제6장 국제항공운송 제6장 국제항공운송
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항공화물 서비스 생산요소•
항공화물의 특성•
항공화물의 발전과정•
항공네트워크•
화물운송 항공사•
시장환경의 변화동향•
시카고조약과 하늘의 자유•
항공사간 제휴International Logistics 6주차 강의자료
2008년도 2학기 국제물류론 담당교수 : 권재현
6.1. 항공화물 서비스 생산요소 6.1. 항공화물 서비스 생산요소
1) 항공기 항공기 항공기 항공기
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항공기 : 사람이 탑승, 조정하여 민간항공에 이용되는 비행기 (airplane), 비행선 (airship), 활강기 (glider), 회전날개 항공기 (helicopter), 기타 대통령령이 정하는 것•
크기 : 협동형 항공기, 광동형 항공기•
용도 : 화물기, Combi, 여객기•
전환가능성 : 화물전용기, 화객혼용기, 화객전용기2) 항공종사자 항공종사자 항공종사자 항공종사자
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항공종사자는 운항승무원 (Codkpit Crew), 정비사 (Mechanic), 디스팻쳐 (Dispatcher), 객실승무원 (Cabin Attendant) 등으로 구분됨•
Dispatcher : 항공기가 안전하고 경제적으로 운항할 수 있는 비행계획작성, 목적지까지 긴밀한 연락 확보, 운항감시를 행하는 운항관리자3) 공항 공항 공항 공항
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민간항공기의 여객이나 화물의 항공운송에 필요한 시설과 기능을 갖추고, 국제공항은 위의 기능 외에도 출입국관리의 3대 업무(CIQ : 세관·출입국관리·검역)를 위한 시설과 기능이 추가6.2. 항공화물의 특성 6.2. 항공화물의 특성
1) 시장 시장 시장 일반적 시장 일반적 일반적 일반적 특성 특성 특성 특성
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시장급성장의 원인은 긴급을 요하는 운송수요의 지속적인 증가와 육상운송의 대체수단으로서 일반화물에 대한 수요의 증가•
서비스지향적 시장 : 운임보다는 운송서비스 자체에 보다 민감한 수요자들로 이루어지는 시장•
고가화물의 운송 : 운송하는 단위중량에 비해 화물의 시장가치가 높음•
보완적 운송기능 : 육상 또는 해상운송이 일시적으로 불가능하거나 안전성과 신뢰성 등에 대한 문제발생 시 대체운송수단으로 활용됨2) 항공화물의 항공화물의 항공화물의 특성 항공화물의 특성 특성 특성
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상품 특성 : 부패성, 취급주의, 중량·부피 대비 고가격, 취급·보관비용이 높은 화물•
운송수요 특성 : 높은 수요예측의 불확실성, 간헐적이고 불규칙적 수요, 계절효과•
화물취급 특성 : 상품가치 저하 가능성, 높은 보험료, 기타 운송 시 높은 포장비용6.3. 항공화물의 발전과정 6.3. 항공화물의 발전과정
우편물 운송 우편물
운송
일반화물 운송 일반화물
운송
익스프레스 운송 익스프레스
운송
•1910년대 초 미국정부의 우편물운송을 위하여 태동하였음
•산업초기 절대적 역할을 담당함
•최초의 상업용 항공기 도입의 목적
•2차 대전 이전 화물운송의 대부분을 차지하였음
•1935년 DC-3 개발 이후 항공사들의 관심이 우편에서 여객으로 전환되었음
• 1931년 TWA사가 화물전용 항공기를 이용하면서 시작되었음
• 정기화물운송은 UA사에 의해 1940년 처음으로 이루어졌음
• 2차 대전 이후 미국정부의 규제완화에 따라 성장하였음
• 1960년대 신형여객기의 등장으로 운송능력이 향상되었음
• 1927년 UA의 전신인 내셔널항공사가 미국 내에서 영업시작
• 1960년대 까지 사업성과를 나타내지 못하였음
• 1973년 FEDEX가 설립되어 본격적인 사업을 시작하였음
6.4. 항공네트워크 6.4. 항공네트워크
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운송네트워크 : 한정된 자원을 이용하여 상품을 생산·판매하기 위해 구성되는 노선의 집합을 의미함 1) 선형 네트워크 (Linear Network)•
출발지와 도착지를 논스톱으로 연결하거나 중간기착지를 두어 선형으로 두 지점을 연결하는 네트워크 2) 허브 & 스포크 네트워크 (Hub & Spoke Network)•
도착하는 항공기와 출발하는 항공기가 모두 허브공항에서 유사한 시간대에 모이도록 하여 승객의 노선변 경이 용이하게 됨A B C D
E F G H
A B C D
E F G H
허브 허브 공항의 레버리지 효과
6.4. 항공네트워크 6.4. 항공네트워크
허브
모래시계형 허브 (Hourglass Hub) 후배지형 허브 (Hinterland Hub)
허브
허브
허브 허브
글로벌 허브 & 스포크 수요의 흐름이 일 방향으로 이루어져
출발지와 도착지간 화물의 흐름이 불균형을 이룸
근거리 지선을 이용하여 단거리 운송수요가 허브공항에 모여진 다음 장거리 노선을 이용하여 목적지로 운송됨
AsiaOne Routes
Canada/U.S. Routes
EuroOne Routes
Latin America/U.S. Routes
FedEx는 전세계를 잇는 Global 네트워크를 구축하기 위해 아시아, 북미, 남미, 유럽의 4개 지역을 중심으로 Regional네트워크를 구축하여 서비스를 제공하고 있음
Canada/U.S. Routes (1979년), Latin America/U.S. Routes (1989년), Asia One Routes (1995년), EuroOne Routes (1999년)
6.4. 항공네트워크 6.4. 항공네트워크
Super Hub(1) - Memphis (Tennessee)
National Hub(7) - Indianapolis (Indiana), Fort Worth (Texas), Anchorage (Alaska), Newark (New Jersey), Oakland (California), Chicago (Illinois), Los Angeles (California)
Global Network Hub(7) - Stansted Airport (United Kingdom), Frankfurt (Germany), Paris (France), Tokyo (Japan), Osaka (Japan), Subic Bay (Philippines), Dubai (United Arab Emirates)
6.5. 화물운송 항공사 6.5. 화물운송 항공사
1) 통합운송항공사 (Integrated Carriers)
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화물 전용기, 지상 운송장비, 허브를 통한 화물의 분류 및 집적, 첨단의 정보 시스템 등을 이용 D-to-D 서비스 제공•
운송서비스의 신뢰도 유지, 일반 여객기에 의한 화물운송과 별도로 전용기 운용•
FedEx, UPS, AirBorne Express, D.H.L Airways, Emery world-wide, Burlington Air Express 2) 복합운송항공사 (Combination Carriers)•
여객과 화물을 모두 운송하는 형태의 항공사•
대단위 형태의 D-to-D 서비스 제공•
여객수요에 따라 화물공급력을 탄력적으로 조절할 수 있음 ☞ 여객기의 동체를 전용화물칸으로 전환•
통합운송항공사보다 낮은 운임을 가지게 됨 3) 화물운송항공사 (All-Cargo Carriers)•
다양한 형태의 화물을 모두 운송하는 항공사•
주로 취급하는 화물의 종류나 항공기의 이용방법에 따라 여러 가지의 영업형태로 운영됨•
운송업자의 요청에 의해 2지점간 (point-to-point) 운송서비스를 제공하는 경우가 많음6.6. 시장환경의 변화동향 6.6. 시장환경의 변화동향
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규제완화와 시장개방을 주도해 온 미국은 1978년 항공규제 완화법 발효 이후 상대적으로 비교우위를 확보한 산업 경쟁력과 자국의 운소수요를 바탕으로 항공의 자유주의라 입장을 고수하면서 국제시장의 완전경쟁을 전제로 한 노선권, 운임, 운송력 등에 대한 전면적 자유화를 주장하였음•
유럽을 비롯한 각국은 지리적 여건, 자국의 시장 규모와 경쟁력, 고객구성 등 산업여건에 적합한 보호주의 정책을 유지하였음•
유럽시장이 EU로 통합되어감에 따라 유럽시장의 규제완화가 본격화 되었음•
아시아 시장에서는 일본의 규제완화가 진전되었음•
이후 한국, 핀리핀, 대만, 호주 등으로 규제완화가 파급되었음•
결과적으로 인수·합병을 통한 거대항공사의 출현, 국영항공사의 민영화, 항공사간 국경을 초월한 다양한 제휴와 그룹화, 컴퓨터 예약시스템 (CRS)의 등장, GDS (Global Distribution System)의 보급, 항공기 리스의 확대와 다양화 등의 현상이 발생하여 2차 대전 이후 새로운 국제질서가 형성되고 있음6.6. 시장환경의 변화동향 6.6. 시장환경의 변화동향
오픈스카이 오픈스카이오픈스카이
오픈스카이 정책정책정책정책 확산확산확산확산 전략적전략적전략적전략적 제휴제휴제휴제휴 글로벌글로벌글로벌글로벌 마케팅마케팅마케팅마케팅
• 규제완화의 확산
• 정부역할 축소
• 영공 및 운송력 개방
• 허브 & 스포크 노선제휴
• 제휴의 다양화
• 시장집중화
• 네트워크 확대
• GDS
• 인터넷 마케팅
시장 시장 시장
시장 경쟁경쟁경쟁경쟁 원리원리원리원리
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공급과잉 현상•
고수요 저수익 현상•
과정 시장 형성글로벌화글로벌화 글로벌화글로벌화
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국적항공사의 의미 축소•
M&A 확대•
자본제휴의 확대거대항공사의 거대항공사의 거대항공사의
거대항공사의 시장지배시장지배시장지배시장지배
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운송력의 집중화•
새로운 시장진입장벽•
규제완화에 대한 재조정논쟁6.7. 시카고 조약과 하늘의 자유 (Freedoms of the Air) 6.7. 시카고 조약과 하늘의 자유 (Freedoms of the Air)
1) 시카고회의 주요 내용
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1947년 4월에 발효된 시카고조약에서는 국제운송 질서와 관련하여 하늘의 자유에 대한 5개 원칙을 규정한 국제항공운송협정과 항공기의 영공통과 및 기술착륙만을 규정한 국제항공업무통과협정에 합의하였음2) 시카고조약의 의의
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오늘날의 국제항공질서가 확립된 계기로 볼 수 있음•
국제항공의 건전한 발달과 기회 균등주의 확립을 위해 일정한 원칙과 규제를 목적으로 체결된 국제민간항공조약•
국제항공의 안전성 확보와 질서의 유지를 목적으로 설립된 국제민간항공기구 (ICAO) 창설•
당사국간에 노선, 운항횟수, 항공사 등을 구체적으로 결정하는 2국간 항공협정•
세계의 복잡한 노선망을 여행자가 원활하게 여행할 수 있도록 하는 데 필요한 절차의 설정 및 표준화, 운임결정 등을 위해 설립된 항공사간의 단체인 국제항공운송협회 (IATA) 창설의 배경☞ ICAO (International Civil Aviation Organization) : 시카고조약의 기본취지인 기회균등의 원칙에 따라 국제항공운송의 건전한 발달을 도모하기 위해 설립됨
☞ IATA (International Air Transportation Association) : 1945년 (쿠바) 세계항공사회의를 통해 설립되 었으며 2차 대전 이후 항공운송의 비약적인 발전에 따라 예상되는 문제해결과 국제협력 강화를 목적으로 함
6.7. 시카고 조약과 하늘의 자유 (Freedoms of the Air) 6.7. 시카고 조약과 하늘의 자유 (Freedoms of the Air)
A B C
A B C
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제 1 의 자유 (Over Flying) : 영공통과의 자유, 즉 타국의 영공을 무착륙으로 횡단 비행할 수 있는 자유•
제 2 의 자유 (Technical Landing) : 기술착륙의 자유, 즉 운송 이외의 급유 또는 정비와 같은 기술적 목적을 위해 상대국에 착륙 할 수 있는 자유•
제 3 의 자유 (Set Down) : 자국의 영역내에서 여객과 화물을 상대 국으로 운송할 수 있는 자유•
제 4 의 자유 (Bring-Back) : 상대국의 영역내에서 여객과 화물을 탑승하고 자국으로 운송할 수 있는 자유•
제 5 의 자유 (Between two Foreign Point) : 상대국과 제3국간에 여객과 화물을 운송할 수 있는 자유A B
A C B
A C B
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제 8 의 자유 (Cabotage) : 국내 구간에 대한 외국항공기의 취항권을확보하는 것 A
B
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
세계적인 세계적인 세계적인
세계적인 제휴그룹에 제휴그룹에 제휴그룹에 끼지 제휴그룹에 끼지 끼지 끼지 못하면 못하면 못하면 도태되는가 못하면 도태되는가 도태되는가 도태되는가? ? ? ? WTO WTO
WTO WTO를 를 를 통해 를 통해 통해 통해 세계의 세계의 세계의 세계의 하늘은 하늘은 하늘은 하늘은 모두 모두 모두 열릴 모두 열릴 열릴 것인가 열릴 것인가 것인가???? 것인가
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1997년 아시아 지역 경제위기•
1998년 유럽 지역의 경제성장률 둔화•
1999년 국제유가 급등•
2001년 9.11사태 수요감소로 인하여 국제항공사들의 경영실적이 악화되자,항공업계의 제휴활동은 더욱 불붙기 시작하였다.
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현재에도 끊임없이 새로운 제휴가 모색되고 있으며, 기존의 유지되던 제휴는 새로운 형태로 변모하거나 시장에서 사라지고 있다.-Rigas Doganis, The Airline Business in the 21th Centuries (2001)-
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제휴란 종종 과도기적으로 이용되는 변화의 수단이며, 구조적 변화나 경쟁이 심화되는 산업에서 경영자가두려움을 느낄 때 대응하는 도구이자 흔히 발생하는 현상이다. 따라서 제휴는 그 자체만으로 기업에 위안을 준다.
-Michael E. Porter, Competitive Advantages of Nations (1990)-
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
1) 전략적전략적전략적전략적 제휴제휴제휴제휴 (strategic alliance) 란란란란
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독립된 2 개 혹은 그 이상의 조직이 제품이나 서비스의 개발, 제조, 혹은 판매 단계에서 협력하는 것•
2 개 이상의 기업들이 기술, 역량, 그리고 제품 등을 상호 제공함으로써 자사가 수행하는 전략의 효과를 높이기 위해 형성하는 파트너십2) 기업간기업간기업간기업간 파트너십이파트너십이파트너십이파트너십이 전략적전략적전략적 제휴가전략적제휴가제휴가제휴가 되기되기되기되기 위해서는위해서는위해서는위해서는
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독립성 유지: 제휴를 맺은 후에도 참여 기업들이 상호 독립성을 유지•
통제권 공유: 주요 성과와 업무에 대해서 제휴 참여 기업이 통제권을 공유•
공헌 및 기여: 핵심적인 전략 부문에서 제휴 참여 기업이 지속적으로 공헌6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
3) 전략적전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의 필요성제휴의필요성필요성필요성
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소비자 욕구의 동질화: 소비자가 진정으로 중요시하는 것은 국가주의적 감상이 아니라 제품 자체의 매력도, 즉 가능한 한 저렴한 가격과 높은 품질임•
규모의 경제성 : 기업의 규모를 능가하는 시장 수요에 대응할 필요가 제기됨•
경제환경의 변화 : 정부의 규제 완화 추세와 함께 경제 블럭화 등 새로운 무역장벽의 등장을 회피해 나가야 함•
경쟁의 범세계화 : 가치활동 분화의 결과로 기업은 개별적인 활동에서 경쟁우위를 창출, 이에 집중함 으로써 경쟁적 지위를 유지할 수 있음•
고정비용의 중요성: 범세계적인 시장에서 성공적으로 경쟁하기 위해서는 막대한 고정 비용의 지출이 필요함•
급속한 기술 변화와 확산: 기술 혁신의 가속화로 인한 위험을 최소화 시킬 필요가 있음•
산업 특성의 변화 : 제품수명주기의 단축과 함께 범세계적인 관점에서 산업이 전반적으로 통합되어 가고 있는 추세임6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
기업 기업 기업
기업 간간간간 관계관계관계관계
계약 계약계약 계약 협정협정협정협정
비전통적 계약
공동 R&D 공동 제품 개발 장기 조달 계약
공동 생산
공동 유통·서비스 표준 설정
지분지분 지분지분 협정협정협정협정
전통적 계약
중립적 구매·판매 계약 프랜차이징
라이센싱 교차 라이센싱
법인 신설 법인 해체
법인 비신설
지분 교환
비자회사 성격의 합작투자
다국적 기업 자회사 성격의 합작 투자
소수/다수 지분 합작투자
매수·합병
공동 마케팅
소수지분 투자
50:50 합작투자
4) 전략적전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의 범위제휴의범위범위범위
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
산업 산업 산업
산업 내내내내 경쟁경쟁경쟁 기업경쟁 기업기업기업 공급자공급자
공급자공급자
구매자 구매자 구매자 구매자 잠재적
잠재적 잠재적
잠재적 진출기업진출기업진출기업진출기업 대체품대체품대체품대체품 기존기존기존
기존 기업간의기업간의기업간의기업간의 경쟁경쟁경쟁경쟁 공급자의 공급자의공급자의
공급자의 교섭력교섭력교섭력교섭력
대체재 대체재대체재 대체재 ////
대체대체
대체대체 서비스의서비스의서비스의서비스의 위협위협 위협위협 새로운새로운새로운
새로운 진출 진출 진출
진출 기업의기업의기업의기업의 위협 위협 위협 위협
구매자의 구매자의구매자의
구매자의 교섭력교섭력교섭력교섭력
협력의 협력의 협력의 협력의 축축축축
경쟁의 경쟁의경쟁의 경쟁의 축축축축 5) 경쟁경쟁경쟁 and/or 협력경쟁 협력협력협력
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
규모의 경제 활용
경쟁자들로부터의 학습
위험 관리와 비용 공유
암묵적 담합의 촉진
새로운 시장으로의 저비용 진입
새로운 산업과 새로운 세분 시장으로의 저비용 진입
불확실성 관리 기업간
시너지 창 출 기업간 기업간 기업간 기업간 시너지시너지 시너지시너지
창창 창창 출출출출
6) 전략적전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의 잠재적제휴의잠재적잠재적 효과잠재적효과효과효과
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
7) 협력관계구축에협력관계구축에협력관계구축에협력관계구축에 대한대한대한대한 부정적인부정적인부정적인부정적인 시각시각시각시각
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자기기업 중심 주의 : 상대방의 입장에 대한 고려 없이 자신의 입장을 강하게 내세움•
지나친 대결 구도 중심의 인식 : 제휴를 맺고 있음에도 불구하고, 협력 관계를 Zero-Sum 게임으로만 인식도덕적도덕적 해이도덕적도덕적해이해이해이 (moral hazard): 제휴에 참여하고 있는 파트너 기업은 제휴와 관련하여 아주 가치있는 고품질의 자원과 역량을 가지고는 있지만, 그러한 자원과 능력을 제휴 파트너에게 제공하지 않을 수도 있음. 제휴 성립 후 시장 환경의 급격한 변화에 대응하기 위한 전략 변화에 기인하기도 함
무리한무리한 요구무리한무리한요구요구요구 (holdup): 특정 기업이 전략적 제휴에서 파트너보다 더 많은 거래 특유의 투자를 할 경우에 무리한 요구 속임수에 빠질 수 있음. 무리한 요구는 거래 특유의 투자를 수행하지 않은 기업이 파트너와 제휴를 체결할 때 동의하였던 이익보다 더 많은 이익을 요구할 때 발생함
기업간 시너지 창 출
제휴 제휴 제휴 제휴 협정에서의 협정에서의협정에서의 협정에서의
속임수 속임수속임수 속임수
역선택역선택역선택역선택 (adverse selection): 잠재적인 협력 파트너들은 자신들이 제휴에 가져올 수 있는 기술, 능력, 그리고 다른 자원들을 실제와는 다르게
상대방에게 표현할 수가 있음. 제휴 파트너가 자신이 통제할 수 없거나 획득할 수 없는 특정의 자원을 제휴에 가져오겠다고 약속할 경우에 발생
8) 전략적전략적전략적전략적 제휴의제휴의제휴의제휴의 위협요인위협요인위협요인위협요인
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
9) 제휴파트너의제휴파트너의제휴파트너의 선정제휴파트너의선정선정선정
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양립 가능성 (compatibility)제휴 참여 기업들 간에 (ⅰ) 전략적 특성, (ⅱ) 기업문화, 그리고 (ⅲ) 경영관리 시스템 측면에서 모순된 점이나 이해 상충 가능성은 없는가?
제휴 참여 기업들의 기존 네트워크에 대하여 문제가 발생할 가능성이 없는가?
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파트너의 능력 (capability)자원과 역량 측면에서 제휴 참여 기업들간에 상호 보완성이 존재하는가?
규모나 능력 면에서 비슷한 수준의 기업들로 제휴가 구성되는 것이 효과적임
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제휴에 대한 몰입 가능성 (commitment) )제휴 참여 기업들이 얼마나 열심히 제휴에 참여할 것인가?
핵심사업 부문에서의 제휴인가 아닌가를 판단해 볼 필요가 있음
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
인터라이닝 지상조업 FFPs 코드쉐어링 좌석할당
공동판맨 및 발권 스케줄 및 운송력 조정 공동정비
공동운항 프랜차이징 공동브랜드 구축
화물 여객에 대한 서비스 공유 합병 (M&A)
제휴의 제휴의 제휴의
제휴의 내용 내용 내용 내용 제휴의 제휴의 제휴의 제휴의 유형 유형 유형 유형
마케팅 제휴 전략적 제휴 10) 항공사항공사항공사 전략적항공사전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의 내용제휴의내용내용내용
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
11) 항공사항공사항공사 제휴의항공사제휴의제휴의 제휴의제휴의제휴의제휴의 지역범위에제휴의지역범위에지역범위에지역범위에 따른따른따른따른 분류분류분류분류
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노선제휴 : 가장 기본적이고 단순하여 널리 이용되는 초보적 형태의 제휴방식•
지역제휴 : 지역별 시장을 대상으로 하는 제휴- 공동경영계약 : 특정지역이나 국가를 중심으로 이루어지는 노선시자ㅏㅇ에 대해 둘 이상의 항공사간 체결되는 제휴방식 (공동운항편의 운영, 공동마케팅과 판매, 운송력의 상호조정, 공항라운지의 공동 이용)
- 프랜차이즈계약 : 주로 대형항공사와 지역항공사간에 체결되는 제휴방식
지역항공사 : 지명도가 높고 네트워크가 큰 항공사의 브랜드와 서비스수준을 이용할 수 있음 대형항공사 : 현지항공사를 이용하여 마케팅활동을 수행함과 동시에 운송네트워크를 확대 함
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글로벌 제휴 : 네트워크의 확장을 위해 가장 흔히 이용되는 마케팅전략으로 볼 수 있으며 지리적으로 별개의 시장에 참여하고 있는 둘 이상의 항공사를 결합시킴으로써 실현되는 시너지를 통해 규모와 범위 의 경제를 동시에 달성하는 것이 목적임6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
12) 항공사항공사항공사 간항공사간간 전략적간전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의제휴의 동기동기동기동기
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마케팅 동기 : 궁극적으로 시장지위를 강화유지하기 위한 목적에서 출발하기 때문에 가장 기본적인 제휴의 동기임•
비용절감 : 밀도의 경제 (economies of density), 비용의 분산, 인건비, 공동구매•
경쟁회피 : 항공사간 운송력 조정•
규제회피 : 국가적 위신과 경제적 파급효과, 국방차원의 역할 등으로 각국의 엄격한 규제가 적용되고 있음 LH/SK 7LH/SK 6 LH/SK 5 LH/SK 4 LH/SK 3 LH/SK 2 LH 4 SK 3
LH 3 SK 2 LH 1 SK 1 LH 2 SK 2 LH 2 SK 1 SK 1 프랑크푸르트-코펜하겐
프랑크푸르트-스톡홀름 프랑크푸르트-오슬로 뒤셀도르프-코펜하겐 뒤셀도르프-스톡홀름 뒤셀도르프-오슬로
코드-쉐어링에 의한 스케줄 경쟁적인 스케줄 1995
구분
SAS-루프트한자항공간의 코드쉐어링에 의한 스케줄 변화
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
•코드쉐어링
•공동 FFPs
•네트워크 조정
•공동판매
•라운지 공동운영
•로고제휴
*개별항공사의 브랜드는 유지
• 공동지상조업
• 공동정비
• 제3국에서의 공동판매
• 공동영업소 운영
• 공동 IT 플랫폼의 운영
• 공동구매
• 기재계획의 조정
*개별항공사의 브랜드는 유지
• 프랜차이징
•상품의 공동개발
• 항공기 및 승무원 공유
• 단일항공사의 영업체계 구성
• 단일의 브랜드 1단계단계단계단계
수익수익
수익수익 지향적지향적지향적지향적
2단계단계단계단계 비용절감 비용절감 비용절감
비용절감 지향적지향적지향적지향적
3단계단계단계단계 조인트벤처 조인트벤처조인트벤처
조인트벤처 지향적지향적지향적지향적 진입과 탈퇴가 용이
탈퇴비용의 발생
탈퇴가 어렵거나 불가능
네트워크의 확장 및 공동마케팅을 통한 수익극대화
마케팅활동 중심은 도일하나 비용절감에 중심을 둠
지분참여가 필요한 단계로 보유자원을 통합하여 공동으로 이용하므로 합병과 유사함
13) 항공사항공사항공사 전략적항공사전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의제휴의 강화단계강화단계강화단계강화단계
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
14) 항공사항공사항공사 전략적항공사전략적전략적 제휴의전략적제휴의제휴의제휴의 주요주요주요주요 유형유형유형유형
•
경영관리제휴 : 항공사간 영업 및 기술인력의 교류, 중간관리자들의 제휴항공사 파견, 벤치마킹을 통한 경영 노-하우 습득•
노선제휴 : 특정 노선에 대한 공동운항, 공동운임, 코드쉐어링•
코드쉐어링 : 공동운항편명 (joint flight number)이라고도 하며 다수 항공사 간 연계운송의 효율화•
포괄적 마케팅 제휴 : 항공사들 간 사업운영의 독립성을 유지하면서 마케팅 제휴 전반을 활용함•
자원공유제휴 : 자본집약적 산업특성을 극복하기 위한 것으로 물적, 인적 자원의 공유, 지식자원의 공유•
지분제휴 : 제휴형태 가운데 구속력이 가장 강한 형태로 장기적 제휴로 상대방에게 필요한 자산이나 기술 제공이 요구됨•
M&A : 항공사간 이루어지는 자본제휴 또는 경영권 인수의 형태로 글로벌 전략으로 활용됨6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
15) 여객운송여객운송여객운송여객운송 부문의부문의부문의부문의 글로벌글로벌글로벌글로벌 제휴제휴제휴 그룹의제휴그룹의그룹의 현황그룹의현황현황현황
1990년대 이후 세계적으로 국제항공사들 간 활발한 제휴의 형성 및 제휴그룹의 재편이 진행 중
21 17(일본항공제외)
점유율(%) 24
343.6 187
수송객(백만) 359
2,069 1,456
2,477 항공기
391 400 이상
620 이상 라운지
684 689
취항공항 795
133 141
취항국가 139
2000. 6.
1998. 9.
1997. 5.
설립
콴타스항공 - 에어 뉴질랜드
대양주
아에로멕시코 브라질 바리그 칠레항공
남미
델타항공
콘티넨탈, 노스웨스트 아메리칸항공
유나이티드, 에어캐나다, 북미 유에스
에어프랑스, KLM, 체코항공, 알리탈리아
브리티시 에어라인, 에어 링구 스, 핀 에어,
이베리아항공 루프트한자, 스칸디나비아, 오
스트리아, 비엠아이, 스팬에어, LOT Polish, TAP 포르투갈 유럽
캐세이 패시픽 대한항공 일본항공 아시아나, 전일본공수,싱가포
르항공, 타이항공 아시아
항 공 사
9 9
회원사 수 16
Sky Team Oneworld
Star Alliance 구분
구분 구분 구분
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
4.190 5.594
0.878 7.081
화물운송 톤킬로(10억)
6.353 8.950
1.256 11.280
공습톤킬로(10억)
190,000백만엔 1,140
210 2,193.8
수익(백만US$)
화물기 43대, 여객기 767대 항공기 대수
취항국가 수 103 취항도시 수 523
도쿄 싱가포르
코펜하겐, 스톡홀름, 오슬로, 고센버거 프랑크푸르트
허브 지역
일본항공 싱가포르항공
SAS카고 루프트한자
구분
16) 화물운송화물운송화물운송 부문의화물운송부문의부문의 글로벌부문의글로벌글로벌글로벌 제휴제휴제휴제휴 현황현황현황현황
•
WOW : 2000년 4월 루프트한자, 싱가포르항공, 스칸디나비아항공이 결성, 2002년 3월 일본항공 가입•
SkyTeam Cargo : 2002년 10월 여객 부문 제휴 그룹인 스카이팀이 스카이팀 카고를 결성WOW의 전략적 제휴 현황
N/A 9,402
707 2,100
10,700 N/A
9,366 9,402
41,677 FKOs
3,400 4,750
216 1,400
8,200 45.2
5,962 2,030
22,600 FTKs
0.8 billion 1.2
billion 0.121
billion 0.614
billion 1.9
billion 21.7
million 1.741
billion 0.510
billion 6.1
billion 화물사업매출액
(US$)
633 155
74 189
112 45
250 537
1,103 항공기 대수
1,400 약 600
350 804
400 210
+1,700 4,880
6,840 운항편수1일
25 80
14 49
32 40
90 35
취항국가 수 127
232 185
64 101
90 75
+200 247
취항도시 수 540
앵커리지 스키폴 나리타
MXP, MEX ICN FCO
PRG CDG,
HHN, MMA ATL, CVG,
DFW, SAX, JFK, SLC 17
주요화물 허브
세인트폴 (미네소타) 암스테르담
멕시코시티 로마
서울 프라하
파리 애틀란타
본사 -
NWA 에어로 KLM
멕시코 알리탈
리아 대한
항공 체코
항공 에어
프랑스 델타
항공 Sky
Team Cargo 구분
6.8. 항공사의 글로벌 제휴 6.8. 항공사의 글로벌 제휴
Skyteam Cargo의 전략적 제휴 현황
6.9. 결론 6.9. 결론
항공규제완화 자유화의 확산
항공사간 M&A Global Alliance
소수의 대형항공사만이
생존
•항공운송업계에 대한 금융, 세제지원
•항공기구입 규제를 항공사자체에 위임
•
인천국제공항의 Hub공항화를 위한 시설보완•제휴그룹에 적극적 참여
•
조직 및 인적구조, 제도의 글로벌 기준 확보•항공사간 M&A의 가능성 대비
한국의한국의 한국의 한국의 대응대응대응대응 정부정부
정부정부 차원차원차원차원 항공사항공사항공사항공사 차원차원차원차원 1) 항공경영환경항공경영환경항공경영환경항공경영환경 변화에변화에변화에변화에 대한대한대한 한국의대한한국의한국의 대응방안한국의대응방안대응방안대응방안
IT환경환경환경 변화환경변화변화변화
•
기술의 급속한 발전•
정보 자원의 통합•
IT 아웃소싱비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 측면측면측면측면
•
안전운항체제 강화•
고객서비스 경쟁력 강화•
글로벌 경쟁력 강화기술 기술기술 기술 측면측면측면측면
•
신 정보기술 기반으로의 전환•
통합정보화 기반 구축•
프로세스와 기술의 결합 IT내부역량내부역량내부역량내부역량•
IT Strategy 수립•
부문 연계▪통합 전략 수립•
인프라 기반 확보경영의 경영의 경영의
경영의 효율성 효율성 효율성 효율성 강화 강화 강화 강화 인프라
인프라 인프라
인프라 강화 강화 강화 강화
6.9. 결론 6.9. 결론
2) 항공경영환경항공경영환경항공경영환경항공경영환경 변화에변화에변화에변화에 대한대한대한 항공사의대한항공사의항공사의 전략적항공사의전략적전략적전략적 대응방안대응방안대응방안대응방안
