RFID/USN

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6 2006. 6. 30(

2006. 6. 30(금 금) )

RFID/USN

RFID/USN 국내 국내 시장 시장 동향 동향

(2)

6 목 차 목 목 차 차

RFID/USN 국내 시장 동향 RFID/USN 국내 시장 동향

I I I

RFID/USN 업계 주요 이슈 RFID/USN 업계 주요 이슈

II II II

1. 국내 RFID/USN 기업 현황

2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망 3. RFID/USN 수출입 현황

1. 주요 이슈

2. 이슈별 세부내용

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6 Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향

Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향

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6 1. 국내 RFID/USN 기업 현황 1. 1. 국내 국내 RFID/USN RFID/USN 기업 기업 현황 현황

연도 2004. 2 2004. 12 2005. 12 2006. 6

회원수 48 120 207 237

증가율(%) - 150 73 14

유관기관 중소기업 대기업

0 50 100 150 200 250

□ □ 국내 국내 RFID/USN 기업 RFID/USN 기업 증가추이 증가추이

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과 - 1-

- 한국RFID/USN협회 회원 증가 추이 : 2004년 48개사 / 2006년 237개사 (연평균 증가율 : 122%)

- 향후 USN 분야 (Sensor, Zigbee, UWB 등) 관련 기업의 회원 가입으로 지속적인 증가 예상

(5)

6 1. 국내 RFID/USN 기업 현황 1. 1. 국내 국내 RFID/USN RFID/USN 기업 기업 현황 현황

기타

19% H/ W

35%

S/ W 15%

SI 23%

네트워 크 8%

□ □ 국내 국내 RFID 분야별 RFID 분야별 기업현황 기업현황

기업수

1 4

구분

구분 계계

237 100

Tag Tag

Reader_ReaderAntenaAntena 기타기타

24 34 7 7 11

10 14 3 3 5

H/WH/W S/WS/W

2 4 3

4 7

10 3

18 15 3

8 6 1

SISI

54 23

기타기타

46 19

M/WM/W 응용응용 기타기타 SISI 기타기타 계계

(‘06.6 현재)

N/WN/W

8 N/WN/W

18

ChipChip 기타기타

기업수(개) 비율(%)

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과 - 2 -

- RFID 기업 현황 : H/W관련 기업 (35%), SI기업 (23%) 순 [전체 관련 기업의 58%)

- H/W관련 기업 : Reader기업(41%), Tag기업(29%) 순 (전체 H/W관련 기업 중 70%)

- 기존 SI (IT서비스) 업체는 미래 신규 사업으로 RFID/USN 분야를 채택하고 있는 추세임.

(6)

6

총기업수 : 237개사

총 인력 : 613,407명

500 1000 2000 3000 4000 5000 8000

종사자 (명)

매출(백만원)

삼성SDS

2,100,000

1,450,000

1,200,000

600,000

400,000

300,000

200,000

100,000

50,000

삼성테크윈 LG CNS

한국HP LS산전

SK C&C 현대오토넷

현대정보기술 삼성탈레스

한국후지쯔

포스콘 신세계I&C

머큐리 CJ시스템즈 동부정보기술 LG히다찌 아시아나IDT 이비 아모텍

한국에이버리 다우기술

잉크테크

: SI : HW : SW

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과

1. 국내 RFID/USN기업 현황 1. 1. 국내 국내 RFID/USN RFID/USN 기업 기업 현황 현황

□ □ 국내 국내 RFID 기업 RFID 기업 규모별 규모별 분포 분포

- 3 -

(7)

6 - RFID관련 매출액 : 2004년 약 1,235억 원 / 2005년 약 2,900억 원 / 2006년 약 5,242억 원 (예상)

☞ 연평균 107% 증가

- RFID관련 매출발생 기업 : 2004년 74개 사 / 2005년 130개 / 2006년 138개 사 (예상)

총 매 출 액

1개

기 업 평 균 매 출

(단위 : 백만원)

123,585

290,155

524,258

3,799 2,249

1,670 0

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

2004년 2005년 2006년

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 RFID관련 총 매출액

1개 기업당 평균매출액

2. 국내 RFID/USN 시장 현황 및 전망 2. 2. 국내 국내 RFID/USN RFID/USN 시장 시장 현황 현황 및 및 전망 전망

□ □ 국내 국내 RFID 기업 RFID 기업 연도별 연도별 매출 매출 현황 현황

- 4 - (출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

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6 국내시장 국내시장 성장 성장 추세 추세 세계시장 세계시장 성장 성장 추세 추세

RFID/USN의 전체 세계시장은 2004년 104.3억 달러 (약 10조 4,300억 원)규모에서 RFID부문에 연평균 13.3%, USN 부문에 연평균 25.5%의 성장을 통해 2010년에 총 540.8억 달러(54조800억 원)에 이를 전망

RFID/USN의 국내시장 규모는 2010년에 38억 달러 (3조 8,000억원)에 이를 전망

(단위: 억 US $)

0 100 200 300 400 500 600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

104.3

158.7 327.8 256.2

203.3

540.8

429.3

84.3

128.6 162.3

203.2

260.8

346.3

440.8 RFID

USN

20

30.1

41 53 67 83 100

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.3 4.4

13.4 7.8

6.0

38

23.2

(단위: 억 US $)

USN RFID

1.7 2.1

2.4

6.0

13.7 26

2.7 3.9 5.4 7.4 9.5 12 1.3

(출처 : IITA “IT839전략기술개발 Master Plan”)

2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망 2. 2. 국내 국내 RFID/USN RFID/USN 시장현황 시장현황 및 및 전망 전망

□ □ 국내외 국내외 RFID/USN시장 RFID/USN 시장 성장 성장 추세 추세

- 5 -

(9)

6 - RFID 관련 수출액 : 2005년 약 330억 원 / 2006년 약 625억 원 (예상) - 수출액 증가율 : 매년 50% 이상 (수출액 증가율 > 수입액 증가율)

(예상

(

예상) )

2004년 (수출 기업수=10, 수입 기업수=21)

2005년 (수출 기업수=16, 수입 기업수=38) 2006년 (수출 기업수=26, 수입 기업수=35)

13,817

33,082

62,581

29,659 19,286

8,599

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2004년 2005년 2006년

수출액 수입액

(단위 : 백만원)

3. RFID/USN 수출입 현황 3. RFID/USN

3. RFID/USN 수출입 수출입 현황 현황

□ □ RFID/USN 수출입 RFID/USN 수출입 규모 규모

- 6 -

(출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

(10)

6

0 200,000 400,000 600,000 2006

2005 2004

총매출액 총수출액

총 매출액 총 수출액

2004 2004 2006 2006

33,082 62,581

수출액 증가율

13,817 123,585

11%

290,155 524,258

총매출액 대비 총수출액 비중

2005 2005

11% 12%

(단위:백만원)

(단위: 백만원)

- 139% 89%

(예상)

2. RFID/USN 수출입 현황 2. RFID/USN

2. RFID/USN 수출입 수출입 현황 현황

□ □ 매출액 매출액 대비 대비 수출 수출 현황 현황

- 매출액 대비 수출 비중은 11%로 매우 미미한 수준

- 연평균 매출액 증가율은 113 %, 수출액은 106%로 수출액 증가율이 낮게 나타났으며, 수출 증가를 위한 중동, 중국, 동남아 지역 등의 신규시장 개척 필요

- 7 - (출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

(11)

6 II. RFID/USN 업계 주요 이슈

II. RFID/USN 업계 주요 이슈

(12)

6 1. 주요 현안 이슈 1. 주요 현안 이슈

사업성 확보 방안

사업환경 개선

고급기술 인력부족

RFID관련 국내외 주요현안 특허분쟁

글로벌 마켓 확대

- 9 -

(13)

6 2. 이슈별 세부내용 2. 이슈별 세부내용

정부, 공공기관, 지자체의 Project당 소규모로 진행되는 시장환경으로 사업자간 출혈 경쟁 심화

민간분야 도입 확산을 위한 세제, 금융지원 정책 필요

사업성 확보 방안

해외 특허 공세에 대비한 사전대응지원과 현장지원 체계 정립 필요 특허공세 사전 대응을 위한 원활한 정보제공 체계 마련 필요

생성 정보를 기초로 한 현장지원 체계(멘토링 등) 상시화 강화

UHF대역[900MHz) 간섭회피를 위한 채널폭 조정 및 주파수 대역 확대 USN 서비스 활성화에 대비한 USN 용도 주파수 추가 할당

저주파(135KHz이하)대역 조속한 용도 할당 및 기술기준 제정

사업환경 개선

RFID관련 국내외 특허 분쟁

- 10 -

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