국제 경영 전략

국제 경영 전략

A-1. 신흥 시장

A-1. 신흥 시장

• 신흥 시장

• 신흥 시장에서의 전략

• 신흥 시장 다국적 기업

신흥 시장

학습 내용

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

선진국 (Advanced economies)

• 산업 발전 단계에서 성숙 상태로 진입, 제조 기반 경제에서 서비스 기반 경제로 이행. 오랫동안 국제 경영 활동 주도.

• 전 세계 GDP의 절반, 상품 교역의 절반, 서비스 무역의 2/3 이상을 차지.

개도국 (Developing

economies)

• 개도국, 영양 실조, 짧은 기대 수명, 문맹과 열악한 교육 환 경 등으로 발전 저해.

• 빈곤의 악순환.

신흥 시장 (Emerging

markets)

• 삶의 수준이 급속하게 개선되고 있으며, 경제 현황을 개선 하고자 하는 열망이 강한 중산층이 확대되고 있는 지역.

• 동구, 동남아, 남미, 남아프리카 및 중동 지역에 소재. 현재 개도국에 속하거나 체제 전환국(중국, 러시아를 비롯하여 동구 등에 위치한 계획경제 체제에서 시장 경제 체제로 이 행한 국가들)들도 신흥 시장에 속하거나 향후 신흥 시장에 편입 전망됨.

1. 신흥 시장

1.1 선진국 – 개도국 - 신흥 시장

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A-1. 신흥 시장

주요 지표의 차이

1. 신흥 시장

1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (1)

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A-1. 신흥 시장

무역 여건 차이

1. 신흥 시장

1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (2)

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A-1. 신흥 시장

3개 국가 그룹 간 주요 특징

1. 신흥 시장

1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (3)

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A-1. 신흥 시장

3개 국가 그룹 간 주요 특징

1. 신흥 시장

1.2 3개의 국가 그룹 간 차이 (4)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

목표 시장으로 서의 신흥 시장

• 시장으로서의 중요성 증대 – 완제품 및 기술의 판 매 시장. 특히 신흥 시장 정부와 국영 기업들은 인 프라 관련 제품과 서비스의 핵심 판매 대상이 되 고 있음

예, 인도의 섬유 기계, 대용량 화물 항공기, 저가 상업 항공 기, 백신 등 약품, 전동 공구 등.

제조 기지로서 의 신흥 시장

• 오랫동안 선진국 기업들의 제조 거점 역할을 해 왔음. 일부 신흥 시장 기업들은 특정 산업 분야서 상당한 성공을 거두고 있음.

예, 한국의 휴대폰, 평면 디스 플레이, 대만의 PC, 남아공의 광산, 브라질의 맥주 등.

소싱(Sourcing) 거점으로서의

신흥 시장

• 아웃 소싱(Outsourcing=중간재 혹은 최종 제품의 생산을 포함하여 독립적인 공급자로부터 특정 부 가가치 창출 활동을 조달하는 것)을 해외로부터 조달(오프쇼링=Offshoring).

• 신흥 시장은 선진국 기업들의 글로벌 소싱 과정에 서 핵심적인 역할을 수행 중.

예, 인도와 필리핀의 콜센터, 인도의 프로그래밍 산업 등.

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (1)

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A-1. 신흥 시장

주요 지표 별로 세계에서 차지하는 비율

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (2)

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A-1. 신흥 시장

선진국과 신흥 시장 국가들의 GDP 성장률

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (3)

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A-1. 신흥 시장

33개 선진국(Developed countries) – 나머지 149개국은 신흥 시장(IMF)

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (4)

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A-1. 신흥 시장

신흥 시장 분류

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (5)

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A-1. 신흥 시장

세계 경제 피라미드 (Global economic pyramid)

1. 신흥 시장

1.3 국제 경영에서 신흥 시장의 중요성 (6)

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A-1. 신흥 시장

전통적 기준과 구매력 평가 기준 (PPP)에 따른 1인당 GDP차이

1. 신흥 시장

1.4 신흥 시장의 잠재력 (1) - GDP

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A-1. 신흥 시장

주요 신흥 시장 국가들의 중산층 규모

1. 신흥 시장

1.4 신흥 시장의 잠재력 (2) – 중산층

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

신흥 시장 잠재력 지수 (EMPI=Emerging Market Potential

Index)

• 시장 규모(Market size): 인구(특히 도시 지역).

• 시장 성장률(Market growth rate): 실질 GDP 성장률.

• 시장 집약도(Market intensity): 민간 소비, 1인당 GDP.

• 시장 소비 규모(market consumption capacity): 중산층 비율.

• 상업 인프라(Commercial infrastructure): 유무선 전화, PC사용 자, 포장 도로, 소매점 당 인구 등.

• 경제적 자유도(Economic freedom): 정부의 관여 정도.

• 시장 수용도(Market receptivity): 무역 경향.

• 국가 위험도(Country risk): 정치적 위험의 정도.

1. 신흥 시장

1.4 신흥 시장의 잠재력 (3) – 잠재력 지수

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

정치적 불안

^• 정치적 불안, 부패, 취약한 법 체제 등은 신뢰할만한 사업 환경 조성을 저해함.

지적 재산권 보호 취약

• 법규뿐만 아니라 제대로 된 집행이나 신속한 결정 등을 포함.

관료주의 및 투명성 결여

• 과도한 인허가 요건 부과, 부담스러운 행정 규정, 불합리 한 수입 규제 등은 기업 활동에 방해가 됨.

적격 파트너 확보난

• 현지 시장 지식과 공급선 및 유통 업체 네트워크, 정부 관 련 업무 등에 애로.

가족 기업 집단 중심 경제 구조

• 소유가 가족에게 집중된 다각화된 기업 집단. 한국의 재 벌(Chaebols), 인도의 비즈니스 하우스(Business Houses), 남미의 그루포(Grupos), 터키의 홀딩 컴퍼니(Holding Companies) 등.

신흥 시장에서 강력 한 라이벌도 될 수 있고, 유능한 파트 너가 될 수도 있음.

1. 신흥 시장

1.5 신흥 시장에서의 사업에 따른 위험과 도전

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

경영 전략 • 가족 기업 집단과 파트너 관계 형성 .

• 신흥 시장 정부에 대한 마케팅.

• 신흥 시장 경쟁 기업에 대한 효과적 대응 .

신흥 시장 및 개도국 경제 개발 필요에 대한 대응

• 고수익 프로젝트와 병행한 경제 개발 협조 .

• 기업의 사회적 책임 – 공유 가치 창출(Creating shared value).

1. 신흥 시장

1.6 신흥 시장에서의 경영 전략

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A-1. 신흥 시장

특성 선진국 신흥 시장 비 고

통신

^• 일반적으로 잘 발달됨.

• 국가 커뮤니케이션 시스템의 창보 및 유지에 대량 투자.

• 시스템 실패 사례 극히 적음.

• 신뢰할만한 기술의 지속적인 개선

• 민간 부분 개입이 현저함.

• 우선 순위를 정하는 국가 정책에 의하여 주도됨.

• 자본 부족으로 국가적 네트워크 구축에 투자 유입 소규모.

• 종종 낡은 기술에 의존.

• 시스템 실패의 잠재성 및 성과를 신뢰하기 어려움.

• 역사적으로 정부 소유 및 운영, 민영화 진행 중.

운송

^• 잘 구축된 전국적으로 연결하는 도로, 수로, 항만, 항공 교통의 시스템.

• 주요 도시 연결하는 제한된 운송 네트워크.

• 운송 문제로 시장 접근에 애로.

• 정부가 많은 기업을 직간접적으 로 운영.

에너지

^• 잘 설계되고 운영되는 국가 에너지 공 급

• 전력 부족이 전무하거나 거의 없음

• 민간 소유 혹은 운영 전력 공급자 다수.

• 전력 공급 부족으로 종종 제조업 생산성 제약.

• 민간 부문의 개입이 극히 적음.

2. 신흥 시장에서의 전략

2.1 제도적 인프라스트럭처 (1) – 선진국과 신흥 시장 차이

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

자본 시장

^• 투자자 및 주주 이익에 대한 법률 보호 및 집행이 빈약한 수준임. 대중에 대한 정보의 흐름이 제한적이고, 기업은 자 금 조달을 은행과 관련 기관에 크게 의존.

보조금 및 왜곡

^• 다국적 기업 자회사의 경쟁 능력을 저하시키기 위해 보조 금, 다른 규제 및 통제 수단을 통하여 자국 기업에게 지원 을 제공

예, 현지 부품 비율 규 제 , 조 세 보 조 금 등.

법률 구조

_• 사법 시스템의 효율성 낮고, 지적 재산권 보호, 사유권 이 전 등 중요 분야에서 제대로 기능하지 못함

예, 제약, 바이오, 하 이테크 등의 진출에 제약 조건이 됨.

정치 및 부패

^• 산업 정책이 여당과 밀접하게 연관되는 경우 많아 정부 우 선 순위가 단기간에 변경 가능함. 규제 및 승인의 관료주의 적 성격으로 인하여 뇌물 및 부패가 광범위하게 퍼져 있을 가능성.

2. 신흥 시장에서의 전략

2.1 제도적 인프라스트럭처 (2)

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A-1. 신흥 시장

미국과 주요 신흥 시장 국가 자본 시장 지표 순위

2. 신흥 시장에서의 전략

2.1 제도적 인프라스트럭처 (3)

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A-1. 신흥 시장

신흥 시장의 부패 순위

2. 신흥 시장에서의 전략

2.1 제도적 인프라스트럭처 (4)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

성공적인 경쟁

^• 부유한 소수 대신에 폭넓은 시장을 목표로 큰 시장 에 접근할 수 있는 유통 시스템 구축.

• 현지화와 세계화(표준화)를 혼합하는 브랜드 이미 지 및 명성 구축.

신흥 시장 경쟁에 대한

일반적인 속설

• 신흥 시장은 몇 십 년 전의 선진국 시장의 모습이다 – 불연속적 변화는 신흥 시장의 가장 큰 특징임.

• 신흥 시장 소비자들은 현지 브랜드보다 글로벌 브 랜드를 선호한다 – 글로벌 브랜드에 대한 프리미엄 지불을 꺼림 – 현지 브랜드 사용이 유리한 경우 많 음.

• 신흥 시장에서 부유한 소수를 목표로 하는 것이 현 명함.

예, 중국의 맥주, 인도의 코카 콜라.

2. 신흥 시장에서의 전략

2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (1)

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A-1. 신흥 시장

신흥 시장의 불연속적 변화 사례

2. 신흥 시장에서의 전략

2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (2)

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A-1. 신흥 시장

인도의 가계 소득 분포

2. 신흥 시장에서의 전략

2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (3)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

가난한 사람은 부(富)가 없는가?

• 집단적 구매력은 매우 중요함.

• 후진국 사람들도 글로벌 브랜드, 명품을 구매함.

• 오히려, 점포나 유통망 관리에 저렴한 노동력 사 용 가능하므로 유리함.

예, 인도의 자전거, 압력 밥 솥, 선풍기, 방글라데시의 공동 모바일폰 등.

예, 태국의 메르세데스 벤츠 자동차, 인도의 돔페리뇽, 중국의 아우디 등.

2. 신흥 시장에서의 전략

2.2 신흥 시장에서의 경쟁 (4)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

제품 개발

^• 가격-성능 관계에 매우 민감.

• 가격 및 편의성을 중요시하여야 함. 예, 포장의 크기, 일회용.

가격 책정

^• 시장의 지불 능력을 고려– 하부 계층 침투 목표.

• 일률적 가격 결정 방식 – 미국 달러 가격을 현지 화 폐로 환산– 차별화 및 고가 전략.

예, 코카콜라.

예, 스타벅스.

(기업 전략에 따름 – 글로벌 혹은 다국가적).

2. 신흥 시장에서의 전략

2.3 신흥 시장에서의 경쟁 전략

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

?

^• 신흥 시장은 글로벌 경제를 추진하는 엔진 역할 을 할 것.

• 위험, 불확실성, 제한된 수익 가능성 등이 수반된 잠재성 – 가치 창출 기회도 현존.

• 신흥 시장 기업들도 지속적으로 발전 중 – 신흥 시장 간과한다면 이들과 경쟁하게 될 것.

(Inkpen and Ramaswamy, 2006).

2. 신흥 시장에서의 전략

2.4 신흥 시장에 주목해야 하는 이유

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A-1. 신흥 시장

전통적 관점

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (1)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

최근의 관점

^• 자국 환경에 대한 지식 활용.

• 자국 국민들의 자국 제품 선호 성향 활용.

• 자국의 저임금 활용.

• 자국의 천연 자원 활용.

 국내:

• 피라미드 하위 시장 지배.

• 물량 증대 통한 규모의 경제.

• 점진적인 역량 증대.

• 다국적 기업들과 대등하게 경쟁.

 해외:

• 저가 제품 대량 수출.

• 기술 구매 혹은 모방.

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (2)

30

A-1. 신흥 시장

Emerging competitive battlefield

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (3)

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A-1. 신흥 시장

Emerging competitive battlefield: 중국의 경우

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (4)

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A-1. 신흥 시장

Cross-borders acquisitions from China and India

(백만 불)

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (5)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

중국의 사례

1. Whirlpool in China(냉장고, 세탁기, 전자레인지, 에어컨 등).

2. Huawei technologies(통신 장비 및 솔루션 등).

Haier외 다수 현지 업체들.

인도의 사례

1. Tata Group(건설, 화학, 통신, IT, 에너지 등).

2. Ranbaxy Laboratories(제약).

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (6)

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A-1. 신흥 시장

구 분 중 국 인 도

중국과 인도의 다국적 기업들

• Aluminum Corporation of China – metals

• BYD – Consumer electronics

• China Netcom – Telecom services

• Sinopec – Fuels

• Erdos – Textiles

• Haier – Home appliances

• Nanjing Automobile Corp. – Automotive

• Shoushang – Steel

• Tsingtao Brewery – Food and beverages

• Wanxiang - Engineering

• Bajajauto – Automotive

• Cipla – Pharmaceuticals

• Hindalco - Metals

• Infosys – IT services

• Mahindra – Automotive

• Reliance – Chemicals

• Tata Steel – Steel

• Tata Tea – Food and beverages

• Videocon – Electronics

• Wipro - Pharmaceuticals

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.1 현지 기업의 성장 (7)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

기업 집단 (Groups)

 다각화된 사업의 운영:

• 개별 산업은 독점 혹은 과점.

• 제품과 공정의 혁신은 구입(라이선싱, 합작).

• 마케팅은 영업과 유통의 문제 – 브랜드는 외부에서 도입.

• 경영 상의 핵심 과제는 물류(Logistics)와 효율적인 생산 (Efficient production).

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.2 기업 집단 (1)

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A-1. 신흥 시장

구 분 내 용 비 고

기업 집단 (Groups)

 기업 집단들의 변화 – 구조 조정:

• 원가 절감 – 임금 삭감, 인력 구조 조정 등.

• 채무 재조정 – 한국의 경우 채무 비율 200%

가이드라인.

• 포트폴리오 재정의(Redefinition) – 핵심 사업 재정의, 유사 부문 통합 및 그룹 간 인수 합병.

• 비핵심 부문으로부터 철수 – 매각 혹은 기업 분할.

• 조직 재구성 – 평면 조직, 의사 결정 분권화.

 Drivers:

• 시장의 압력(글로벌, 규제 완화 등).

• 국내 외 경쟁 심화.

• 자체 R&D, 마케팅 역량 필 요성.

• 자본 집약적 활동으로 재 무적 부담 증가.

• 과 도 한 생 산 능 력 (over- capacity).

• 해외 자본에 대한 높은 의 존도 등.

3. 신흥 시장 다국적 기업

3.2 기업 집단 (2)

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