1. 기술 개요

【기술 및 시장 동향】

제목 : 유기발광 디스플레이(OLED)

본 자료는 한국기술거래소가 외부전문가에 의뢰하여 작성한 것을 발 췌한 자료로서, 이에 한국기술거래소는 내용에 관해 책임을 지지 않 습니다.

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한국기술거래소 http://www.kttc.or.kr

표 차 례

<표 1-1> 유기 EL특징 및 장단점 ··· 5

<표 1-2> 국가/연도별 OLED 특허 출원동향 ···12

<표 1-3> 연도별/분야별 국내 OLED 특허 출원동향 ···13

<표 2-1> 세계 FPD 시장 현황 및 성장률 ···14

<표 2-2> 세계 OLED 시장현황 및 전망 ···15

<표 2-3> 2005년 2분기 OLED 용도별 출하량 ···17

<표 2-4> 국내 OLED 시장 추이 및 예측 ···17

<표 2-5> 용도별 OLED 시장 규모 전망 ···18

<표 3-1> 업체간 전략적 제휴 현황 ···20

<표 3-2> 세계 주요 OLED 생산업체 현황 ···21

<표 3-3> 국내 주요 OLED 업체의 개발 현황 ···27

<표 3-4> 2004년 OLED 시장점유율 ···28

<표 4-1> OLED 수출입 현황 ···29

그 림 차 례

<그림 1-1> 디스플레이 산업현황 ··· 2

<그림 1-2> 디스플레이의 발전 방향 ··· 2

<그림 1-3> 유기 EL의 기본 구조 ··· 3

<그림 1-4> 유기 EL의 동작원리 ··· 4

<그림 1-5> 유기 EL기술의 제품적용 가능 분야 ··· 6

<그림 1-6> 유기 EL의 응용분야 발전추이 ··· 7

<그림 1-7> OLED의 Technology Roadmap ···11

<그림 1-8> 해외 기술분야별 점유율 ···12

<그림 1-9> 국내 다출원 기업 현황 ···13

<그림 1-10> 국내 기술분야별 점유율 ···13

<그림 2-1> 평판 디스플레이 세계시장 점유 전망 ···15

<그림 2-2> 세계 OLED 시장 현황 및 전망 ···16

<그림 2-3> 응용제품에 따른 OLED 시장 현황 및 전망 ···16

<그림 3-1> 세계 OLED 시장점유율 ···28

<그림 3-2> 국내 OLED 시장점유율 ···28

유기발광 디스플레이(OLED)

1. 기술 개요

가. 기술(제품)의 소개

유기 EL의 발전은 1960년대에 분자 반도체 단결정에서 전계발광(EL : Electro-Luminescence) 현상이 측정되면서 비롯되었다. 1970년대에 들어 박막 증착, LB(Langmuir-Blodgett) 막 등을 통한 박막 개념의 소자화가 시도되었으나, 효율(<< 1 lumen/W)과 안정성면에서 미흡하였다. 본격적 인 유기 EL의 개발은 1980년대 중반 Eastman Kodak의 Ching Tang과 Steve Van Slyke가 반도체 LED(Light Emitting Diode)와 마찬가지로 p형 및 n형 유기 재료가 결합하여 광을 생성할 수 있다는 사실을 발견하면서 시작되었다.

정보통신기술이 고도로 발달하고 정보화 사회로의 움직임이 더욱 가 속화되면서 문자, 음성, 화상정보를 시간과 장소에 제한 없이 주고받는데 필요한 디스플레이의 중요성이 급격히 증대하고 있는 현황에서, 기존 디 스플레이 시장의 주류를 형성하고 있던 브라운관 방식의 CRT(Cathode Ray Tube)는 많은 장점에도 불구하고, 인간공학적, 환경친화적, 고기능화 등에 부합할 수 있는 FPD( Flat Plat display)에 대한 관심이 고조로 TFT-LCD(Thin-Film Transistor), PDP(Plasma Display Panel), 유기 EL(Organic Electro Luminescence)과 FED(Field Emission Display)제품으 로 대체되고 있다.

최근의 최신 휴대전화기의 앞부분에 있는 작은 화면이 유기 EL로 대 체되고 있듯이 기술의 발전 속도가 빨라짐에 따라 가격의 급격한 하락은 기존 CRT를 STN-LCD로, STN-LCD를 TFT-LCD로 대체하고 있으며, TFT-LCD는대형 분야에서도 PDP 제품 시장을 빠른 속도로 잠식하여 나 갈 것으로 예상된다. 그러나 이마저도 향후에는 현재 활발하게 진행되고 있는 유기EL과 FED제품이 TFT-LCD를 대체할 것으로 예상된다.

<그림 1-1> 디스플레이 산업현황

자료출처 : 산업자원부(디스플레이 산업 발전전략), 2002. 8.17.

<그림 1-2> 디스플레이의 발전 방향

자료출처 : KIST-내부발표자료, 2001.4.

나. 기술(제품)의 윈리 및 특징

유기 EL의 동작원리는 금속 전극으로부터 전자와 정공이 각각 유기 반도체 층의 전도대와 가전자대로 주입되고, 주입된 전자와 정공은 내부 로 확산되어 재결합되며, 이 과정을 통하여 광이 발생하게 된다. 이의 기 본 구조는 음극과 양극, 그리고 유기층으로 이루어지며, 유기층은 전자 주 입층(Electron Injection Layer: EIL)과 전송층(Electron Transport Layer : ETL), 정공 주입층(Hole Injection Layer: HIL), 전송층(Hole Transport Layer: HTL), 그리고 전자-정공 재결합에 의한 발광층(Light Emitting Layer: LML)로 구성된다.

<그림 1-3> 유기 EL의 기본 구조 cathode

electron transport layer emission layer hole transport layer

hole-injection layer anode glass substrate

발광효율을 개선하고 원하는 color를 얻기 위하여 보통 emitting layer 에 수 퍼센트의 유기물질을 doping하며, 높은 전기전도도, 낮은 일함수와 부식에 잘 견디기 위해서 cathode는 금속합금으로 제조되며 보통 2가지 다른 금속을 co-evaporation시켜 증착한다.

<그림 1-4> 유기 EL의 동작원리

자료출처 : Advanced Neotech System.

유기 EL은 자체 발광형이기 때문에 LCD에 비해, 휘도와 효율이 높 고, 시야각, 대조비가 우수하며 백라이트가 필요치 않아 경량박형이 가능 하고 소비전력 측면에서도 유리하다. 화질이 뛰어나고 응답속도가 빠르기 때문에 동영상 구현능력이 우수하고 유연성 있는 기판 형성이 가능하므로 새로운 시장형성의 가능성이 잠재한다. 즉 LCD가 액체, PDP가 기체, FED가 진공매체를 사용하는 반면, 유기EL은 완전한 고체 상태의 소자로 내구성이 우수하다.

그러나 이러한 장점에도 불구하고 앞으로 해결해야 할 문제도 없지 않다. 아직은 그 수명이 짧고, 발광 효율이 낮아 Sunlight Readability가 좋지 않아 옥외에서 사용하는데 어려움이 있으며, 기존 유기발광소자는 물이나 산소, 햇빛과 만나 잘 분해되고 발광효율이 낮아 작은 화면밖에 만들지 못하고 있는 실정이다. 가장 개선이 필요한 문제 중의 하나는 특 정한 정지 화상을 장시간 구동시킨 후 다른 화상을 나타내고자 할 때, 이 전의 화상 Pattern이 남아 있는 잔상(Image Sticking)현상을 해소하는 것 이다. 유기 EL의 장단점은 다음 표와 같다.

<표 1-1> 유기 EL특징 및 장단점

특 징 장점 및 단점( 상대적 관점)

고체 소자 △내구성과 내 환경성이 우수함 ( -30 ～ +80 C )

자체발광

△휘도가 높음. ( >10,000 cd/㎡ ) △효율이 높음. ( >15 lm/W) △시야각이 넓음. ( 170〫) △대조비가 우수함. ( 100:1) △후면 광원이 불필요함.

빠른 스위칭 속도 △Video rate가 가능함.

낮은 동작 전압 △배터리 구동이 가능함. ( 5 ～ 15 Volts) 저온 및 간단한 공정 △유연성 있는 기판의 사용이 가능함.

△대면적 코팅이 가능함.

얇고 가벼운 패키지 △휴대용 기기에 적합함.

짧은 구동 수명 ▽정전류 구동으로 반감기가 수백시간 정도

저내열성 ▽유기물의 유리 전이온도나 융점이 낮다

Sunlight Readability ▽화학 및 발광소재 개발을 통한 개선 필요 Image Sticking(잔상) ▽가장 시급히 해결해야 될 사항

메모리성이 없음 ▽TV에는 불리하다

다. 기술(제품)의 활용

유기 EL기술이 제품에 적용될 수 있는 분야는 <그림1-5>에서 보는 바와 같이 매우 다양하다. 이러한 광범위한 제품기술로서의 활용 가능성 에 따라 일본 Pioneer에서 상용화가 이루어진 이후 기업의 제품개발 및 생산에 대한 구체적인 활용은 폭발적으로 성장하고 있다.

초기의 기술응용 분야가 휴대용 단말기의 디스플레이, 카오디오 캠코 더의 뷰파인더 등 1～3인치 급소형 디스플레이에 적용되었으나, 앞으로는 유기 EL의 최대 장점인 고속응답, 경량, 박형, 광시야각 등을 활용한 계기 판, CNS(Car Navigation System), PDA(Personal Data Asistant) 등 5～10

인치 급에 적용될 것이며, 나아가 기술이 축적됨에 따라 Palm-PC, 노트북 등 10인치 급 이상으로 확장될 것이다. 현재의 초기단계에서 보이는 문제 점을 해결할 경우 전자 종이 및 벽지용 디스플레이, 초대형 광고판 등에 유기 EL 고유의 특징을 살린 전문영역을 마련할 것으로 예측된다.

<그림 1-5> 유기 EL기술의 제품적용 가능 분야

유기 EL의 다양한 특징들 가운데서도, 구동 전압이 낮고, 휠 수 있고 얇고 가벼우며, 가격이 저렴하다는 점을 활용할 경우 그 활용 범위는 무 한히 확장될 수 있을 것이다. 이를 위한 선결 과제로 동작 특성 개선을 위한 적색, 청색, 재료의 고순도, 고휘도, 고효율화, 장 수명화, 신뢰성 확 보를 위한 패키징 기술의 확보, 대면적에서의 정밀도 향상 등을 통하여 그 실현 시기를 앞당길 수 있을 것이다.

<그림 1-6> 유기 EL의 응용분야 발전추이

자료출처 : KIST-내부발표자료, 2001.4.

라. 국내외 기술(제품)의 개발 동향

OLED(Organic Light Emitting Diodes) 기술은 크게 OLED 구동용 Black plane 기술, OLED 재료 및 증착기술, 봉지기술, 그리고 제품 기술 등으로 나눌 수 있다.

1) OLED 구동용 Black plane 기술

OLED는 구동방식에 따라 PM(Passive Matrix) OLED와 AM(Active Matrix) OLED로 나눌 수 있으며, AMOLED는 다시 비정질 실리콘 박막 트랜지스터(Amorphous Si TFT Active Matrix) 구동과 저온 결정화 실리 콘 적용 박막 트랜지스터(poly-Si TFT Active Matrix)로 나눌 수 있다.

PMOLED는 양극과 음극의 교차되는 부분이 OLED화소를 형성하는 구조로 되어 있으며, 패널 구조가 간단하고 공정이 단순하여 AMOLED 에 비하여 제조비용이 적다는 장점이 있는 반면, 소비전력이 크고, 화질이

떨어지며 대형 디스플레이에 적용하기 어렵다는 단점이 있다.

따라서 PMOLED는 최근까지 OLED 시장의 95% 이상을 차지하여 왔 으나 최근 능동 구동을 위한 TFT Back Plane의 기술개발에 따라 Isupply 에 의하면 2010년에는 능동 구동형이 79%에 달할 것으로 예측되고 있다.

AMOLED 방식의 경우에는 TFT 제조공정이 필요하기 때문에 PMOLED에 비하여 제조비용이 증가하는 단점이 있는 반면, 화질이 우수 하며, 소비전력이 적고, 대형화에 유리하다는 장점이 있다.

AMOLED 방식 기술은 a-Si TFT를 채용하는 방식, 레이저 결정화에 의한 poly-Si TFT를 채용하는 방식, 금속촉매를 이용하여 결정화한 poly-Si TFT를 채용하는 방식으로 기술개발이 진행되고 있다. a-Si TFT를 채용하는 방식은 제조장비 및 균일도, 공정온도 측면에서 유리하지만 신 뢰성의 개선이 필요하며, 레이저 결정화에 의한 poly-Si TFT를 채용하는 방식은 신뢰성이 양호하며, 이동도가 크지만 균일도의 개선이, 금속촉매를 이용하여 결정화한 poly-Si TFT의 경우 공정온도의 개선이 필요하다.

2) Encapsulation 기술

OLED는 사용하는 물질에 따라 저분자 OLED와 고분자 OLED로 구 분할 수 있는데, 이에 따라 OLED 제조 공정도 차이가 있다. 저분자 OLED의 경우 진공증착방법을 사용하고, 고분자 OLED의 경우에는 Solution 재료를 이용한 잉크젯 프린팅 방식을 주로 사용한다.

OLED를 이용하여 디스플레이 디바이스를 제조하는 경우 수분과 공기 등 에 취약한 유기물질을 외부환경으로부터 보호하기 위한 봉지기술 (Encapsulation)이 필요하다.

현재의 Metal Cap이나 Glass Cap방식에서 Sealant를 충진하는 방식 의 충진봉지 기술이 차세대 기술로 부상하고 있는데, 일본의 Sony는 이미 이 기술을 3.8“ PDA에 접목하여 판매하고 있다. 이 기술은 기존의 Glass 봉지보다 내충격성이 뛰어난 것이 장점이며, 단점으로는 Display의 외각 으로부터 침투하는 수분이나 산소를 효과적으로 방어하기가 어렵다는 점 인데 이는 OLED Cathode위에 고치밀성 박막을 형성하여야 개선이 가능 하다고 여겨진다.

특히 Mobile Display에서는 Dead Spacer가 매우 중요한 기술로 Sony

의 현재기술은 4mm로 LCD대비 두 배 정도 폭이 넓은 문제를 갖고 있는 데, 향후 박막보호막 기술의 개선으로 2mm 기술이 2006~2007년에는 상 업화가 가능하리라 예측되며, 박형 봉지기술은 그 다음에 적용이 가능할 것으로 전망된다.

3) 발광방식 관련

OLED의 컬러구현 방식은 R,G,B를 독립적으로 발광시키는 방법, 청색 OLED를 이용하여 R,G,B를 구현하는 방법, 백색 OLED를 이용하고 컬러 필터를 이용하여 R,G,B를 구현하는 방법 등이 있다. 최근 들어 백색 OLED 및 컬러필터를 이용하면 shadow mask가 필요 없기 때문에 대면 적의 OLED를 제작하는데 유리하여 백색 OLED를 이용한 대면적 AMOLED의 개발이 진척되고 있다. 또한, R,G,B,W의 서브픽셀로 하나의 화소를 구현하는 방식은 소비전력이 작으며, 수명이 향상된다는 장점이 있어 RGBW 방식의 AMOLED 개발이 이루어지고 있다.

4) 대면적 고분자 OLED의 효율 및 수명 개선 기술

최근에는 대면적 AMOLED의 개발이 집중되면서 대 면적에 유리한 잉크젯 방식의 고분자 OLED 개발이 진행되고 있다. 고분자 OLED는 아 직까지 효율이나 수명 면에서 저분자를 이용한 OLED 보다 좋지 않아 개 선이 필요하지만, 잉크젯 프린팅 방식을 이용하여 OLED의 제작시 대면적 공정이 용이하며 유기물을 위한 진공공정이 필요치 않고, 재료의 소모가 적다는 장점이 있다. 대면적 고분자 OLED의 효율 및 수명 개선을 위해선 용액형 인광재료의 개발 및 다층의 고분자층 형성기술개발, 정공주입재료 의 개발이 필요하기 때문에 이에 대한 개발이 진행되고 있다.

AMOLED의 개발제품으로는 2003년 이전에 13“ SVGA LTPS AMOLED(Sony)와 15" WXGA LTPS AMOLED (삼성SDI), a-Si을 이용한 20" WXGA AMOLED (IDTech)가 있었으며 그 후 2004년에는 삼성SDI가 17” UXGA LTPS　 AMOLED를 그리고 2005년에는 삼성전자가 40”

WXGA a-Si AMOLED를 발표하였다.

이들 Device는 모두 저분자로 제작되었으며 고분자도 Philips,

Dupont, 삼성전자, Sekio-Epson 등에서 저분자보다는 크기 면에서는 작은 7"~20" 크기의 패널이 발표되고 있다. 이들 개발 디스플레이는 수명에 대 한 보증과 수율확보의 측면이 개선되어야 하는 관계로 상업화는 늦추어질 전망이다. 지금의 개발속도로 비추어 볼 때 50“와 60"도 2007년에서 2009 년경에는 발표가 되리라고 예측되며, 50”까지는 저분자 증착재료, 60”급은 Soluble 재료가 사용될 것으로 예측된다.

5) 발광방향에 대한 기술

OLED는 발광 방향에 따라 상면발광(Top Emission), 하면발광(Bottom Emission), 양면발광(Both Side Emission) 방식으로 나뉘며, 수동구동에서 는 Bottom Emission 방식이, 능동구동에서는 Top Emission 방식이 주목 받고 있다.

Bottom Emission 방식은 발광 층에서 생성된 빛이 기판 방향으로 향 하며, 단위 소자 및 수동 구동 방식에서 가장 일반적으로 채용되고 있다.

Top Emission 방식은 능동구동방식을 채용할 경우, TFT 및 capacitor, 배 선 등이 차지하는 면적이 상당하여 개구율(Aperture Ratio, 픽셀 면적에 대한 실제 빛을 내는 부분의 면적의 비)이 작아지기 때문에, 빛을 기판의 반대 방향으로 향하게 하여 TFT 등 회로 및 배선부가 차지하는 면적에 대한 제한을 적게 하기 위하여 고안되었다.

일본의 소니가 Top Emission을 이용하여 13인치의 AMOLED 시제품 을 제작함에 의해 OLED를 이용한 대면적 디스플레이의 가능성을 제시하 였으며, 최근 Top Emission을 채용한 AMOLED 개발이 이루어지고 있다.

6) 저소비전력 기술

LCD의 경우 전압 구동 방식으로 화상에 상관없이 큰 편차가 없는 전 력 소모를 보이나 OLED는 화상에 따라 전력소모에 큰 차이를 보인다. 가 장 power를 많이 소모하는 것은 백색이며 이를 기준으로 black은 0%, 동 영상은 약 20~30%, 정지화상은 50~60%를 소모하며 통상적인 평균 power 소모량은 Full White 상태의 30% 정도로 알려져 있다.

전력소모를 줄이기 위해서는 OLED 물질의 효율을 향상시켜야 하고

구동전압을 낮추어야 한다. OLED 물질의 효율을 향상시키기 위해서는 인 광 dopant를 사용하면 되는데 이 경우 양자 수율이 10% 이상 비약적으로 향상된다고 보고 되고 있지만 아직 청색 발광 dopant 개발이 미진하고 dopant를 첨가할 호스트 재료개발이 요구되고 있다. 구동전압은 기존에 12V 이상에서 최근에는 10V 미만으로 낮추는 기술발전이 진행되고 있다.

7) 양산기술

양산기술에 있어서는 현재 PMOLED의 Gen. 2 기판크기에서 빠르게 Gen. 4 기술로 바뀔 것으로 예상되는데, LTPS는 이미 Gen. 4 생산이 이 루어지고 있으며, OLED 증착기술이 단기적으로는 반쪽으로 사용되다가 Gen. 4 원판으로 기술이 발전될 것으로 예상된다. 저 Mask의 초대형 LTPS 기술이나 a-Si TFT의 AMOLED 기술 개발이 완료되는 2010년 전후 에는 Gen. 7 이상도 가능할 것으로 예상된다.

<그림 1-7> OLED의 Technology Roadmap

자료출처 : 권장혁, “OLED TRM”, 전자부품연구원, 2005. 10.

마. 국내외 특허출원 현황

1) 해외 특허 동향

한국과학기술정보연구원에서 미국, 일본, 유럽 등의 OLED 특허를 조 사한 결과 1975년부터 2002년까지 1,807건의 특허가 출원되어 있는 것으 로 나타났다. 국가별로는 일본 특허가 939건으로 가장 많았으며, 미국과 유럽에서도 OLED 기술에 대한 특허출원이 많은 것으로 나타나 선진국을 중심으로 OLED 기술에 대한 연구개발이 활발한 것으로 나타났다.

<표 1-2> 국가/연도별 OLED 특허 출원동향

국가 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ‘75～’02 합계

일본 40 80 122 164 193 25 939

미국 42 52 37 58 21 3 447

유럽 25 36 44 77 84 61 421

합계 107 168 203 299 298 89 1,807

자료출처 : 김재우외 2인, 유기EL, 한국과학기술정보연구원, 2003. 12.

주요 출원인을 살펴보면, 샤프, 산요, TDK, 마쯔시다, NEC 등 일본기 업이 절대다수를 차지하고 있고, 유럽회사로는 필립스가 60건의 특허를 출원하고 있다.

기술분야별로는 패널 제어회로에 대한 특허가 201건으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 광원 제조장치 및 공정, 박막층의 배치에 대한 기술개발이 활발한 것으로 나타났다. 이 밖에도 패키징 기술, 발광재료, 전극구조 등에 대한 연구가 진행되고 있는 것으로 나타났다.

<그림 1-8> 해외 기술분야별 점유율

전 극재료 , 배 치 12%

발광재 료 조성 12%

패 널 제 어회로 27%

광원 제조장치 , 공 정

19 % 보 조적인 층의

배치 1 7%

패키징 장치 13%

2) 국내 특허 동향

특허청에 따르면 유기발광표시장치의 국내 특허출원건수는 2004년 까 지 총 4,276건으로 그 중 3,662건(86%)이 최근 4년 내에 출원되었으며, 다 출원 기업은 삼성 SDI(943건), LG전자(564건), LG Philips(310건), Seiko Epson(152건, 일본), Sanyo(148건, 일본), Kodak사(111건, 미국) 순으로 나타났다.

<표 1-3> 연도별/분야별 국내 OLED 특허 출원동향 연도별

기술별 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 총합계

전극배치 1 1 2 14 22 41 68 164 202 516

봉지 2 1 1 4 19 78 76 135 230 549

발광재료 2 5 4 30 60 84 109 101 208 620

광원 4 4 11 41 61 102 73 93 175 622

물질배치/조성 9 8 19 50 44 90 94 179 332 841

패널제어회로 3 6 9 24 38 116 176 249 487 1,128

총합계 21 25 46 163 244 510 596 922 1,634 4,276 자료출처 : 특허청

기술분야별로 보면, 패널제어회로, 물질배치 및 조성, 광원, 발광재료 등에 대한 기술개발이 활발한 것으로 나타났다.

<그림 1-9> 국내 다출원 기업 현황 <그림 1-10> 국내 기술분야별 점유율

세이코엡손 6%

LG필립스 12%

Kordak 4%

Pioneer 3%

오리온전기 3% 엘리아테크

3% 삼성전자

3%

Sanyo 6%

LG전자 22%

삼성SDI 38%

전극배치 18%

봉지 20%

발광재료 18%

광원 15%

물질배치/조성 29%

2. 시장 동향

가. 기술(제품)의 시장현황 및 성장률

1) 세계 시장 동향

OLED는 1960년대에 연구가 시작되어, 1987년 미국의 Eastman Kodak사가 유기 EL의 고휘도화에 관한 논문을 발표한 이후 디스플레이 로서 본격적인 관심을 가지게 되었고, 1993년 일본에서 RGB 3색을 동시 에 반사시켜 자연광에 가까운 백색광을 나타내는데 성공함으로써 놀라운 발전을 보였다.

이후 효율/수명 등에서 진전이 이루어져 왔고 결과적으로 LED에 비 해 고해상도, 칼라화 등에서 상대적으로 우월한 것으로 나타났으며, 최근 들어서 소형/저전력/저가격을 특징으로 하는 휴대형 디스플레이의 대명 사로 등장하고 있다.

시장조사기관에 따라 다소 차이가 있지만 2004년 Displaysearch 보고 서에 따르면, 2004년 평판디스플레이 시장은 약 445억 달러 규모인데, OLED가 차지하는 시장은 약 7억 달러로 크지 않지만 2007년에는 698억 달러의 평판디스플레이 시장 중 약 24억 달러 규모를 형성하여 평판디스 플레이 시장의 약 3.4%를 차지하며, 연평균 88.8% 성장할 전망이다. 이와 같이 세계 평판디스플레이에서 OLED가 차지하는 비중은 그리 크지 않지 만 연평균성장률은 LCD 및 PDP에 비해 단연 월등하다고 할 수 있다. 그 만큼 시장잠재력이 큰 유망 산업으로 평가받고 있다.

<표 2-1> 세계 FPD 시장 현황 및 성장률

(단위 : 십억$)

구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR

TFT-LCD 22.4 28.6 35.5 45.1 52.9 55.8 20%

OLED ^{0.1 0.3 0.7 1.1 2.0 2.4 88.8%}

PDP ^{1.2 1.8 2.7 4.3 5.8 6.8 41.5%}

FPD(총계) 29.6 37.7 44.5 56.0 65.5 69.8 18.7%

자료출처 : Display Search, 2004.2

<그림 2-1> 평판 디스플레이 세계시장 점유 전망

7 9.9%

80 .8%

80.5 % 79 .8 %

75 .9%

75.7 %

0 .8%

1 .6%

2.0 %

3 .1% 3 .4%

0.3 %

4 .8%

6 .1%

7.7 % 8 .9% 9.7 %

4 .1 %

2 00 2 2 003 200 4 200 5 20 06 20 07

T FT- LCD O L E D PD P

자료출처 : Display Search, 2004.2

미국의 시장조사기관인 iSuppli 2005년 보고서에 따르면 2001년도에 약 6,000만 달러 규모로 시작된 OLED 시장은 2004년도에 약 4억달러의 시장을 형성하였으며, 2005년에는 약 6억 달러, 2008년에는 약 18억 달러로 시장이 성 장할 전망이다.

2003년 세계 OLED 출하개수는 2002년보다 247% 증가한 1,726만 1,000개로 나타났다. 또한 2004년에는 2003년 대비 110% 증가한 3,617만 5천개, 2005년에는 62.1% 증가한 5,865만3천개에 이를 전망이다.

현재 상용화되고 있는 OLED는 PMOLED를 사용하고 있으나, 향후 AMOLED의 시장규모가 급속도로 커져 2010년 이후에는 AMOLED 시장 (약 13억달러)이 PMOLE(약 11억달러) 시장보다 커질 것으로 예측된다.

<표 2-2> 세계 OLED 시장현황 및 전망

(단위 : 백만달러, 천개)

구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AM 2 3 5 40 241 423 811

PM 249 405 610 1,056 1,244 1,353 1,224

Total 251 408 615 1,096 1,485 1,776 2,035 출하개수 17,261 36,175 58,653 89,370 127,072 181,484 256,616 자료출처 : iSuppi, 2005. 2004.6

<그림 2-2> 세계 OLED 시장 현황 및 전망

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

백만달러

A M PM

자료출처 : iSuppi, 2005

지금까지 OLED는 휴대전화나 카스테레오 같은 소형 민생기기의 표 시장치로서 소형 LCD패널과 경합관계에 있었으나 풀 컬러(Full color)와 액티브 매트릭스(Active matrix) 기술의 등장으로 향후 디지털스틸카메라 에서 대형 디스플레이 분야까지 응용범위를 넓혀갈 것으로 전망된다.

<그림 2-3> 응용제품에 따른 OLED 시장 현황 및 전망

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$3,000

$2,700

$2,400

$2,100

$1,800

$1,500

$1,200

$900

$600

$300

$0 백 만 달 러

자료출처 : iSuppi, 2005

2) 국내 시장 동향

국내 OLED 산업은 현재 고휘도, 고속 응답속도, 경량/박형 등 동화 상에 대응 가능한 고화질의 개인 휴대기기나 차량탑재용으로 제품이 출시 되고 있다. 2000년까지는 휴대용통신기기, 개인휴대단말기, 핸드헬드 PC(Handheld PC), 네비게이션, 카스테레오 등 소형 영상장치로만 응용되 고 국내에서는 휴대폰 내/외부창에만 사용되었으나, 점차 대화면화 및 고 화질화의 급진전으로 벽걸이형 TV 등으로 채용 분야가 확대될 전망이다.

<표 2-3> 2005년 2분기 OLED 용도별 출하량

용도 소형디스플레이 MP3 카오디오 대형디스플레이 차량콘솔 기타 계

출하량(천개) 7,073 6,143 435 331 157 69 14,208

자료출처 : KOTRA, 05.9.21

한국전자산업진흥회에서 조사한 국내 OLED 시장의 수급현황에 따르 면 2003년을 기점으로 빠른 성장세를 나타내며 차세대 디스플레이로서의 위치를 확고히 할 전망이다.

2002년 130만개의 생산을 보였던 국내 OLED 시장은 2003년 이동전 화단말기의 외부창에 본격 채용되는 등 OLED의 상용화가 활발해지며 전 년대비 405.4% 증가하는 등 큰 폭의 성장세를 보이기 시작했다. 이는 금 액기준으로도 355% 증가한 실적이다.

2004년에는 전년대비 75.8% 증가한 1,155만개의 생산을 보인 것으로 추정되며 내수 역시 전년대비 100% 성장하며 초기의 국내 OLED 시장의 수요 증가를 반영한다.

<표 2-4> 국내 OLED 시장 추이 및 예측

구분 2003 2004 2005 2006 2007

생산 수량(천개) 6,570 11,550 35,000 85,000 150,000

금액(억원) 1,419 1,940 5,460 13,260 23,400

내수 수량(천개) 10,500 21,000 40,000 75,000 120,000

금액(억원) 2,268 3,528 6,240 11,700 18,720

자료출처 : 한국전자산업진흥회, 2004.7

나. 기술(제품)의 향후 시장전망

OLED 시장은 초기 개발단계로 경쟁 디스플레이 디바이스에 비해 상 대적으로 시장규모가 작은 편이나 향후 잠재력은 엄청난 차세대 유망 산 업으로 평가받고 있다.

2006년 OLED 시장규모는 84.7백만개로 2005년 대비 150% 성장할 것 으로 기대된다. 이 중 PMOLED가 주 시장을 형성할 것으로 예상되며 AMOLED는 본격적으로 시장에 진입하는 시기가 될 것으로 예상된다.

2006년 PMOLED 시장에서 휴대폰 서브창이 전체시장의 53.6%를, MP3 플레이어가 31.4%를 차지할 것으로 보인다. 또한, 2005년 1%대에 머무른 AMOLED 시장은 각 기업들의 적극적인 투자로 인해 2006년 13%의 점유 를 나타낼 것으로 전망된다.

2008년부터는 OLED TV가 선보일 것으로 전망되며, 2010년부터는 노 트북PC와 데스크탑PC에도 탑재되어 약 60억달러 규모의 시장이 형성될 전망이다. 2008년 올림픽 수요와 맞물려 TV 시장에서 LCD, PDP와 더불 어 OLED가 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다. 또한 모바일 방송이 확대될 것으로 전망됨에 따라 OLED의 수요는 증가할 것으로 전망된다.

<표 2-5> 용도별 OLED 시장 규모 전망

(단위 : 천대) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driver

Audio - - 2,000 4,000 8,000 12,000 PM

Car Audio 400 1,000 1,500 3,000 6,000 9,500 PM Instr.Panels - 50 500 3,000 10,000 105,000 PM Cellular(sub) 30,000 50,000 70,000 90,000 100,000 105,000 PM Cellular(main) - 1,000 4,000 11,000 19,000 30,000 PM/AM DSC 600 1,000 3,000 12,000 20,000 28,000 AM

PDA - 200 800 1,500 2,200 3,000 PM/AM

Car Navigation - - 200 800 1,800 3,000 PM/AM

TV 200 AM

주 : 1. Instr. = Instrument

2. Cellular(sub) - 휴대전화 외부창용, Cellular(main) - 휴대전화 내부창용.

자료출처 : Mizho, 2004.3

LCD와 경쟁이 가능한 미래의 OLED는 AMOLED로 판단되며 현재는 TFT-LCD 디스플레이에 비해 경쟁열위에 있으나 기술 및 경제적 문제 해결시 고화질, 동영상구현, 박막패널 등의 우위 요인을 배경으로 시장을 잠식할 것으로 예상된다.

국내 시장규모는 기술 발전 속도, 경제상황 등에 의해 다소 변화는 있겠지만 주요 생산업체 대부분이 연평균성장률을 50% 이상으로 예측하 고 있다. 특히 2004년 이동전화단말기용 외부창수요의 10~20% 가량에 OLED가 채용될 것으로 추정된다.

이동전화단말기, PDA, 인터넷의 기능이 음성 및 단순 데이터 전송에 서 벗어나 통합된 새로운 개념의 휴대용기기로 진전됨에 따라, 동화상 대 응이 가능한 고화질의 디스플레이로 기존 채용되던 LCD와 비교하여 고 속 응답속도, 고휘도, 광시야각 등 뛰어난 성능의 OLED가 향후 차세대 동영상 휴대폰 및 IMT-2000용 휴대용 단말기 시장에서 주력 상품으로 대 두될 전망이다.

저온폴리 실리콘 TFT 기술의 발전에 따라 AM 방식의 TFT-OLED가 시장에 진입하기 시작, 2005년에는 고해상도의 중소형 패널이, 2010년경에 는 20인치~30인치급의 TV용 대형 패널이 각각 시장에서 제품화될 것으로 전망된다.

유기 형광체의 특성상 플렉서블(flexible) 디스플레이 산업 및 특수목 적에 사용되는 고성능 표시소자, 우주 및 항공 분야 등 기존의 디스플레 이로는 적합하지 않은 다양한 분야의 시장까지도 진출 가능하며 단분자 외에 고분자를 사용한 제품개발이 활발하여 단시간 내에 고분자 OLED의 양산기술 확보 및 제품화가 가능할 것으로 전망된다.

하이테크를 기반으로 기존의 양산설비와 양산기술을 OLED에 접목, 급속히 발전하고 있는 연구 성과와 기술개발을 토대로 상용화 및 제품생 산에 있어서 지속적인 수율 개선 및 제조비용 절감이 진전되어 현재의 LCD, VFD, LED 등 소형 분야에 사용되고 있는 각종 디스플레이와의 가 격 경쟁력을 갖는 제품 공급이 가능할 것으로 전망된다.

저소비전력, 초박형(2mm), 160도 이상의 우수한 시야각, 마이크로초의 고속응답, 저렴한 생산비용 등과 지속적인 기술발전으로 OLED의 응용분 야는 크게 확대될 것으로 전망된다.

3. 업체동향

가. 주요 생산업체별 동향

1) 해외 업체 동향

전세계적으로 약 100여개의 디스플레이, 재료, 장비 및 반도체 업체가 참여하고 있으며, LCD가 주도하고 있는 휴대폰․PDA․카오디오․캠코 더․디지털 카메라․게임기 등 휴대형 초소형 정보단말기에 OLED 디스 플레이가 적용되면서 저분자 OLED 제품의 양산화는 일본, 한국, 대만을 중심으로, 고분자 OLED 제품은 미국과 유럽을 중심으로 개발과 상용화가 진행되고 있다.

OLED 기술은 한 업체가 독자적으로 주도하기 어렵고 어느 방향으로 기술개발을 할 것인지 결정하는데 따른 위험요소도 크기 때문에 상호 보 완적 기술을 보유한 업체간 전략적 제휴 또는 합작회사 설립으로 상호 시 너지효과를 극대화하고 위험 요소를 분산하고 있다.

<표 3-1> 업체간 전략적 제휴 현황

항목 현황 비고

합작

. SK Display Corp. (Sanyo + Kodak) . ELDis (Pioneer + Sharp)

. TMD(Toshiba + Matsushita) . SNMD (삼성SDI가 합병)

. Three-D OLED (Three-Five display + Dupont) . RitDisplay (RiTEK + Intel + Dupont)

. IDTech (CMO + IBM Japan)

. 모듈 + 소재 . 모듈 + TFT . AM type . PM type . 모듈 . 모듈

. 모듈 + TFT

전략적 제휴

. Sanyo + Kodak + ULVAC . CDT + Seiko Epson . UDC + Vitex systems . Sony - UDC

. Philips - CDT

. Delta Optonics - Dow Chemical . Dupont - UDC

. 장치개발 . 소재 + 모듈 . 패키징 . 소재 + 모듈 . 소재 + 모듈 . 소재

. 소재

<표 3-2> 세계 주요 OLED 생산업체 현황

업체명 생산품목과 주요 특징 비고

일본

Pioneer

- 단색과 Area Color 전장용OLED - 5.2" 풀컬러 시제품

- Sub-Display용 multicolor 제품

- 멀티컬러 표시장치 전개 후 풀컬러로 10"이하 PDA, CNS용 목표

- Sharp 사와 합작사 설립(ELdis)

Sanyo

-저분자 풀컬러AMOLED 개발(2", 5", 13"

급 개발)

- 2“ AMOLED Kodak DSC에 장착 판매

- 원천특허 및 재료특허 보유 - Kodak사와 합작사 설립(SK Display) - ULVAC, Kodak사와 양산장비개발 착수

Sony

- 13“급 풀컬러 AM OLED 개발 (Top-Emission 방식)

- 2004년 3.8“ AMOLED Clie PDA 판매

- TAC(Top Adoped Current Driving)방식의 AM OLED

- 자사 특허 보유 - UDC와 전략적 제휴 Toshiba - 5“급 풀컬러 OLED개발

- 17" AM PLED 개발 (Ink-Jet) -마쯔시다와 합작사 설립(TMD) Seiko-Epson - 세계 최대인 40“ AM PLED 개발(Ink-Jet) - CDT와 전략적 제휴 Idemitsu

Kosan

- 저분자 유기재료에 대한 다양한 재료 및 특허보유

- OLED device의 기능층, 발광층등 저분자 유기 재 료 양산

Sharp - 5"급 multi-color AMOLED 개발 - Pioneer사와 합작사 설립(ELdis) 2002 NEC - 5.7" AM OLED 개발

- 현재 휴대폰용 application에 주력

- 삼성SDI와의 합작사(SNMD)를 설립했으나 최근 철수함

Hitachi - 5"급 풀컬러 OLED개발

- 3.5“ QVGA 풀컬러 AMOLED개발

- 2004년 상반기부터 양산라인 가동 - 전기 압력구동방식의 화상구현

미국

Kodak - 87년, OLED 소자의 최초개발 - OLED 원천특허 보유

- OLED 제조업체와 AM 및 PM 관련된 라이센스 공여

- Sanyo와 합작사 설립(SK Display) - 2“급 AMOLED 상용화(DSC 탑재) Dupont - 차세대 전략사업으로 디스플레이 채택

(OLED)

- “Olight" OLED 대표 브랜드 출시

- UDC와 고분자 인광재료개발 공동프로그램 참여 UDC - Material Supplier로서 시장점유

- 저분자 및 고분자 유기재료 양산

- 저분자 인광 재료

- Panel maker와의 공동프로그램 참여 (Dupont 등) Dow

Chemical - 고분자 재료 및 생산 - 2단계의 LUMATION LEP 상용화 생산설비 확장 계획

영국 CDT - 고분자 OLED 전략 사업화 - SEIKO EPSON과의 전략적 제휴 - Inkjet printing 기술 도입 (Litrex 등) Opsys - 덴드리머(dendrimer) OLED 개발

네덜란드 Philips - 고분자 OLED 전략 사업화 - 13“ AM PLED (Ink-Jet 개발)

- CDT, DuPont 등과 협력 - PolyLED를 적용한 면도기 시판 독일 Covion - 고분자, 저분자 재료 및 생산 - Aventis와 Avecia의 합작 벤처 회사

- 고분자 발광 재료 양산

대만

Rit Display - 고분자 OLED 전략 사업화 - 저분자 OLED 양산을 위한 제 3라인까지 확보 Chi Mei - 20" 비정질 풀컬러 AM OLED 개발 -향후 저가 대면적AM OLED의 기반기술 확립

- IBM Japan과의 합작사 설립(IDTech)

① 일본 업체 동향

일본 업체들은 양산기술과 OLED 관련 부품․소재․장비 등 기반기 술에서 앞서 있으나, 미국의 Eastman Kodak, 영국의 CDT 등이 보유한 OLED의 재료 및 소자에 대한 원천 특허가 일본 업체들에게 불리한 점으 로 작용하고 있다.

최초로 OLED제품을 상용화한 동북 Pioneer는 Sharp와 공동으로 ELDis를 설립하였으며, 현재 월 7만개의 생산이 가능한 500×670라인을 보유하고 있다. ELDis는 휴대폰용과 함께 디지털 카메라용 OLED 양산계 획을 가지고 있으며, Full Color제품은 2004년 이후부터 시작하였고, Flexible 디스플레이 개발을 진행하고 있으며 PMOLED 시제품을 2004년 도 SID에 구현한 바 있다.

Sanyo는 미국 Eastman Kodak과 합작으로 설립한 SK Display에서 2002년부터 Full Color 제품 생산에 착수하고 Sanyo의 자회사인 돗토리 산요전기의 LCD 공장 일부를 OLED용으로 교체해 생산규모를 확대하였 으며, 2004년 합계 700억엔의 매출 달성과 30% 이상의 세계시장 점유를 목표로 하고 있다. 또한 Sanyo는 2002년 10월 백색 OLED와 컬러 필터를 사용하는 방식으로 15cd/A의 발광효율을 내는 14.7인치의 AMOLED 디 스플레이를 선보였고, Ulvac 및 Kodak과 양산장비 개발을 공동 추진 중 이다.

Sony는 2001년 3월 기존의 AMOLED와 달리 Top emission 방식의 13” 풀 컬러 Active Matrix OLED를 개발하였으며, 2003년에는 12인치 4 장을 붙인 24인치 OLED를 개발했다. 2004년 9월에는 자사의 PDA 제품 에 Clie의 Top Emission AMOLED를 발매하여 업계를 놀라게 하였지만 낮은 생산수율로 인해 생산한지 몇 개월 만에 생산이 중단된 상태이다.

Toshiba는 Matsushita와 합작으로 Toshiba-Matsushita Display Technology를 설립하여 2.85"․26만 컬러, 64 그레이 스케일을 지원하는 OLED 시제품을 출시하였고, 2.2" OLED를 휴대폰용으로 2002년 10월부터 양산하고 있으며, 고분자를 이용한 Ink-Jet 방식으로 17" AMOLED를 개 발하였다.

Seiko-Epson은 2002년 4/4분기부터 이동전화단말기와 디지털 카메라 시장을 목표로 하여 OLED를 양산하고 있으며, 고분자를 이용한 Ink-Jet

프린팅 기술로 OLED 중 최대크기 제품인 40" WXGA(1280×768), 26만 컬 러의 AMOLED를 2004년 5월에 발표하였으며, 2007년까지 상용화할 계획 이다.

재료 측면에서 Sumitomo 화학 등 몇몇 업체가 고분자 재료를 개발 중이기는 하나 주로 저분자 유기재료를 이용한 OLED소자 및 디스플레이 개발이 주 관심사이다.

재료 및 관련 기초기술의 대표적인 회사로서 화학 회사인 Idemitsu Kosan사가 선두에 있으며 Toyo Ink, Chemi Pro, Bando Chemical, Toray, 신일철화학, Hiyashibara, Fuji Film, Chisso Corporation, Hodogaya Chemical, Mitsui, Mitsubishi Chemical, Takasago 등이 있다.

② 미국 업체 동향

미국의 Eastman Kodak사는 저분자 OLED를 처음으로 고안하여 PM 및 AM관련 원천 특허기술을 보유하고 있으며, Pioneer, TDK, Optrex, OPTO Tech, Teco 등 10여곳이 넘는 PM 방식의 업체와 eMagin, Sanyo 등 AM업체 및 국내의 삼성SDI 등과 OLED 관련 라이센스를 체결하였고, 최근에는 Truly International Holdings에 저분자 PMOLED에 대한 라이 센스를 공여하였다.

이와 같은 IP(지적재산권)외에도 디스플레이 메이커로서의 OLED 상 용화에 박차를 가하고 있는데, 2003년에 Sanyo Electric과 공동 개발한 2.16” AMOLED 패널을 업계 최초로 제품화하여 2003년 4월부터 유럽, 아 시아, 호주 등 3개 시장에 출시된 디지털 카메라에 채택되었다.

Dupont Display는 차세대 전략사업으로 Olight라는 자사 대표 브랜드 를 내놓았는데, 이 Olight의 초기 응용범위는 일반 소비자, 산업 및 의료 분야가 될 것으로 보이며 향후 Full Color 디스플레이와 플라스틱 회로기 판에 대한 다양한 디스플레이에 적용될 것이라고 전망된다. 또한 UDC와 라이센스 협약을 통해 연구개발비 절감과 개발기간을 대폭 단축시킬 수 있을 것으로 기대한다.

미국의 UDC(Universal Display Corp.)사와 Princeton대학 및 Southern California대학은 양면에서 발광하는 TOLED(Transparent Organic Light Emitting Device), 휘도와 해상도를 높인 SOLED(Stacked

pixel OLED) 그리고 유연성이 있는 FOLED(Flexible OLED)라 명명한 3종 류의 OLED를 개발 중이다.

Dow Chemical사는 polyfluorene 계열 RGB물질(상표명 LumationTM) 을 시판하고 있다. 최근 2005년 Dow는 고분자 발광재료 사업을 일본의 Sumitomo Chemical에게 판매하였는데, 이는 아마도 저분자 대비 고분자 재료의 느린 개발이 문제가 된 것으로 예측된다.

③ 유럽 업체 동향

영국의 OLED 대표사로 손꼽히는 CDT(Cambridge Display Technology)는 고분자 OLED를 중심으로 원천기술, 제조장비, 유기재료 등 전반에 걸친 사업 다각화와 기업간의 전략적 제휴에 전력을 다하고 있 다. Seiko-Epson과 함께 고분자 OLED의 핵심적인 제조방법인 Ink-jet Printing 방식으로 AMOLED를 Plastic 기판 위에 개발한 바 있으며, 고분 자 발광체에 대한 기본 특허를 가지고 자사는 생산을 하지 않는다는 전략 으로 Dupont Display, Philips 등에 License를 대여하고 있다.

영국 Opsys 사에서는 높은 발광 효율을 내는 저분자 인광 OLED의 장점과 고분자 OLED에 사용되는 스핀코팅방법의 경제적인 장점을 결합 하는 덴드리머(dendrimer) OLED를 개발하였다.

독일 Covion은 고분자 발광 물질과 유연성 있는 디스플레이 개발에 집중하고 있으며, 네덜란드 Philips사는 고분자 발광 물질과 이를 이용한 디스플레이 개발을 추진 중이다. 이 회사는 고분자 OLED를 PolyLED라는 명칭으로 부르며 전기면도기에 적용하여 시판하고 있으며, 최근 SID2004 에 잉크젯 프린팅 방식으로 제작한 13“ Full-color AM OLED TV를 발표 하였다.

④ 대만 업체 동향

대만의 대표적인 OLED 관련업체로는 RiT-Display, AU Optronics, Opto Tech 등이 있는데, 대만의 경우 소형사이즈의 저분자 PMOLED의 상용화 측면에서 상당히 앞서 있으며 휴대폰 및 기타 Mobile Application 으로의 상용화에 성공하여 시장 선점에 나서고 있다.

대만 업체들 가운데 가장 선두업체는 RiTDisplay로 게임, Mobile용, MP3, 카오디오용 Full Color 디스플레이를 개발하였고, 현재 Mono Color 와 Multi Color 제품을 합해 월 80만개 규모의 양산라인을 가동 중이다.

또한 2004년 2“급 QCIF a-Si AMOLED를 개발, 생산 예정이다.

CMO(Chimei Opto Electronics)와 IBM Japan의 합작사인 IDTech은 최 초로 비정질 실리콘(a-Si)TFT를 사용하여 20” AMOLED의 시제품 개발에 성공함으로써 대규모의 신규투자 없이 기존의 a-Si TFT 기술을 도입한 저 가 중대형 OLED의 전망을 밝게 하였고, 이 기술이 성공적으로 도입되었 을 경우 TV 및 모니터용 OLED의 시장 활성화가 가능할 것으로 예상된 다.

2) 국내업체 동향

TFT-LCD, PDP 등에 이어 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 OLED에 대한 국내 업체들간 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 국 내에서는 기존 강자인 삼성SDI에 이어 LG전자, 삼성전자, 대우일렉트로닉 스, 네오뷰코오롱, 오리온전기, 네스디스플레이 등이 OLED 시장에 본격적 으로 가세하고 있는 상황이다.

세계 최대 PMOLED 생산업체인 삼성SDI는 2005년 하반기 AMOLED 본격 양산에 들어갈 방침이다. 삼성 SDI는 2002년 8월 세계 최초로 풀 컬 러(256컬러)를 구현한 휴대폰용 OLED의 양산을 시작으로, 현재 월 250만 개 규모의 PMOLED 생산능력을 갖추는 등 전세계 OLED 시장에서의 지 배력을 강화하기 위해 박차를 가하고 있다. 또한 동사는 2004년 세계 최 초로 휴대전화 내부창용으로 1.7인치급 6만5000컬러 PMOLED 양산을 비 롯해, 세계 최고 화질의 PMOLED 1.8인치급 26만 컬러 휴대전화 내부창 용 OLED를 개발하는 등 OLED와 관련한 기술에 있어 전세계 시장을 선 도하고 있다. 한편, OLED 100% 자회사인 삼성OLED를 2005년 4월 흡수 합병 했으며 이는 삼성그룹 내 OLED 역할 분담에서 우위를 점하기 위한 전략으로 풀이된다.

LG전자는 2004년 4월 PMOLED의 초기 양산에 들어간 데 이어, 조만 간 AMOLED 양산에 들어갈 것으로 전망되어 삼성과 LG의 AMOLED 경 쟁도 본격화될 것으로 예상된다. 동사는 2004년 10월 일본 요코하마에서

열린 'FPD인터내셔널'에서 LG필립스LCD와 공동으로 개발한 세계 최대 20.1인치 AMOLED 제품을 선보이며 OLED 시장진입에 강한 의지를 보이 고 있다. 동사는 1998년부터 OLED와 관련한 연구개발을 시작으로, 현재 OLED 생산능력은 1인치급 기준으로 월 100만개 수준으로 파악되고 있다.

삼성전자는 기존 OLED 패널업체들이 주력하고 있는 2세대 PMOLED 가 아닌 4세대급 대형 OLED로 관련 시장 진입을 시도하면서 선발 기업 들과의 차별화 전략을 구사한다는 계획이다. 동사는 OLED 패널 생산을 대형화에 알맞은 고분자 아몰포스실리콘(a-Si)방식으로 4세대 대형화 기판 으로 예정하고 있다.

코오롱은 2004년 초 OLED 자회사인 네오뷰코오롱에 추가로 444억원 을 출자해 충남 홍성에 위치한 OLED 생산라인 증설에 투자했다. 2004년 까지 매출이 발생하지 않았던 네오뷰코오롱은 2005년 800만 개를 판매, 800억원의 매출을 달성키로 했으며 최근 국내 및 중국의 유력 휴대폰 및 MP3플레이어 업체와의 공급 계약에 잇달아 성공했다.

네스디스플레이는 천안 1공장에 이어 2004년 말 싱가포르에 OLED 패널 제조라인을 건설했으며 2005년도 하반기부터 본격적으로 가동될 것 으로 알려졌다.

오리온전기는 2004년 11월 휴대전화 외부창용 26만컬러 OLED를 개 발한 이후 OLED와 관련한 활발한 연구개발을 진행하고 있다.

SKC는 초기 투자가 수천억원에 달해 동사로서는 투자여력이 없고 사 업 시기마저 놓쳐 연구개발단계에서 접는 것이 낫다는 판단 아래 합작 투 자처를 찾아보고 나설 투자자가 없으면 중단할 방침으로 알려졌다.

대우일렉트로닉스는 2004년부터 3년간 총360억원 가량을 투자해 OLED 생산시설을 확충키로 하고, 장비 검사가 완료되는 데로 2005년 초 시험생산에 들어가 연말에 경북 구미 제조라인에서 본격적으로 양산에 들 어간다는 전략을 세웠다. 동사는 당초 OLED 사업의 원활한 진행을 위해 외부 투자유치를 통해 별도 독립회사를 설립한다는 계획이었으나 아직까 지 투자유치가 이루어지지 못하면서 향후 사업방향도 불투명해진 상태다.

STN LCD 전문업체인 현대엘시디 역시 2005년 말까지 투자 유치를 통해 대구 옛 삼성차 부지에 수동형 및 능동형 OLED 공장을 짓는다는 계획이었으나 투자 유치 지연으로 연내 양산은 어렵게 됐다.

삼성SDI를 제외하고는 대부분의 OLED 업체들이 적자를 면치 못하고

있는 가운데 여전히 주요 장비 신뢰성 부족, 수명 문제, LCD와의 경쟁 우위 등에 대한 시장의 회의가 커지고 있으며 삼성SDI, 파이오니아, 라이 트디스플레이 등 3개 사의 공급과잉도 후발업체에게 부담으로 작용하고 있는 실정이다.

<표 3-3> 국내 주요 OLED 업체의 개발 현황

업체 주요사항

삼성SDI

- 15.1“ Full Color AMOLED 개발

- 세계 최고인 17“ UXGA Full Color AMOLED 개발

- 3M과 LITI기술, UDC와 유기 인광재료, Vitex와 박막 Encap 기 술 등 공동개발 중

- 2005년 하반기 AMOLED 본격 양산에 돌입할 방침.

- 현재 월 250만개 규모의 PMOLED 생산능력을 갖추고 있음.

삼성OLED

- 삼성SDI - NEC 제휴(2001년 9월)로 설립되었으나 최근 NEC가 철수하고 삼성SDI가 100%의 지분을 가짐

- 1"급 256 Color PMOLED 양산(2002년) - 2"급 26만 Color PMOLED 양산 예정(2004년)

LG전자

- 2002년 10월 2"급 Color 시제품 출시 - 2004년 4월 Full Color PMOLED 양산개시 - 2005년 하반기 AMOLED 양산 전망

- 현재 생산능력은 1인치급 기준으로 월 100만개 수준으로 파악.

LG Philips LCD

- LG전자와 LTPS기판을 이용 AMOLED 개발 - 4세대급(730×920㎜) LTPS-TFT 라인 구축

삼성전자 - 4세대급 대형 AMOLED 시장진입 시도로 선발업체와 차별화.

- 고분자 아몰포스실리콘(a-Si)방식으로 4세대 대형 기판 생산 추진.

현대 LCD - PMOLED 생산설비 검토 중

오리온전기 - 2004년 11월 휴대전화 외부창용 26만컬러 OLED를 개발한 이후 OLED와 관련한 활발한 연구개발을 진행할 계획.

네스디스플레이 - 싱가포르 OLED 패널 제조라인의 라인조율에 들어갔으며, 올해 1/4분기중 본격 양산에 들어갈 예정.

SKC - 2005년 480억원을 들여 충남 천안에 OLED 생산라인 구축 - 2008년까지 220억원 수준의 추가 투자를 통해 라인 증설 예정.

네오뷰코오롱 - 코오롱은 자회사인 네오뷰코오롱에 추가로 444억원을 출자해 OLED생산라인 증설에 투자하는 한편 신규 인력충원 계획.

대우일렉트로닉 스

- OLED 벤처업체인 CLD를 인수

- 2005년 초 시험생산, 2005년 말 본격적으로 PMOLED 양산 예정.

주 : 조사시점 당시 각사의 2005년 투자계획으로 추후 변동 가능성이 있음.

자료출처 : 디지털타임스, 2005. 1. 3

나. 시장점유율

세계 OLED 시장구도는 크게 유기 재료와 패널 부문으로 구분하는데, 현재 유기 재료는 Kodak 및 Idemitsu, Dupont, PPG 등이 주도하고 있으 며, 패널은 Pioneer, 삼성SDI 및 RiTdisplay가 주도하고 있다.

Display Search에 따르면 2004년 시장점유율은 국내 기업인 삼성SDI 가 31.6%로 시장점유율 1위를 기록하고 있으며 대만의 RITdisplay가 그 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다. 일본의 Pioneer는 22%의 시장을 점유하 고 있으며 LG전자가 5%의 점유율을 보이고 있다. Philips와 유니비전이 각각 4.7%의 시장을 점유하고 있으며, 세계 OLED 시장의 95%를 한국, 일본, 대만기업이 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

<표 3-4> 2004년 OLED 시장점유율

구분 삼성SDI RITdisplay Pioneer LG전자 Philips 유니비전 기타 (한국) (대만) (일본) (한국) (네덜란드) (한국)

점유율 31.6% 26.4% 22.0% 5.0% 4.7% 4.7% 5.6%

자료출처 : Display Search

국내 시장에서는 2004년에 삼성SDI의 자회사인 삼성OLED가 가장 큰 점유율을 보이고 있는 가운데, 일본업체인 토후쿠파이오니아, 대만의 RiT Display가 그 뒤를 따르고 있지만, LG전자 등 국내 업체의 OLED 사업 참여가 가속화됨에 따라 국내 업체의 점유율이 증가할 것으로 전망된다.

<그림 3-1> 세계 OLED 시장점유율 <그림 3-2> 국내 OLED 시장점유율

Phil ips 5%

유니비전 5%

기타 6%

LG전자 5%

Pioneer

22% RITdispl ay

26%

삼성SDI 31%

LG전자 오리온전기 10%

0%

RITdisplay 10%

Pione er 27%

삼성OLED 53%

자료출처 : Display Search, 2004 자료출처 : 한국전자산업진흥회, 2004

4. 수출입동향

1) 기술(제품)의 수출입 현황

우리나라에 있어서 OLED 시장은 2001년 삼성SDI에 의해 수동 구동 형 OLED를 양산하기 시작하면서 본격화 되어 이제 막 시장이 형성되려 는 초기단계로서 아직은 성장기반이 미약하고 인프라도 취약한 실정이다.

그러나 최근 국내 업체들이 차세대 소형 디스플레이로 각광 받고 있는 OLED 양산체제를 적극적으로 구축하고 있다.

국가별 OLED 생산량 측면의 시장점유율은 2005년에 1위를 차지한 대만이 2006년에도 46%의 점유율로 우세를 이어갈 것으로 예상된다. 한 국은 37%의 점유율로 2005년과 비슷할 것으로 보이며, 일본은 12%로 2005년 17%에서 다소 줄어들 것으로 예측된다.

하지만 매출액면에서는 2006년에 한국이 53%로 부동의 1위를 고수할 것으로 예상된다. 그 뒤를 이어 대만이 34%, 일본이 18%를 차지할 것으 로 예상된다.

2003년 OLED 수출은 약 28백만달러를 기록하였고, 2004년에는 77백 만달러로 예상되어 2003년 대비 173.15%의 증가율을 기록할 것으로 전망 된다. 앞으로 꾸준히 증가하여 2007년에는 6억5천만달러를 기록하며 2003 년부터 2007년까지 연평균 124.2% 증가해 주요 수출 품목으로 급부상할 전망이다.

<표 4-1> OLED 수출입 현황

(단위 : 천개, 백만달러)

구분 2003 2004 2005 2006 2007

수출 수량 1,570 5,520 16,000 26,000 50,000

금액 28.3 77.3 208.0 338.0 650.0

수입 수량 5,500 8,400 12,000 16,000 20,000

금액 99.0 117.6 156.0 208.0 260.0

주 : 환율(W/$)은 1,200원 적용

자료출처 : 한국전자산업진흥회, 2004.7

수입 현황을 살펴보면 국내 OLED는 비록 원천기술이 없고 관련분야 에 뛰어 든 지도 얼마 되지 않았지만, 정부가 OLED 사업을 중기거점 기 술개발 사업으로 선정하고 민간기업들이 상용화를 위해 활발한 연구개발 활동을 수행하므로 향후 대부분의 내수는 국내에서 생산되는 자체 물량으 로 해결될 전망이며, 2005년에는 수출이 수입을 능가할 전망이다.

5. 색인어

유기EL, 평판디스플레이, CRT, LED, LCD, TFT-LCD, PDA, PDP, CNS

6. 참고문헌

[1] 한국과학기술정보연구원,“기술동향정보분석/2002전자기술Ⅰ”, 2002.

[2] 특허청, “2001 신기술동향조사 보고서/반도체 발광소자”, 2001.11.

[3] 전자부품연구원, “유망전자부품 보고서”, 2002.

[4] KIST 정보재료․소자연구센터, “유기 LED 기술의 등장, 현황 그리 고 발전 방향”, 2001.4.

[5] 정보통신정책연구원, “유기 EL의 응용분야 및 시장 전망”, 2003. 3.

17.

[6] 한국산업은행, “디스플레이 산업 동향과 전망”, 2002.11.

[7] 한국디스플레이연구조합, “유기 EL 기술동향”, 2002. 8.

[8] 전자부품연구원 “주간전자정보/OELD”, 2005. 7.

[9] 전자부품연구원 “주간전자정보/OLED 산업동향”, 2005.12.

[10] 전자부품연구원 “주간전자정보/OLED TRM”, 2005.10.

[11] 전자부품연구원 “디스플레이 통계”, 2005.10.

[12] 전자부품연구원 “OLED 특허출원 동향”, 2005.

[13] 전자부품연구원 “주간전자정보/LED/LD/OLED 관련 국내외 제품 및 시장의 최근동향”, 2006. 1