국내 레저산업 현황 및 성장성 전망 The Domestic Leisure Industry: Overview and Growth Outlook

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망 The Domestic Leisure Industry:

Overview and Growth Outlook

http://www.hanaif.re.kr 2008년 4월 30일 제 11 호

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망 The Domestic Leisure Industry:

Overview and Growth Outlook

산업연구시리즈

http://www.hanaif.re.kr 2008년 4월 30일 제 11 호

연 구 원 박선현 /shpark@hanaif.re.kr /02-2002-2692

수석연구원 김남훈 /zec89@hanaif.re.kr /02-2002-2682

연 구 원 안혜영/mith5@hanaif.re.kr /02-2002-2694

연 구 원 강 현/tome@hanaif.re.kr /02-2002-2645

▶ 국내 레저산업 현황

y

국민들의 소득수준이 높아지고 여가시간이 확대되면서 레저관련 지출도 증가하는 추세

y

경제성장에 따라 1인당 레저비 지출 규모 및 소득 대비 지출비 비중이 꾸준히 증가하고 있어 향후 레저산업 시장 확대가 예상됨

y

본 연구에서는 국내 레저산업 중 시장 규모가 크고 대규모 부동산 개발과 연계되어 있는 리조트 산업과 테마파크 산업에 대해 살펴봄

▶ 리조트

y

국내에서는 약 40여개의 업체가 운영하고 있으며 2007년 약 1조 원의 시장규모를 나타내고 있음

y

이 중 상위 10개사가 전체 시장의 90% 정도를 차지하고 있는 과점구조로 리조트의 사업장 위치, 제공 레저시설(골프장, 스키장, 온천 등), 객실 인테리어 및 직원들의 서비스 수준, 교통 인프라 등에 따라 성장성 차별화

y

리조트 개발이 점차 복합리조트 추세로 진행됨에 따라 인․허가 절차도 더욱

복잡해지고 있으며 착공 전 인․허가 단계를 통과하면 대부분의 리스크는 해소됨

y

국내 경제성장으로 레저시장도 동반 성장할 것으로 전망됨. 또한, 전체 레저시장 내 리조트 비중이 차츰 높아짐에 따라 리조트 시장은 주요 10개사 기준으로 2010년 약 1조 3천 억 원 까지 확대될 전망

y

한편, 최근 리조트 개발이 대중화․고급화․다양화 추세로 진행되고 있음. 또한 다양한 객실 구색 등 수요에 따른 맞춤형 개발이 확대되면서 평당분양가 상승

요 약

- ii -

▶ 테마파크

y

연간 입장객수가 100만명을 넘었던 6개 테마파크의 입장객수는 2002년 이후 저연령층 감소와 함께 감소 추세를 나타냄

y

지역별로는 수도권과 경상도 지역에 많이 위치하고 있으며 숙박시설의 부재로 대부분의 입장객이 하루 일정으로 이용

y

교통인프라 확충으로 전국적으로 접근성이 향상되면서 각 지자체는 지역 경제 활성을 위해 테마파크 유치에 적극적임

y

또한, 유니버셜 스튜디오 등 세계적 테마파크 체인 4개가 수도권에 진출할 예정이이어서 초과 공급이 우려되기도 함

y

향후 국내 테마파크는 체험형태의 테마파크가 증가할 전망이나 주요 연령층 인구 감소로 성장세 정체를 벗어나기는 어려울 듯

▶ Overview of the domestic leisure industry

y

Rising income levels and increases in available leisure time are driving growth in leisure-related expenditures.

y

As the economy expands, per capita leisure spending and the leisure portion of total expenditures have been rising steadily. As a result, the leisure industry is expected to grow as well.

y

This report examines the resort and theme park industries, both of which have sizeable markets and are linked to large-scale real estate development projects.

▶ Resorts

y

About 40 companies operate in this industry domestically, and the market was estimated to be approximately 1 trillion won in 2007.

y

The industry is highly oligopolistic, with the top 10 companies holding about 90% market share. Growth potential is influenced by a number of factors including resort location, facilities (golf, ski slopes, hot springs), guest room interiors, service, and accessibility.

y

The trend in resort development is towards mixed-use complexes, making the approval and licensing process more complicated. If the necessary approvals and licenses are obtained prior to beginning construction, the majority of the risk factors will have been resolved.

y

The leisure market is expected to grow in line with the overall economy. Also, resorts are likely to account for a steadily increasing portion of the total leisure market. The total resort market, estimated as the top 10 companies, is forecast to reach 1.3 trillion won by 2010.

Summary

- iv -

y

Resorts are becoming larger, more luxurious, and more diverse, as a result of customized development stemming from rising per-square-meter prices for new buildings and demand for a variety of guest rooms.

▶ Theme Parks

y

There are six theme parks that draw over 1 million visitors each per year, but the number of visitors has been in decline since 2002.

y

By region, the Seoul metropolitan area and Gyeong-Sang Province have the most theme parks, and a lack of lodging facilities limits visitors to taking day trips to these parks.

y

Expansion of the transportation infrastructure has allowed theme parks to draw visitors from all over the country, and each region is eager to have a theme park in order to stimulate its economy.

y

However, 4 major global theme parks, including Universal Studios, are planning to open in the Seoul area, raising the possibility of oversupply.

y

Going forward, the number of experience-oriented theme parks is likely to rise. However, the ongoing decline in the number of theme park visitors is a significant obstacle to continued growth.

- vi -

목 차

Ⅰ . 서론 1

Ⅱ . 리조트 2

1.

개요 및 특성

2

2.

시장 규모

3

3.

개발 절차

7

4.

리조트 성장성 및 수익성 전망

9

5.

리조트 개발추세 전망

12

Ⅲ . 테마파크 16

1.

입장객 수 추이 및 시장 동향

16

2.

지역별 경쟁 현황

17

3.

개발 절차

22

4.

테마파크 성장성 및 수익성 전망

25

표 목차

표

1

부문별 매출액 비중 추이

5

표

2

대명레저산업 사업장별 매출총이익률

6

표

3

복합리조트 개발 관련 법률

8

표

4

국내 레저시장구모 전망

10

표

5

리조트산업의 개발방향 전망

15

표

6

주요

6

개사 영업이익률 추이

17

표

7

테마파크의 사업허가 기준

24

표

8

글로벌

10

대 테마파크 입장객 수 추이

26

표

9

지자체들의 테마파크 추진 계획

28

- viii -

그림 목차

그림

1

상위

10

위 리조트 시장 규모

3

그림

2

상위

10

위 시장점유율

(2007

년

) 3

그림

3

업체별 매출증가율 추이

(

높은 성장률

) 4

그림

4

업체별 매출증가율 추이

(

낮은 성장률

) 4

그림

5

부문별 매출액 비중 변화

5

그림

6

지역별 리조트

(

콘도 포함

)

분포도

6

그림

7

관광숙박시설 인허가 추진절차

9

그림

8

주요국의 레저비 지출 비중

(2005

년

) 11

그림

9

전체 레저시장에서의 리조트 비중 추이

11

그림

10

리조트의 사회적 개념 변화

12

그림

11

최근 리조트 분양가 추세 변화

13

그림

12

최근 리조트 분양가 추세 변화

14

그림

13

주요

6

개사 합산 입장객수 및 객단가

16

그림

14

주요

6

개사 매출액 및 증감률 추이

16

그림

15

테마파크 지역별 현황

18

그림

16

현재 지자체들이 추진 중인 테마파크사업

19

그림

17

다국적 테마파크의 수도권 진출 예정 현황

21

그림

18

테마파크 개발절차 및 관련 법규

23

그림

19 5~54

세 가장 가구수 추계 전망

29

그림

20

가장 연령대별 가구수 추계 전망

29

그림

21

저연령층 인구 추이

29

그림

22

가구당 소비지출 동향

29

그림

23

교양오락비 규모와 소비지출 대비 비중 추이

30

그림

24

주요

6

개사 입장객수 및 객단가 전망

30

그림

25

주요

6

개사 매출액 전망

30

Ⅰ. 서론

Ⅰ . 서론

1인당 국민소득이 2만 달러에 이르면서 우리나라 국민들의 웰빙에 대한 관심도 높 아지고 있다. 1990년대 중반 이후 토요 격주 휴무제 및 조기 출퇴근제의 확산으로 직 장인들의 여가시간이 많아지고 가전제품의 발달로 주부들의 가사시간 축소, 핵가족화 가 진행되면서 주말을 가족 단위의 여가시간으로 활용하는 가구수가 증가하는 추세 이다. 또한 주5일 근무제가 사업장 규모별로 연차적으로 의무화되고 학교의 토요일 등교도 탄력적으로 운영되면서 주말 가족나들이가 더욱 활발해지고 있다.

레저(leisure)란 ‘참가의 주된 목적이 의식주 문제의 해결이 아닌, 노동(구속, 의무) 이 외의 자발적인 여가활동’으로 정의된다. 즉, 레저는 여가시간에 타인의 강요가 아닌 자발적인 의사에서 출발한 순수한 여가활동이다. 국내에는 약 100종 이상의 레저활동 이 있는 것으로 파악되고 있으며 레저활동을 스포츠, 취미․교양, 관광, 오락 등 4개 부문으로 구분하고 있다. 이와 같은 레저활동은 일상생활권과 脫일상권으로 구분될 수 있는데, 일상권 레저는 일상생활권 내에서 반복적으로 시행되는 레저활동을 뜻하 고, 脫일상권 레저는 기존의 관광 개념을 포함하는 것으로 여기에는 그 성격에 따라 동적 요소와 정적 요소로 구분되기도 한다.

레저시장을 확대시키는 중요한 요소 중 하나는 국민소득수준의 향상이다. 국민들의 소득수준이 높아지고 여가시간이 확대되면 자연적으로 레저관련 지출이 늘어날 수밖 에 없다. 미국, 일본 등 선진국의 예를 보면, 1인당 국민소득이 1만 달러가 되기까지는 해마다 두 자리수 이상의 높은 성장률을 나타내다가 1만 달러를 돌파한 이후에는 양 적 성장이 둔화되는 모습을 나타낸다. 국민소득 2만 달러 시대가 다가오는 우리나라 도 이제는 레저산업의 양적 성장 대신 질적 성장이 이루어질 것으로 예상되며 이는 레저산업의 개발 추세 및 성장성 변화에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

본 보고서에서는 국내 레저산업 중 시장 규모가 크고 대규모 부동산 개발과 연계되 어 있어 하나금융그룹의 투자 기회가 많은 리조트 산업과 테마파크 산업을 중심으로 현재 동향과 향후 성장성 및 수익성 전망, 개발 추세 변화 등에 대해 살펴볼 것이다.

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

- 2 -

Ⅱ . 리조트 1. 개요 및 특성

리조트는 일정 규모의 지역에 레크리에이션, 스포츠, 상업, 문화․교양, 숙박 등을 위한 시설들이 복합적으로 갖추어져 있으며 스키장, 골프장, 콘도․호텔, 수영장, 놀 이시설 등 고객유치를 위한 사계절형 시설들이 집적된 종합휴양지이다. 국민소득수준 의 향상, 주5일제 근무 정착, 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 점차 단순숙박 또는 관광형에서 체류․휴양형으로 변화함에 따라 다양한 시설을 구비한 대형․복합 리조트들이 조성되는 추세이다. 리조트산업은 해당 산업 외에도 건설업, 호텔산업, 스 포츠산업, 여객운송업, 인테리어산업, 하이테크사업 등 타 산업에 많은 전후방 산업연 관효과를 발생시킨다. 따라서 복합리조트 개발은 지역주민의 고용창출, 지역경제의 활성화 등 지역경제에 기여할 수 있는 부분이 많기 때문에 지방 정부의 유치 의사가 적극적이다. 그러나 사업자 또는 투자자 입장에서는 분양상의 차질 가능성과 대규모 의 투자와 자본회수기간의 장기화, 비수기의 경영악화 등 운영상의 리스크가 있어 투 자에 신중을 기해야 하는 특성이 있다.

리조트의 특징은 다음과 같다. 첫째, 숙박시설 외에 복합 다양한 기능을 가지고 있 다. 리조트는 체류형 관광이 가능한 곳이기 때문에 리조트 내에서의 여가활동을 위해 볼링장, 골프장, 스키, 온천, 게임장, 쇼핑시설이 입지하게 된다. 둘째, 독립된 대규모 토지에 장기간의 마스터플랜을 가지고 개발하게 된다. 대부분 100만평 이상의 대규모 로 개발이 이루어지며 숙박시설의 경우 최근 개발되는 리조트 기준으로 평균 1,000실 정도를 보유하고 있다. 셋째, 이용자들이 리조트를 선택하는 기준 중의 하나인 접근성 이 양호해야 한다. 리조트로서 좋은 입지의 판단기준은 대도심에서 2~3시간 정도의 거리, 주변에 국제공항이나 지역공항 존재 유무, 인근에 고속도로 입지 등이 있다. 최 근에는 레저활동 패턴에 가족 중심의 체류형 리조트를 선호하는 경향에 맞추어 리조 트 내 스파, 워터파크, 골프장, 스키 등이 함께 들어서는 복합리조트로 개발되는 추세 이다. 국내 리조트들은 대부분 수도권 또는 경관이 수려한 강원도, 제주도에 위치하고 있으며 대규모 투자에 따른 적자를 면치 못하고 있는 상황이다. 그러나 최근 이용객 수가 증가하면서 운영 수입 증가로 인해 흑자로의 전환이 기대된다.

Ⅱ. 리조트

2. 시장 규모

가. 상위 10개사 매출액 규모

국내에서는 약 40여개의 리조트 업체가 운영을 하고 있다. 2007년 현재 전체 리조 트 산업은 약 1조 원의 시장 규모를 나타내고 있는데 이 중 한화리조트를 포함한 상 위 10개사가 전체 시장(Kis-Value 산업구분상 ‘리조트’ 기준)의 약 90%를 차지하고 있 는 과점 형태의 시장구조를 보여주고 있다. 상위 10개 리조트의 리조트 매출액(분양수 입 + 운영수입) 기준으로 살펴보면, 2001년 3,666억 원에서 연평균 17.0%씩 성장하여 2007년에는 9,399억 원의 매출액 규모를 나타내었다. 국내 리조트 산업은 환율하락에 따라 국내 수요가 해외관광 수요로 대체되었음에도 불구하고 주5일 레저문화 정착과 가족단위의 주말 수요 증가 등으로 2007년까지의 꾸준한 성장세가 가능했던 것으로 분석된다.

국내의 주요 리조트 업체는 한화리조트, 대명레저산업, 용평리조트, 보광, 한솔개발 의 5개사이다. 이 중 한화리조트는 리조트 사업부문과 외식 사업부문을 함께 운영하 고 있고 보광은 부동산 개발 및 운영사업, 한솔개발은 건설업, 부동산 임대업 등을 함 께 영위하고 있다.

그림 1 상위 10위 리조트 시장 규모 그림 2 상위 10위 시장점유율(2007년)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

2001 2003 2005 2007 (억원)

0 5 10 15 20 25 30 35 (Y oY , %) 10개사 매출액

매출액 증가율(우)

한화 27.8%

비발디 13.7%

용평 12.6%

오크밸리 9.2%

휘닉스파 크 8.7%

기타 27.9%

주 : 한화리조트 등 상위 10개 리조트를 대상으로 함 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value

주 : 한화리조트 등 상위 10개 리조트를 대상으로 함 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

- 4 -

순수 리조트 개발․운영을 목적으로 하는 회사는 2005년 10월 대명홀딩스의 콘도 미니엄 사업부문 일체를 물적 분할하여 설립된 대명레저산업과 용평리조트 2곳이다.

특히, 대명레저산업은 국내 최대의 단일 리조트인 비발디파크 외 설악리조트, 양평리 조트, 쏠비치리조트 등 6개 리조트를 함께 운영하고 있는 대규모 리조트 개발회사이 다. 한편, 한화리조트는 회사 전체 매출액의 60%가 리조트 사업으로 발생하고 있고 12개 리조트를 운영하고 있는 국내 최대의 리조트 회사이다. 2007년 매출액 기준으로 상위 10개사의 시장 경쟁 현황을 살펴보면, 한화리조트가 27.8%의 시장점유율로 압도 적인 1위를 나타내고 있으며 다음으로 대명 비발디파크 13.7%(대명레저산업의 전체 매출액 기준으로는 19.8%), 용평리조트 12.6%, 한솔 오크밸리 9.2%, 보광 휘닉스파크 8.7%인 것으로 나타났다.

한편, 업체별 매출액 성장률을 살펴보면, 한솔 오크밸리가 2007년 36.6%의 가장 높 은 성장률을 나타내고 있고 대명 비발디파크는 24.2%의 매출액 성장률을 보여주고 있다. 이는 2007년 상위 10개사의 평균 매출액 증가율이 10.1%인 것을 감안하면 상당 히 높은 성장세이며 오크밸리와 비발디파크의 시장점유율은 2003년 대비 각각 4.1%p(2007년 점유율 13.7%), 1.6%p(2007년 점유율 9.2%)의 점유율 확대가 있었다. 반 면, 파인리조트와 휘닉스파크는 2002년 이후 지속적인 매출액 감소를 면치 못하고 있 다. 두 회사 모두 2002년 20% 이상의 높은 매출액 성장을 이루었지만 2007년에는 파 인리조트가 2.6%, 휘닉스파크는 1.6%의 성장에 그쳤다. 점유율 또한 감소하여 2007년 두 회사의 시장 점유율은 각각 3.9%, 8.7%에 불과하다.

그림 3 업체별 매출증가율 추이(높은 성장률) 그림 4 업체별 매출증가율 추이(낮은 성장률)

19.8

2.0

17.7 18.0 30.9

24.2

11.6

27.2

1.7

36.6

1.6

30.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Y oY , %)

비발디파크 오크밸리

9.4

3.1 4.1

2.2 2.6 14.2

-1.6 21.0

3.4 21.1

-2.6 19.8

-5 0 5 10 15 20 25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Y oY , %)

파인리조트 휘닉스파크

자료 : 레저백서 2007, Kis-Value 자료 : 레저백서 2007, Kis-Value

Ⅱ. 리조트

이처럼 업체별 성장성이 차별화되는 이유는 비교년도의 매출액 규모 수준 차이와 함께 위치한 지역별 특성, 접근성, 서비스 특성 등에 따라 다르게 나타난 것으로 판단 된다.

주요 리조트 업체의 사업부문별 매출액 비중을 살펴보면 스키 부문의 비중이 가장 높고 다음으로 객실 21.0%, 부대시설 17.2%, 식음부분 17.1%, 골프부문 13.1%로 나타 났다. 스키부문의 매출액은 2001년 30%에서 2003년에는 33.4%까지 상승했으나 2007 년에는 31.7%로 비중 축소가 추정된다. 객실부문의 매출액 비중은 2001년 24.7%에서 2005년까지 22.0% 대를 유지하다가 2007년에는 21.0%로 하락할 것으로 추정되며 골 프부문 역시 여름철 수해 등으로 2006년 13.0%대로 하락한 것이 2007년에도 13.1%의 수준이 추정된다. 전반적으로 사업부문별 매출액 비중 추이가 큰 변화를 나타내지 않 는 가운데 객실부문 매출액은 소폭 감소하였고 대신 스키, 골프의 레저활동 사업부문 과 이에 수반된 식음부문의 매출액 비중이 증가하였다. 이는 최근 리조트가 복합 레저 활동이 가능한 종합휴양지로 개발되고 있는 추세를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

그림 5 부문별 매출액 비중 변화 표 1 부문별 매출액 비중 추이

24.7 21.0 13.6 17.1 30.0 31.7 12.4 13.1 19.3 17.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2007(P)

부대시설 등 골프부문 스키부문 식음부문 객실부문

구

분 객실 식음 스키 골프 부대

시설 합계

2001 24.7 13.6 30.0 12.4 19.3 100.0 2002 23.1 13.8 32.4 12.2 18.5 100.0 2003 22.6 14.7 33.4 12.8 16.5 100.0 2004 22.6 15.5 32.7 13.8 15.4 100.0 2005 22.6 16.5 32.2 14.5 14.2 100.0 2006 21.4 16.5 32.1 13.0 17.0 100.0 2007

(P) 21.0 17.1 31.7 13.1 17.2 100.0 주1 : 용평, 휘닉스파크, 현대성우, 대명, 한솔, 무주 등 6개사의 합임

주2 : 2007년은 최근 3개년 평균 증가율을 적용하여 하나금융경영연구소가 추정 자료 : 레저백서 2007

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

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한편, 골프부문의 매출 비중은 현대성우리조트 등의 골프장 개발로 당분간 꾸준히 증가할 것으로 전망되며 식음료 시설과 쇼핑시설 등이 포함된 부대시설 매출액 비중 의 증가도 예상된다.

나. 지역별 경쟁 현황

지역별 리조트 현황을 살펴보면 강원도와 제주도 지역이 전체 리조트 공급의 과반 을 넘고 있어 압도적으로 많다. 강원도에는 두산리조트를 포함하여 총 8개의 리조트 가 있고, 제주도 역시 국내 제일의 관광지답게 8개의 리조트가 분포되어 있다. 특히, 제주도는 수려한 해양경관과 연중 따뜻한 기후상의 특성 때문에 골프장 중심의 리조 트가 많은 입지해 있고 강원도와 마찬가지로 총 8개의 리조트가 있다. 다음으로 경기 도 3개, 부산 1개, 통영 1개, 전남 2개 등 복합리조트는 총 23개가 전국적으로 분포하 고 있다.

그림 6 지역별 리조트 분포도 표 2 대명레저산업의 사업장별 매출총이익률

사업장 매출액

(백만원)

매출총이익률 (%)

설악리조트 17,523 10.7

비발디파크 110,811 22.7

단양리조트 20,280 7.4

경주리조트 18,224 12.9

양평리조트 5,549 -0.5

쏠비치리조트 6,413 -47.9

제주리조트 1,005 -91.7

7개 사업장 계 179,804 14.9

주 : 는 1개의 리조트임 자료 : 문화관광부

자료 : 사업보고서

Ⅱ. 리조트

리조트는 자연과 주변 환경 및 레포츠 등과의 연계가 필요한 입지산업으로 주요 경 쟁력 중 하나가 수려한 경관과 놀이문화와의 연계성, 양호한 접근성이다. 이는 위의 지역별 분포도에서 알 수 있듯이 수려한 경관을 보유한 강원도와 제주도에 리조트가 포진해있는 사실로도 알 수 있다.

한화리조트와 함께 국내 주요 리조트 운영회사인 대명레저산업의 사업장 별 매출 액을 보면, 강원도 홍천에 위치하고 있는 비발디파크가 매출액의 60%를 차지하면서 총 7개의 사업장 중 압도적인 매출액 비중을 나타내고 있다. 주요 리조트 업체들의 사 업부문별 매출총이익률을 살펴보아도 2007년 비발디파크 운영 매출총이익률이 22.7%

로 7개 사업장 평균 영업이익률인 14.9%를 약 8%p를 상회하는 것으로 나타났다. 즉, 동일한 업체의 같은 수준의 운영시스템과 시설투자에도 불구하고 이와 같이 사업장 별로 큰 편차가 발생하는 주요 원인은 지리적 특성에 기인하는 경우가 많다. 여기서 지리적 특성이란 첫째, 주변의 수려한 자연경관 및 레저시설(골프장, 스키장, 온천 등), 둘째, 리조트 객실 인테리어 및 직원들의 서비스 수준, 셋째, 인근에 위치하고 있는 국 제공항 및 고속도로, 철도 등의 유무이다.

3. 개발 절차

복합리조트 개발은 관련 행정 절차가 매우 복잡하다. 그 이유는 리조트 안에 숙박 시설, 골프장, 스키장, 테마파크, 쇼핑센터, 음식점, 게임장 등 다양한 기능과 시설이 입지하게 되고 여러 시설들이 각각 관련된 법제도에 의거하여 사업승인을 받아야하 기 때문이다. 또한, 일부 인․허가의 경우 유사한 내용을 상이한 기준으로 평가하고, 중간 과정에서 차질이 생길 경우 다시 원점으로 돌아가 초기의 계획 자체를 수정하는 경우도 빈번하다.

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

- 8 -

표

3 복합리조트 개발 관련 법률

구분 내용

관광관련법 - 관광진흥법

- 관광진흥개발기금법

입지관련법

- 국토이용계획및이용에관한법률 - 산림법, 농지법

- 하천법, 수도법, 사법 - 연안관리법, 자연공원법

- 환경영향평가법 등 환경관련법 18개 법률

시설관련법

- 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 - 도시계획시설기준에관한규칙 - 건축법, 주차장법

- 관광숙박시설지원등에관한법률 - 자연재해대책법

- 에너지이용합리화법 등

조세관련법

- 토지 취득시 : 취득세, 농어촌특별세 - 조성계획 승인시 : 대체산림자원조성비 - 등록시 : 등록세, 교육세, 인지세

- 토지 보유시 : 종합토지세, 교육세, 농어촌특별세, 도시계획세 - 개인 : 양도소득세, 주민세

- 법인 : 특별부과세, 주민세

- 사업중도 포기시 : 법인세, 특별부가세, 주민세 등 자료 : 이경호․고석찬, 복합리조트 개발 특성과 발전방향에 관한 연구, 2004

리조트(휴양콘도미니엄), 관광호텔 등의 관광숙박시설 개발을 위한 절차는 다음과 같다. 먼저 사업을 추진하고자 하는 지역을 선정하고 법에서 규정한 일정비율 이상의 토지에 대한 소유권을 확보한 후 사업계획승인을 위한 문화재지표조사 및 교통․환 경․재해영향평가를 실시한다. 행정관청과의 협의를 완료한 후 개발사업 담당부서에 사업계획승인을 요청하게 되며, 승인 완료 후 공사가 가능한 수준의 실시설계 도면을 첨부하여 건축허가를 신청한다. 건축허가 승인시 시행자는 착공신고를 한 후 공사를 시작하며 공사가 완료된 후 사용승인을 통해 신규 건축물을 건축물대장에 등록한다.

건축물대장 등재가 완료되면 각종 영업허가 서류를 준비하여 관광숙박시설업 등록을 신청하고 행정관청에서 검토 후 등록증을 교부하면 관광숙박시설의 개발절차가 완료 된다. 이때 사업계획승인까지를 착공 전 인허가단계로 구분하며 전체 개발사업절차 중 인허가 단계의 리스크는 착공 전 인허가가 완료되면 대부분 해소된다.

Ⅱ. 리조트

사업자의 입장에서는 행정청의 교통․환경․재해영향평가를 무사히 통과하는 것이 중요하다. 리조트는 골프장과 마찬가지로 경관이 수려한 곳에 위치하여 개발 과정에 서 어쩔 수 없이 환경 훼손이 불가피하다. 또한, 행정청의 승인이 난 후에라도 민원제 기 등이 발생하면 사업 일정이 지연된다는 리스크가 존재하기 때문에 입지선정 단계 에서부터 꼼꼼한 확인 작업이 필요하다.

그림

7 관광숙박시설 인허가 추진절차

사업단계 세부절차

시행자 행정청

사업승인 준비 입지선정 및 토지매입 문화재지표조사

사업계획승인 신청 사업계획승인

건축허가 신청 건축허가서 교부

교통/환경/재해 영향평가 영향평가서류 작성

사업계획승인 기본설계

건축허가 실시설계

시공 착공신고 착공신고필증 교부

사용승인 사용승인 신청 건축물대장 등록

관광숙박시설등록 관광숙박시설 등록신청 등록증 교부

자료 : 하나금융경영연구소

4. 리조트 성장성 및 수익성 전망

가. 향후 국내 경제는 연간 4~5%의 성장이 가능

국민소득과 여가시간의 증대, 가치관의 변화, 교통통신의 발달, SOC 확충에 따라 향후 국내 레저수요는 지속적으로 증가할 것이다. 리조트시장을 전망하기 위해서는 여러 가지 요소가 있지만 그 중에서도 경제성장이나 소비문화 변화, 레저비 지출 비 용 확대 등에 따른 수요 변화를 우선적으로 살펴볼 필요가 있다.

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

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우리나라 경제는 2007년 5.0%의 GDP 성장률을 기록하였으며 향후에도 연평균 5.0% 내외 수준의 안정적인 성장이 예상되고 있다. 그러나 단기적으로 2008년에는 내 수경기 및 국내외 여건의 불확실성이 증가하면서 GDP 성장률의 성장세가 소폭 둔화 되어 4.8%의 성장에 그칠 전망이다. 산업구조가 과거 자동차, 철강, 조선 등 중후장대 형 산업 중심에서 IT, 전자통신 등 경박단소형 산업으로 변화하면서 생활에 대한 가 치관도 함께 변화하고 있다. 특히, 2003년 이후 주5일 근무제가 정착하고 가족 중심의 여가생활 패턴이 확대되면서 최소한의 레저비 지출 수준이 크게 확대된 상태이다.

2008년 비록 0.2%p 감소한 경제성장률이 전망되고 있지만 신정부의 적극적인 경제성 장 정책 추진과 레저 관련 가계소비지출 비중 확대로 전체 레저시장 규모의 확대는 지속될 전망이다.

나. 경제성장으로 레저시장도 동반 성장

향후 우리 경제가 꾸준히 4~5% 수준의 성장이 가능할 것으로 전망됨에 따라 레저 산업도 함께 성장할 것으로 예상된다. 레저관련 지출이 국내총생산에서 차지하는 비 중은 가처분소득 증가와 레저수요 증대로 지속적으로 확대되고 있는 추세이다. 1980 년 2.2%에 불과하던 레저비지출 비중은 2002년에는 4.4%까지 확대되었으며 이후 2005년에는 3.7%인 것으로 나타났다. 우리나라의 2005년 레저시장 규모 비중이 일본 과 미국에 비해 2.6~2.7%p 낮은 수준인 것으로 나타나 향후 경제가 성장함에 따라 비 중도 함께 상승할 것으로 예상된다. 따라서 본 보고서에서는 보수적 관점에서 2007년 비중을 2005년 수준인 3.7%로 설정하고 이후 매년 약 0.1%p씩 상승한다는 가정으로 GDP 대비 총 레저시장규모를 분석하였다.

표 4 국내 레저시장구모 전망

구분 2007E 2008E 2009E 2010E 2007～10

CAGR

국내경제성장률 5.0 4.8 4.8 4.8 -

국내총생산(10억원) 901,188.6 944,445.7 989,779.0 1,037,288.4 4.8 레저비지출비중(%, GDP 대비) 3.7 3.8 3.9 4.0

레저시장규모(10억원) 33,344.0 35,888.9 38,601.4 41,491.5 7.6 전체인구(천명) 48,456.4 48,606.8 48,746.7 48,874.5 0.3 1인당 연간 레저비(천원) 688.1 738.4 791.9 848.9 7.3 주 : 2008년 경제성장률 전망은 하나금융경영연구소, 2009년 이후 4.8% 가정

자료 : 한국레저산업연구소, 통계청, 하나금융경영연구소

Ⅱ. 리조트

분석 결과, 2007년 레저시장 규모는 GDP의 3.7%로 33조 3,440억 원으로 나타났다.

이후 비중이 소폭 상승하여 2010년에는 41조 4,915억 원으로 연평균 7.6%씩 확대될 전망이다. 1인당 레저비 지출 금액도 증가하여 2007년 69만원이던 연간 레저비용이 2010년에는 85만원까지 증가할 것으로 분석되어 연평균 7.3%씩 성장할 전망이다.

다. 레저시장에서 차지하는 리조트 비중 확대 전망

한편, 전체 레저시장에서 리조트가 차지하는 비중은 앞서 분석한 주요 10사 기준으 로 2005년 2.2%에서 2010년에는 3.2%로까지 증가할 전망이다. 국내 리조트 시장이 복합화․종합화․전문화되면서 비교적 집객력을 높이고 있고 입지한 위치나 운영서 비스에 따라 경영실적에서 차이는 보이나 전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있 어 중장기적으로 시장규모 확대에는 큰 무리가 없을 것으로 보인다. 전체 레저시장 규모가 확대되고 그 중에서 리조트 규모 비중도 함께 증가할 것으로 전망됨에 따라 리조트 시장 규모(주요 10개 대상)는 연평균 12.2%의 성장률을 나타내며 2010년 1조 3천 억 원 수준이 예상된다.

그림 8 주요국의 레저비 지출 비중(2005년) 그림 9 전체 레저시장에서의 리조트 비중 추이

3.7

5.5 5.3 6.3

7.7 6.4

4.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

한국 캐나다 독일 일본 영국 미국 네덜란드

(%)

2.2

2.8 2.8

3.2 3.0 3.1

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E (백억원)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 (%) 3.5 전체 시장

비중

주 : 가계의 레저비(오락문화비) 지출액이 GDP에서 차 지하는 비중임

자료 : OECD, OECD Factbook 2007

주1 : 상위 10대 리조트 매출액 합임 주2 : 비중 전망은 최근 증가추세를 반영 자료 : 레저백서 2007

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

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5. 리조트 개발추세 전망

국민소득과 여가시간 증가, 가치관의 변화, 교통통신의 발달, SOC 확충에 따라 리 조트에 대한 수요는 급격히 증가하고 있으며 대중화가 되는 동시에 고급화도 함께 진 행되고 있다. 현재 리조트 수요는 환경이 급격히 변화하면서 특정한 수요 패턴을 나 타내고 있지 않으나 평균적으로 대도시 중상소득계층, 청장년층의 주도로 점점 다양 화, 고급화, 전문화되는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있으며 이는 점차 중산층을 중심으 로 확산될 것으로 보인다.

가. 리조트의 대중화․고급화 진행

과거 1980년대에는 국내 리조트 산업의 태동기로 용평이 최초로 스키리조트를 도 입하고 한화가 체인망을 구축하였다. 이때에는 리조트가 투자의 개념으로 부의 척도 로 인식되면서 고가의 분양가격이 형성되었으며 주로 설악산과 부산 해운대, 경주 등 에 위치한 입지성 리조트가 대부분이었다. 1990년대에는 스키장을 중심으로 한 무주, 휘닉스, 현대 성우, 대명이 등장하면서 체인화가 함께 진행되어 국내 리조트의 브랜드 화를 본격화시킨다.

그림 10리조트의 사회적 개념 변화

문화, 레저에 대한 욕구 증대

80년대

한국콘도, 정아(명성콘도)

스키 리조트 도입, 체인망 구축 한화

무주, 휘닉스, 현대 성우, 대명

골프장 콘도 도입

한화, 휘닉스, 대명, 스파캐슬 콘도의 대중화

주 5일제, Well-being, LOHAS 콘도의 고급화

개성 중심적 휴식 공간으로의 변화

문화적, 미학적 관광레저의 컨텐츠 리드

Second House

문화, 레져, Party의 복합공간

90년대 2000년대 2006년 이후

문화, 레저에 대한 욕구 증대

80년대

한국콘도, 정아(명성콘도)

스키 리조트 도입, 체인망 구축 한화

무주, 휘닉스, 현대 성우, 대명

골프장 콘도 도입

한화, 휘닉스, 대명, 스파캐슬 콘도의 대중화

주 5일제, Well-being, LOHAS 콘도의 고급화

개성 중심적 휴식 공간으로의 변화

문화적, 미학적 관광레저의 컨텐츠 리드

Second House

문화, 레져, Party의 복합공간

90년대 2000년대 2006년 이후

자료 : 관련자료 취합

Ⅱ. 리조트

2000년대 들어서면서 리조트의 개념이 한 단계 업그레이드된다. 과거 단순 여가활 동을 위한 개념에서 나아가 이용자의 개성을 중심으로 한 하나의 휴식공간으로서의 변화를 겪게 된다. 이 때 골프장 콘도가 본격적으로 도입되었으며 워터파크, 스키, 골 프를 망라한 종합․복합 리조트로 탈바꿈하게 된다. 당시 등장한 대표적인 골프장 리 조트가 한솔 오크밸리, 대명, 나인브릿지 등이다.

나. 평당 분양가 상승

2000년대 이후 주5일제가 시행되고 웰빙 문화가 확산되면서 리조트의 대중화와 동 시에 고급화가 진행된다. 2003~4년을 거치면서 리조트는 일부 소득계층에게는 제2의 주거지 개념으로 자리 잡게 되었고 ‘숙박+레저’의 개념에 문화와 파티의 의미가 가미 된 복합공간으로 거듭난다. 대우 그린 카운티와 아펠바움, 나인브릿지가 대표적이며 이때부터 고급 리조트가 도입된다.

그림 11최근 리조트 분양가 추세 변화 (단위 : 평균 평당가)

영종도 골든스카이 부산 Ssaside(분양예

정)

곤지암 리조트

제주 휘닉스 아일랜드 포천 칸리조트 제주 휘닉스아일랜드

곤지암 리조트 평창 알펜시아

대명 양양 솔비치 용평 더포레스트 1차용평 더포레스트 2차

용평 그린피아 2차 엘도라도 리조트

덕산스파캐슬

힐튼 남해 골프&스파 리조트

청평수상스포츠타운 기흥 SK 아펠바움

기흥 SK 아펠바움(87 평형)

1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900

2005 2006 2007

분양가 상승

주 : 짙은 색은 Full 구좌, 옅은 색은 구분구좌임 자료 : 관련자료 취합

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

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과거 리조트가 발달한 추세를 분석해보면, 시설의 기능이 다양화․고급화․복합화 되는 모습을 알 수 있으며 이 사실은 분양가가 평균적으로 상승하고 있는 모습에서도 확인할 수 있다. 2007년 이후에는 Full 구좌 기준으로 평당 평균 2,000만원대를 형성하 고 있다. 특히, 현재 분양 예정인 부산 Seaside 리조트는 평당 평균 2,400만원을 상회하 는 수준에서 형성될 예정이어서 기흥 SK 아펠바움(87평형)이 평당 2,700만원을 기록 한 이후 최고치를 기록할 것으로 보인다.

다. 다양한 객실 구색

최근 리조트 분양의 또 다른 특징은 분양가 상승과 함께 분양 평형대가 양극화를 나타내고 있다는 점이다. 아래 그림을 살펴보면, 2005년 이후 최고 평형대와 최저 평 형대의 차이는 최대 60평형대를 나타내었지만, 갈수록 평형 차이는 벌어져 2007년 이 후에는 포천 칸 리조트의 최고 평형대는 155평형인 반면, 최저 평형대는 20평형대로 나타나 평형 차이가 무려 135평형이나 난다. 이처럼 동일한 리조트 내 객실의 평형이 차이가 많이 나는 이유는 앞서 살펴본 바와 같이 최근 리조트의 개발 추세가 대중화 되는 동시에 고급화가 진행되고 있기 때문이다.

그림 12최근 리조트 분양가 추세 변화

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

덕산스파캐슬 힐튼 남해 골프&스파 리조트 엘도라도 리조트 기흥 SK 아펠바움 대우 부산 팔레드시 즈 대명 양양 솔비치 레 지던스 용평 더포레스트 레 지던스2차 제주 휘닉스아일랜드 별장 평창 알펜시아 포천 칸리조트 영종도 골든스카이

(평형대)

2005 2006 2007

자료 : 관련자료 취합

Ⅱ. 리조트

객실의 규모와 이에 따른 평당 분양가의 격차가 점차 벌어지는 추세를 반영하면 작 은 평형으로 중산층 이하의 수요를 흡수하면서 리조트를 제2의 주거 공간, 사회 교류 의 공간, 문화의 공간으로 향유하려는 계층을 유인하기 위해서는 객실의 다양화와 함 께 리조트 공간의 문화적 미학적 측면에서의 다양화 필요성이 대두되고 있다.

라. 수요에 따른 맞춤형 개발 확대

리조트의 사업 환경은 사회․경제적 배경과 수요 측면, 그리고 공급 측면에서 변화 하고 있다. 과거 리조트 개발은 단순 숙박시설로서의 콘도미니엄개발이나 부동산 가 격 증대를 노린 단순 부동산개발로 추진되는 경향이 많아 순수 리조트로서의 기능을 잘 살리지 못하였다. 또한 이용자들도 재산가치 증식을 위한 회원권 구매가 많이 이 루어지고 있었기 때문에 수요자의 Needs를 감안한 복합리조트 개발이 현실적으로 쉽 지 않았다. 그러나 스포츠 중심의 건전한 사회여가문화가 정착하고 여가활동 참여회 수도 증가하면서 리조트 개발도 수요자의 요구에 맞추어 변화하는 추세이다. 향후 국 내 리조트 산업은 구매계층 확대로 시장규모도 함께 확대되면서 복합리조트화가 진 행될 것으로 전망되다.

표 5 리조트산업의 개발방향 전망

사회․경제적 변화 라이프스타일의 변화 개발방향 사업전망

․ 국민소득의 증가

․ 레포츠관련 소비지출 증대

․ 질적 위주의 생활 추구

․ 스포츠 중심의 건전한 사회여가문화 정착

․ 고급화, 다양화, 전문화를 갖춘 공급전략 수립

․ 구매계층의 확대에 따른 시장규모 확대

․ 일시적인 공급 과잉 현상 조짐

․ 여가시간의 증가

․ 근로시간의 감소

․ 주5일 근무제 도입

․ 여가활동 참여율 및 참여회수 증가

․ 장기체재형 관광형태 정착

․ 장기체제형 관광형태에 부합되는 종합 휴양단지 조성

․ 단일시설형태 지향 → 복합리조트화

․ 기업체연수 시장 확대

․ 산업구조의 변화

․ 3․4차 산업 비율이 60%

이상

․ 2차 산업 종사자의 복리후생 강화

․ 고도정보사회로 전환

․ 중산층 확대

․ 근로환경 개선 및 근로위락환경 요구

․ 건전한 여가선용 기회의 확대를 위한 각종 리조트 시설 확충

․ 기업체 판매시장 확대

․ 이용률 증대

→ 경영환경개선 가능

․ 도시화의 심화

․ 도시화율 85% 이상

․ 이농현상 심화

․ 자연과의 친화를 통한 인간성 외부활동 강화

․ 전원생활에 대한 동경

․ 도시 근교형 리조트 개발

․ 가든 타운 형성 (전원주택)

․ Market Tarket 다양화 유도가능

자료 : 박윤진, 복합 리조트 개발의 활성화 방안에 관한 연구, 2006

국내 레저산업 현황 및 성장성 전망

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Ⅲ . 테마파크

1. 입장객 수 추이 및 시장 동향

국내 유원시설업을 행하는 사업자는 2006년 5월 기준 총 234개이며, 이중 규모면으 로 볼 경우 안전성 검사를 필요로 하는 유기기구 6종류 이상을 설치․운영하는 종합 유원시설업체가 약 37개 존재한다. 일반유원시설업체는 1종류 이상을 설치․운영하 는 업체이며, 기타는 안전성 검사 대상이 아닌 유기기구를 설치․운영하는 업체로 전 체 업체 수의 85%를 차지하는 197개에 해당한다. 흔히 테마파크라 일컫는 업체들은 대부분 종합 유원시설업체에 해당하며, 수도권 내 업체들의 입장객수 비중이 약 70%

에 이를 정도로 높은 편이다(수도권 4개사 및 지방 8개사 포함한 입장객 수 기준).

연간 유료입장객수가 100만명을 넘었던(2000년 기준) 6개 테마파크의 과거 입장객 수 추이는 2002년 이후 꾸준히 감소하였다. 2002년 전년대비 3.4% 증가한 것을 마지 막으로 2003~2006년 CAGR -6.3%의 입장객수 감소가 지속되고 있는데 특히 수도권 에서의 감소폭이 더 컸다. 이는 지속적인 설비 투자 및 안전 점검의 부재로 대형 사고 가 2006년부터 연속적으로 발생하였고, 2007년 상반기에는 롯데월드의 입장객수가 휴점으로 급감했기 때문이다.

그림 13주요 6개사 합산 입장객수 및 객단가 그림 14 주요 6개사 매출액 및 증감률 추이

0 50 100 150 200 250 300

01 02 03 04 05 06 07P 0 5 10 15 20 25 30 35 주요 6개사

객단가

(십만명) (천원)

0 100 200 300 400 500 600

01 02 03 04 05 06 07 -8 -4 0 4 8 12 매출액(좌) 16

증감률(YoY)

(십억원) (%)

주 : 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌, 씨앤우방랜드, 통도환타지아 자료 : KISLINE, 레저백서 2007

Ⅲ. 테마파크

그러나 예외적인 감소 효과를 제외하더라도 기타 5개사의 전체 입장객수도 감소하 면서 테마파크 업황의 전반적인 부진이 지속되고 있는 상황이다. 입장객수의 감소는 곧바로 각 테마파크의 수익력 저하로 직결된다. 국내 테마파크의 수익원은 대부분 입 장료 및 놀이기구 사용료에 의존하기 때문에 복합시설과의 연계를 통한 부가적인 수 익을 창출할 수 있는 해외 테마파크들과 비교 시 수익의 안정성이 떨어진다. 다만 1인 당 객단가가 입장객수의 감소에도 불구하고 이용료의 인상으로 인하여 상승하는 추 세가 지속되고 있다. 그러나 빠른 입장객수의 감소는 결국 수익성 저하로 이어졌으며, 주요 테마파크 6개사들의 합산 영업이익률도 2007년 적자로 전환한 상황이다.

표 6 주요 6개사 영업이익률 추이

규모 2003 2004 2005 2006 2007P

합산 영업이익 327.6 122.4 256.5 32.5 -171.0

합산 영업이익률 6.9 2.4 4.8 0.6 -3.6

주 : 에버랜드는 테마파크 부문 영업이익을 알 수 없어, 전체 매출액 대비 테마파크 매출액 비중으로 영업이익 규모를 추정하고 합산하여 계산

자료 : 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국민속촌, 씨앤우방랜드, 통도환타지아

2. 지역별 경쟁 현황

가. 대형 테마파크의 지역별 분포 현황

국내 유원시설업체의 수는 전국적으로 총 234개소에 이르고 있으며 이중 종합유원 시설업체는 37개, 일반유원시설업체는 126개소, 기타유원시설업체는 71개소이다. 지 역별로는 서울·경기지역이 54개소로 가장 많은 유원시설을 보유하고 있는 것으로 나 타났다. 그 다음으로는 강원도 지역이 24개소, 충남 21개소, 부산 18개소를 보유하고 있는 것으로 분석되고 있다.

유원시설 중 종합유원시설업체는 수도권 및 대도시 주변에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 이중 연간 입장객수가 50만명을 넘어서고 있는 12개 테마파크를 대상으로 살펴본 결과 서울·경기 수도권 지역에 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 한국 민속촌의 4개 시설이 위치해 있는 것으로 나타났다. 경상도 지역에도 경상북도의 우방랜드, 경 주월드 그리고 경상남도의 부곡하와이랜드, 통도환타지아의 4개의 시설이 위치하고

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있다. 그 외에 인구수가 많은 대도시인 대전 2개, 전주와 광주에 각각 1개씩 있으나 수도권 대비 입장객 수는 크게 뒤처지고 있다. 한편 강원도 제주도에는 연간입장객 50만 명 이상의 대규모 테마파크는 존재하지 않는 것으로 나타나고 있다.

그림 15 테마파크 지역별 현황

지역 업체명

수도권

에버랜드 롯데월드 서울랜드 한국민속촌

대전 대전꿈돌이랜드

대전동물원

경상도

우방랜드 경주월드 통도환타지아 부곡하와이랜드

전라도 금호패밀리랜드

전주드림랜드

주 : 연간 입장객수 50만명 이상 업체 자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소

현재 서울 및 수도권 근교의 테마파크인 에버랜드와 롯데월드의 입장객수가 전체 테마 파크의 입장객 수의 약 60%에 이르고 있는 것으로 조사되고 있다. 이와 같이 대규모 테 마파크가 서울·경기 수도권 지역 및 대도시에 집중된 이유는 테마파크가 일정수준 이 상의 관람객수가 확보되어야 수익성 유지가 가능하다는 특성을 지니고 있기 때문이다.

국내 테마파크의 경우 해외 유명 테마파크와는 달리 리조트시설이 잘 갖춰지고 있지 않아 대부분의 입장객이 하루일정으로 방문하는 경우가 대부분이다. 이에 따라 테마파 크는 관람객을 확보하기 위해서 인구수가 많고 교통이 편리한 수도권 및 대도시 지역으 로 집중되고 있는 것으로 분석된다.

Ⅲ. 테마파크

나. 지역별 신규 테마파크 개발 현황

ⅰ) 지자체에 의한 개발 현황

최근 주5일제의 확산 및 국내 교통의 발달로 이동시간이 짧아짐에 따라 전국적으로 접근성이 향상되자 국내 지방자치제들은 지역이미지의 쇄신, 경제파급효과 등의 지역 경제 활성화를 기대하면서 테마파크 사업 진출을 추진하고 있다. 재정 자립도가 낮은 지자체들은 수익 사업으로 테마파크 조성에 적극적으로 나서고 있으며 테마파크를 신사업으로 삼으려는 건설사와 개발사의 의도와 맞아 떨어지면서 테마파크는 전국적 으로 활발하게 추진되고 있다. 지자체 중 그동안 테마파크의 조성이 가장 활발하였던 곳은 제주도로 현재 제주에는 자생식물, 소리, 성(性), 영화 , 미니어처, 테디베어 등 다양한 소재를 활용한 소규모의 테마파크가 다양하게 운영되고 있다.

그림 16 현재 지자체들이 추진 중인 테마파크사업

입장객 50만명 이상인 테마파크

지자체가 추진중인 테마파크 입장객 50만명 이상인 테마파크

지자체가 추진중인 테마파크

지자체 테마파크 명 주요내용

태백 국민안전체험

테마파크

폐광지역대체사업 2,500억원 투자, 2010년 완공

원주 한지 테마파크 124억원 투자, 2009년 완공예정 보은군 영상 테마파크 사극영화 전문 촬영 테마파크 조성

충주시 세계무술

테마파크

국비 지방비 150억원 투입, 무술테마공원 조성 장수군 물 테마파크 물을 이용한 자연 공원 조성

60억원 투입, 2008년 완공 순천 문화 테마파크 오천동, 홍내동 일대

1천억원 3단계 분리하여 주친 진도 진도 테마파크 약 162억원 투자, 2014년 완공 통영 윤이상 테마파크 윤이상 생가복원 및 야외 음악무대

조성

부산 동네 테마파크 각 군별로 지형, 역사, 전설 등을 소재로 하는 테마파크 조성

의령 농경문화

테마파크

전통농경문화 테마파크 조성 170억원 투자, 2008년 완공예정 제주 돼지 테마파크 동물농장, 박물관 등을 갖춘

‘돼지테마공원’ 조성 추진

인천 청소년

테마파크

32개의 각종 소재를 연결할 수 있는 프로그램 구출

자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소

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그러나 지자체에 의한 테마파크 중 상당수가 사업비 및 운영비 부족, 향후 운영 주 체 선정 등에 어려움을 겪으면서 사업 추진이 지연되는 등 난항을 겪고 있는 것으로 나타나고 있다. 현재 태백시가 미래 성장 동력으로 추진 중인 ‘국민안전체험테마파크’

의 사례가 대표적인 예이다. 폐광지역인 태백시는 국내 최고의 고원관광도시로 변신 하기 위해 2010년 완공을 목표로 대규모의 사업비를 투입하여 ‘국민안전체험테마파 크’ 조성 중에 있다. 그러나 이와 같은 테마파크는 향후 관리 및 운영에도 많은 인력 과 예산이 소요될 것으로 보여 향후 운영은 소방방재청이 맡아 줄 것을 건의 하였다.

그러나 소방방재청 측은 확실성이 없는 테마파크의 운영에 대해 난색을 표하고 있어, 테마파크 운영을 놓고 태백시와 소방방재청간에 줄다리기가 지속되고 있는 상황이다.

이러한 가운데 유일한 사업비 확보 방안인 정부보조금 또한 해를 거듭할수록 감소하 고 있어 현재 사업비 확보를 위한 대책 마련도 시급한 상황에 놓여 테마파크 개발에 어려움을 겪고 있다. 또한 무사히 테마파크가 건립이 되더라고 현재 각 지자체들이 유사한 테마파크를 경쟁적으로 추진하면서 사업성이 점차 악화될 가능성이 높을 것 으로 판단된다.

ⅱ) 다국적 영화사 테마파크의 수도권 진출 집중

최근 다국적 영화 제작사들이 잇따라 한국 진출을 발표하면서 글로벌 테마파크 건 립의 과열양상이 예상된다. 현재 예정용지를 선정하고 양해각서를 체결하는 등 구체 적인 사업윤곽이 드러나기 시작한 업체는 MGM 스튜디오, 파라마운트 스튜디오, 유 니버설 스튜디오 등이 있으며 이들 업체는 인천 및 경기 수도권 지역에 테마파크의 설립을 계획 중인 것으로 알려지고 있다. 현재 MGM테마파크와 유니버설 테마파크, 파라마운트 테마파크 등의 다국적 테마파크의 개장 일시는 2011~12년으로 예정되어 있다.

국내에 진출 예정인 다국적 테마파크들은 국내 입장객은 물론, 최근 국내에 급증하 는 중국인 관광객을 타켓으로 인천공항에 근접한 지역에서 사업을 진행 중인 것으로 알려지고 있다. 관련업계에 따르면 새로운 테마파크 시설이 공급될 경우 그동안 홍콩 및 마카오 등으로 집중되어 있던 중국 해외관광객을 국내로 유치할 수 있으며, 이들 의 진출로 인한 부가가치 창출 및 고용창출 효과도 기대되고 있다.

Ⅲ. 테마파크

그림 17 다국적 테마파크의 수도권 진출 예정 현황

워너브라더스 개장시기: 미정 개발면적 360m² 사업비 :3조 8천억원

유니버셜스튜디오 개장시기: 2012년 개발면적 470m² 사업비 :3조원 MGM스튜디오

개장시기: 2011년 개발면적 100만m² 사업비 :1조 2천억원

파라마운트 스튜디오 개장시기: 2012년 개발면적 470만m² 사업비 :2조 9천억원

자료 : 레저백서 2007, 하나금융경영연구소

그러나 일부에서는 국내 시장규모가 크지 않다는 우려의 목소리도 있다. 수도권에 인구가 집중되어 있고 관광객 수가 증가한다 하더라고 대규모의 테마파크 3~4개를 수용할 만큼의 수요가 형성되기는 어렵다는 입장이다. 국내보다 소득수준이 높고 인 구와 관광객 수가 많은 일본도 현재 글로벌 테마파크는 도쿄의 디즈니랜드와 오사카 의 유니버설 스튜디오의 2군데에 불과한 상황이다. 또한, 미국 이외의 국가에서 운영 되는 테마파크 중 가장 성공적이라는 평가를 받고 있는 오사카의 유니버설 스튜디오 도 최근에서야 흑자 전환이 가능했을 만큼 어려움을 겪었던 것으로 나타나고 있다.

글로벌 테마파크의 수도권 진출은 현재 수도권에 집중되어 있는 국내 테마파크에 도 큰 영향을 미치게 될 전망이다. 현재 국내 테마파크 시장은 성장이 정체되어 있는 상황이며, 그나마 입장객수가 유지되고 있는 에버랜드, 롯데월드 서울랜드 등의 주요 테마파크는 수도권에 집중되어 있다. 그러나 근접 거리에 글로벌 테마파크가 대거 입 성하게 될 경우 이들 업체의 입장객은 큰 폭으로 감소할 것으로 보이며, 업체 간 경쟁 은 더욱 치열해져 업체들의 수익성 악화가 가속화될 것으로 예상된다.

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그러나 관련업계에 따르면 글로벌 테마파크가 비슷한 시기에 개장할 가능성은 매 우 낮다는 분석도 있다. 실제로 과거에도 이와 같은 발표가 종종 있었으나 아직 실현 된 바가 없었고 이들 글로벌 테마파크는 실제로 고객 유치보다는 부동산 개발 위주의 사업으로 전개될 가능성이 크기 때문이다. 또한 현재 MGM 스튜디오와 유니버설 스 튜디오가 체결한 양해각서의 내용은 사업계획 작성단계에 불과한 단계여서 착공에 이르기까지는 예정보다 많은 기간이 걸릴 것으로 예상된다. 다만 파라마운트 스튜디 오의 경우 현재 국내 파트너와 본 계약을 체결하고 테마파크를 운영할 수 있는 각종 지적재산권의 사용허가권을 얻은 것으로 나타났다. 또한 부지를 이미 확보하고 있고 인허가 단계에 있어 2008년 하반기에는 착공이 가능할 것으로 보이며, 현재 국내 시 장 선점의 가능성이 가장 높을 것으로 분석된다.

3. 개발 절차

가. 테마파크의 개발 과정 및 사업 허가 기준

테마파크의 개발은 통상적으로 개설까지의 단계를 각각 계획단계, 구체화단계, 건설 단계의 3단계로 이루어지고 있으며, 또한 각각을 2기로 나누어 총 6단계로 구분할 수 있다. 1단계와 2단계는 각각 개요설정단계와 기본구상단계로 이 작업은 기획을 추진 하는 조직원이 외부의 조사․컨설팅사, 기획사를 활용하여 계획의 윤곽을 수립하고 사업성립의 여부를 검토하는 단계이다. 3단계는 사업결정, 기본설계, 인서가 신청 등 의 상세사업방침을 확정하는 방침확립 단계이며 4단계는 설계 및 건설계획을 세우고 자금을 확보하는 단계이다. 3단계와 4단계에서는 사업추진조직을 설립하여 계획을 구 체적으로 추진해 나가는 단계로 전체의 사업예산과 계획의 현실적인 조사 및 정착이 요구된다. 마지막으로 5단계와 6단계는 현장건설시공과 개업을 위한 제반 준비를 위 한 단계이다. 테마파크 규모에 따라 차이는 있으나 일반적으로 구상단계에서 개장을 하는 과정은 계획단계 1년, 건설단계 1~2년, 개장준비기간 1년 정도로 전 과정에 약 3~4년의 기간이 소요되는 것으로 나타나고 있다.