Policy Measures to Encourage Package Deals Overseas:

자원개발 연계형 해외건설 및 플랜트 진출지원 방안 연구 ( ) Ⅰ

자원개발 연계시장 잠재력 분석 및 진출모형 구축방향

- -

Policy Measures to Encourage Package Deals Overseas:

Bundling Construction Industry with Oil, Gas, and Mineral Industry ( ) Ⅰ

- Market Potential Analysis and Setting the Direction for Establishment of Business Models -

협동연구보고서

【 】

국토연 2009-46-1 자원개발 연계 해외건설 및 플랜트 진출 지원방안 연구 ( )․ Ⅰ

지은이 송무헌 박광순․ , /펴낸이 박양호․ /펴낸곳 국토연구원․ 출판등록 제․ 2-22호 /인쇄․2009년12월 20일 /발행․2009년 12월 31일

주소 경기도 안양시 동안구 시민로 224 (431-712)․

전화․031-380-0114(대표), 031-380-0426(배포) /팩스․031-380-0470 ISBN 978-89-8182-701-4․

학술진흥재단 연구분야 분류코드 B171400․ http://www.krihs.re.kr

국토연구원 2009,

Ⓒ

이 연구보고서의 내용은 국토연구원의 자체 연구물로서

＊

정부의 정책이나 견해와는 관계없습니다.

국토연 2009 46-1―

자원개발 연계형 해외건설 및 플랜트 진출지원 방안 연구( )Ⅰ 자원개발 연계시장 잠재력 분석 및 진출모형 구축방향

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Policy Measures to Encourage Package Deals Overseas:

Bundling Construction Industry with Oil, Gas, and Mineral Industry ( )Ⅰ

- Market Potential Analysis and Setting the Direction for Establishment of Business Models -

협동연구보고서

【 】

•

C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S

차 례

제 1 편 지역별 해외자원개발 잠재력 및 진출 사례

제 1 장 서 론 ··· 1

제 2 장 주요 에너지자원 보유지역의 자원동향 ··· 3

제 3 장 국내외 해외자원개발 추진 현황 ··· 21

제 4 장 국내외 해외자원개발 정책 동향 ··· 35

제 5 장 결론 및 시사점 ··· 55

제 2 편 자원보유국의 플랜트 시장 수요전망과 잠재력 분석 제 장 서론1 ··· 1

제 장 플랜트산업의 특성과 대내외 시장여건 분석2 ··· 3

제 장 국내 플랜트 업계의 해외수주 현황과 최근 추이3 ··· 11

제 장 선진국의 수주현황 및 경쟁기업 동향과 시사점4 ··· 17

제 장 자원보유국의 플랜트 시장과 잠재력5 ··· 21

제 장 자원개발 연계형 진출 사례와 시사점6 ··· 81

제 장 결론7 ··· 89

제 1 편

지역별 해외자원개발 잠재력 및 진출 사례

•

에너지경제연구원

C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S

차 례

제 1 장 서 론 ··· 1

제 2 장 주요 에너지자원 보유지역의 자원동향 지역별 에너지 자원 매장량 및 잠재력 분석

1. ··· 3 지역별 석유 매장량 및 생산량 분포

1) ··· 3 지역별 천연가스 매장량 및 생산량 분포

2) ··· 5 지역별 석탄 매장량 및 생산량 분포

3) ··· 6 지역별 우라늄 매장량 및 생산량 분포

4) ··· 7 경제 및 정치 사회 상황 여건에 따른 권역 구분

2. ㆍ ··· 8 권역 구분의 기준

1) ··· 8 대 진출 권역 구분

2) 4 ··· 9 권역별 잠재력 진출 대상국 검토

3. ··· 10 제 군 남아프리카공화국 외

1) 1 : ··· 10 제 군 노르웨이 외

2) 2 : ··· 14 제 군 베트남 외

3) 3 : ··· 15 제 군 러시아

4) 4 : ··· 19

제 3 장 국내외 해외자원개발 추진 현황 우리나라 해외자원 개발 추진 실적 및 현황

1. ··· 21 해외 석유 가스전 개발 추진 실적 및 현황

1) ··· 21 주요 지역별 해외 석유 가스전 개발 추진 실적 및 현황

2) ··· 23

해외 유연탄 기타 광물자원 개발 추진 실적 및 현황

3) ··· 23

우리나라 주요 해외 자원개발 사례

2. ··· 24 우즈베키스탄 수르길 가스전 개발 및 가스화학 플랜트 건설 사업

1) ··· 24

나이지리아 해상유전 개발 및 발전 플랜트 건설 사업

2) ··· 25

마다가스카르 니켈 광산 개발 및 발전소 플랜트 건설 사업 3) ··· 28

베트남 해상유전 개발 사업 4) ··· 30

미얀마 해상가스전 개발 사업 5) ··· 32

미국 멕시코만 가스전 개발 사업 6) ··· 33

제 4 장 국내외 해외자원개발 정책 동향 주요 국가의 해외자원개발 추진 체계 및 지원 정책 1. ··· 35

일본 1) ··· 35

중국 2) ··· 37

미국 3) ··· 39

프랑스 4) ··· 40

독일 5) ··· 40

주요 자원개발 기업의 현황 및 전략 2. ··· 42

1) ExxonMobil ··· 42

2) Chevron ··· 43

3) BP ··· 44

4) Total ··· 46

5) Aramco ··· 47

6) PDVSA ··· 48

7) CNPC ··· 49

8) Petrobras ··· 49

우리나라 해외자원개발 추진 체계 3. ··· 50

우리나라 해외자원개발 정책 방향 1) ··· 50

우리나라 해외자원개발 조직 및 지원제도 2) ··· 51

우리나라 해외자원개발관련 금융 및 조세 지원제도 3) ··· 53

제 5 장 결론 및 시사점 ··· 55

참 고 문 헌 ··· 59

T ․ A ․ B ․ L ․ E ․ C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S

표 차 례

표 지역별 석유 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-1> : 2008 ··· 4

표 지역별 천연가스 생산량 및 매장량 분포 년

< 2-2> : 2008 ··· 5

표 지역별 석탄 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-3> : 2008 ··· 7

표 지역별 우라늄 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-4> : 2005 ··· 8

표 해외 석유개발사업 현황 년 월 기준

< 3-1> (’09 4 ) ··· 21

표 해외 석유개발사업 현황 년 월 기준

< 3-2> (’09 4 ) ··· 22

표 나이지리아 심해광구 개요

< 3-3> ··· 26

표 나이지리아 심해광구 생산물 분배계약 내용

< 3-4> ··· 27

표 일본 해외원유개발 목표 및 결과

< 4-1> ··· 36

표 우리나라 석유 천연가스 및 대 전략광종 자주개발률 목표

< 4-2> · 6 ··· 51

표 정부 내 해외자원개발 관련 조직

< 4-3> ··· 52

F ․ I ․ G ․ U ․ R ․ E ․ C ․ O ․ N ․ T ․ E ․ N ․ T ․ S

그 림 차 례

그림 석유공사 해외자원개발사업 진출 현황 년 월 현재

< 3-1> (2009 4 ) ··· 22

그림 수르길 가스전 개발 및 석유화학 플랜트 건설사업 지분구조

< 3-2> ··· 25

그림 나이지리아 해상광구 광구 위치도

< 3-3> OPL 321/323 ··· 26

그림 나이지리아 가스관로 사업 구조

< 3-4> ··· 27

그림 암바토비 개발사업 위치

< 3-5> ··· 29

그림 베트남 광구도

< 3-6> 15-1 ··· 31

그림 미얀마 해상 광구도

< 3-7> A-1/A-3/AD-7 ··· 33

그림 미국 멕시코만 가스전 탐사사업 참여 해상 광구도

< 3-8> ··· 34

그림 전세계 활동 분포

< 4-1> Chevron E&P ··· 43

그림 주요 글로벌 활동 분포

< 4-2> BP E&P ··· 45

1 ^{서 론}

중국을 포함한 신흥공업국들의 급격한 경제성장에 따라 전 세계적으로 에너지 자원의 수급 상황이 타이트 해 졌으며 각 국가들이 안정적인 에너지자원 공급을, 통한 에너지 안보능력 제고를 위해 해외 에너지자원개발 시장에 적극 참여함에 따라 이 분야의 경쟁이 날로 치열해지고 있다.

또한, 2008년 중반 이후까지 이어진 고유가와 더불어 남미지역 국가와 러시아를 중심으로 자원보유국들이 자국 자원에 대한 국가의 통제력을 강화하는 신자원민 족주주가 대두됨에 따라 자원개발시장 진출 여건에 많은 변화를 보이고 있다.

에너지자원안보가 국가적 의제로 부상함에 따라 정부는 제 차 해외자원개발3 기본계획에서 해외 에너지자원의 확보에 국가적인 역량을 기울이기로 한 바 있 다 석유 가스 부문 자주개발률을. · 2006년3.2%에서2016년28%로 높이고 유연탄, 은2006년38%에서2016년까지50%로 높여 나간다는 목표를 수립함 또한 현재.

인 우라늄의 자주개발률은 동 기간 동안 로 제고한다는 것이다

0% 15% .

이러한 상황에서 국가적 목표를 효과적으로 달성하기 위해서는 경쟁국들과, 는 차별화된 해외자원개발시장 진출 모형이 요구되며 정부는 기존의 개별기업, 수준에서 지분참여 위주로 수행된 해외자원개발 관행에서 탈피하여 우리나라가, 비교우위에 있는 해외건설 및 플랜트 진출과 연계한 자원개발 동반진출을 지향 하고 있다 이에 본 연구는 에너지자원을 중심으로 주요지역별 자원개발 잠재력. 과 개발동향을 분석하여 향후 우리나의 자원개발 진출 전략 수립을 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

2 주요 에너지자원 보유지역의 자원동향

지역별 에너지 자원 매장량 및 잠재력 분석 1.

지역별 석유 매장량 및 생산량 분포 1)

년 발표된 자료에 의하면 전세계에서 석유 매장량 및 생산량이 가장 2009 BP

풍부한 지역은 중동이며 유라시아와 북미가 뒤를 잇고 있다 중동지역은 확인매, . 장량7,541억bbl로 전세계 매장량의 약 60%를 차지하고 있으며 생산량도, 17백 만b/d로 전세계 생산량의 21.7%를 점하고 있다 중동 주요국별로는 사우디아라. 비아가 매장량1,422억bbl, 생산량 10.8백만b/d로 압도적인 매장량 및 생산량을 보이고 있으며 이라크, 1,150억 bbl(2.4백만 b/d), 쿠웨이트 1,015억 bbl(2.8백만

의 매장량 생산량 으로 그 뒤를 잇고 있다

b/d) ( ) .

전세계 매장량의 11.3%, 1,422억 bbl을 보유한 유라시아 지역에서는 러시아가 억 의 매장량과 백만 의 생산량으로 최고를 기록하였으며 약 억

790 bbl 9.9 b/d , 400

매장량의 카자흐스탄이 백만 생산에 그친 반면 매장량 억 의 노르

bbl 1.5 b/d 75 bbl

웨이는2.5백만b/d의 생산량으로 세계 생산량의 약3%를 차지하고 있다 매장량. 억 의 북미지역은 미국이 억 의 매장량과 백만 의 생산량을 기 700 bbl 305 bbl 6.7 b/d

록하였으며 세계 생산량의, 9.7%를 차지하는 아시아에서는 중국이 매장량155억 과 생산량 백만 로 최를 기록하였다 아프리카는 매장량 규모에 비해

bbl 3.8 b/d .

억 생산량 백만 이 낮은 지역인데 백만 를 생산한 나이 (1,256 bbl) (102.9 b/d) , 2.2 b/d

지리아가 동 지역 최대 생산국이다.

자료출처: BP Statistical Review of World Energy (June 2009)

국가 지역/ 확인매장량 비중 가채년수 생산량 비중

십억bbl 천b/d

미국 30.5 2.4% 12.4 6,736.0 7.8%

카나다 28.6 2.3% 24.1 3,237.6 4.0%

맥시코 11.9 0.9% 10.3 3,157.1 4.0%

북미 70.9 5.6% 14.8 13,130.7 15.8%

브라질 12.6 1.0% 18.2 1,898.6 2.4%

베네수엘라 99.4 7.9% - 2,566.0 3.4%

중남미 123.2 9.8% 50.3 6,684.7 8.5%

이탈리아 0.8 0.1% 21.1 108.5 0.1%

카자흐스탄 39.8 3.2% 70.0 1,554.3 1.8%

노르웨이 7.5 0.6% 8.3 2,455.3 2.9%

러시아 79.0 6.3% 21.8 9,886.4 12.4%

영국 3.4 0.3% 6.0 1,543.5 1.8%

우즈베키스탄 0.6 - 14.6 111.0 0.1%

유라시아 142.2 11.3% 22.1 17,591.4 21.7%

이라크 115.0 9.1% - 2,423.0 3.0%

쿠웨이트 101.5 8.1% 99.6 2,784.1 3.5%

카타르 27.3 2.2% 54.1 1,378.3 1.5%

사우디아라비아 264.1 21.0% 66.5 10,846.1 13.1%

시리아 2.5 0.2% 17.2 398.0 0.5%

UAE 97.8 7.8% 89.7 2,980.4 3.6%

중동 754.1 59.9% 78.6 26,200.4 31.9%

리비아 43.7 3.5% 64.6 1846.0 2.2%

나이지리아 36.2 2.9% 45.6 2170.0 2.7%

아프리카 125.6 10.0% 33.4 10285.3 12.4%

중국 15.5 1.2% 11.1 3794.6 4.8%

인도네시아 3.7 0.3% 10.2 1004.1 1.2%

베트남 4.7 0.4% 40.8 316.7 0.4%

아시아 42.0 3.3% 14.5 7927.9 9.7%

세계 1258.0 100.0% 42.0 81820.4 100.0%

표 지역별 석유 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-1> : 2008

지역별 천연가스 매장량 및 생산량 분포 2)

천연가스 생산량은 지역별로 유라시아가 전세계 생산량의 35.4%를 차지하여 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 북미, (26.7%)와 아시아(13.4%), 중동(12.4),아 프리카(7%), 중남미(5.2)의 순서이다. ’08년 러시아와 미국은 각각 6,017억 ㎥와 억 로 최대 천연가스 생산국이었으며 양국이 세계 천연가스 생산량에서 5,822 ㎥

차지하는 비중은 40%에 육박하였다.

중동지역의 생산량은 전세계의12.4%에 불과하나 매장량은 약76조 ㎥로41%

에 달한다 동 지역에서는 이란의 생산량. (1,163억㎥)과 매장량(26.6조㎥)이 가장 높았다 아시아지역에서는 중국. (761억 ㎥), 인도네시아(697억 ㎥), 말레이시아

억 호주 억 등이 동지역의 생산을 주도하고 있다

(625 ㎥), (383 ㎥) .

확인매장량 비중 가채년수 생산량 비중

(TCM) (BCM)

미국 6.73 3.6% 11.6 582.2 19.3%

카나다 1.63 0.9% 9.3 175.2 5.7%

멕시코 0.50 0.3% 9.1 54.9 1.8%

북미 8.87 4.8% 10.9 812.3 26.7%

브라질 0.33 0.2% 23.6 13.9 0.5%

베네수엘라 4.84 2.6% - 31.5 1.0%

중남미 7.31 4.0% 46.0 158.9 5.2%

이탈리아 0.12 0.1% 14.2 8.4 0.3%

카자흐스탄 1.82 1.0% 60.3 30.2 1.0%

노르웨이 2.91 1.6% 29.3 99.2 3.2%

러시아 43.30 23.4% 72.0 601.7 19.6%

영국 0.34 0.2% 4.9 69.6 2.3%

우즈베키스탄 1.58 0.9% 25.4 62.2 2.0%

유라시아 62.89 34.0% 57.8 1,087.3 35.4%

이란 29.61 16.0% - 116.3 3.8%

쿠웨이트 1.78 1.0% - 12.8 0.4%

카타르 25.46 13.8% - 76.6 2.5%

사우디아라비아 7.57 4.1% 96.9 78.1 2.5%

표 지역별 천연가스 생산량 및 매장량 분포 년

< 2-2> : 2008

표 계속

< 2-2 >

자료출처: BP Statistical Review of World Energy (June 2009)

지역별 석탄 매장량 및 생산량 분포 3)

년 전세계 석탄생산량 중 아시아가 차지하는 비중은 가장 높았으며

’08 61.1%

북미가19.2%, 유라시아가13.7%를 기록하였다 아시아는. 2,592억 톤의 매장량을 보유해2,461억 톤의 북미와 큰 차이가 없으나 생산량은, 40억 톤을 상회해 북미 에 배 가까운 수준을 보였다 아시아가 이렇게 높은 석탄생산량을 보이는 것은4 . 중국의 비중 때문인데 중국의 매장량은, 1,145억 톤으로 미국(2,383억 톤 에 이어) 세계 위 생산량은2 , 27억 톤으로 위를 기록하였다 중국 외에도 인도 호주 및1 . , 인도네시아의 석탄생산 비중은 4%가 넘는 수준이며 이 외 지역 중, 4% 이상의 생산량 비중을 보인 국가는 러시아(4.6%)와 남아공(4.2)이 있다 미국 및 러시아. 는 각각 2,383억 톤 및 1,570억 톤의 매장량을 보유하고 있으나 생산량은 각각,

억 톤 및 억 톤으로 비교적 낮은 생산량 수준을 보였다

10.6 3.3 .

시리아 0.28 0.2% 51.8 5.5 0.2%

중동 75.91 41.0% - 381.1 12.4%

알제리 4.50 2.4% 52.1 86.5 2.8%

이집트 2.17 1.2% 36.9 58.9 1.9%

나이지리아 5.22 2.8% - 35.0 1.1%

아프리카 14.65 7.9% 68.2 214.8 7.0%

호주 2.51 1.4% 65.6 38.3 1.2%

중국 2.46 1.3% 32.3 76.1 2.5%

인도네시아 3.18 1.7% 45.7 69.7 2.3%

말레이시아 2.39 1.3% 38.2 62.5 2.0%

미얀마 0.49 0.3% 39.9 12.4 0.4%

베트남 0.56 0.3% 70.1 7.9 0.3%

아시아 15.39 8.3% 37.4 411.2 13.4%

세계 185.0 1.0 60.4 3,065.6 100.0%

자료출처: BP Statistical Review of World Energy (June 2009)

지역별 우라늄 매장량 및 생산량 분포 4)

년 우라늄 최대 매장지역은 아시아로 만 톤의 매장량을 보유하여 전세

’05 73.7 ,

계 매장량의22%를 차지하였으며 북미, 70.8만 톤 중동 및 아프리카가, 67.1만 톤 을 보유하고 있다 아시아 지역에서는 호주의 생산량이. 9,519 톤으로 가장 높았 으며 카자흐스탄도, 4,357 톤으로 세계 생산량의 10%를 차지하였다.

캐나다는 11,629 톤을 생산해 전세계 생산량의 28%를 차지하였으며 러시아, 도3,431 톤의 생산량을 기록해 유라시아 생산량의 대부분을 차지하였다 미국의. 생산량은1,039 톤으로 비슷한 매장량 규모를 가진 캐나다 생산량의10% 수준에

국가 지역/ 매장량 비중 가채년수 생산량 비중

백만톤

( ) (백만톤)

미국 238,308 28.9% 224 1,062.8 18.0%

카나다 6,578 0.8% 97 67.7 1.1%

멕시코 1,211 0.1% 106 11.5 0.2%

북미 246,097 29.8% 216 1,142.0 19.2%

브라질 7,059 0.9% - 6.4 0.1%

베네수엘라 479 0.1% 74 6.4 0.1%

중남미 15,006 1.8% 172 87.3 1.7%

독일 6,708 0.8% 35 192.4 1.4%

카자흐스탄 31,300 3.8% 273 114.7 1.8%

폴란드 7,502 0.9% 52 143.9 1.8%

러시아 157,010 19.0% 481 326.5 4.6%

유라시아 272,246 33.0% 218 1,248.1 13.7%

남아공 30,408 3.7% 121 250.4 4.2%

중동 및 아프리카 33,399 4.0% 131 254.0 4.3%

호주 76,200 9.2% 190 401.5 6.6%

중국 114,500 13.9% 41 2,782.0 42.5%

인도 58,600 7.1% 114 512.3 5.8%

인도네시아 4,328 0.5% 19 229.5 4.2%

베트남 150 w 4 42.2 0.7%

아시아 259,253 31.4% 64 4,049.1 61.1%

세계 826,001 100.0% 122 6,781.2 100.0%

표 지역별 석탄 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-3> : 2008

불과하였으며 아프리카 지역에서는 니제르가 세계 생산량의, 7%(3,093 톤 를 생) 산하였다.

자료출처: 2007 Survey of Energy Resources (2007)

경제 및 정치 사회 상황 여건에 따른 권역 구분

2. ․

권역 구분의 기준 1)

본 보고서에서 자원개발 진출 대상 지역을 구분한 첫 번째 기준은 정치 사회적· 특성으로 정치체제 및 사회적 안정성이다 정치 사회적 특성이라 함은 민주주의. ·

가격별 채굴가능 확인매장량 ( tonU)천 생산량 (tonU)

<$40/kgU $40/kgU

~80/kgU

$80/kgU

~130/kgU

계

미국 - 102 240 342 1,039

카나다 287.2 58 - 345.2 11,629

멕시코 - 1.3 1.3 -

북미 287.2 160 261.6 708.8 12,668

브라질 139.9 17.8 - 157.7 110

중남미 144.7 19.1 2.8 166.6 110

독일 - - 3 3 77

러시아 57.5 74.2 - 131.7 3,431

유라시아 88.2 123.9 22.8 234.9 4,806

알제리 - 19.5 - 19.5 -

남아공 88.5 88.6 78.5 255.6 674

니제르 172.9 7.6 - 180.5 3,093

중동 및 아프리카

354 221.4 96 671.4 6,914

호주 701 13 33 747 9,519

중국 25 12.2 - 38 750

인도 - - - 42.6 230

인도네시아 - 0.3 4.3 4.6 -

카자흐스탄 278.8 99.5 135.6 513.9 4,357

몽고 8 38.2 - 46.2 -

베트남 - - - 1 -

아시아 372.3 157.6 207.3 737.2 17,201

세계 1,947.4 695.9 653.4 3,296.7 41,699

표 지역별 우라늄 매장량 및 생산량 분포 년

< 2-4> : 2005

의 정도로 대변될 수 있다 선거 민주주의 기반이 약한 아프리카나 중앙아시아. 국가 및 주로 왕정 체제의 중동지역 국가들과 민주주의가 성숙된 서구 선진국가 들이 대비되며 동남아시아 및 중남미 지역 국가들은 민주주의 성숙도 및 정치적 안정성 면에서 이들의 중간에 위치한다고 볼 수 있다.

두 번째 기준은 경제적 특성으로 자원관련 산업이 국가 경제 의존도에 따라 분류하였다 자원의 국가의존도가 높은 지역으로 중동 중앙아시아 및 아프리카. , 지역을 들 수 있음 중동을 제외하면 대부분 일반경제의 개발 정도가 낙후되어. 있으며 산업기반이 취약한 국가가 대부분이다 풍부한 에너지 자원을 가지고 있. 으나 순수입국 위치에 있으며 자원개발 관련 산업이 투명하게 운영되는 군으로, 서구 선진국이 이에 속한다 풍부한 에너지자원을 보유하고 있으나 경제 사회구. · 조가 이에 절대적으로 의존하고 있지는 않은 군으로 동남아시아 및 중남미 지역 이 이에 속한다.

최종적으로 나누어진 자원개발 진출 대상 권역은 지역적 특성을 보이고 있는 데 아프리카 중앙아시아 및 중동 지역의 군 북미 및 서유럽 선진국의 군 동, , 1 , 2 , 남아시아 및 중남미의 군 그리고 군의 러시아로 구분되었다3 , 4 .

대 진출 권역 구분 2) 4

제 군은 자원수출에 대한 경제의존도가 매우 높은 군으로 정치체제도 인 독1 1 재 및 왕정을 유지하고 있는 국가들로 구성되며 아프리카 중앙아시아 및 중동, 국가들이 이에 속한다 나이지리아 알제리 우크라이나 카자흐스탄 등 대부분의. , , , 아프리카 및 중앙아시아 자원보유 국가가 이에 속하는데 정치적으로 독재체제, 이거나 안정되어 있지 못한 경우가 대부분이다, .

사우디아라비아 쿠웨이트, , UAE 등 중동 국가 대부분은 왕정 체제를 유지하고 있으나 동지역 국가들의 거의 공통적 문제인 수니파와 시아파 간 갈등이 존재해 사회적 불안요인을 안고 있다 또한 동 군의 국가들은 국가경제가 에너지자원 수. 출에 매우 의존적인 특징을 보인다.

제 군은 북미 및 서구 선진국으로 민주화정도 및 정치체제 면에서 매우 안정2 적이며 국가경제의 자원수출의존도도 높지 않은 그룹이다 호주 노르웨이 등 주. , 로 서구 선진국 그룹으로 자원보유국임에도 국가경제의 자원수출 의존도가 크게 높지 않으며 정치 사회면에서 안정되어 있다, .

제 군은 동남아시아 및 중남미로 군과 군의 중간적 성격의 국가들 그룹이다3 1 2 . 군의 국가는 인도네시아 브라질 베트남 등 동남아시아 및 중남미 자원보유국

3 , ,

으로 민주화 및 정치적 안정성 면에서 뿐만 아니라 경제의 에너지자원 의존도, 면에서도 군과 군의 중간적 성격을 보이고 있다1 2 .

제 군은 러시아로 과거 소련연방을 구성하여 중앙아시아 및 동유럽 대부분의4 국가를 통제하였으며 막대한 석유 및 천연가스 자원을 보유 및 생산하고 있다, . 에너지자원 부국 러시아는 강력한 대통령 중심제를 통해 정치적으로 안정되어 있으나 자원민족주의를 넘어 자원 패권주의를 나타낸다는 점에서 독특하다 할, 수 있다 에너지부문의 수출 의존도는 매우 높은 모습을 보인다. .

권역별 잠재적 진출 대상국 검토 3.

제 군 남아프리카공화국 외 1) 1 :

가 남아프리카공화국.

인구49백만의 남아공은 한반도의 약 5.5배에 달하는 국토면적을 가지고 있으 며, ’07년 인당1 GDP는$5,906를 기록하였다 대통령 중심제의 남아공은. ’94년 흑 인정권 출범이후 정치적으로는 안정되어가고 있으나 날로 악화되는 치안문제가, 갈수록 심각해지고 있다 글로벌 금융위기의 여파로. ’08년 인당1 GDP는 약 로 다소 낮아질 전망이나 년간 대의 견조한 경제성장률을 보여

$5,750 , ’04~’07 5%

왔다.

남아공에서 생산되는 주요 자원은 석탄으로 채굴가능 확인매장량 기준 세계 위의 석탄 대국이다 남아공의 석탄 확인매장량은 억 톤으로 중동 및 아프리

7 . 304

카 전역의 석탄매장량의 90%를 차지한다. ’08년 2.5억 톤을 생산하여 이중 약 를 수출하였다

28% .

나 나이지리아.

인구1.5억의 나이지리아는 한반도의 약 4.2배에 달하는 국토면적을 가지고 있 으며, ’08년 인당1 GDP는 $2,300으로 추정된다 나이지리아는. 36개 주와 개 특1 별시의 연방제를 채택하고 있으며, 1999년10년간의 군정을 끝내고 민정이 시장 되었다 대통령제 및 양원제를 채택하고 있으나 정치적으로 불안정하고 지난 수. , 년간 계속적인 테러에 시달리고 있다 인구의. 70% 이상이 빈곤층임 국가경제에. 서 제조업이 차지하는 비중은 50% 이상인데 그 중 대부분이 석유생산이다, .

나이지리아는OPEC 회원국으로’07년 약2.4백만b/d의 석유를 생산하였으며, 확인매장량360억 bbl ,로 아프리카 최대 산유국이다 금융위기 및 잦은 석유시설. 물 테러의 여파로’08년 원유 생산량은 2.2백만bbl로 다소 하락하였으나, 85%가 넘는 물량을 수출한 세계 위의 석유 수출 대국이다 나이지리아는 세계 위 규5 . 7 모 확인매장량, 5.2조 ㎥의 천연가스를 보유하고 있으며, ’08년 생산량은350억 으로 세계 23 ,위 수출 추정량은 210억 로 세계 11위 수준을 기록하였다.

㎥ ㎥

다 알제리.

알제리는 약34백만 인구와 한반도의 약11배에 달하는 국토면적을 가지고 있 으며, ’08년 인당1 GDP는 약$5,000로 추정된다 현 알제리 대통령 부테플리카는. 년째 장기집권 중이며 년 헌법개정으로 통해 대통령 연임제한을 삭제하고

10 , ’08 ,

년 선거에서 압도적 승리를 거우었다 중 제조업 비중이 가 넘으며

’09 . GDP 60% ,

화석연료 생산이 대부분을 차지함 특히 원유 및 천연가스 수출은 총수출의. 97%

를 차지한다.

알제리는 OPEC 회원국으로’08년 원유확인매장량 세계 15 ,위 천연가스 확인 매장량은 위의 화석연료자원 대국이다9 . ’08년 천연가스생산은860억 ㎥, 원유생 산은 백만2 b/d였으며, ’07년 생산량 대비 천연가스생산은 소폭 상승하였고 원유,

생산은 소폭 하락하였다 알제리 석유 확인매장량은. 120억bbl로 세계15 ,위 천연 가스 확인매장량은4.5조㎥로 세계 위이며 수출량 기준으로는 석유는9 , 12 ,위 천 연가스는 4위 수준을 기록하였다.

라 리비아.

리비아는 약 6.3백만의 인구와 한반도의 약 배에 달하는 국토면적을 가지고8 있으며, ’08년 인당1 GDP는 약 $17,000로 추정된다. 1969년 카타피의 쿠데타로 왕정 폐지 후 리비아는 실질적으로 독재체제를 유지하였다 카다피는 리비아의, . 국가원수로서 안정적으로 장기집권 중이며, 2000년대 들어 미국 및EU와 급속히 관계를 회복 개선하고 있다 리비아는 최근 년간, . 3 6%대의 견실한 성장을 한 것 으로 추정되며’08년GDP증가율도6.3%로 추정된다 원유생산이. GDP의30%를 넘게 차지하며 화석연료 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중 또한, 90%를 상회 하고 있다.

리비아는OPEC 회원국으로’08년 원유확인매장량 세계 위 천연가스 확인매9 , 장량은 22위의 화석연료자원 대국이다. ’08년 천연가스생산량은 150억 ㎥, 원유 생산량은1.8백만 b/d로 ’07년 생산량과 비슷한 수준을 유지하였다 리비아 석유. 확인매장량은450억 bbl로 세계 위 천연가스 확인매장량은9 , 1.4조 ㎥로 세계 22 위 수준이며 수출량 기준으로는 석유는, 16 ,위 천연가스는 21위 수준을 기록하 였다.

마 이라크.

인구 약29백만의 이라크는 한반도의 약 배에 달하는 국토면적을 가지고 있2 으며, ’08년 인당1 GDP는$3,230으로 추정된다 이라크는. 2004년 신헌법에 기초 하여18개 주와 개의 자치구 쿠르드 의 연방제를 채택하고 있으나 부족 간 갈등1 ( ) 과’03년 이라크전쟁 후유증으로 인해 정치적 사회적으로 매우 불안정한 상태이, 며 계속적인 테러에 시달리고 있다. ’08년 인당1 GDP는 약 $3,230로 추정되며, 를 넘나드는 실업률을 기록하고 있다 국가경제에서 제조업이 차지하는 비중

30% .

은 약66% 이며 그 중 대부분이 석유생산이며 총수출 중 석유수출이 차지하는, , 비중은 99%에 달한다.

이라크는OPEC 회원국으로’08년 약2.4백만b/d의 석유를 생산하였으며 확인, 매장량1,150억bbl ,로 사우디아라비아와 이란에 이어 세계 위의 석유자원 보유3 대국이다. ’03년 이라크전쟁 여파로 석유생산량은1.2백만bbl로 급감한 후 ’08년 백만 수준을 회복하였다 이라크는 원유 확인매장량 세계 위일 뿐만 아니

2.4 b/d . 3

라 대부분 육상 유전으로 단기간에 생산량을 크게 증대할 수 있는 잠재력이 있는 지역이다 천연가스 확인매장량은. 3.2조㎥로 세계10위 수준이나 생산량은, 156 억 ㎥로 많지 않으며 수출 없이 내수용으로 사용되고 그나마 생산량의 약, 15%

는 유전 수반가스로 태워 없어진다.

바 카자흐스탄.

카자흐스탄의 인구는15.4백만이며 한반도의 약, 12배에 달하는 국토면적을 가 지고 있고, ’08년 인당1 GDP는 약$9,000으로 추정된다 카자흐스탄은. 14개 주와 개 특별시로 이루어져있다 공화제를 채택하고 있으며 년 대통령에 선출된

3 . , 1991

나자르바예프는2006년 선에 성공하여 장기집권 중에 있다3 . ’08년 인당1 GDP는 약 $9,000로 추정되며 석유 및 가스 생산에 의존적인 경제구조를 가지고 있다, . 석유 및 가스부문는GDP의30%,총수출의60%,재정수입의30%를 차한다 카. 자흐스탄의 석유생산량은 ’08년1.5백만b/d였으며, 300억㎥의 천연가스를 생산 하였다 나자르바예프 대통령은 산업다각화를 시도하고 있으나 자원 의존적 경. , 제구조가 단기간에 바뀌기는 기대하기 어려우며 대규모 외국인투자가 자원개발, 분야에 이루어지고 있다 카자흐스탄의 원유 확인매장량은. 398억bbl로 세계 위9 수준이며 생산량 기준으로는 세계, 18위이다 천연가스 매장량 또한 조. 3 ㎥에 달 하는데 이는 한국이 약, 100년간 사용할 수 있는 물량이다.

사 우즈베키스탄.

인구 약27.6백만의 우즈베키스탄은 한반도의 약 배에 달하는 국토면적을 가2

지고 있으며, ’08년 당1 GDP는 $950으로 추정된다. 1991년 구소련으로부터 독립 한 우즈베키스탄은 대통령제를 실시하고 있으며 현 대통령 카리모프가, ’91년부 터 장기집권 중이다 독재라는 국제사회의 비난에도 불구하고 통치체제는 견고. 한 상황이나 후계구도 부재로 노령인 카리모프 사후 정국 불안정 가능성 존재한, 다.

년 인당 는 약 로 추정되며 국가경제에서 농업의 비중이 제

’08 1 GDP $950 , 44%,

조업은20%, 서비스업이36%를 차지한다 금과 면화가 주력 상품으로 총수출의. , 약50%를 차지한다 우즈베키스탄의 석유매장량은 약 억. 6 bbl로 많지 않은 수준 이나 천연가스 매장량은, 1.8조㎥로 세계 위 수준이다18 . ’08년 약10만b/d의 원 유생산이 있었으나 우즈베키스탄은 원유 순수입국이다 동년 천연가스 생산은. 억 로 이중 억 를 수출하였다 천연가스 수출규모는 세계 위 수준이

620 ㎥ 140 ㎥ . 15

다.

제 군 노르웨이 외 2) 2 :

가 노르웨이.

노르웨이의 인구는 약4.6백만이며 한반도의 약1.8배에 달하는 국토면적을 가 지고 있다. ’08년 인당1 GDP는$104,600으로 추정된다 입헌 군주제의 노르웨이. 는 정치적으로 매우 안정되어있으나, EU비회원국이다 정부는. EU 가입을 원하 였으나’94년 가입결정 국민투표에서 부결되었다. ’08년 노르웨이 경제구조는 서 비스업이 57%, 제조업 40%, 농업이 3%를 차지하였다 주력 수출산업은 석유이. 나 임산물 관련 수출도 총 수출의, 14%를 차지하며 유럽 제 의 수산국이다, 1 .

노르웨이는’08년 2.4백만b/d의 석유를 생산하였으며, 992억 ㎥의 천연가스를 생산하였다. ’08년 원유 확인매장량75억bbl, 원유 수출물량('07년 추정) 2.2백만 로 석유산업은 노르웨이 경제의 핵심 산업이다 석유 의존적 경제구조를 바꾸

b/d .

어야한다는 목소리는 높으나 뚜렷한 대안이 없는 상황이다 노르웨이의. ’08년 천 연가스 확인매장량은2.9조 ㎥로 세계17위 수준이나, 992억㎥생산량 중857억

을 수출하여 수출물량 기준으로 세계 위 수준다, 3 .

㎥

나 호주.

인구 약21백만의 호주는 한반도의 약35배에 달하는 국토면적을 가지고 있으 며, ’08년 인당1 GDP는 약 $50,000 수준이다 미국식 연방제와 영국식 내각책임. 제를 혼합한 정부형태를 갖고 있다 영국여왕을 국가원수로 하는 입헌군주제로. 년 공화제 도입논의가 있었으나 헌법개정안은 국민투표에서 근소한 차로 부

’99 ,

결되었다. ’08년 인당1 GDP는 $50,100이며 국가경제에서 제조업이 차지하는 비, 중은 약26.5%, 서비스업이71%,농업이2.5%를 차지함. 20세기 후반 석탄 천연, 가스 우라늄 철광석 등 방대한 지하자원의 발굴로 광업의 중요성이 크게 부각, , 되었다.

호주는’08년 석탄생산량은 ’08년 401.5백만 톤이었으며, 383억㎥의 천연가스 를 생산하였다 호주는 세계 주요 석탄출국이며 석탄 확인매장량은. , 762억 톤으 로 미국 중국 러시아에 이어 세계 위이고 생산량의 약, , 4 , 75%를 수출하였다 호. 주의 천연가스 확인매장량은 2.5조 ㎥로 세계20위권이나, ’07년 약 200억 ㎥을 수출하여 세계12 수준을 유지하였다 약간의 원유도 생산하고 있으나 순수입상. 태이다.

제 군 베트남 외 3) 3 :

가 베트남.

인구 약87백만의 호주는 한반도의 약1.5배에 달하는 국토면적을 가지고 있으 며, ’08년 인당1 GDP는 약 $1,050 수준이다 공산당 당 독재체제로 임기 년의. 1 5 국가주석이 국가원수로서 국가를 대표하나 국가 전 부문의 주요 의제를 결정하 는 공산당의 최고책임자인 당서기장이 권력의 중심이다 현 당서기장 마잉은. ’01 년 전당대회에서 처음 선출되었고’06년10차 대회 때 유임되었다 노동인구 분. 포에서 농업이 차지하는 비중은 약56%로 절대적이며 서비스업이, 25%, 제조업

이19%를 차지한다 산업별. GDP 비중은 제조업과 서비스업이 각각 약40% 수준 이며 농업이 약, 20%를 차지한다.

베트남의 ’08년 기준 원유 확인매장량은 47억 bbl, 천연가스 확인매장량은 억 이며 억 톤의 석탄 매장량을 가지고 있다 베트남은 년 백만

5,600 ㎥ , 1.5 . ’08 42

톤의 석탄을 생산하였으며 약 70%를 수출하였다 석탄 생산량은. ’04년 대비 증가한 수준이다 원유는 베트남의 대표적인 수출품목으로 총수출액의

150% .

를 차지한다 년 베트남은 만 의 원유를 생산하였으며 약 를 순

20% . ’08 31.7 b/d 23%

수출하였다 소량의 천연가스도 생산하고 있으나 국내소비용이다. .

나 인도네시아.

인도네시아의 인구는 약 240백만으로 세계 위이며 한반도의 약 배에 달하5 , 9 는 국토면적을 가지고 있다. ’08년 인당1 GDP는 약 $2,100 수준이었다. 1.7만여 개의 섬으로 이루어진 인도네시아는 년 임기의 대통령 중심제를 채택하고 있다5 . 년 독재의 수하르토 대통령 하야 후 수년의 과도기를 지나 년 대통령으로

30 , ’04

선출된 유도요노와 여당은’09년 총선과 대통령 선거에서도 압승하여 당분간 안 정된 정국을 운영할 수 있을 것으로 예상된다 현 정부의 부정부패 척결 빈곤퇴. , 치 환경개선 등 개혁정책에도 불구하고 의회 내 지지기반 부족 및 이익집단의, 반발로 어려움을 겪고 있으며 소수민족의 독립운동 및 일부 과격 회교단체의 테, 러가 종종 발생한다. GDP 중 농업의 비중이 13.5%, 노동인구 중 농업 인구의 비 중이42.1% ,로 농업의 비중이 높으며 산업 중 자원개발 특히 석유 석탄 및 천연, , , 가스의 생산 및 수출 비중은 절대적이다.

인도네시아는 ’08년 기준 원유 확인매장량 37억 bbl, 천연가스 확인매장량은 조 이며 석탄 확인매장량은 억 톤을 보유한 자원 대국이다 인도네시아

3.2 ㎥ , 43.2 .

는’08년 100만b/d의 석유를 생산하였으나 순수입 상태였다. 697억㎥의 천연가 스를 생산, 60%를 수출한 인도네시아는 세계 위의 천연가스 수출국이다8 . 2000 년까지 인도네시아는 대 한국 최대 천연가스 수출국이었으나 한국의 수입선 다, 변화로 인도네시아 도입 비중은 꾸준히 줄어들어 현재는 카타르 오만 말레이시, , ,

아 호주 등에이어 위 수준이다 인도네시아는, 5 . ’08년 2.3억 톤의 석탄을 생산하 였으며, ’04년 기준으로1.4억 톤의 순수출을 기록하여 호주2.6억 톤에 이은 세계

위의 석유 수출국이다

2 .

다 미얀마.

인구 약48백만의 미얀마는 한반도의 약3.5배에 달하는 국토면적을 가지고 있 으며, ’08년 인당1 GDP는 약 $290 수준이다 현재 미얀마 정부는 과도군사정부형. 태로 헌법 의회 등의 기능이 완전히 마비된 정치체계라 부르기 어려운 상태이, , 다 입법부가 존재하지 않으며 모든 법은 군 수뇌부로 이루어진 국가평화발전위. , 원회 명의의 칙령 및 명령 등의 형태로 발표되고 있다. ’08년 미얀마의 인당1 는 이며 광업과 농업이 주산업으로 농업의 비중은 에 달함한

GDP $290 , , GDP 41%

다 노동인구 분포에서 농업이 차지하는 비중은 약. 70%로 절대적이다 실업율은. 에 이르며 국민전체에서 빈곤층의 비율도 에 달한다

10% , 33% .

미얀마는 약간의 석유생산이 있으나 순수입 상태이며 주요 지하자원은 천연, , 가스로’08년124억 ㎥의 천연가스를 생산하였다 미얀마의. ’07년 석유생산은2.2 만b/d에 확인매장량50백만bbl규모로 미미한 수준이나 주력 수출상품인 천연, 가스는’08년124억 ㎥를 생산해 이 중, 80%에 달하는 99억 ㎥를 수출한 것으로 추정된다 미얀마의. ’08년 천연가스 확인매장량은 약0.5조㎥로 천연가스 대국, 에 비해 많지 않은 양일 수 있으나, 10년 전 대비60% 이상 증가한 수치로 크게 늘어나고 있다.

라 브라질.

인구 약198.7백만의 브라질은 한반도의 약37배에 달하는 광활한 국토면적을 가지고 있으며, ’08년 인당1 GDP는 약$8,400 수준이다 브라질은. 26개주와 개1 연방구로 구성된 연방공화국 형태로 직선제로 선출되는 강력한 권한을 가지는, 대통령제를 실시하고 있다 현재 대통령인 시우바는 좌파인 노동자당으로. , ’06년 재선되어 ’10년까지 대통령직을 수행할 예정이다 브라질의 산업구조는 농업.

제조업 서비스업 의 구성이며 광업의 비중이 점점 커지고 있다

5.5%, 28.5%, 66% .

상위10% 부유 계층이 전체 소득의46%를 점하는 심각한 소득불평등이 브라질 사회에 부담이 되고 있다.

브라질 천연가스 확인매장량은 3,300억 ㎥으로 많지 않은 수준이나 석유 확, 인매장량은126억 bbl로 베네수엘라에 이어 남미 위의 석유 보유국이다 특히2 . 브라질의 석유 매장량은 심해 지역에 많이 분포하고 있어 시추기술 발달 및 유, 가 상승이 진행됨에 따라 확인 매장량은 늘고 있는 추세이다. ‘08년 석유 확인매 장량은‘98년 대비70% 증가하였다 브라질의. ’08년 석유생산량은1.9백만b/d였 으며20% 정도를 수출한 것으로 추정된다 천연가스도 소량 생산하였으나 순수. 입국 상태이다.

마 베네수엘라.

인구 약 26.8백만의 베네수엘라는 한반도의 약 4.5배에 달하는 국토면적을 가 지고 있으며, ’08년 인당1 GDP는 약 $12,400 수준이다 베네수엘라 정치체제는. 공화정하의 대통령제이며 대통령은 년 임기에 연임이 가능하다 현 대통령은, 6 . 년 재선에 성공한 차베즈이며 의회도 여당 및 친여성향 야당이 과반수이상을

’07

차지하고 있다 정부의 성격은 중도 좌파이다. . ’08년 베네수엘라의 인당1 GDP는 이며 석유산업이 국가경제에 차지하는 비중은 절대적이다 석유산업은

$12,400 , .

의 약 정부수입의 약 를 차지한다 천연가스 및 기타 광물자원도

GDP 62%, 78% .

풍부하게 매장되어 있다.

베네수엘라는 ’07년 기준 석유생산량 세계 10 ,위 석유 매장량 세계 위 석유7 , 수출량 세계10위의 석유자원 대국이며 비재래 석유를 합칠 경우 매장량은 세, 계 위 수준이다 천연가스 확인매장량은1 . 4.8조㎥로 세계 위 규모이며8 , ’08년 생 산량은 315억 ㎥에 달하였으나 전부 내수용으로 수출물량은 없으며 그나마, , 이상이 원유회수 증진을 위한 유전 주입용으로 사용되었다 베네수엘라 주

70% .

력 수출상품인 석유는 ’08년 2.5백만b/d가 생산되었으며 이중 백만2 b/d가 수출 된 것으로 추정된다 석유 확인 매장량은. 994억 bbl이며, 1999년 국유화 조치 이

전의 원유생산량은 백만3 b/d를 넘는 수준이었다.

제 군 러시아 4) 4 :

인구 약 140백만의 러시아는 한반도의 약 77배에 달하는 광활한 국토면적을 가지고 있으며, ’08년 인당1 GDP는 약$12,550 수준이었다 러시아는 연방체제의. 대통령제를 채택하고 있으며 현 대통령은 푸틴에 이어, ’08년 당선된 메드베데프 이다 연방의 주체는. 21개 공화국 개 크라이, 6 ¹⁾, 49개 주 개 자치주, 1 , 10개 자치 구 개 시 등 총, 2 89개로 구성되어있으며 이 중 공화국은 독자적인 헌법 의회, , 및 내각을 가질 수 있으나 독립국의 지위는 인정되지 않는다. ’08년 러시아의 인1 당GDP는 $12,550이며 산업구조는 농업, 4.1%, 제조업41.1%, 서비스업54.8%의 구성이며 농업과 중공업 및 광업이 차지하는 비중이 크나 낙후된 시설과 투자부 족이 문제가 되고 있다.

러시아는 석유수출량 세계 위 천연가스 추술량 세계 위의 에너지자원 수출2 , 1 대국이다 러시아의 석유 확인매장량은. 790억 bbl로 세계 위이며8 , ’08년 생산량 은9.9백만b/d로 세계 위 수출 물량은1 , 5.2백만b/d를 기록하였다. ’08년 러시아 의 천연가스 생산량은6,010억㎥로 세계 위를 기록하였고 수출 물량은1 , 1,730억 로 대부분 유럽에 수출됨 천연가스의 확인매장량은. 43.3조 수준이었다 러.

㎥ ㎥

시아의 석탄 매장량은1,570억 톤이며, ’08년 생산량은3.3억 톤으로 최대 생산국 인 중국과 미국 호주 인도네시아에 이어 세계 위의 생산량을 기록하고 있다, , 5 .

1) 크라이(kray)는 주와 비슷하지만 좀 더 외진 곳에 있고 인구도 적다, .

3 국내외 해외자원개발 추진 현황

우리나라 해외자원 개발 추진 실적 및 현황 1.

해외 석유 가스전 개발 추진 실적 및 현황 1)

우리나라 해외 자원개발 사업은 1981년 인도네시아 서마두라 사업을 시작으 로 총, 255개 사업에 진출하여 2009년 월 현재4 30여 개국에서166개 사업이 진행 중이다 이중 석유공사가. 56개 사업에 참여 중이며 생산 및 개발 사업이 각각,

개 및 개 사업이며 탐사사업이 개 사업으로 현재 진행 중인 사업의

45 15 , 106 64%

를 차지하고 있다.

자료출처 석유공사:

년 이던 자주개발률은 년 로 상승하였으며 년 자주개발률

’06 3.2% ’08 5.7% , ’12

구 분 국내전체 석유공사

진출국 사업 진출국 사업

진행사업 ㅇ

생산 -

개발 -

탐사 -

종료사업 ㅇ

36 19 8 30

37

166 45 15 106

89

17 8 2 12

21

46 10 3 33

34

총 진출사업 53 255 31 80

표 해외 석유개발사업 현황 년 월 기준

< 3-1> (’09 4 )

달성을 위해 정부는 지원을 확대해 나갈 계획이다 년 자주개발 물량은

18% . ’08

일산17.1만bbl, 연산6,240만bbl로07년 대비1.5%p 증가하였다 정부는. ’12년까 지 해외자원개발 예산을1.4조원 이상으로 확대하고(’08년 0.9조원 수출입은행) 의 자원개발금융을 조원으로2 (’08년0.6조원 확대하는 등 다양한 투자재원 조달) 을 추진 중이다.

구 분 ´06년 ´07년 ´08년 ´07년 대비

자주개발률 3.2% 4.2% 5.7% 1.5%p↑

자주개발 물량

일산(b/d) 9.5 b/d만 12.5 b/d만 17.1 b/d만 4.6 b/d ↑만 연산(b/y) 3,467 b/y만 4,570 b/y만 6,240 b/y만 1,670 b/y ↑만

표 해외 석유개발사업 현황 년 월 기준

< 3-2> (’09 4 )

자료출처 제 차 해외자원개발기본계획 수립 연구 석유공사: 3 ,

자료출처 석유공사:

그림 석유공사 해외자원개발사업 진출 현황 년 월 현재

< 3-1> (2009 4 )

주요 지역별 해외 석유 가스전 개발 추진 실적 및 현황 2)

아시아 태평양 지역에서는 인도네시아를 비롯한 10여 개국에서 44개 사업을 추진하였으며 이중, 26개 사업은 경제성이 없어 종료되었고 18개 사업은 개발, 생산 및 탐사단계에 있다 인도네시아에서는. SES, 폴랭 광구 및 서마두라 광구, 방코 광구 등에서 개발 및 생산이 진행 중이다 베트남에서는. 15-1 해상광구가 탐사에 성공하여’03년부터 원유를 생산하고 있다 이외에 호주. WA278P 해저광 구 중국 마황산서 광구 등에서 탐사사업이 진행 중에 있다, .

중남미 지역에서는 페루 베네수엘라 등 개국에서 사업이 진행 중이며 대부, 5 분 페루지역에 집중되어 있다 현재 진행 중인 사업의 약. 90%를 페루의 사업이 차지하고 있으며 나머지 사업의 투자규모는 미미한 수준이다.

아프리카 지역에서는15개국28개 자원개발 사업을 추진하여, 12개 사업이 현 재 진행 중에 있다 이중 리비아 엘리펀트 광구 알제리 이사우엔 광구 이집트. , , 자파라나 광구 등에서 개발 및 생산사업이 진행 중이며 나머지 광구는 탐사작업 실시 중이다. ’06년 추정매장량12억 배럴 규모의 나이지라아OPL 321/323 광구 의 유전탐사권을 패키지딜 형태로 획득하였으나 나이지리아 정권교체 이후 사업 진행이 순조롭지 못한 상태이다.

해외 유연탄 기타 광물자원 개발 추진 실적 및 현황 3)

년까지 개국 개 광종의 개 사업에 진출하여 년말 현재 개국

’77~05 39 26 179 05 29

개 광종에서 개 사업이 진행 중이다 년 기간 외환위기로 인한 구조

23 114 . ’98~00

개편으로 해외자원개발사업 관련 자산의 매각이 확대되어 진행 사업은60여개에 머무르고 있다. ’01년 이후 소규모 금광 대상의 신규사업투자가 확대되기 시작하 여 최근 유연탄 비철금속 등 전략광종에 대한 투자가 증가하며 진행사업수가,

년 개로 증가하였다

’05 114 .

광종별로는 금광개발사업의 건수가 가장 많으나 대부분 휴광단계이며 유연탄,

광의 경우 사업건수 및 진행상황 면에서 가장 활발한 광종이다 유연탄광의 진행. 사업은 총24개이며 이중 생산단계 사업이 14개로 생산단계 사업투자가 활발히, 이루어지고 있다 동 연 및 아연의 경우 각각. , 10 , 7개 개의 사업이 진행 중이며, 기타 철 우라늄 알루미늄 석회석 등의 개발사업은 미미한 수준이다, , , .

우리나라 주요 해외 자원개발 사례 2.

우즈베키스탄 수르길 가스전 개발 및 가스화학 플랜트 건설 사업 1)

우즈베키스탄 수르길 가스전 개발 및 가스화학 플랜트 건설 사업은 우즈벡 아 랄해 인근에 약 천 백억1 3 ㎥(LNG 환산시 약 천 백만톤이며 원유 환산시 약9 6 , 8.3 억bbl )임 의 매장량이 확인된 수르길 가스전의 개발 생산 및 가스화학플랜트 건․ 설 운영을 통합한 사업구조로 투자비는 약․ 18억불로 예상된다. ‘07년 초 예비타 당성 조사결과 아랄해 인근 가스전의 확인매장량은 약 천 백만톤이다 총 투자9 6 . 비는 약18.3억불 가스전( 3.8억불 화학플랜트+ 14.5억불 로 예상되며) 2012년 상업 운영시 천연가스 연간 약 28억 와 가스화학제품㎥ HDPE(High-Density

연간 만톤 연간 만톤을 생산하며 생산된 제

PolyEthylene) 36 , PP(PolyPropylene) 8 ,

품 및 부산물은 우즈벡 국내 및 서유럽, CIS지역 중국 등으로 판매될 예정이다, . 합작투자회사는 각 컨소시엄사 이사회의 의결을 통하여 우즈베키스탄 현지에 설립되며 한국컨소시엄이 제 국에 설립 예정인 특별목적법인과 우즈벡국영석유, 3 가스공사는 각50%의 지분율을 보유하게 된다 현재 한국컨소시엄은 한국가스공. 사35%, 롯데대산유화35%, LG상사10%, SK가스10%, STX에너지 10%의 지분 으로 구성되어 있다.

본 사업에서는 자원개발과 가스화학플랜트 사업 연계를 통하여 합작투자회사 가 화학제품 원료를 외부로부터 구매 하지 않고 자체 생산 가스로부터 추출함으 로써 생산 제품의 경쟁력 확보 및 이를 통한 투자 수익률 제고가 기대된다 한국, . 은 수르길 가스전에서 생산된 천연가스 중 연간 약14억㎥(LNG 환산시 약100만

톤 에 해당하는 물량을 생산하게 됨으로써 약) 4%의 자주개발율 상승효과를 기대 할 수 있으며 중앙아시아 중심 국가인 우즈벡 진출을 통한 거점 확보를 통하여, 추가적으로 중앙아시아에 투자가 활성화 될 것으로 전망된다.

한국 컨소시엄의 공동대표는 한국가스공사와 호남석유화학공사이며 합작투, 자회사인Uz-Kor Gas Chemical은 우즈벡 현지에 설립될 예정이다 동사업 금융지. 원을 위한 수출입은행 수출보험공사 가스공사, , , UNG 간 MOU 체결 후 ’09년 말~10년 초 기간 최종 투자결정을 준비하고 있다.

그림 수르길 가스전 개발 및 석유화학 플랜트 건설사업 지분구조

< 3-2>

현재FEED 완료 및 건설비용 절감 금융조달방안 마련 등 우즈벡 정부와 투, 자보장 조건 합의를 위한 협의가 남은 상황이다. ‘10년 월 우즈벡 정부와 투자보6 장 협정서 체결 이후 최종 투자 결정이 내려질 것으로 기대하고 있으며 공사기간 은 45개월로 예상되며 ’14년 상업운전 개시를 목표로 하고 있다.

나이지리아 해상유전 개발 및 발전 플랜트 건설 사업 2)

나이지리아 심해광구 개발사업은 우리나라의 자원개발 동반진출의 최초 사례 에 해당하는 사업으로 광구개발권과 가스발전소 건설사업이 상호 연계되어 있 다 나이지리아 발전분야 투자를 동반한다는 조건으로 광구입찰에서 석유공사.

주도 컨소시엄이 우선권을 부여받았다 개발권을 획득한 광구는 육지에서. 100km 가량 떨어진 광구로서 수심 1,000m 이상의 심해에 위치하고 있다.

OPL 321 OPL 323

수심 1,500 2,500m～ 1,000 2,000m～

면적 1,166㎢ 993㎢

탐사실적 1,252 (3D)㎢ 1,068 (3D)㎢

참여사

한국측 60%

Equator 30%

Tulip Energy 10%

한국측 60%

Equator 30%

NJ Exploration 10%

표 나이지리아 심해광구 개요

< 3-3>

발전소 건설 사업은Abuja, Kaduna, 두 지역에 각각1,350MW, 900MW 급 가스 발전소를 건설 운영하는 사업과 총연장․ 1,200km 규모의 가스관로를 나이지리 아 내륙에 건설 운영하는 사업으로 이루어져 있다 가스관로 건설 사업은 두 발․ . 전소를 통과하는 총연장600~700km의 가스관로 건설을 포함하며 추정사업비는, 억불 수준으로 발전소 건설에 억불 가스관로 건설에 억불 가량이 소요되

65 36 , 29

어야 할 것으로 추정된다 발전소 건설에. 5~6 ,년 가스관로 건설에 4~5년가량이 소요될 것으로 예상하며 발전사업의 운영 기간은 25년간이다.

그림 나이지리아 해상광구 광구 위치도

< 3-3> OPL 321/323

석유개발 사업에서 지분구조는 한국 측의 지분이 60%로 석유공사가 45%, 한 전이9%, 대우조선해양이6%를 보유한다 발전소 건설 사업에서 한국 측의 지분. 은80%로 한전이35%, 석유공사가15%, 포스코건설이15%, 기타 국내 신규참여 사가15%를 보유하는 것으로 되어 있다 석유개발 사업의 경우. 2005년 월 자원7 개발 동반진출 관련MOU를 체결한 이후 현재 탐사작업이 진행 중이다 지분구. 조는 한국측 60%, 영국 Equator 30%, LCV(현지회사) 10%이다.

그림 나이지리아 가스관로 사업 구조

[ 3-4]

OPL 321 OPL 323

서명보너스 낙찰가175백만불 한국측 실지급액 백만불

( : 41.7 )

낙찰가310백만불 한국측 실지급액 백만불

( : 50.7 )

로열티 전체 생산물의 8% 좌동

비용회수 로열티 제외후 생산물의64%까지 좌동

석유세 비용공제후 50% 좌동

조업관련 보너스

백만 생산 천 상당액

1 bbl : 100 bbl

백만 생산 백만 상당액

220 bbl : 50 bbl

백만 생산 백만 상당액

500 bbl : 50 bbl

좌동

표 나이지리아 심해광구 생산물 분배계약 내용

< 3-4>