추운 벨라루스의 겨울, 따뜻한 커피와 차 수요는?

(1)

추운 벨라루스의 겨울, 따뜻한 커피와 차 수요는?

2019-12-18 김동묘 벨라루스 민스크무역관

- 커피의 소비량이 차(Tea) 소비량의 약 2배, 최근 원두커피 소비 급성장 - - 믹스커피 및 캔커피 등 틈새시장 공략 및 관련 기기의 진출 도모 필요 -

□ 벨라루스 원두커피시장 급성장

ㅇ 최근 출근길에 커피를 손에 들고 거리를 걷는 직장인들과 학생들을 쉽게 볼 수 있게 되었음. 소위 “coffee-to-go” 분 야는 벨라루스 커피시장에서 가장 빠르게 성장하고 있음. 벨라루스 국립경제대학에 따르면 2018년까지 벨라루스 커피 시장 구조는 15%가 원두커피고 85%가 인스턴트커피였으나, 2019년에는 원두커피의 비중이 25%까지 성장했음.

자료원 : KOTRA 민스크무역관 자체 촬영

ㅇ 벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink)는 시장 구조는 대략 도소매 시장에서 판매의 90%가 이루어지고 호텔/식당/카페 (HoReCa)등을 통해 약 10%의 판매가 이루어짐. 한편 커피시장은 다소 계절의 영향을 받는데, 6~8월 하절기에는 평소 보다 약 4% 정도 소비가 감소된다고 함.

ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 커피시장규모는 약 4억 3,850만 루블(약 2억 1,900만 달러)로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 55.8%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 8.5% 성장하였음. (2014~2019년간 연평균 성장 률은 10~12%임)

벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink) 도소매 판매 추이 (단위 : 백만 루블)

구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coffee 227.7 295.5 336.1 370.4 404.1 438.5 Tea 132.2 176.6 214.9 257.6 287.7 312.2 기타 Hot Drinks 16.4 20.2 25.5 29.2 32.4 35.5 전체 Hot Drinks 376.3 492.3 576.4 657.2 724.2 786.2

자료원 : Euromonitor International

(2)

ㅇ 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 커피시장규모는 약 11,496.5톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 60.4%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 9.7% 성장하였음. 커피숍(특히 키오스크형 소형 카페) 수의 대폭 증가에 힘입 어 2019년 요식업(HoReCa)에서의 판매량도 전년대비 8.6% 성장함.

- 소비량 기준 벨라루스 커피시장은 벨라루스 차(Tea)시장의 약 2배이며, Euromonitor International에 의하면 향후 5년간 커피시장의 연평균성장률은 4%로 차 또는 기타 Hot Drinks의 증가율(각 1.5%, 1.2%)보다 가파른 성장이 예상 됨

벨라루스 뜨거운 음료(Hot Drink) 판매 추이 (단위 : 톤)

구분 소비처 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coffee (1)

도소매 7,183.40 8,451.20 8,733.90 9,532.10 10,481.70 11,496.50

요식업 646.2 783.4 794.4 854 936.6 1,016.50

소계 7,829.60 9,234.60 9,528.30 10,386.10 11,418.30 12,513.00

Tea (2)

도소매 4,491.00 4,715.90 4,770.00 5,123.50 5,290.00 5,388.20 요식업 252.1 273.5 279.2 287.2 295.9 304.4

소계 4,743.10 4,989.30 5,049.20 5,410.70 5,585.90 5,692.60

기타 Hot Drinks (3)

도소매 1,865.40 1,936.20 1,986.60 2,038.90 2,086.90 2,138.60

요식업 67.1 68.7 70.6 72.7 75 77.3

소계 1,932.50 2,005.00 2,057.20 2,111.60 2,161.90 2,216.00

전체Hot Drinks (1+2+3)

도소매 13,539.80 15,103.30 15,490.50 16,694.40 17,858.60 19,023.40 요식업 956.4 1,125.60 1,144.20 1,213.90 1,307.50 1,398.20

총계 14,505.20 16,228.90 16,634.70 17,908.30 19,166.00 20,421.60 자료원 : Euromonitor International

ㅇ 벨라루스 최대 커피유통기업인 SORSO(https://sorso.by/)사가 수행한 최근 설문조사결과에 따르면 벨라루스인들 은 하루 평균 약 2잔의 커피를 마시며, 65%가 이미 분쇄된 원두커피를, 23%는 인스턴트커피를, 12%는 커피원두을 즉석에서 갈아서 커피를 마시는 것을 선호하는 것으로 조사됨.

- 일반적으로 원두커피는 50, 100, 250 및 500g 진공백과 250 및 500g 금속 캔에 포장된 형태로 판매중임 - SORSO는 각종 형태의 커피를 벨라루스 내 유통중이며, 2018년말 기존 스틱형 인스턴트 커피가 아닌 원형 쿠키모 양 의 새 로 운 형 태 의 1 회 용 인 스 턴 트 커 피 브 랜 드 인 C o f f e e t a b s 를 출 시 해 시 장 내 주 목 을 받 고 있 음 (https://sorso.by/catalog/coffeetab_kofe_dlya_chashki/)

ㅇ 벨라루스 내 판매상위 커피 브랜드는 아래와 같음.

기업명 브랜드명

Nestle SA (러시아) Nescafe

Orimi Trade OOO (러시아) Jardin, Jockey Jacobs Douwe Egbert (러시아) Jacobs, Carte Noire

Tchibo GmbH (독일) Tchibo

AVD Production OOO (벨라루스) Indian Aroma, Gutt, Barista

Lavazza (이탈리아) Lavazza

illy (이탈리아) illy

벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 원두커피

(3)

벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 인스턴트커피

벨라루스 대형마트에 진열된 믹스커피 (주로 계산대 나가는 쪽에 진열)

□ 기타 차(Tea) 및 기타 Hot Drinks 시장도 지속성장 중

(4)

ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 차 시장규모는 약 3억 1,220만 루블(약 1억 5,600만 달러)로 전체 뜨거운 음 료(Hot Drink) 시장의 약 39.7%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 8.5% 성장하였음.

- 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 차 시장규모는 약 5,388.2톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 28.3%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 1.9% 소폭 성장하였음

ㅇ 가장 판매가 많이 되는 제품은 홍차류이며 그밖에 녹차, 과일차, 허브차 등이 판매중임. 주로 러시아에서 생산된 제품 들이 수입되고 있음. 단순 홍차나 녹차에 향미가 첨가된 다양한 제품군이 시장에 출시되어 있음.

ㅇ 벨라루스 내 판매상위 차(Tea) 브랜드는 아래와 같음.

Orimi Trade OOO (러시아) Greenfield, Tess, Princess

Unilever Group (러시아) Lipton

Mai Kompanya OOO (러시아) Curtis, Lisma, Maisky Chai

Regency teas Ltd (스리랑카) Hyleys

Ahmad Tea ltd (러시아) Ahmad Tea

벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 차(Tea)

ㅇ 벨라루스 도소매 판매액 기준 2019년 기타 Hot Drinks 시장규모는 약 3,550만 루블(약 1,770만 달러)로 전체 뜨거 운 음료(Hot Drink) 시장의 약 4.5%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 9.5% 성장하였음.

- 벨라루스 도소매 판매량 기준 2019년 기타 Hot Drinks 시장규모는 약 2,138.6톤으로 전체 뜨거운 음료(Hot Drink) 시장의 약 11.3%를 차지하고 있으며, 전년대비 약 2.4% 소폭 성장하였음

ㅇ 건강에 대한 관심이 증가하면서 카페인이 함유된 커피나 차의 대용품으로 치커리 및 블루베리/인삼/생강/꿀 등이 함 유된 치커리차의 판매가 꾸준히 증가세에 있으며, 특히 어린이들에게는 코코아(핫쵸코)류도 인기있는 품목임. 주로 현지 생산제품이 시장을 장악하고 있음.

ㅇ 벨라루스 내 판매상위 치커리/코코아(핫쵸코) 브랜드는 아래와 같음.

Nestle SA (러시아) Nesquik

(5)

AVD Production OOO (벨라루스) Stoletov, Ricco, Doctor Green Zdorovyj Product OAO (벨라루스) Chikoroff, Leroux, Seve, Bioniva

Kommunarka OAO (벨라루스) Kakao Nastoyashchi,

Krinitsa OAO (벨라루스) Krinitsa

벨라루스 대형마트 판매대에 진열된 치커리/코코아(핫쵸코)

□ 대부분의 커피 및 차대류 수입에 의존

ㅇ 벨라루스는 원두커피 전량을 수입에 의존하고 있으며, 주요 수입국은 러시아, 이탈리아, 독일, 베트남, 브라질임.

벨라루스 커피 (HS코드 0901) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 0901 (Coffee, Whether Or Not Roasted Or Decaffeinated; Coffee Husks And Skins; Coffee Substitutes Containing Coffee)

구분 2018 2019.1-9

순위 국가명 금액 점유율 증감률 국가명 금액 점유율 증감률

World 38,811,500 100 3.86 World 27,049,200 100 -2.35 1 Russia 18,027,000 46.45 -8.33 Russia 12,981,000 47.99 -0.13 2 Italy 9,013,900 23.22 18.68 Italy 6,621,100 24.48 7.11 3 Germany 4,729,700 12.19 -7.02 Germany 2,742,700 10.14 -16.93 4 Vietnam 1,604,800 4.13 -14.01 Vietnam 1,006,800 3.72 -23.74 5 Brazil 891,800 2.3 131.7 Brazil 860,400 3.18 36.81 6 India 626,300 1.61 136.16 Colombia 405,800 1.5 37.79 7 Poland 521,700 1.34 223.23 Ethiopia 245,600 0.91 84.66 8 Latvia 456,900 1.18 84.31 Turkey 199,400 0.74 228.5 9 Colombia 386,800 1 21.87 Sweden 186,600 0.69 29.4 10 Ukraine 270,100 0.7 83.87 Ukraine 185,500 0.69 -3.08

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

ㅇ 인스턴트 커피의 경우 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 주요 수입국은 러시아, 네덜란드, 인도, 이집트임.

(6)

벨라루스 인스턴트 커피 (HS코드 210111) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 210111 (Coffee Extracts, Essences And Concentrates, And Preparations With A Basis Of These Products Or With A Basis Of Coffee)

구분 2018 2019.1-9

World 48,877,400 100 -3.13 World 39,573,600 100 14.46 1 Russia 44,036,000 90.09 1.96 Russia 37,047,600 93.62 19.17 2 India 1,684,000 3.45 -41.35 Netherlands 804,100 2.03 15.96 3 Netherlands1,293,100 2.65 -29.92 India 745,300 1.88 -42.72 4 Poland 561,700 1.15 15.43 Egypt 355,300 0.9 35.46 5 Egypt 385,900 0.79 82.72 Germany 234,000 0.59 474.94 6 Brazil 338,600 0.69 -33.96 Brazil 121,400 0.31 -64.07 7 Germany 215,000 0.44 75.22 China 112,000 0.28 106.64 8 Belgium 80,900 0.17 -48.11 Poland 82,100 0.21 -84.27 9 Vietnam 73,100 0.15 -58.44 Ukraine 29,100 0.07 23.83 10 China 54,200 0.11 -92.54 Ecuador 27,300 0.07 -36.51

ㅇ 소위 말하는 믹스커피(현지에서는 '3 in 1'으로 표현)의 주요 수입국은 러시아, 우크라이나, 터키, 인도, 폴란드임.

벨라루스 (설탕 및 커피메이트(프림) 등이 함께 들어간) 인스턴트 커피 (HS코드 21011292) 국가별 수입 현황 (단위 : 달 러, %)

Products: 21011292 (Belarus, I&E) Preparations With A Basis Of Extracts, Essences And Concentrates Of Coffee; Preparations With A Basis Of Extracts, Essences And Concentrates Of Coffee

구분 2018 2019.1-9

World 8,014,500 100 -2.97 World 4,338,800 100 -23.92 1 Russia 5,096,200 63.59 3.82 Russia 3,274,700 75.47 -5.31 2 Ukraine 2,228,100 27.8 -14.23 Ukraine 781,700 18.02 -55.56

3 India 232,400 2.9 - Turkey 154,600 3.56 1.78

4 Turkey 208,500 2.6 -45.2 India 47,900 1.1 -76.84

5 Brazil 111,000 1.38 - Poland 31,700 0.73 63.4

6 Poland 34,300 0.43 -9.97 Czech

Republic 14,200 0.33 20.34 7 Vietnam 31,300 0.39 1204.17 Netherlands 13,500 0.31 121.31 8 Germany 28,100 0.35 836.67 Vietnam 9,600 0.22 4.35

9 Czech

Republic 15,300 0.19 73.86 Switzerland 6,500 0.15 364.29 10 Italy 10,000 0.12 -81.55 Germany 2,000 0.05 -91.38

ㅇ 차의 경우 주요 수입국은 러시아, 스리랑카, 우크라이나, 베트남, 중국임.

벨라루스 차 (HS코드 0902) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %) Products: 0902 (Tea, Whether Or Not Flavored)

(7)

구분 2018 2019.1-9

World 32,914,100 100 -14.09 World 21,967,400 100 -7.97 1 Russia 26,491,300 80.49 -16.77 Russia 17,442,800 79.4 -8.61 2 Sri Lanka 3,526,000 10.71 -6.45 Sri Lanka 2,404,200 10.94 -5.38 3 Ukraine 723,100 2.2 66.92 Ukraine 787,400 3.58 51.89 4 Vietnam 633,500 1.92 26.5 Vietnam 426,200 1.94 -16.18 5 China 393,900 1.2 75.53 China 272,300 1.24 -16.29

6 UAE 252,800 0.77 -39 Germany 165,400 0.75 -3.84

7 Germany 251,000 0.76 -21.68 UAE 120,400 0.55 -37 8 India 162,500 0.49 -16.54 Argentina 104,900 0.48 -0.19 9 Poland 155,400 0.47 -58.96 Poland 56,500 0.26 -59.09 10 Argentina 105,100 0.32 0.1 India 40,300 0.18 -70.84

ㅇ 치커리는 대부분 현지생산을 하고 있어 수입액은 미미한 편이며, 주요 수입국은 러시아, 우크라이나, 폴란드임.

벨라루스 치커리(chicory) 차 (HS코드 210130) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 210130 (Chicory, Roasted, And Other Roasted Coffee Substitutes And Extracts, Essences And Concentrates Thereof)

구분 2018 2019.1-9

World 1,134,100 100 -1.09 World 799,300 100 -8.3 1 Russia 708,300 62.45 -11.05 Russia 524,000 65.56 2.18 2 Ukraine 330,100 29.11 21.45 Ukraine 180,700 22.61 -34.93

3 United

States 39,900 3.52 - Poland 30,900 3.87 -16.26

4 Poland 36,900 3.25 -13.99 United

States 29,900 3.74 18.18

5 India 18,900 1.67 -46.91 India 18,800 2.35 -0.53

6 China 14,400 1.8 -

7 Switzerland 500 0.06 -

8 Germany 100 0.01 -

ㅇ 코코아(핫쵸코)의 주요 수입국은 러시아, 미국, 이탈리아, 폴란드, 독일임.

벨라루스 코코아(핫쵸코) (HS코드 18069070) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 18069070 (Belarus, I&E) Preparations Containing Cocoa, For Making Beverages; Preparations Containing Cocoa, For Making Beverages

구분 2018 2019.1-9

World 3,792,800 100 5.52 World 3,114,100 100 12.57 1 Russia 2,006,800 52.91 6.52 Russia 1,168,800 37.53 -23.62

2 465,000 12.26 98.13 927,800 29.79 268.17

(8)

United States

3 Italy 348,800 9.2 -7.21 Italy 209,300 6.72 -17.08 4 Germany 284,600 7.5 55.43 Poland 196,100 6.3 21.35 5 Poland 222,000 5.85 17.27 Germany 171,600 5.51 -20.22 6 France 155,900 4.11 -41.3 France 168,900 5.42 25.67 7 Hungary 85,400 2.25 -57.72 Switzerland 57,400 1.84 479.8

8 Czech

Republic 49,300 1.3 -7.33 Hungary 57,300 1.84 -24.51

9 Belgium 42,800 1.13 -37.7 United

Kingdom 48,800 1.57 162.37

10 Lithuania 42,700 1.13 188.51 Czech

Republic 43,800 1.41 20.66 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

ㅇ 우리나라가 러시아 및 중앙아시아에 상당히 수출을 많이 하고 있는 커피메이트(소위 프리마)의 경우 벨라루스에서는 직수입은 없으며 러시아 등을 통한 간접수입만 이루어지고 있는 상황임.

- 벨라루스는 축산업이 발달하여 신선한 유제품이 많이 현지에서 생산되고 있어, 비교적 장기간 보존이 가능한 가루형 태의 커피메이트 보다는 커피에 생우유 또는 액상 커피메이트 또는 달달한 연유를 주로 넣어서 마시는 편임

- 벨라루스로 일부 수입되는 Dry Milk류의 경우 커피에 타서 먹는 일반 소매용이 아닌 식품 공장 납품용이 대부분인 것 으로 파악됨

- 참고로 낙농품(HS 2자리 기준 04)은 벨라루스의 4번째 주요 수출품목임

벨라루스의 주요 품목별 수출 현황 (단위 : 백만 달러, %)

2018 2019.1-9

순위 품목군 HS 금액 비중 증감 품목군 HS 금액 비중 증감

전품목 - 32,186.20 100.00 14.66 전품목 - 23,431.40 100.00 △2.51

1 연료/에너

지 27 8,467.50 26.31 22.40 연료/에너지 27 5,284.40 22.55 △18.95

2 비료 31 3,220.30 10.01 21.90 비료 31 2,761.10 11.78 20.29

3 운송기기 87 2,592.80 8.06 15.79 운송기기 87 1,803.80 7.70 △6.32

4 낙농품 04 2,049.60 6.37 △6.01 낙농품 04 1,723.40 7.35 16.09

5 목재 44 1,403.90 4.36 24.92 보일러/기계 84 1,073.60 4.58 1.52

6 보일러/기

계 84 1,392.10 4.33 △6.47 목재 44 1.054.20 4.50 0.15

7 철강 72 1,090.50 3.39 29.75 플라스틱류 39 822.50 3.51 0.24

8 플라스틱류 39 1,084.80 3.37 1.76 철강 72 778.80 3.32 △4.07

9 전자기기 85 933.90 2.90 10.50 전자기기 85 676.70 2.89 0.04

10 철강제품 73 884.50 2.75 11.19 철강제품 73 655.40 2.80 △1.42

자료원 : Global Trade Atlas (벨라루스 통계청 자료 기반)

벨라루스 현지생산 액상 커피메이트 및 연유 제품

(9)

자료원 : 각 제조사 홈페이지

벨라루스 인스턴트 커피메이트(프림) 포함 (HS코드 21069092) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %) Products: 21069092 (Belarus, I&E) Food Preparations, N.E.S., Not Containing Milkfats, Sucrose, Isoglucose Starch Or Glucose Or Containing, By Weight, < 1,5% Milkfat, < 5% Sucrose Or Isoglucose, < 5% Glucose Or

< 5% Starch; Food Preparations, N.E.S., Not Containing Milkfats, Sucrose, Isoglucose Starch Or Glucose Or Containing, By Weight, < 1,5% Milkfat, < 5% Sucrose Or Isoglucose, < 5% Glucose Or < 5% Starch

구분 2018 2019.1-9

World 16,645,600 100 3.66 World 11,326,100 100 -10.06 1 Russia 4,553,700 27.36 57.28 Russia 3,661,200 32.33 3.72 2 Germany 2,951,200 17.73 16.93 Germany 1,394,500 12.31 -35.95 3 Poland 1,417,700 8.52 -3.49 Poland 959,300 8.47 -7.54

4 Czech

Republic 999,800 6.01 -33.88 Norway 707,200 6.24 -6.97

5 Norway 944,000 5.67 11.36 Czech

Republic 674,300 5.95 10.54

6 United

Kingdom 746,900 4.49 16.78 Ukraine 526,800 4.65 13.95

7 Belgium 691,500 4.15 21.96 United

Kingdom 489,900 4.33 -10.78

8 France 602,800 3.62 43.73 United

States 419,100 3.7 29.83 9 Ukraine 588,300 3.53 102.37 Belgium 344,300 3.04 -39.26 10 Austria 490,600 2.95 -40.19 France 326,900 2.89 -32.49

ㅇ 참고로 커피머신, (커피)그라인더, 보온 급수기 등 관련 기기의 수입동향은 아래와 같음.

벨라루스 커피머신(가정용 소형) (HS코드 851671) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %) Products: 851671 (Electric Coffee Or Tea Makers)

구분 2018 2019.1-9

World 11,390,400 100 85.49 World 8,173,500 100 15.4 1 Russia 8,854,100 77.73 90.07 Russia 6,751,200 82.6 26.5 2 China 1,535,500 13.48 60.37 China 752,700 9.21 -27.18 3 Germany 287,200 2.52 297.23 Italy 286,600 3.51 56.7 4 Italy 263,200 2.31 71.8 Germany 131,100 1.6 -48.35 5 Romania 149,200 1.31 501.61 Switzerland 66,600 0.81 12.31

(10)

6 Portugal 76,400 0.67 5.38 Slovenia 56,800 0.69 4.6 7 Switzerland 76,300 0.67 -8.51 Romania 49,900 0.61 -22.27 8 Slovenia 75,900 0.67 -9.21 Portugal 42,300 0.52 -8.44

9 Turkey 34,500 0.3 48.71 Turkey 29,300 0.36 14.01

10 Azerbaijan 15,500 0.14 - Estonia 3,200 0.04 -

벨라루스 커피머신(업소용 대형) (HS코드 84198120) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 84198120 (Belarus, I&E) Percolators And Other Appliances For Making Coffee And Other Hot Drinks (Excl. Domestic Appliances); Percolators And Other Appliances For Making Coffee And Other Hot

Drinks (Excl. Domestic Appliances)

구분 2018 2019.1-9

World 3,939,400 100 77.23 World 2,934,200 100 3.32 1 Russia 1,738,900 44.14 152.49 Italy 1,384,300 47.18 56.81 2 Italy 1,148,700 29.16 57.33 Russia 518,500 17.67 -60.26 3 Switzerland 474,400 12.04 303.06 Switzerland 296,400 10.1 19.23 4 Spain 176,800 4.49 51.37 Germany 186,400 6.35 288.33 5 Romania 154,400 3.92 7.6 China 164,300 5.6 709.36 6 Lithuania 89,600 2.27 8.87 Spain 144,100 4.91 8.84 7 Germany 65,100 1.65 -75.81 Romania 129,900 4.43 6.65 8 Turkey 35,100 0.89 49.36 Turkey 36,300 1.24 298.9 9 China 29,400 0.75 68.97 Lithuania 26,900 0.92 -54.79 10 Netherlands 15,100 0.38 459.26 Ukraine 19,200 0.65 1,500

벨라루스 (커피) 그라인더(가정용 소형) (HS코드 850940) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %) Products: 850940 (Electromechanical Domestic Food Grinders, Processors And Mixers, And Fruit Or

Vegetable Juice Extractors, With Self-Contained Electric Motor)

구분 2018 2019.1-9

World 17,705,900 100 36.47 World 13,564,400 100 13.18 1 Russia 11,856,500 66.96 42 Russia 7,968,300 58.74 0.95 2 China 5,259,800 29.71 27.19 China 5,131,900 37.83 38.13

3 Slovenia 180,600 1.02 113.48 Korea,

South 141,400 1.04 83.16

4 Korea,

South 124,700 0.7 -20.32 Slovenia 122,100 0.9 24.21 5 Italy 100,100 0.57 9.64 France 39,800 0.29 255.36

6 Spain 37,800 0.21 -1.05 Poland 31,300 0.23 65.61

7 Poland 23,500 0.13 119.63 Spain 29,000 0.21 34.26 8 France 20,500 0.12 -2.38 Italy 25,500 0.19 -65.82 9 Turkey 16,700 0.09 1092.86 Romania 23,800 0.18 66.43

10 Romania 14,400 0.08 -43.31 United

States 21,300 0.16 1,083.33 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

(11)

벨라루스 (커피) 그라인더(공장/업소용 대형) (HS코드 84388010) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %) Products: 84388010 (Belarus, I&E) Machinery For The Industrial Preparation Of Tea Or Coffee (Excl.

Centrifuges, Filtering Equipment, Roasters, Freeze-Dryers And Other Heating Appliances); Machinery For The Industrial Preparation Of Tea Or Coffee (Excl. Centrifuges, Filtering Equipment, Roasters, Freeze-Dryers And

Other Heating Appliances)

구분 2018 2019.1-9

World 287,000 100 76.62 World 185,000 100 -1.54 1 Italy 232,300 80.94 102.18 Italy 116,700 63.08 -26.79 2 Russia 42,700 14.88 53.6 Russia 34,900 18.86 98.3

3 Spain 8,300 2.89 33.87 Spain 19,800 10.7 153.85

4 Germany 3,100 1.08 -51.56 Germany 9,300 5.03 200

5 Hungary 600 0.21 - Switzerland 2,300 1.24 -

6 Netherlands 1,200 0.65 -

7 Turkey 800 0.43 -

벨라루스 보온 급수기 (HS코드 85167970) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

Products: 85167970 (Belarus, I&E) Electro-Thermic Appliances, For Domestic Use (Excl. Hairdressing Appliances And Hand Dryers, Space-Heating And Soil-Heating Apparatus, Water Heaters, Immersion Heaters, Smoothing Irons, Microwave Ovens, Ovens, Cookers, Cookin; Electro-Thermic Appliances, For Domestic Use (Excl. Hairdressing Appliances And Hand Dryers, Space-Heating And Soil-Heating Apparatus,

Water Heaters, Immersion Heaters, Smoothing Irons, Microwave Ovens, Ovens, Cookers, Cookin

구분 2018 2019.1-9

World 18,172,300 100 16.15 World 12,892,300 100 0.38 1 Russia 8,705,500 47.91 17.52 Russia 6,448,900 50.02 10.78 2 China 8,290,900 45.62 9.41 China 5,666,100 43.95 -6.28 3 Germany 491,700 2.71 252.22 Italy 250,100 1.94 46.77 4 Italy 220,500 1.21 187.48 Germany 226,200 1.75 -48.71 5 Romania 165,000 0.91 7.21 Romania 77,100 0.6 -44.73

6 Turkey 83,000 0.46 363.69 Bosnia &

Herzegovina 34,200 0.27 297.67

7 Switzerland 35,900 0.2 -5.77 Czech

Republic 32,000 0.25 661.9

8 United

States 24,300 0.13 -23.34 Poland 28,200 0.22 662.16 9 France 22,000 0.12 86.44 Taiwan 24,600 0.19 30.16

10 Bosnia &

Herzegovina 19,600 0.11 - Switzerland 16,600 0.13 -52.44

15 Korea,

South 8,200 0.05 -82.48 Korea,

South 9,800 0.08 19.51 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

ㅇ 커피, 차, 커피머신, 기타 관련제품의 관세율은 각각 다음과 같음.

(12)

제품 HS코드 관세율

원두커피 0901 11 - 0901 12 0%

원두커피 0901 21 - 0901 22 8%(kg당 0.16유로 이상)

원두커피 0901 90 5%

인스턴트 커피(커피만) 2101 11 7.5%(kg당 0.34유로 이상)

인스턴트 커피(믹스커피) 2101 12 92 11%

차 0902 10 12%(kg당 0.34유로 이상)

차 0902 30 12.5%(kg당 0.5유로 이상)

차 0902 20, 0902 40 0%

치커리 2101 30 12% 또는 13%

카카오(핫쵸코) 1806 90 70 kg당 0.28유로

커피메이트(프리마) 2106 90 92 10%

커피머신(가정용 소형) 8516 71 8.50%

커피머신(업소용 대형) 8419 81 20 0%

(커피)그라인더(소형) 8509 40 5%

(커피)그라인더(대형) 8438 80 10 0%

보온 급수기 8516 79 70 10%

자료원 : http://www.eurasiancommission.org

□ 시사점

ㅇ 앞서 살펴보았듯이 벨라루스 커피 및 차(Tea) 시장은 꾸준한 성장이 예상되며 상당수가 수입에 의존하고 있는 것으 로 파악되었으나, 아쉽게도 현재까지 우리나라 제품은 시장에 진입을 하지 못하고 있는 것으로 나타남.

- 그러나 가격경쟁력만 어느정도 갖춘다면 레져 또는 간편 음용을 위한 틈새시장 공략의 일환으로 믹스커피 또는 캔커 피 등의 현지 시장진출은 가능하다 여겨지며, 기타 커피머신, 그라인더, 보온 급수기 등 관련 기기 등의 시장진출도 고려 할 수 있다 사료됨

ㅇ 한국식 믹스커피나 캔커피의 경우 아직 벨라루스인들에게 생소한 제품이나 꾸준히 홍보를 해 나간다면 수요층을 확 보할 수 있을 것으로 보이며, 벨라루스에 긍정적으로 확보되어있는 한국제품의 좋은 이미지와 한류를 활용한 마케팅 방 안도 모색할 필요가 있음.

- 매년 개최되는 벨라루스 HoReCa RetailTech (http://www.horecaexpo.by/en) 참관 등 적극적인 현지 마케팅을 통해 관련 제품들의 현지 시장 진출기회를 마련해 볼 필요도 있음

자료원 : http://www.horecaexpo.by/en

(13)

자료원 : 벨라루스 국립경제대학(http://library.bseu.by/), 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, www.belta.ru, www.news.tut.by, https://www.gtis.com/gta, https://doingbusiness.by, http://revera.by, www.fitchsolution.com, http://youcoffee.by, https://www.cofix.ru/, https://sorso.by, https://p-va.by, http://www.eurasiancommission.org, www.yandex.by, Euromonitor International, KOTRA 민스크무역관 자료 종합