가지고 관찰
2. 정치적 지형 변화는?
. 2011년 시민연단(PO) 재집권 -> 강력한 개혁정책 -> 국제신용 평가기관 긍정적 평가 -> 외국인투자 유입 -> 유럽 재정위기 속 양호한 경제성적
. 정당지지율 변화
시민연단(PO) : 36% (2012.11) -> 27% (2013.7) 법과정의당(PIS) : 27% (2012.11) -> 34% (2013.7)
* 법과정의당, 최근 지방선거에서 승리
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IV. 비즈니스 관련 관심 포인트
3. 금리인하 계속 될 것인가?
. 기준금리, 사상 최저치로 인하 : 2.50% (2013.7.4) . 2012년 11.8일부터 연속 8회 인하
4.50%(2011.6) -> 4.75%(2012.5) -> 4.50%(2012.11) -> 4.25%(2012.12) ->
4.00%(2013.1) -> 3.75%(2013.2) -> 3.25%(2013.3) -> 3.00%(2013.5) ->
2.75%(2013.6)
. 향후 금리는 현 수준이 예상되나 경기 부양 및 낮은 물가상승율 (2013년 0.8% 예상) 고려시, 한 차레 더 인하 가능성도 상존
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4. M&A에 관심을 가지자.
. 유럽 재정위기에 따라 ‘알짜’ 기업에 대한 M&A, 국유자산 매각 및 민영화 프로젝트가 활발히 진행
. 중국, 일본은 유럽 알짜배기 기업을 대상으로 이미 헐값 사냥
. 중국은 유럽기업 M&A를 통해 ①선진기업들의 브랜드 파워와 기술력 습득 ②싼 값에 인수 후 경기가 좋아진 뒤 되팔아 차익 실현 도모