T-Commerce 무선 인터넷 이동통신산업

이동통신산업

무선 인터넷

T-Commerce

1994. 11 인도의 4개 대도시에 각 2개 업체씩 총 8개 사업자에게 이동통신 서비스 사업권 허가

1995. 9 4개 대도시에서 이동통신 서비스 개시

1997. 4 지방 중소도시에서도 이동통신 서비스 개시 1998. 1 실질적인 의미에서의 이동통신 서비스 시작 서비스 지역 18개 지역으로 확대

2004. 1 전자부품 관세 철폐

완제품 관세를 기존의 절반 수준인 19%로 하향조정

2004. 2 통신업체 난립문제 해결책으로 M&A활성화 위한 법개정 단행 2004. 7 외국인 직접투자(FDI)한도 대폭 확대

통신업체 외국인 지분 보유 한도가 기존 49%에서 74%로 증가

--- 4개의 Metro + 3개의 Circle(19개 지역) : 총 23개 권역으로 구분 각 지역 내 최소 3개 사업자 허용, 각 구역 내 상위 2개 사업자 통폐합 허용

구 분 GSM CDMA 합 계 (증가율)

가입자 비중 가입자 비중

2002.12 10,480,430 91.6% 955,371 8.4% 11,435,801

(105%)

2003.12 21,991,743 73.1% 8,112,724 26.9% 30,104,467

(153%)

2004.12 37,378,807 72.3% 14,297,890 27.7% 51,676,697

(70%)

2005.12 58,503,224 70.1% 25,003,850 29.9% 83,507,074

(58%)

2006.12 105,425,183 70.5% 44,064,582 29.5% 149,489,765

(93%)

2007.12 172,219,135 73.8% 61,002,157 26.2% 233,221,292

(56%)

2008.12 249,349,436 74.4% 85,621,652 25.6% 334,971,088

(-) 자료 : 인도이동통신사업자협회(Cellular Operators Association of India; COAI)

인도통신서비스공급업자협회(Association of United Telecom Services Providers of India; AUSPI)

통신망 별 가입자 증가 추이

2004.10 유선 가입자수 추월(현재 세계 2위의 시 장)

GSM 선호

자료 : Abi Research

약 1억 2천만대 판매 07년 대비 5.4% 증가

인도 핸드폰 시장의 기득권 보유

9만5천 개 판매 매장 중 5만개는 노키아 제품만 판매

누적 판매량 전체의 58%

GSM 기기의 70%

1995년부터 휴대폰 사업 시작(All-in) 인도에 10억 달러 이상 투자

현지화 전략

큰 벨소리, 힌디 자판, 전등폰, 공동폰 등

다양한 가격대 : 37~1125달러

매스 마켓 전략

삼성 휴대폰 접촉 기회 제공 노력

성능 대비 경제적 가격

유통망 대폭 보강

A/S 지점 증설(700여개)

노키아 : 550여개

대표제품 판매 집중

프리미엄 이미지 부각

LG 가전제품 이미지 활용

1997년 노이다 가전공장 현지화 대성공 가전제품 판매 1위 / 기업 이미지 최상

디왈리 축제 기간 노디스카운트 캠페인

타사는 경품 등 판촉행사 / 언론의 관심을 받음

C-140 E-250 J-600

KG-285 KG-288

Handset 시장의 전망

수요 증가 지속 / 3G 시장 확대

부실한 유선 통신망 + 넓은 대륙 : 3G 시장 매력 ↑

일반 유선 : 256Kbps

512Kbps~2Mbps : 월 5~15만 원

3G 무선데이터상품

: 2.4~8Mbps / 월 4~6만원

올해 12월 주파수 배분 예정(경 매)

2012년까지 3G 모바일 사용자 는

6~8000만 명, 전체 단말기 중 30%

판매 예상

월평균 ARPU 추이

GSM 방식의 수입 > CDMA ’s

GSM 사입자가 유리

ARPU 약 7$

’07년 기준 1분 통화료 1센트

농촌 진출 위해 낮은 요금체계 제공 정부의 지원 / FDI 풍부

구 분 GSM CDMA 전체 평균 변화율(%)

2005.12 372 256 336 -

2006.12 316 196 281 - 16.4

2007.12 297 206 273 - 9.0

2008.06 239 139 214 - 21.6

단위 : 루피

자료 : 인도통신규제위원회(Telecommunications Regulatory Authority of India; TRAI)

순위 회사명 GSM CDMA 합계 점유율(%)

1 Bhartl 69.4 - 69.4 24.2

2 Reliance 8.1 42.7 50.8 17.7

3 Vodafone 49.2 - 49.2 17.1

4 BSNL 37.4 4.6 42.0 14.6

5 Idea 27.2 - 27.2 9.5

6 Tata - 26.3 26.3 9.2

- 기타 21.2 0.8 22.0 7.7

합 계 212.5 74.4 286.9 100

08년 6월 기준

자료 : Paul Budde Communication Pty Ltd.

업체별 가입자 현황

자료 : TRAI 07-08 Annual Report

농촌 진출 확대

농촌 인구가 2/3

진출 장애물

수익 구조(도시보다 저렴한 요금 / 수익성 유지) 달성 제한 초기 투자금액 ↑

상품의 유통, 판매, 홍보망 부실

도시

농 촌 대도시 지역 가입자 포화

첸나이 80%, 델리, 뭄바이 : 70%

Cf) Punjab : 20%, H·P : 17%

2억 5천만 명 추가 가입자 중 1억 명 이상 농촌에서

발생 예상

인도 진출현황 / 전망

3G 이전 전략 컨설팅(154만 $)

망 전환 위한 기술, 장비, 노하우 제공

순 위 국 가 2006 2007 2008(1~9월) 1 중 국 253 1,424 2,878 2 한 국 20 127 459 3 미 국 414 435 319 4 스 웨 덴 246 413 292

5 싱가포르 168 207 200

6 홍 콩 79 139 169 전 체 - 3,731 5,233

통신장비 수입 현황

자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce

BSNL, MTNL : 중국제 선호

TATA, Reliance : 중국제 비선호 시장규모 ↑

‘07년 86억 $, ‘ 08년 108억 $(E)

자료 : eTechnology Group@IMRB

시장 현황 / 전망

53% : SMS, 40% : 컬러링 / 벨소리, 5% : 게임

10000 Crore Rupees : 약 2,500억 원 시장

시장 성장 가능성 매우 높음

플랫폼 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

콘솔게임 14 15 16 21 23 32 34

온라인게임 5 6 9 23 27 32 37

모바일게임 23 34 57 68 103 137 228

PC 패키지 게임 6 7 9 13 16 19 21

합 계 48 62 91 125 169 220 320

단위 : 백만 달러 자료 : PWC, 2009

인도 게임시장 규모 추이

우리 나라 기업의 진출 현황 / 전망

한글과 컴퓨터 → 하이얼 텔레콤

"씽크프리 모바일”공급 계약( ‘09.8)

게임빌 인도 모바일 게임시장 진출( ’04~) 경쟁력 있는 분야 집중 공략

저작권 보호 ↑ = 수익성 보장

불법 SW 사용벌금 : 정품의 85%

인도 문화와 연계성 강화

Bollywood, 인도 신화 등

http://www.trai.gov.in http://www.kotra.go.kr http://www.coai.com

http://www.auspi.in http://www.iamai.in

http://www.koreaexim.go.kr

http://www.nizform.com/news/view.h tm?nc1=&nc2=&key=106259

http://www.cellular-

news.com/story/38075.php

http://www.etnews.co.kr/news/detail

.html?id=200908110147

• 무선 단말기나 모뎀 등을 이용한 인터

넷 서비스

• 최대 11Mbps의 전송속도

• 학교, 공공기관 등에 설치된 무선 LAN

• 공항, 역, 카페 등 Hot Spot 지역에 설치하여 서 비스 제공

이동형 무선인터넷

• 3세대 휴대폰(IMT-2000) : CDMA2000, 1xEV-DO, W-CDMA

• 3.5세대 : HSDPA, WiBro

 고정형 무선인터넷

• 와이브로는 와이어리스 브로드밴드 인터넷

(Wireless Broadband Internet)의 줄임말이 며, 외국에서는 모바일 와이맥스(Mobile

WiMAX)라고 한다.

• 휴대형 무선단말기를 이용해 정지 및 보행 또는 시속 60㎞로 이동하는 상태에서도 고속 전송속 도로 인터넷에 접속, 다양한 정보와 콘텐츠를 이용할 수 있다.

• 2007년 10월 국제전기통신연합(ITU)는 와이브

로를 3세대 이동통신의 6번째 기술표준으로 채

택했다.

인도에서 와이맥스의 가장 큰 이슈로는 주파수 대역 할당 정 책

와이맥스를 통한 시골지역에 브로드밴드 보급에 있어서 BSNL의 책임이 상당히 큰 상황

인도 브로드밴드의 성장 가능성은 높지만, 브로드 밴드의 미래는 인도 정 부의 조종키에 달려있음

BWA서비스용 주파수 할당 정책

• 실질적으로 WIMAX기술에 의한 엑세스

• 각 서클마다 경매를 통해 주파수 할당

• 낙찰자의 면허 기간은 15년

• 낙찰되는 사업자수는 각 서클마다

total 4개사

• Gujarat, Goa를 더한

Maharashtra, Andhra Pradesh 로의 모바일 WIMAX망 전개

BSNL

• BSNL 자매회사라고 할수 있음

• Mumbai, Delhi 등의 메트로 서 클 담담

MTNL

• 고정계 WIMAX망을 주요 도시에 확장하기 위한 계 약체결 (동사의 Breezemax플랫폼 이용)

• 법인시장이 주요 타겟

Bharti

• 2008년 부터 인도 18서클에서 WIMAX 서비스 (3.3GHz)를 전개

• 민간 사업자 중에서 Bharti의 가장 강력한 대항마

Reliance

• 현재 WIMAX 망을 연 내 115개 마을로 추가 확충 계획

• 고정계 WIMAX 서비스 제공

Tata

37

낮은 구축 및 운영 비용, 상 대적으로 넓은 커버리지, 비 면허 대역의 활용 가능과 이

에 따른 비용 절감

불확실한 미래, 불확실한 비 즈니스 모델, 고정형－이동형

간에 불완전한 호환성, 통일 되지 않은 주파수 사용

융합망의 발전, 무선 애플리 케이션의 고도화, 관련 산업

차원의 강한 드라이브

높은 이동통신 보급률과 3G 기술의 발전 및 이동통신 사 업자들과의 협업이 어렵다는

점

SWOT

•무선 브로드밴드를 통한 인도 전역 을 연결하려는 인도 정부의 의지가 높은 상태임.

•Wi-Max 기술관련 장비업체들이나

서비스 업체의 적극적인 진출이 요망

•4G시대를 위한 와이맥스 시장 선점

IPTV란?

Internet Protocol TV

인터넷과 TV의

융합상품(convergence)

인터넷을 이용하여 정보서비스나

동영상 콘텐츠, 방송 등을 TV로 제공하는 서비스

 IPTV의 특징

1. 쌍방향성 2. 개인화 3. 다양성

인도의 IPTV개요

인도에서의 IPTV는 초기단계이 며, 2006 년 인도 정부소유의 MTNL사가 최초로 뭄 바이와 델리에서 IPTV 서비스를 개시함.

기술적으로 IP는 점차 독립적인 플랫폼이 되고 있으며, 이에 따라서 인도 내에서도 여러 업체들이 IP에 기반한 IPTV 서비스 개시를 앞다퉈 발표하고 있음.

그러나 IPTV 사업과 관련 현재 통신사업자

와 케이블 TV 운영업자와 인터넷 서비스

공급업자들 간에 격렬한 논쟁이 벌어지고

있음.

인도 IPTV의 규제논란

인도 케이블 TV 산업계에서는 IPTV 에 대한 규제를 요구

- IPTV 셋톱박스(Set Top Box)가 TV에 연결된 추가적인 장비없 이 무료시청 채널들이 전송될 수 있다는 Cable 법안을 위반한다.

- 상이한 사업자들에 의한 다양한 유.무선 프로토콜의 사용과 IPTV 서비스들에 대한 명확한 기준에 대한 부족은 표준 장비의 사용에 관 한 Cable Act 법안의 조항에 위반된다는 점

- TV 채널의 전송에 대한 가이드라인에 따르면, 방송업자들만이 프로 그램 신호를 Cable Act 법안 하에 등록된 케이블 사업자들/MSO (multiple System Operator)들 또는 DTH (Direct To Home) 규정하에 등록된 위성사업자에게 제공할 수 있음.

- 이러한 규정을 들어서 IPTV 사업자들에게는 자격이 없다는 점을 지 적하고 있음.

그럼에도 불구하고 향후 IPTV 와 관련 산업계의 전망이 밝을 것 으로 예상되며, 2011년까지 인도 IPTV 가입자 수는 100만 명에 이를 것으로 전망됨.

외국의 사례를 살펴볼 때, IPTV의 성공은 브로드밴드(초고속 인터 넷) 보급과 사용에 기인하고 있으므로, 향후 인도 정부와 민간 사 업자들은 브로드밴드의 보급을 증가시킬 것으로 전망됨.

인도 IPTV 국내 현황

인도 최초로 IPTV 서비스를 개시한 MTNL사는

2008년 말까지 5만명의 가입자를 목표로 하고 있음.

MTNL사는 델리와 뭄바이 지역에서 450만 유선가입 자와 22만5000 브로드밴드 가입자를 보유하고 있음.

‘바라티 에어텔사’도 브로드밴드 서비스의 개시를 발표함으로써 인도에서 초고속 브로드밴드 서비스를 공급하는 첫 번째 회사가 됨.

바라티 에어텔사는 이에 따라 고객들에게 음성서비 스와 기존의 브로드 밴드를 묶어서 live

broadcast-television, time-shifted TV, VOD(video-on-demand) 등의 새로운 서비스 를 제공할 계획임.

T-Commerce

TV에 기반한 전자상 거래를 의미.

TV를 통해 상품 정보를 즉시 검색하고 주문 및 결제 까지 할 수 있는 양방향 디지털 서비스 방송의 일종.

TV의 장점과 인터넷의 장점 결합

T-Commerce 의 특징

제품 수의 제한, 방송 시간 제약, 고객으로의 일방적 인 정보 전달 등 기존 TV홈쇼핑의 한계를 극복할 수 있는 강점.

T-커머스 환경에서는 동영상 데이터베이스를 구축하 고 소비자가 이를 검색․주문하는 방식으로 취급상품 의 수를 무한정 증가시킬 수 있음.

'리모콘' 이라는 친숙한 기기를 사용하므로 인터넷에 익숙하지 않은 계층도 적응하기 쉬움 .

검색 기능이 제공되므로 충동구매가 아니라 계획적․

이성적 구매성향을 가진 계층을 TV홈쇼핑의 새로운

소비자로 흡수할 수 있다는 잠재력 지님.

T-Commerce는 어떻게 이용?

셋톱박스(Set Top Box) 구입 및 설치

셋톱박스는 쉽게 말해 아날로그 TV로도 디지털 서비스를 이용 가능하게 해주는 하드웨어. 고화질 디지털 영상을 내보내기 위한 수신 장비.

셋톱박스 기능이 내장된 디지털 TV 구입 (일체형TV)

인도 TV시장은 연 130만 대 수준으로(2008년 기준) CRT TV 가 전체의 92.9%를 차지하며, LCD TV가 6.6%를 차지, PDP TV는 0.5%를 차지함

인도의 경우 기존 브라운관 TV를 CRT TV라고 호칭하며, CRT TV의 시장 점유율은 92%, 평면 TV(나머지 신제품 TV를 통칭) 는 7%로 기존 브라운관 TV가 대세를 차지

LCD TV의 급성장세가 계속돼 결국은 CRT 판매를 넘어설 것으 로 보고 향후 5년간 연간 성장률 100%를 넘어서는 폭발적 증가 세가 이어질 것이라고 잔망함.

IPTV 서비스에 대한 수요 증가가 주 요인

출처 : Display Search

IPTV와 T-Commerce의 과제

IPTV의 성공을 위해서는 브로드밴드(초고속 인터넷) 공급확대 가 절실한 상황.(향후 업체들의 투자가 확대될 전망)

인터넷 인프라 투자와 관련된 통신 & 네크워크 장비, 광케이블, PC 및 부품 업체들의 적극적인 접근이 필요.

케이블 업체와의 갈등 해결을 위한 법적 대책 강구

IPTV보급 확대가 T-Commerce의 발전으로 이어질 수 있다. 소비자를 만족시킬 수 있는 다양하고 독창적인 컨텐츠 개발