KISTI MARKET REPORT Vol.3 Issue 2

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Vol. 3 Issue2 February 2013

IT 융합 시스템

OLED 공정 장비 /

의료 기기

광간섭 단층 영상(OCT) 기기 /

차세대 IPTV

스마트 TV 서비스 /

Vol. 3 Issue 2 February 2013 발행일 2013년 2월(통권 24호) ISSN 2233-8756 발행인 박영서 편집인 나도백 기획위원 손종구, 서진이, 최윤정, 나도백, 권이남 발행처 한국과학기술정보연구원 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 정보분석연구소 산업정보분석센터 산업시장분석실 구독 문의 02) 3299-6019 팩스 02) 3299-6041 E-mail mhmhlmh@kisti.re.kr 디자인·인쇄 (주)현대아트컴 02) 2266-4482 다음 호(Vol. 3 Issue 3) 안내 분 야 주 제 신소재_SiC 웨이퍼 전력 수급 조절, 에너지 절감 등의 해결 방안으로 수요 증대 기대 신재생 에너지_조류 발전 조류 발전의 전개 시장과 진입 전략 그린 수송 시스템_리튬전지 에너지 저장 시스템 새로운 블루오션 시장에 대처하는 중소기업의 준비 전략은 무엇인가? LED 응용_LED 조명 경쟁 요인 및 융합 시장 성장 원예 작물 과학_식물 공장 시장 현황과 향후 주요 과제

IT 융합 시스템

OLED 공정 장비

OLED TV 출시와 함께 찾아온 새로운 사업 기회

03 .

의료 기기

광간섭 단층 영상(OCT, Optical Coherence Tomography) 기기

LCD 이후 디스플레이 산업을 석권할 차세대 기술, OLED

OLED(Organic Light Emitting Diode)는 양극과 음극에 서 주입된 정공과 전자가 내부의 유기 발광층에서 만나 재 결합되면서 가시광선 영역의 빛을 발하여 인간에게 필요한 정보를 표시하는 디스플레이 소자를 말한다. 자발광 소자 인 OLED는 현재의 주력 디스플레이인 LCD(Liquid Crystal

Display)와 달리 BLU(Backlight Unit)가 필요 없고 구조가 간 단하여 두께가 얇고 매우 가볍다. 또한 LCD에 비해 빠른 응 답 속도와 넓은 시야각을 가져, 모든 각도에서 높은 명암비와 화질을 구현할 수 있다. 게다가 전체 패널의 광투과율도 LCD 의 3배 수준인 23%에 달하고 유연한 기판에도 적용 가능하 여 투명 디스플레이와 플렉시블 디스플레이를 구현하는데도 최적이다. 이러한 장점들을 바탕으로 OLED는 LCD 이후의

OLED 공정 장비

OLED TV 출시와 함께 찾아온 새로운 사업 기회

산업시장분석실 선임연구원 유형선 | Tel 02-3299-6173 e-mail hsyoo@kisti.re.kr

IT 융합 시스템

공정 장비

TFT 공정

증착 장비(Sputter, PECVD)

식각 장비(Dry/Wet Etcher, HDP Etcher, CCP, ICP) 결정화 장비(ELA, SGS)

열처리 장비(Curing, Sintering) 물류 장비(이송·반송, 진공) 노광·현상 장비(Curing, Develope)

기타 가공 장비(Cleaning, Coating, Cutting, Patterning, Scribing, Grinding, Bonding) 유기물 공정 증착 장비(LITI, Evaporator - FMM, SMS, HFS)

봉지 장비(Glass, Thin Film)

모듈 공정 가공 장비(Cutting, LLO, Bonding, Scribing) 물류 장비(이송·반송, 진공)

검사 공정 광학 검사 장비(AOI - 화소, 유리, 필름) Repair 장비(Laser Repair)

IT 융합 시스템 디스플레이 산업을 석권할 차세대 기술로써 큰 각광을 받고 있다. 반면 OLED는 유기물이 주요한 구성물로 사용되기 때 문에 수분과 산소에 취약하여 근본적으로 수명이 짧고, 현재 는 LCD에 비해 가격이 비싸며 고해상도와 대면적화에 어려 움이 있어 스마트폰과 같은 소형 전자 기기의 디스플레이 패 널에만 주로 활용되고 있다.

IT 융합 시스템

국내 장비 업체 지속 성장을 위해 기술 경쟁력 확보 및

정부 지원 필요

AMOLED 공정 장비의 초기 시장이 국내 시장을 중심으로 성장하면서 국내 장비 업체들은 반도체와 LCD에 이어 새로 운 성장의 기회를 잡게 되었다. 국내 시장에서의 경험과 축적 된 노하우는 국내 장비 업체들에게 기술력을 쌓고 가격 경쟁 력을 확보하는 중요한 양분이 될 것이며, 향후 커 나갈 세계 시장에서 우뚝 설 수 있는 토대가 될 것이다. 그러나 현재와 같이 원천 기술 개발에 대한 투자는 뒤로한 채 핵심 부품은 모두 수입하여 장비 조립에만 몰두한다면, 2012년 LCD 장비 시장 침체로 인해 겪었던 어려움을 머지않아 다시 겪게 될 것 이다. 디스플레이 장비에 대한 시장의 수요가 꾸준하지 못하 고 전방 산업의 경기에 따라 쉽게 불황이 찾아올 수 있는 만 큼 연구 개발에 대한 투자가 쉽지만은 않다. 그러나 어려운 시기일수록 미래를 위한 투자를 확대하여 경쟁력을 확보해야 하며, 국내 시장을 벗어나 향후 급성장이 예상되는 중국 시 장 진출을 준비해야 한다. 현재 패널 업체들은 공정 장비를 생산하는 중소기업들과 의 상생 협력을 위해 다양한 공동 연구 개발 프로그램을 운 영하고 있다. 그러나 장비의 성능이 제품의 품질과 수율에 직 결되는 만큼, 개방형 혁신을 통해 함께 성장함은 물론 장비 업체들의 기술 경쟁력 제고에 실질적으로 도움이 될 수 있도 록 관련 프로그램을 지속적으로 확대하여 추진해 나갈 필요 가 있다.

『국내 장비 업체들은 지속적인 성장을 위해

패널 업체들과의 공동 연구 추진 등

기술 경쟁력 확보를 위한 노력을 확대해야 하며,

장비 업체들의 연구개발 및 해외 진출을 돕기 위한

정부의 적극적인 지원도 요망된다』

한편 AMOLED 공정 장비 업체들의 연구 개발 활성화를 위해, 관련 분야에 대한 정부의 연구 개발 자금 지원 확대도 매우 중요하다. 디스플레이 최강국으로서의 위상을 놓치지 않기 위해서는 대기업들의 경쟁력과 함께 장비·소재 분야에 참여하고 있는 중소기업의 경쟁력도 매우 중요한 만큼 지속 적인 관심과 지원이 필요하다. 특히 국내 시장은 성장의 한계 가 있으므로, 아시아 중심의 해외 시장 진출을 노리는 중소 기업들에 대한 정부의 적극적인 지원이 절실히 요구되는 시 점이라고 판단된다. 2013

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AMOLED 공정 장비 업체 경쟁 상황 공정 국내 업체 해외 업체 TFT 공정

증착 아바코, 에스에프에이, 주성엔지니어링 Ulvac, AKT, AMAT 식각 LIG에이디피, 아이씨디, 원익IPS, 세메스, 디엠에스 YAC, TEL 결정화 AP시스템, 테라세미콘, 비아트론 JSW 열처리 비아트론, 테라세미콘 JSW, MES 세정 세메스, 디엠에스, 케이씨텍 Shibaura, DNS 물류 에스에프에이, 톱텍, 신성FA, 아바코 Shibaura 유기물 공정 증착 야스, 에스엔유, 에스에프에이, 주성엔지니어링, AP시스템, 원익IPS,

-광간섭 단층 영상 기기(OCT), 생체조직 내부 미세 구조를

영상 진단

광간섭 단층 영상(Optical Coherence Tomography, 이하 OCT) 기기는 광의 간섭 현상과 공초첨 현미경 원리를 조합하 여 생체조직 내부의 미세 구조를 영상화할 수 있는 높은 분 해능을 가진 영상 진단 기기이다. OCT는 1991년 Science지1) 에 소개된 이후, 의학용 및 비의학용 영상 기술로 개발되고 있다. 현재 의학용 제품으로는 안과에서 가장 활발히 개발, 이용되고 있으며 영상 의학 기기로 최근 의학계 관심2)이 높 아지고 있을 뿐 아니라 시장이 빠르게 성장하고 있다. 광은 파장에 따라 생체를 투과하는 깊이가 다르며3), 초음 파 진단 기기와 다른 비침습 영상 진단 기기에 비해 투과 깊 이가 깊지 않다는 한계를 가지고 있다4). 하지만, 분해능 측면 에서는 다른 생체촬영 영상 장치인 초음파, 고분해능 CT, MRI 등에 비해 훨씬 우수한 성능을 가지고 있다(2~10㎛). 또한, 2006년 Fourier-Domain OCT가 개발되어 상업화되

1) D. Huang, E.A. Swanson, C.P. Lin, J.S. Schuman, W.G. Stinson, W. Chang, M.R. Hee, T. Flotte, K. Gregory, C.A. Puliafito, and J.G. Fujimoto, “Optical coherence tomography”, Science 254(5035): 1178-1181, 1991

2) 2006년, 미국 Cleveland Clinic에서 발표하는 “10 Medical Innovations”에 포함되었 으며, 2007년에는 Popular Science에서 OCT 기반의 치과용 영상 시스템을 “Best of What's New”으로 시상하기도 하는 등 OCT에 대한 관심이 증가하고 있다 3) 파장 300~10,000nm까지의 광원은 피부를 기준으로 4mm 이내를 투과할 수 있다, 김진태, 배성법, 윤두협, “피부질환 치료용 LED 치료기”, 전자통신동향분석, 25(5), 59-71, 2010 4) OCT는 보통 2~3mm의 생체 조직을 투과할 수 있다 면서 영상 획득 속도가 급격히 증가하여 초음파 진단 기기와 같이 실시간 영상 획득이 가능해졌다. 즉, 높은 해상도(분해 능)를 가진 실시간 영상 진단이 가능해짐에 따라 생체 영상 획득 장치로의 활용 폭이 넓어지면서 시장이 빠르게 성장하 고 있다.

안과용 OCT 기기 시장 2015년 5억 8천만 달러까지 성장

할 것으로 전망

2001년 1천만 달러 미만의 시장을 형성하던 OCT 시장은

광간섭 단층 영상(OCT,

Optical Coherence Tomography) 기기

관련 주요 특허들의 기한 만료가 진행 중

산업시장분석실 책임연구원 김유일 | Tel 02-3299-6026 e-mail yekim@kisti.re.kr

의료 기기

Penetrantion depth

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<그림 1>OCT와 다른 영상 기기들의 분해능과 생체 조직 투과 깊이 비교 100μm 1mm 1cm 10cm Entire body 1μm Confocal microscopy Research imaging ex vivo Medical imaging in vivo Optical coherence

tomography (OCT)Ultrasound High-resolution computed tomography (CT) Magnetic resonance imaging (MRI)

의료 기기 빠르게 성장하여 2009년에 2억 7,500만 달러 이상의 시장을 형성한 것으로 파악된다. 특히 2005~2009년까지의 연평균 성장률은 27.1%로, 대부분의 의료 기기 시장이 정체되거나 심 지어는 줄어든 2009년도 의료 기기 시장을 감안했을 때 괄 목할만한 성장이었다. 세부적으로 보면 안과용 OCT는 2007년 전체 OCT 시장의 93%를 차지하다가 2009년에는 88.4%로 점유율이 줄어들 었다. 이는 안과 OCT 시장의 상승세가 둔해졌다기보다는 다 른 세부 응용 시장의 급격한 성장세에서 비롯되었다. 하지만 아직까지 다른 세부 시장들의 규모가 그리 크지 않기 때문 에 여기서 제시된 OCT 시장은 비교적 자료가 풍부한 안과용 OCT 시장의 관점에서 정리하였다.

『OCT 기기는 안과용 제품 관점에서

2012년 기준 4억 달러 정도의 시장을 형성하고

있으며, 연평균 성장률이 20%대에 이르는

고성장률을 보이고 있다』

안과용 시장 관점의 OCT 시장은 2012년 현재 4억 달러 규 모의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정되며5), 향후 지속적 인 높은 성장세를 유지하면서 2015년에는 5억 8천만 달러 시 장까지 성장할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 국내 시장은 통계 자료의 어려움으로 정확한 시장을 판단하기 어려우며 30억 원 규모의 시장은 전안부 촬영 장치, 한 개 품목에 국 한하였다. 하지만 노령화 및 삶의 질 추구와 같은 현상으로 라식수술6)이 증가하고 있는 상황에서 안과용 시장만을 국한 한다고 하더라도 국내 시장의 규모는 이보다 훨씬 클 것으로 판단된다. 5) 다른 세부 응용 시장까지 포함한 전체 OCT 시장 2012년 현재 5억 5천만 달러 정도 로 추정된다 6) 라식수술의 경우 수술 전과 후에 flap의 두께를 측정해야 하는데, 이때 사용되 는 기술로는 초음파각막두께 측정기, 비접촉 경면현미경, optical low coherence reflectometry, Orbscan을 주로 사용하였으나, OCT가 라식수술 전/후의 flap 두께 측정에 활용되기 시작하여 그 시장을 확대해 나가고 있다

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<표 1>OCT 응용 분야 응용 분야 응용 내용 안과 망막 관련(AMD(노화성 시력감퇴), 당뇨성 망막증, 녹내장 진단, 망막황반원공)_{전안부 관련(라식 수술 전/후 플랩 두께 측정, 안내렌즈 측정, 녹내장의 좁은 전방각 측정)} 심혈관계 위험 혈전 진단, 스텐트 가시화, 말초혈관질환 진단 치과 X-ray 장비 대체(10배 정도 높은 분해능) 피부과 피부/두피 진단 및 치료, 비침습 혈당 측정 암 진단 (보통 내시경 타입을 이용한 진단) 방광, 이비인후, 위장, 폐, 자궁, 유방, 피부 등에 발생한 암 진단 및 처치 비뇨기과 전립선, 방광 등 관련 질환 진단 및 수술 의학 이외 분야 보석 감정, 지문 검출, 의료 장비 검사, 산업 측정 기기, MEMS 장비용 측정 장치, 의약품 코팅 상태 분석, 고분자 특성 분석, _{박막 두께 측정, 와이퍼 검사 등}

자료: “Optical Coherence Tomography 2010: Technology, Applications, and Markets”, Strategies Unlimited, 2010

년도 개요 시장 규모 연평균 성장률 2011 2012 2013(F) 2014(E) 2015(E) 세계 시장 357 407 466 519 580 12.8% 국내 시장 26.6 29.4 32.4 35.7 39.4 10.3%

자료: 1. “Optical Coherence Tomography 2010: Technology, Applications, and Markets”, Strategies Unlimited, 2010

OCT 시장, 다수 업체가 새로운 기능의 제품을 출시하고

응용 시장을 창출하며 경쟁

1996년에 시작된 OCT 시장은 2005년까지만 해도 Carl Zeiss Meditec사(社)가 시장의 96%를 차지하는 독점 상태로 비교적 성장이 더딘 상태였는데 이는 Zeiss사가 특허 독점 권을 확보하고 있었기 때문이었다. 하지만 2006년에 특허권 으로 보호받던 기존 Time-Domain 방식7)이 아닌 Spectral- Domain 방식이 도입되면서 시장이 급격히 성장하였으며, 현 재 전 세계적으로 36개 기업이 OCT 시장에 참여하고 있다. 2005년 이후에 시장에 진입한 회사들은 안과용 제품을 개 발하는 회사보다는 다른 응용 분야 제품을 개발하는 회사들 (약 30% 정도가 안과용 OCT 제품 개발)이 더 많아졌다. 안과 용 OCT 시장은 2007년까지 지속되던 Zeiss사의 독점 체제가 무너지고 다수의 경쟁 체제로 변화하고 있다. 이렇게 경쟁 체제로 변화한 것은 진입한 기업들이 독특한 특징을 가진 제품을 출시하였기 때문으로 해석된다. Optovue 사는 저가의 이동 가능한 제품들을 출시하였으며, Heidelberg Engineering사는 높은 분해능(해상도)이나 다중 영상 기능을 도입하여 Vitreoretinal 전문의에 적합한 제품을 출시하고 있다. 또한 Topcon사는 일본과 유럽을 대상으로 영상 리더와 영상 파일 공유 시스템 개발에 특화하여 다른 OCT 기기에서 얻어 진 파일을 활용할 수 있도록 하는 등 새롭게 진입한 기업들은 사용 편리성, 특정 소비자에 특화된 제품, 기기의 호환성을 증

7) Fourier Domain OCT의 한 형태

대하는 등 소비자의 니즈에 대응해 나가면서 시장을 독점 시 장에서 경쟁 시장으로 변화시키고 있다.8)

주요 특허들의 기한 만료로 진입 기회 열리고 응용 분야

확대

OCT 기기는 피부 투과 정도가 제한적이라는 단점을 가 지고 있으나, Fourier-Domain OCT가 도입되면서, 영상 기 8) 예를 들어 현재 안과용 OCT 시장에는 14개의 업체가 진출해 있으며, 10개 업체는 진 단용 제품을, 4개 업체(LenSx, Schwind, Technolas Perfect Vision, Optimedica)는 image-guided laser surgery용 제품을 출시하고 있어 경쟁 상황에서 업체들은 제품 특화 전략을 펼치고 있다

All others 4%

OCT 시장 점유율 1996~2005

Carl Zeiss Meditec 96% All others 2% OCT 시장 점유율 2009 OPTOPOL 4% OPKO 6% Heidelberg Engineering 13% Optovue 14% Topcon Medical 18% Zeiss 43%

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<그림 2>OCT 시장 세계 시장 점유율 변화(1996~2005 vs 2009)

자료: “Optical Coherence Tomography 2010: Technology, Applications, and Markets”, Strategies Unlimited, 2010

1990 1995 2000 2005 2010 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

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<그림 3>OCT 미국 특허 등록 현황 (누적)

자료: “Some Historical Statistics of USPTO Patents in the Field of Optical Coherence Tomography”, Optical Coherence Tomography News, 2012. 10. 30

Specification(1551) Title, Abstract, or Claims(477) Title(183)

Number of Patents

의료 기기

기로의 유용성이 한층 높아졌다. Time-Domain OCT가 초 당 400scans을 하는 반면, Fourier-Domain OCT는 초당 26,000scans이 가능하여, 실시간 영상(real-time imaging)이 가능해졌다. 이는 안과 진단 측면에서는 진단 시 환자의 움직 임을 무시하고 영상 획득이 가능하다는 장점이 생겼고, 수술 측면에서는 영상 유도(image-guided) 수술이 가능하다는 장 점을 가진다. 또한 저가의 휴대용(portable) 기기가 개발됨은 물론 기존 광학 내시경으로 불가능한 진단이나 수술 시 필요 한 조직 내 영상을 추가로 제공할 수 있게 되었다. OCT 시장에 기업이 2005년 이후 다수 진입하고 있는 이 유 중의 하나는 특허 문제이다. OCT 기술은 개발된 지 거의 25년이 다 되어가고 있어서 원천 특허들9)이 특허 만료가 되 었거나 곧 만료10)가 된다. 미국의 OCT 특허 등록 현황을 보 면, 1995년부터 특허 등록이 증가하기 시작하였고, 2007년 이후 두 번째로 큰 폭의 특허 등록 증가가 있었다. 2005년 이 후부터는 특허 만료가 시작되고 있기 때문에 이와 맞물려 다 수의 기업들이 시장에 진출하고 있다고 해석할 수 있다.

『OCT 기술은 주요 특허들의 기한 만료가 진행되면서

시장에 진입할 기회가 확대되고 있어,

국내 광학 의료 기기 업체 및 의료 기기용 광원 업체

들의 시장 진입 가능성 모색의 필요성이 증가하고 있다』

9) 예를 들어, Time-Domain OCT, Swept source OCT, full field OCT, scanning techniques, probes, disposables 등에 관한 특허들을 들 수 있다

10) 미국의 경우, 1995년 6월 8일 이후의 실용특허(utility patents)는 20년, 디자인특허 (design patents)는 14년을 보호해주고 있다 OCT 시장은 수요 측면에도 매우 긍정적이다. 인구가 노령 화되면서, AMD11)_{, 백내장, 녹내장 등과 같은 안과 질환의 만} 성 환자가 증가하고 있어 안과 분야의 수요가 지속적으로 커 지고 있다. 또한, 관련 기술들12)이 발달하면서, 응용 분야가 확대되고 있어 세부 수요자군13)이 새롭게 개발되고 있다. 국 내 의료 기기 업계에게도 OCT는 새로운 시장 기회로 작용할 가능성이 크다. 국내 의료 기기 회사들에는 레이저 의료 기 기 업체14), 초음파 프로브와 같은 의료 영상 기기 프로브 제 작 업체, 의료 영상 정보 시스템 업체들이 다수 있다. OCT 제 품의 전체를 개발하거나 광원(<표 3> 참조), 특정 분야 목적의 프로브, 실시간 영상 처리와 같은 영상 정보 처리 시스템 개 발 등 모듈별 부품 개발 형태로 OCT 시장에 진출 가능성을 타진해 볼 가치가 있다. 2013

11) AMD: Age-related Macular Degeneration, 노화성 시력 저하 또는 노인성 황반변성 12) 높은 분해능, 빠른 영상 획득 속도, 영상 데이터 처리 기술의 발달 등

13) <표 1> OCT 응용 분야 참조

14) 국내 레이저 의료 기기 시장은 2011년 기준 1,049억 원 정도이며, 생산 규모는 980 억 원, 이중 48%(466억 원) 정도를 수출하고 있다. (중소기업청, 2012 중소기업 통 합기술로드맵, “의료 기기 분야 수술· 치료 기기” 자료)

자료: "Optical Coherence Tomography 2010: Technology, Applications, and Markets", Strategies Unlimited, 2010

광원 파장(nm) 대역폭(nm) 응용 분야 가격 제작 업체

SLED 840 30~50 안과 $1,000 DenseLight, EXALOS, InPhenix, Superlum

SLED 1,310 55~70

안과, 심혈관계, 치과, 피부과, 혈당 측정, oncology, pulmonary, 조직공학, urology, 연구 개발

$1,500 DenseLight, EXALOS, InPhenix, Superlum, _NTT

ASE 1,040 70 안과, 연구 개발 $5,000 Multiwave, NP Photonics

Ti:S femtosecond 820 120 초고해상도 OCT, 연구 개발 $80,000 Femtolasers

Swept source 1,060 70 연구 개발 $30,000 Thorlabs, Micron, Optics

Swept source 1,310 100~120

안과, 심혈관계, 치과, 피부과, 혈당 측정, oncology, pulmonary, 조직공학, urology, 연구 개발

$5,000~

$30,000 Thorlabs, Micron, Optics, Santec, Volcano

차세대 IPTV

스마트 기기, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크 등을 유기적으로

연계해 제공하는 스마트 TV 서비스

스마트 TV는 커넥티드 TV(connected TV)라고도 불리며, H/W적인 측면에서는 전통적인 TV 단말기와 네트워크에 연 결된 셋탑박스(STB)가 결합 내장된 형태의 TV 세트, S/W적 인 측면에서는 자체 운영체제(OS)를 보유하고 있으며 애플리 케이션이 실행 가능한 TV로 이야기할 수 있다. 이것은 독자 적인 TV 플랫폼을 보유하는 시스템으로서 동작하여 방송 콘 텐츠 전송을 위해 인터넷 프로토콜(IP)을 이용하는 IPTV나 인 터넷 TV와는 구분될 수 있다. 최근 관련 분야 전문가들의 인 식 변화를 통해본 스마트 TV의 의미는 TV에서 제공되는 인 터넷 서비스와 스마트폰/태블릿 PC의 TV 버전 서비스에 대 한 의미가 상당히 큰 폭으로 줄어들었고, 방송 통신 융합 서 비스와 가정 내 IT 기기 허브에 대한 서비스 개념이 크게 증 가하고 있는 추세이다. 결과적으로 TV 플랫폼, 네트워크, 그 리고 서비스의 개념으로 구분하면 스마트 TV를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 스마트 TV 산업의 특징은 OTT1)(Over-The-Top) 산업 의 가치사슬인 콘텐츠 창작 및 제공(Contents), 서비스 지원 (Platform), 콘텐츠 유통(Network), 단말기 제조(Terminal), 즉 CPNT 분야의 기업 간 제휴와 협업을 통해 원활한 서비스가 1) 기존의 방송 통신 사업자(지상파, 위성 방송, 케이블 방송 등)가 아닌 제3 사업자들이 범용 인터넷을 통해 제공하는 영화나 방송 프로그램의 동영상 서비스를 지칭함 이루어질 수 있는 융합 산업이라는 것이다. 물론, 각각의 분 야에서 최고의 기업으로서 가치를 창출하고 있지만, 스마트 TV 산업이 발전하면서 각 분야의 경계가 모호해질 가능성이 커지고 있으며, 이런 이유로 특히 외국 관련 기업들의 준비가 두드러지고 있다.

『스마트 TV 산업의 특징은 Contents, Platform,

Network, Terminal 분야 간의 제휴와 협업을 통해

원활한 서비스가 이루어질 수 있는 융합 산업의

특징을 가지고 있어, 관련 산업이 발전하면서

각 분야의 경계가 모호해질 가능성이 증가하고

있으며, 관련 기업들의 준비가 두드러지고 있다』

스마트 TV 서비스

점진적 확대가 전망되는 스마트 TV 서비스 시장

산업시장분석실 선임연구원 김상국 | Tel 02-3299-6294 e-mail sgkim@kisti.re.kr

차세대 IPTV

스마트 TV 서비스는 TV 세트를 중심으로 다양한 스마트 기기, 동영상, 콘텐츠와 서비스, 플랫폼, 네트워크 등을 유기 적으로 연계하여 제공하는 온라인 콘텐츠 서비스를 말하며, 주요 서비스로는 방송사 중심의 스케줄로 운영되는 방송과 더불어 네트워크를 통한 방송 콘텐츠의 타임쉬프트(time shift, 일부 스마트 TV 제조사에서는 타임머신 기능이라고도 함) 지 원, 주문형 서비스, 검색, 웹서핑, 커뮤니케이션, SNS 등의 인 터넷 서비스, TV 외 PC 및 다양한 모바일 기기로의 N-스크 린(N-Screen) 제공 등 시청자의 편의성을 높이고, 시간과 장 소의 제약을 받지 않는 서비스 특징을 가진다. 스마트 TV 서비스 제공을 위해 필요한 주요 기술은 크게 ① 스마트 단말기 관련 기술, ② 미디어 서비스 관련 기술, ③ 인터 넷 서비스 관련 기술로 분류되며, 특히 차세대를 위한 주요 기 술로는 시스템 및 플랫폼 기술, 지능형 미디어 검색 추천 서비 스 기술, 양 방향 증강 방송 서비스 기술, 스마트 방송 광고 서 비스 기술, 음성 및 제스처 인식 기반 멀티모달 인터페이스 기 술, 멀티플랫폼 연동 미디어 전송 기술들이 제시되고 있다.

인터넷에 기반을 둔 TV 스마트화가 전개되며 온라인 비디오,

서비스 플랫폼, 광고 중심으로 서비스 시장이 형성될 전망

스마트 TV가 방송 통신 융합 환경에서 어떻게 안착할 수 있을지를 정확하게 예측하기는 힘든 상황이며, 스마트 TV를 중심으로 새로운 서비스 모델과 비즈니스 모델이 어떻게 전 개될지 명확히 드러나지 않는 상황이다. 하지만 인터넷에 기 반을 둔 TV의 스마트화는 지속적으로 전개될 전망이고, TV 는 지금보다는 더 중요한 위치를 차지할 것으로 예측되고 있 다. 이런 상황에서 스마트 TV 서비스 관련 시장은 크게 온라 인 비디오 시장, 서비스 플랫폼 시장, 방송 광고 시장을 중심 으로 형성될 것으로 전망된다. 유료 방송 시장을 이끌던 케이블 TV와 위성 TV 사업자들 은 가입자들을 점점 잃고, Netflix나 Hulu 등 전문 온라인 비 디오 스트리밍 사업자 혹은 통신사의 온라인 비디오 스트리 밍 서비스들은 가입자가 증가하고 있는 상황으로 볼 때, 방 송 시장이 비디오 스트리밍 시장으로 옮겨가고 있음을 알 수 있다. 또한 N-스크린과 클라우드 서비스의 연동에서 찾아볼 수 있듯이, 콘텐츠와 서비스의 연동은 필수가 되었기 때문에 플랫폼 사이의 호환은 중요한 이슈가 될 것으로 예측되고 있 다. TV 산업에서 광고는 매우 중요한 수입원 중 하나인데, 이 것은 소비자에게 제품이나 서비스를 제공하고 돈을 받는 것 과 소비자들에게 광고를 해주고 광고주들에게 돈을 받기 때 문이다. 특히나 2012년 기준으로, 미디어별 광고 시장에서 TV 광고가 차지하는 비중은 40%를 상회하고 있기 때문에, 관련 기업들이 가장 탐낼만한 시장으로 생각할 수밖에 없다. 온라인 비디오 스트리밍 서비스의 시장은 디지털 방송, 디 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 비디오 스트리밍 6,041 6,741 7,452 8,624 10,001 11,620 14.0% 디지털 방송 4,778 5,468 6,161 7,279 8,600 10,160 16.3% 디지털 영상 604 605 605 639 674 712 3.4% 디지털 음악 659 669 685 705 726 748 2.6% 서비스 플랫폼 7,311 2,842 1,115 1,224 1,343 1,473 -27.4% IPTV STB 2,321 1,765 681 747 820 900 -17.3% DCATV STB 3,639 552 228 250 275 301 -39.2% IPTV POD 모듈 387 294 113 124 136 149 -17.3% DCATV POD 모듈 607 92 38 42 46 50 -39.3% IPTV 미들웨어 139 106 41 45 49 54 -17.2% DCATV 미들웨어 218 33 14 15 17 18 -38.9% 방송 광고 9,306 9,859 10,283 10,398 10,514 10,630 2.7% TV 광고 6,160 6,136 6,298 6,368 6,439 6,511 1.1% 인터넷 광고 3,146 3,723 3,985 4,030 4,075 4,120 5.5% 합계 22,658 19,442 18,850 20,245 21,857 23,724 0.9%

자료: 한화투자증권(2012~2013), 제일기획(2011), The Diffusion Group(2011), 문화체육관광부/한국저작권 위원회 재인용(2010. 12. 1), 하나금융경영연구소 산업연구시리즈(2009. 2. 10), KISTI 재작성 (단위: 억 원)

차세대 IPTV 지털 영상, 디지털 음악 시장을 대상으로, 서비스 플랫폼 시 장은 STB, POD(Point of Deployment)모듈2), 미들웨어를 대상 으로, 방송 광고 시장은 TV 광고와 인터넷 광고 시장을 대상 으로 세분화하여 추정하였다. 한편, 방송 광고 시장 규모 추정을 위하여 평면 TV의 보급 대수 대비 인터넷 콘텐츠 이용이 가능한 스마트 TV 대수의 점유 비율을 고려하여 TV 및 인터넷 광고 시장의 규모를 산 출하였으며, 국내 서비스 플랫폼 시장 규모는 현재 DCATV, IPTV, 그리고 통신 사업자 등이 STB 기반의 스마트 TV 서비 스에 박차를 가하고 있어, 2014년 이후부터 세계 STB 성장률 인 9.7%를 적용하여 추정하였다. 따라서, 국내 스마트 TV 서 비스 시장 규모는 2011년 22,658억 원, 2016년 23,724억 원 규모로 연평균 0.9% 성장할 것으로 전망된다. 특히, 2011년 ~2013년까지 국내 시장의 감소는 <표 1>에서 보는 것처럼, STB 관련 서비스 플랫폼이 국내 디지털 방송 및 IPTV 방송 시장을 중심으로 이미 포화 상태에 이르러 서비스 시장 전반 에 영향을 미치는 것으로 추정되고 있다. 하지만, 스마트 TV 방송을 위한 STB 관련 시장이 점차 확대될 것으로 예상되어, 2013년 이후 국내 서비스 시장은 연평균 8.0%의 점진적 확 대가 예상되고 있다. 세계 스마트 TV 서비스 시장 규모 중에서 서비스 플랫폼에 대한 영역은 셋탑박스(STB)를 기준으로 제시된 자료이지만, 내부적으로 STB에 포함되는 POD, CAS, 미들웨어 등에 관한 모든 영역을 포함하고 있다. 결과적으로, 세계 스마트 TV 서 2) POD 모듈: 수신 제한 모듈 중 하나로 케이블 카드를 말함 비스 시장 규모는 2011년 99,180백만 달러, 2016년 155,849백 만 달러 규모로 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망된다.

『국내 스마트 TV 서비스 시장 규모는

2011년 22,658억 원, 2016년 23,724억 원 규모로

성장할 것으로 전망되며, 세계 시장 규모는 2011년

99,180백만 달러, 2016년 155,849백만 달러 규모로

성장할 것으로 전망된다』

스마트 TV 시장, 콘텐츠 및 네트워크 중심으로 확산되며,

서비스 공급이 확대될 것으로 전망

미국의 ABC, NBC, Fox 등 메이저 방송사들이 상호 연합 하여 ‘Hulu.com’이라는 온라인 방송 및 비디오 서비스 회사 를 설립했으며, 케이블 TV 기업인 Comcast의 NBC 유니버 설 인수와 최대 온라인 DVD렌탈 서비스 회사인 넷플릭스 (Netflix)의 온라인 VOD 서비스, 이외에도 Vudo, TiVo, Roku, 아마존 VOD 등 다양한 형태의 OTT 서비스 플랫폼이 나타 나고 있다. 일본의 5개 가전 회사들이 공동 출자하여 만든 ‘acTVila’와 같은 TV 포털형 서비스도 있으며, 마이크로소프 트(MS)도 ‘Meida Room’이라는 콘텐츠 서비스 플랫폼과 다양 한 S/W 개발을 통해 TV의 스마트화에 대응하고 있다. 구글 은 인텔, 소니, 베스트바이, 어도비, 로지텍 등이 모여 컨소시 엄을 구성하여 2010년 10월에 구글TV를 출시하였으며, 이에 맞서 애플은 9월에 2세대 애플TV STB를 공개하면서 콘텐츠 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 비디오 스트리밍 42,455 47,390 52,209 58,971 66,649 75,372 12.2% 디지털 방송 26,926 30,285 33,621 38,429 43,925 50,206 13.3% 디지털 영상 12,733 13,913 15,006 16,326 17,763 19,326 8.7% 디지털 음악 2,796 3,192 3,581 4,215 4,961 5,840 15.9% 서비스 플랫폼 16,661 17,393 19,215 21,561 23,777 26,509 9.7% IPTV STB 3,972 4,738 6,293 8,141 10,180 12,729 26.2% DCATV STB 7,456 7,520 7,824 8,359 8,589 8,825 3.4% 디지털 위성 STB 5,233 5,135 5,098 5,061 5,008 4,955 -1.1% 방송 광고 40,065 43,146 45,506 48,079 50,891 53,967 6.1% TV 광고 29,278 30,819 31,641 32,486 33,353 34,243 3.2% 인터넷 광고 10,787 12,328 13,865 15,593 17,537 19,724 12.9% 합계 99,180 107,930 116,930 128,611 141,316 155,849 9.5%

자료: ZenithOptimedia, 문화체육관광부/한국저작권 위원회 재인용, 2010. 12. 1, IDC, Worldwide digital pay tv STB market forecast, 2008. 3, KISTI 재작성

(단위: 백만 달러)

제조 기반

화면의 반사와 이물질 부착을 방지하는 디스플레이 기능성

코팅

디스플레이 기능성 코팅이란 LCD나 OLED와 같은 디스플 레이 소자가 대형화, 고급화됨에 따라 화면에서의 고경도 및 광반사로 인한 화질 저하를 방지하는 반사 방지 코팅이나 디 스플레이 화면에서 정전기로 인한 이물질의 부착을 방지할 수 있는 초발수 또는 내지문 코팅 등을 말한다. 특히, 휴대폰, 태블릿 PC 등 터치 기능을 사용하는 모바일 기기가 주력 제 품으로 부상하면서 디스플레이 윈도우에 있어 이러한 내스크 래치, 내지문, 반사 방지 등에 대한 요구가 증가하고 있다. 이 러한 기능성 코팅 재료는 휴대폰 및 태블릿 PC 이외에도 양 방향 서비스를 추구하는 TV, 각종 게임기, PMP, MP3 Player, LCD TV 등의 전자 제품 및 태양광 발전 모듈의 보호 창 등 에서도 적용이 가능하다. 반사 방지, 내지문 및 내스크래치 특성은 광학 렌즈 시장 에서 수십 년간 해결해야 할 문제로 지적되어 왔으며, 현재 는 광학 렌즈에서 요구되는 특성을 모바일 디스플레이의 윈

디스플레이 기능성 소재

터치스크린 사용 확대에 따른 지문 방지, 반사 방지 기술 개발 현황

기술사업화분석실 선임연구원 이종택 | Tel 02-3299-6023 e-mail jtlee@kisti.re.kr

제조 기반

도우에 일부 적용하고 있으나 광학 렌즈와는 달리 사람의 손 이 수시로 접촉하는 제품의 특성상 높은 내구성이 요구되고 있다. 윈도우 생산 업체들은 터치형 디스플레이 소자의 출시 에 윈도우 일체형, 특히 강화 유리 일체형 터치 소자의 개발 을 통해 내스크래치성 문제를 해결하고 있으며, 모바일 공급 업체에서는 반사 방지 및 내지문 문제를 해결하기 위해 광학 렌즈에 사용하는 다층막 구조에 의한 기술을 활용하기도 한 다. 내반사성(Anti-Refraction) 코팅 기술은 굴절률(Refractive Index)이 조절된 단일물질 또는 다층 구조로 코팅하여 빛의 반사를 최소화하고 투과를 최대로 하는 기술로써, 반사를 최 대한 줄여 눈부심 현상을 최소화하는 기술이다. 초발수성 (Superhydrophobic) 또는 내지문(Anti-Finger) 코팅은 고체 표면의 젖음성을 제어하여 스스로 디스플레이 표면을 깨끗 하게 유지할 수 있도록 하는 기술이다. 연잎 위에서 일어나는 표면 장력을 모방해 먼지나 이물이 물체의 표면에 부착하는 것을 방지하기 때문에 ‘연잎 효과(Lotus Effect)’라고도 한다. 이렇게 자연의 기능성 표면을 모사하여 공학적으로 이용하 려는 연구가 전 세계적으로 급증하고 있는 것과 발맞추어, 연 잎 표면의 나노미세구조와 연잎 효과 연구, 연꽃잎을 모사한 초소수성 표면 제작 연구, 마이크로/나노구조물을 이용한 초 발수 표면 연구, 나방눈을 모사한 반사 방지 투명 유리의 제 작 및 광특성, 전자빔 조사를 이용한 초소수성 나노구조 제조 기술 개발, 나방의 눈(Moth-eye) 표면 구조를 가지는 태양 전 지, 표면 나노 구조를 이용한 박막 태양 전지용 고기능성 유 연기판 제작, FPD(Flat Panel Display) 기술 혁신을 위한 나방 눈(Moth-eye) 구조의 고기능성 반사방지 필름 개발 등과 같 은 연구가 기계연구원, 전기연구원, 한국과학기술원, 포항공 대, 고려대, 부산대, 경남대 등 국책연구소 및 학교가 주축이 되고 BLU 제조업체, 필름 제조업체, 태양광 모듈 회사 등이 참여하는 형태로 진행되고 있는 것도 눈여겨볼 만하다.

『LCD, OLED 같은 디스플레이 소자가 대형화,

고급화되면서 터치 기능을 사용하는 모바일 기기가

주력 제품으로 부상하고 있다.

이로 인해 디스플레이 윈도우에 반사 방지,

내스크래치, 내지문, 초발수에 의한 이물질 부착 방지

등의 기술 니즈가 증가하고 있다』

이러한 기능성 필름 제조 기술의 여러 가지 시도와 급격 한 발달은 몇 가지 환경 흐름에 기인한다. 가장 대표적인 것 은 2007년 애플의 아이폰 출시 이후 터치스크린을 채용한 핸 드폰이 눈에 띄게 증가하면서 터치스크린 패널에 대한 관심 이 폭발적으로 증가한 것이다. 또한, 과거 낮은 원가 구조와 세밀한 터치감으로 인해 주로 채택되던 감압방식에서 최근에 는 빛 투과율, 내구성, 빠른 반응 속도 등으로 인해 정전 용 량 방식으로 대체되고 있고, 각종 스마트 기기들의 전성기가 펼쳐지면서 이러한 흐름에 가속이 붙었다. 동시에 디스플레이 화면에 점점 다양하고 복잡한 기능이 요구됨에 따라 간편한 조작으로 이용 가능한 터치스크린 입력 방식이 선호되고 있 는데, 이러한 터치 기능 활용 증가는 자연스럽게 표면 내스크 레치성의 니즈를 발생시키게 되었다.

세계적인 기능성 필름 제조 기술은 미국과 일본이 보유,

국내 업체도 투자 및 참여 활발해져

디스플레이 관련 기능성 필름은 전체 기능성 필름 시장 중 약 73%를 차지하는 시장으로서, 반도체/기판 관련 기능 성 필름(12.8%), 에너지 관련 필름(6.8%)보다 월등한 점유율 을 나타내고 있다. 디스플레이용 기능성 필름 세계 시장은 2011년 약 1조 9천억 엔에서 연평균 6.4%의 성장률로 2015년

자료: en.wikipedia.com, lotusleafeffect.org, asknature.org

제조 기반 약 2조 4,400백만 엔에 이르고 국내 시장은 2011년 6조 7천 억 원에서 2015년까지 연평균 6.4%의 성장률을 보이면서 8 조 6천억 원에 달할 것으로 보인다. 우리나라가 반도체 및 디스플레이 관련 제품에서 세계 시 장을 주도하고 있으나, 세계적인 기능성 필름 제조 기술은 미 국 및 일본이 보유하고 있다. 이러한 불균형을 해소하기 위해 국내 업체들의 기능성 필름 시장 잠식을 위한 참여 및 투자 가 점점 더 활발해지고 있어 국내외 업체 간 경쟁이 점점 치 열해지고 있다. 또한 제품의 재료비 비중이 커 수요자들의 가 격 인하 요구는 점점 더 거세지고 있어 관련 시장의 원가 인 하 경쟁은 지속될 것으로 보인다.

『디스플레이용 기능성 필름 세계 시장은 2011년

약 1조 9천억 엔에서 연평균 6.4%의 성장률로

2015년 약 2조 4천4백만 엔에 이르고, 국내 시장은

2011년 6조 7천억 원에서 2015년까지 연평균 6.4%의

성장률로 8조 6천억 원에 달할 것으로 전망된다』

외국 기능성 필름 관련 대표 업체는 3M으로 컴퓨터 모 니터 및 모바일 디스플레이 액정 보안 필름을 개발하고 있 고 해상도 및 투명도면에서 우수한 성능을 가지고 있으며, ITO 필름 관련 업체는 Nitto Denko, Toray, Oike, Suzutora,

Toppan이 있다. 국내 기능성 코팅 업체는 우신산업, 바코스 등이 있고, 기 능성 필름 업체로는 세화피앤씨, 코리아엔지니어링, 폭스자 일, 퓨어메이트 등이 있다. ITO 필름 업체는 디지텍 시스템, SKC Haas 등 3, 4곳이며 이들 모두 외국에서 코팅 도료의 기술 제휴를 통하여 생산하는 것으로 알려져 있다. 한편, 모듈 산업에만 주력하고 있던 중국이 기능성 필름 산업에 진입하고 있어 국내 기능성 코팅 산업의 어려움은 증 가하고 있다. 과거 PDA 성장 부진과 필름 단가 하락으로 많 은 기업이 ITO 필름 시장에서 철수했으나 터치스크린을 채용 한 휴대전화가 출시되기 시작하면서 터치스크린 패널 수요가 급증함에 따라 ITO 필름의 공급 부족 현상이 나타나기 시작 하고, ITO 필름에 대한 시장이 급격히 커짐에 따라 신규 진출 을 꾀하는 국내 기업 또한 증가하고 있는 실정이다. 우신산업은 나노 기술(Nano Technology)을 기반으로 멀티 레이어 컬러 코팅(Multi Layer Color Coating) 및 기능성 코팅층 을 개발, 생산하는 휴대폰 윈도우 코팅 전문 업체로 내지문코 팅, 반사 방지(Anti-Reflective) 코팅, 초발수 코팅, 내스크래치 (Anti-Scratch) 코팅 등을 개발하여 LG전자 핸드폰의 컬러 코 팅, 삼성전자 갤럭시탭의 내지문 코팅에 적용하였다. 세화피앤 씨는 마이크로루버 기술을 이용한 개인 정보 보호 필름 및 지 문 방지 필름에 항균 기능을 복합시킨 항균 지문 방지 필름을

자료: * Fuji Chimera Research Institute, 2009, 재작성

** BCC Research, 2010. 1, Nano technology in Coatings and Adhesive Applications, 재작성

※ 산출 근거: 100엔=1,350원, 1$=1,100원. 전체 기능성 필름 시장을 디스플레이용 기능성 필름이 주도하고 있다는 판단 아래, 두 분야의 성장률을 동일하게 가정. FPD 기능성 필름 시장=0.726*전체 기능성 필름 시장. 흠집 개선 코팅제 국내 시장=디스플레이용 기능성 필름 국내 시장 점유율

▶

디스플레이용 기능성 필름/코팅제 시장 규모 전망 구분 단위 시장 규모 연평균 성장률 (%) 2011 2012 2013 2014 2015 디스플레이용 기능성 필름* 세계(억 엔) 19,052 20,276 21,794 23,189 24,441 6.4 국내(억 원) 67,129 71,443 76,790 81,705 86,117 6.4 디스플레이용 흠집 개선 코팅제** 세계(만 $) 1,300 2,000 3,100 4,724 6,700 52.4 국내(억 원) 37.7 57.9 89.8 136.9 194.1 52.4

FPD(Flat Panel Display), 72.6% 반도체/기판 관련, 12.8% 에너지 관련, 6.8% 기타, 7.8%

병원균에 대한 바이오 정보를 활용해 감지, 정량화, 표준

화하는 바이오 진단 기기

바이오 진단 기기는 질병 진행 시 발현되는 물질 및 병원 균에 대한 바이오 정보(핵산, 단백질 등)를 활용하여 이들을 감지, 정량화, 표준화하고자 반도체 기술, 광학 기술 및 소프 트웨어 기술 등을 융합해 개발한다. 현재 주요 질병군에 대한 진단 기기를 중심으로 시장이 형성되었으며 바이오 정보와 반도체 및 광학 기술 등의 발달에 따라 다중 진단, 소형화 등 으로 기술 개발이 진행되고 있다. 암, 당뇨 등 만성적으로 꾸 준한 관리가 필요한 질병과 신종플루 같이 대국민적 대응 상 황에 대해 초기 대응이 중요한 감염성 질환 시장이 가장 크 므로 이를 중심으로 개발이 진행되고 있다. 이 글에서는 바 이오 진단 기기 중 시장이 커서 연구 및 기술 개발이 활발히 진행되는 당뇨병 진단 기기를 중심으로 시장의 변화, 국내 의 료 기기 산업과 의료 산업의 소비 구조 등을 분석하여 국내 진단 기기 개발 업체의 시장 진입 시 장애 요인, 방향 등에 대해 언급하고자 한다.

『바이오 진단 기기는 바이오 정보와 반도체 및

광학 기술 등의 발달에 따라 다중 진단, 소형화 등

으로 진행되고 있으며, 만성적으로 꾸준한 관리가

필요한 질병과 초기 대응이 중요한 감염성 질환 시장

중심으로 개발되고 있다』

당뇨병 진행 정도와 치료를 목적으로 사용되는 바이오 진 단 기기는 혈액 내의 포도당 수치를 측정하는 혈당 측정기가 오랫동안 사용되어 왔다. 그러나 최근 당뇨 진행에 대한 여 러 임상 지표들에 대해 연구가 진행되면서, 합병증으로의 진 행을 예방하고 효율적으로 치료 및 예후를 추적하기 위한 진 단 방법들에 대해 개발이 진행되고 있다. 또한 2~3개월의 당 추적 검사를 통한 대사지표로 활용되는 당화혈색소(glycated

당뇨병 관련 바이오 진단 기기

의료 기기 소비 구조와 이에 따른 시장 실현

hemoglobulin), 당화알부민(fructosamine), 혈청 당화 단백질 (glycated serum protein)은 물론이고, 합병증 진행 정도를 위 한 혈압 및 혈중 지질 및 케톤 농도 등 다중 복합 진단을 통 해 병의 예후를 예측하고 치료에 활용하고 있다.

혈당 측정기 시장이 당뇨 관련 진단 시장의 약 80% 차지,

앞으로도 성장할 전망

당뇨병은 대표적인 관리형 질병으로 고령 인구 증가로 인 해 꾸준히 증가 추세를 이어나갈 것으로 보인다. 세계보건기 구에 의하면 당뇨병 환자는 2011년 2억 8만 명으로 추정되며 2030년에는 4억 3천만 명에 이를 것으로 예상된다. 미국의 경우, 2010년 기준 당뇨 환자는 약 2,580만 명이며 같은 해 국내 당뇨 환자는 170만여 명으로 증가 추이는 2009년~2011 년 기준 7.2%에 이른다. 당뇨 관련 진단 시장은 개인용 혈당 측정기의 일반화로 혈 당 측정기 시장이 가장 큰 시장을 형성하며 전체 시장의 약 80% 이상을 차지하고 있다. 그 외 진단 품목인 당화혈색소, 당화알부민 등에 대한 병원용 진단 기기 시장으로 구분할 수 있다. 혈당 측정기 시장의 경우, 세계 시장 규모는 2012년 약 47억 달러로 추정되고, 2016년에는 60억 달러까지 큰 폭으 로 성장할 것으로 예상되며 연평균 성장률은 약 6.2%로 전망 된다. 최근 당뇨병 치료 예후 추적을 위해 당화혈색소 진단이 권고 사항으로 되면서 그 외 병원 진단 품목 중 가장 큰 시장 을 형성하며 성장하고 있으나 2012년 약 3.7억 달러 정도로 추정되며 그 중 POC(Point Of Care) 제품의 비율이 높아지고 있는 것으로 나타났다. 특히 POC 제품 선두 그룹인 AXIS의 매출 구조를 보면, 동일 제품군 중 다중 복합 진단이 가능한 제품군의 매출이 증가하고 있어 향후 기술 개발 트렌드에서 복합 진단이 가능한 제품 개발이 필수임을 알 수 있다. 국내 시장의 경우, 2012년 697억 원 규모를 형성하여, 연평 균 성장률 5.1%가 예상되며 2016년에는 국내 시장이 약 846 억 원 규모에 이를 전망이다. 성장의 주요 동인은 자가 혈당 측정기의 구매 증가에 의한 것이다. 그 외 진단 시장의 경우, 국내에서도 2011년 보건복지부가 당화혈색소를 진단 권고 사 항으로 지정하면서 이용률이 증가하고 있으나 대학병원의 진 단비 기준으로 산정한 국내 시장 규모는 2012년 약 50억 원 규모에 이르는 것으로 집계되고 있다.

당뇨 관련 바이오 진단 기기 시장, 선도 업체 일부 기업이

70% 이상 차지

당뇨 관련 진단 기기 시장은 혈당 측정기 부분 Roche사 (社)가 32.6%로 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 그 뒤를 이어 Life Scan사가 26.4%, Bayer사가 17%의 시장 점유율 을 형성하여, 전 세계 시장의 76%를 3개 기업이 과점하고 있 년도 개요 시장 규모 연평균 성장률 2012 2013 2014 2015 2016 세계 시장 47 50 52 55 60 6.2% 국내 시장 697 733 768 806 846 5.1%

본원 305-806 대전광역시 유성구 과학로 335 Tel 042) 869-1004 Fax 042) 869-1091 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 Tel 02) 3299-6019 Fax 02) 3299-6241