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1. 상반기 해외수주 실적

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Academic year: 2022

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1. 상반기 해외수주 실적

금년도 상반기 우리나라 해외건설 수주는 6 월 30일 현재 14.1억달러(81건)로 전년동기 대비 44% 수준에 그쳤다.

이러한 수주부진은 전반적인 국제경기 침체 로 인한 공사발주 물량 격감과 이라크전에 따른 불확실성 증대로 중동지역의 대규모 플랜트 공 사의 발주가 지연되었기 때문이다. 또한 SARS(급성호흡기 증후군)의 여파로 아시아 지 역 수주활동이 급격히 위축된 점도 부진의 주 요인이 되고 있다.

지역별로 살펴보면, 중동지역이 전체의 74.4%인 10.5억 달러로 가장 많은 비중을 차지 하고 있다. 중동지역은 ’01년 이후 플랜트건설 을 중심으로 최대 시장으로 부상하고 있으며 지 난해에는 전체 해외 수주액의 50%(31억 달러)를 차지한 바 있다. 이는 우리 기업들이 중동 주요 국 발주처로부터 기술력과 가격경쟁력을 인정받 고 있기 때문에 가능하다.

상반기 주요 계약공사로는 대림산업이 수주 한 이란 사우스파 가스전 6∼8단계(2.2억 달러) 및 쿠웨이트 폐수처리 시설공사(2.0억 달러)를 비롯하여 LG건설 쿠웨이트 잔사유탈황설비(1.4 억 달러), 대우건설 리비아 벵가지 북부 화력발 전소(2.6억 달러) 등으로 대부분 플랜트 건설공 사이다.

아시아 지역은 전체의 22%인 3.1억 달러로 극히 부진한데 이는 SARS(급성호흡기 증후군)

의 영향으로 중국과 싱가폴 등 동남아에서 수주 활동이 급격히 위축되었기 때문이다. 계약규모 는 1억 달러 이상 대형 공사가 전무한 실정이며 대부분 5,000만 달러 이하의 소형 공사들이 주 류를 이루고 있다.

아프리카 및 기타 지역은 모두 합쳐 전체의 3.6%로 계약금액이 5,000만 달러에 불과한 실 정이다. 한편, 우리 업체가 상반기중 신규로 진 출한 국가로는 아제르바이잔, 동티모르, 앙골라 등으로 설계, 감리에 의한 건설용역이 대부분인 것으로 나타났다.

공종별로는 산업설비분야가 중동지역 플랜트공 사 수주에 힙입어 전체의 76.6%인 10.8억 달러로 여전히 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있다.

2. 3/4 분기 수주전망과 진흥대책

가. 우리나라 수주전망

3/4분기에는 이라크전 종결로 중동지역 정세 가 안정을 되찾으면서 우리 업체의 과거 연고에 의한 본격적인 전후 복구사업 참여와 중동 산유

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김 종 현 | 해외건설협회 정보기획실장

지역별 공종별

중 동 10.5(74.4) 산업설비 10.8(76.6) 아시아 3.1(22.0) 토 목 1.3 (9.2) 아프리카 0.4(2.8) 건 축 1.1 (7.8) 기 타 0.1(0.8) 기 타 0.9 (6.4)

14.1(100) 14.1(100)

<표 1> 상반기 주요 수주실적

(단위 :억달러,%)

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국을 중심으로 그동안 연기되었던 대형 석유, 가 스프로젝트 발주가 이어질 것으로 예상되어 중 동시장을 중심으로 해외수주가 활기를 되찾을 전망이다.

금년 7월 들어서는 두산중공업이 이라크전 종전 이후 최초로 요르단에서 레합 복합발전소 (9,000만 달러) 및 이란에서 마프나사와 복합화 력발전소(2.6억 달러)를, LG건설이 터어키에서 정유공장 설비공사(8,100만 달러)를 각각 계약 한 바 있다.

현재 우리 업체들이 하반기 입찰참여 예정인 주요 공사로는 이란 사우스파스 15∼16단계(20 억 달러), 카타르 돌핀프로젝트(12억달러) 등이 있으며 최저찰 및 수의시담에 의한 계약 예정공 사로서 리비아 자위야 발전소(3억 달러), 쿠웨이 트 사비야 담수발전소(3.4억 달러) 등이 있다.

한편, 이라크 전후 복구사업에서는 과거 걸프 전과는 달리 상당 규모 수주가 기대된다. 이러한 주요 요인으로는 먼저, ’90년대 이후로 산업설 비 부문의 수주비중이 점증하여 지난해에는 우 리나라 전체 수주액(약 61억 달러)의 약 80%(48 억 달러)를 플랜트공사가 차지할 정도로 플랜트 공사 부문에서 수주경쟁력을 확보하고 있기 때 문이다.

둘째, 현재 전후 이라크 재건사업의 전진기

지로 활용되고 있는 쿠웨이트에서 현대, 대림, SK, LG, 두산중공업 등 5개사가 약 14억 달러 상당의 공사를 활발히 수행하고 있기 때문에 장 비 및 기자 재, 인력 동원에 유리하다.

셋째, 우리 기업들은 과거 걸프전 발발전까지 이라크에서 철도, 도로, 관개공사 및 병원, 주택 등 토목·건축공사는 물론, 발전소 및 비료공장, 변전소 등 다양한 공종의 공사(73건, 64억 달러) 를 수행한 경험을 보유하고 있다.

물론 미국기업이 초기 단계의 전후 복구사업 을 주도하고 있어아직까지는 우리 기업들의 수 주활동이 활발하지 않은 편이지만 이라크 신정 부의 정상적인 공사발주가 예상되는 2∼3년 이 후에는 우리 기업의 본격적인 진출이 전개될 것 으로 전망된다.

최근 SARS가 진정국면으로 접어들면서 중 국, 싱가폴 등 동남아 시장에서의 수주활동도 제 자리를 찾을 것으로 전망된다. 주요 계약예정 공 사로는 태국 가스분리공장(1.8억 달러), 인도 지 하철 및 발전소공사(1억 달러) 등이 있다.

또한, 우리 정부는 아프간 재건사업 지원을 위하여 우즈베키스탄과 아프간 공동 진출을 위 한 실무협의체 구성과 더불어 도로건설, 주택·

학교·병원건축 등의 분야에 공동 참여를 추진 하고 있다.

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신시장 수주(A) 8.3 5.6 1.2 0.8 1.2 17.1

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주 : 신시장은 최근 5년간 수주실적 3억불 미만인 국가(41개국)

<표 2> 신규시장 해외수주비중 ( ’98-’02)

(단위 : 억달러)

(3)

세계은행은 아프간 재건비용이 향후 10년에 걸쳐 모두 150억 달러가 필요할 것으로 추정하 고 있는데 부문별로는 인프라부문이 가장 많은 48억 달러이며 이중 운송 분야가 23.9억 달러로 절반을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

아시아개발은행은 금년 6월초 ’03∼’05년 동 안 총 6.1억 달러 규모의 CSP(Country Strategy & Program)를 승인한 바 있으며 이 중 도로, 전력 및 가스부문에 대한 긴급 복구 프 로 젝 트 (Emergency Infrastructure Rehabilitation & Reconstruction)에 1.5억 달 러를 지원할 예정이다.

이처럼 3/4분기에는 중동지역 발주증가 및 아시아 경기회복에 힘입어 낙찰예정 또는 계약 대기물량을 모두 합하면 20억 달러 내외의 해외 건설수주가 기대된다.

나. 해외건설 진흥대책

우리 기업은 최근 해외무대에서 구미 선진국 기업은 물론, 현지기업과의 치열한 수주경쟁에 직면하고 있다.

이러한 경쟁속에서 해외시장을 효율적으로 공략하기 위해서는 기업의 입장에서 먼저, 구미 기업들에 비해 열세인 기본설계 등의 기술력을 적극 개발하고 각국의 자국화 정책에 대응한 현 지화 전략을 적극 추진해야 한다. 또한, 시공자 금융 조달방안을 강구하는 한편, 우리 기업과 구 미 기업 또는 현지 유력 기업과의 전략적 제휴를 모색해야 한다.

정부 차원에서도 해외공관을 활용한 프로젝 트 정보의 수집과 제공, 고위 공무원으로 구성된 민관 합동 수주촉진단 파견, 가스, 석유 등의 생

산물 구매와 프로젝트 수주 연계 등을 적극 지원 해야 할 것으로 보인다.

해외건설협회에서는 해외수주지원을 위하여 해외 플랜트공사의 발주 및 수주활동 증가에 따 른 종합적인 지원대책을 수립하고 플랜트공사 발굴 지원, 각종 세미나 개최를 추진하고 있다.

또한, 해외건설 현안사항 해결 및 정보교류 확대 를 위하여 사장단, 정부 및 금융기관이 참여하는 해외수주협의회를 운영하고 기업간 역할분담에 의한 합작수주를 적극 도모하고 있다.

아울러 신규 진출업체에 대한 정보제공 및 위 험요인 최소화를 위하여 지원센터를 설치, 운영 하는 한편, 양질의 정보를 신속히 수집하여 적기 에 제공함으로서 해외 프로젝트 발굴에 기여하 고, 철저한 사업성평가를 통한 리스크의 극소화, 해외시장 조사연구의 전문성 제고에 주력하고 있다.

한편, 신규시장 해외수주액은 외환위기 이후 해외건설업체의 자금력 부족에 따른 수주활동 위축으로 매년 격감되는 추세인데 신규시장이 전체 해외수주에서 차지하는 비중은 ’98년 21%

에서 ’02년에는 불과 2%로 극히 저조한 실정이다.

따라서, 금년부터 신시장개척시 개별 업체가 부담하기 어려운 현지 조사비 등 시장개척비를 정부에서 일부 지원해주고 있는데 올해에는 5억 원의 예산을 확보, 금년 5월말 기준 22개사를 대 상으로 16개국, 23건의 지원대상 사업을 확정한 바 있다. 그리고 내년에도 시장개척기금을 대폭 늘려 업계의 신시장 개척사업이 가시적인 성과가 달성될 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.

일본, 미국 등 선진국은 해외 신시장 선점을 위해 자국의 공적 금융기관을 통하여 해외건설

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먼저, 일본 국제협력은행(Japan Bank for Int’l Cooperation : JBIC)은 개발도상국의 인 프라 등 산업개발 등에 필요한 자금을 엔차관으 로 지원하는데 2001년 공적 개발원조(ODA) 지 원실적은 98억 달러에 달한다.

이 어 서 일 본 국 제 협 력 사 업 단 (Japan International Cooperation Agency : JICA)은 저개발국가 및 개발도상국가 등에 프로젝트 타 당성조사, 프로젝트형 사업, 기자재 등의 공여사 업과 기술협력 등을 통한 국제협력을 촉진하는 데 2001년 기술협력 지원실적은 13억 달러에 달 한다. 주요 지원내역은 타당성조사 사업 234건 (67개국), 무상원조사업 233건(82개국), 프로젝 트형 기술협력사업 237건(56개국) 등이다.

또한, 미국 무역개발청(Trade and Development Agency : TDA)은 저개발국가 및 개발도상국에 미국업체의 사업개발 참여를 지원하는데 타당 성조사, 기술적 지원 등에 자금을 지원함으로써 미국업체가 다른 나라 업체 보다 수주경쟁에서 유리하도록 여건을 조성한다. 지원실적은 2001 년 5,200만 달러에 달한다.

3. 지역별 시장전망

가. 중동

이란은 2003/04 회계연도중 석유 및 가스전 개발사업에서 50∼70억 달러 규모의 계약을 체 결할 예정인데 주요 계약대상으로는 사우스파 해저 유전 및 가스전, Azadegan 유전, Bangestan 유전 등이다. 금년 3/4분기중 입찰

예정인 주요 프로젝트를 살펴보면, 먼저 금년 6 월초 PQ 실시한 바 있는 사우스파 가스전개발 15∼16단계(20억 달러)는 7∼8월중, Tombak LNG 시설프로젝트(10억 달러)는 7월말 각각 입 찰초청을 실시할 것으로 보인다. 이외에 한국업 체가 참여하고 있는 하르그섬 NGL 프로젝트(6 억 달러)는 7월 현재 입찰네고중인 것으로 알려 졌다.

이라크에서는 미국정부 주도로 전후 복구사 업이 추진되고 있는데 Bechtel은 인프라기반시 설(6.8억 달러)에, Kellogg Brown & Root은 유 전복구사업에 금년 3월 중순 이후 주계약자로 참여해왔으며 일본과 중국도 JICA(일본국제협 력사업단) 및 국영기업을 통한 진출을 모색하고 있다. 현재 하루 80만 배럴을 생산중인 이라크 정부가 걸프전 이전 수준인 350만 배럴을 회복 하려면 유전시설에 3년간 70∼80억 달러가 소 요될 전망이며 전력 복구시설에 도 향후 5년간 매년 10억 달러의 투자가 필요한 실정이다.

카타르는 가스전개발을 통한 산업구조 다양 화를 추진중으로 걸프만에 위치한 세계 최대 규 모의 북부 가스전 개발사업에 96억 달러를 투자 할 계획이다. 이미 Sasol(남아공)과 합작으로 1 차 GTL(Gas To Liquid) 플랜트를 건설중이며 세계 최대 규모인 1일 750만 톤의 LNG 시설 건 설계획도 발표한 바 있다. 또한, 메사이드 석유 화 학 플 랜 트 건 설 은 FEED(Front End Engineering & Design)부문 낙찰자를 7월중 선 정 할 예 정 이 며 EPC(Engineering Procument Construction) 계약은 연말 실시할 것으로 보인다. 도하 기존 국제공항 확장공사(2 억 달러 규모)도 금년 하반기 착공할 예정이다.

(5)

사우디는 쥬베일에 5.3억 달러 규모의 프로판 탈수소화 및 폴리프로필렌 통합 플랜트 건설을 추진하고 있는데 현재 아국업체와 EPC 계약 최종협상을 남겨두고 있는 실정이다. Aramco 가 추진하는 민자발전 프로젝트(Independent Power Project : IPP)는 6월말 입찰마감된 바 있는데 동 사업은 Ras Tanura, Juaymah, Uthmaniyah, Shedgum 등에 4기의 발전소를 건설할 계획이며 BOT(Build Operation Transfer) 방식으로 추진된다. 총 발전규모는 800MW이며 우리 업체를 포함, 4개 콘소시엄 이 PQ를 통과한 상태이다.

이외에 리비아는 대수로공사 4단계(5억 달 러 규모) 입찰 마감일을 8월 20일 이후로 연기 한 바 있는데 이번 입찰에는 외국업체 35개사가 입찰서를 구입한 것으로 알려졌다. 이집트는 지 난 6월 24일 3억 달러 규모의 신규 캠퍼스 (American University of Cairo) 프로젝트의 사전입찰을 실시한 바 있으며 7월 17일 본 입찰 초청을 실시할 계획이다.

나. 아시아

중국은 사스의 영향권에서 벗어나 북경과 상 해를 양축으로 건축붐과 더불어 각종 인프라시 설에 대한 투자가 급속히 확대되고 있다. 2008 년 올림픽을 앞둔 북경은 체육시설 및 편의시설 (선수촌, 문화센터 등)에 대한 국제입찰을 준비 중이며 이중 올림픽 주경기`장은 금년 7∼8월중 설계심사가 끝나는 대로 연말경 착공할 예정이 다. 상해시는 2010년 국제박람회 개최 이전까지 양자강 주변지역을 연결하는 전장 500km의 철 도건설을 계획하고 있으며 또한, 금년 하반기에

착공하여 2006년 완공예정인 전장 117km의 포 동지역 철도건설(6억 달러)도 추진하고 있다.

말레이시아는 미국을 비롯한 세계경제의 회 복부진, 사스 발생 영향 등 대외여건의 불안으로 경제가 뚜렷한 회복세를 이어가지 못함에 따라 건설경기도 매우 부진하다. 독일의 Siemens는 총 사업비 300억 달러 규모의 TAR(Trans- Asia Railway) 사업을 추진중인데 동 철도는 싱 가포르, 말레이시아, 태국, 베트남, 라오스, 중국 을 연결하는 아시아 최대 규모의 육상 철도사업 으로 2010년을 목표로 중국∼동남아 자유무역 지대가 설립되면 이 지역의 중추적인 지역교통 수단이 될 것으로 보인다.

인도네시아는 ’97년 금융위기 이후 경기침체 에 이은 신규투자 부진, 유전 노후화 등으로 2000년대 들어 생산량이 감소추세를 보이고 있 다. 이에 정부는 지속적인 경제성장을 뒷받침하 고 재정적자를 줄이기 위해 유·가스전 개발에 대한 투자와 이에 필요한 관련설비 확충에 박차 를 가하고 있다. 유전, 가스전 개발을 위해 신규 투자를 유치하는 한편 기존 개발업자와의 생산 분배계약(PSC)연장도 추진하고 있다. 이러한 투 자활성화로 2003년 석유·가스부문에 대한 투 자가 전년 보다 75% 증가한 60억 달러에 달할 것으로 예상되고 있다.

싱가폴은 금년 6월 중순부터 4,000여개의 건 설현장에 종사하는 외국인 근로자에 대한 검역 활동 강화로 건설경기가 부진을 면치 못하고 있 으며 이러한 여파로 주택 등 건축공사 발주가 지 연되거나 급격히 감소되고 있다. 현재 싱가포르 에는 말레이시아, 방글라데시, 인도, 중국 등지 에서 들어온 약 50만명의 비숙련 외국인 노동자

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가 건설현장에 종사하고 있다.

베트남 정부는 금년들어 주택, 철도, 도로 등 인프라부문에 대한 투자를 확대하고 있다. 하노 이시는 무주택 저소득층을 위해 일만호의 아파 트를 건설할 계획이다. 호치민 시당국도 2010 년까지 총 투자비 10억 달러 규모의 저소득층 주 택 8만 8천호를 건설하는 한편, 총 7.9억 달러 규모의 2개 철도노선(총연장 19㎞)을 건설할 계 획으로 독일 지멘스에 금년 8월말까지 타당성조 사를 의뢰한 바 있다.

다. 기타 지역

브라질은 인프라개발을 적극 추진중으로 지 하철 4호선(12.7억달러), Guarlhos 공장확장(10 억 달러), 천연가스망(4억 달러), 상수개발사업 (3.6억 달러) 등을 계획하고 있다. 또한, 리오주 에 20억 달러 규모의 일산 20만 배럴 정유공장 건설에 대한 타당성조사에 착수한 바 있고 총연 장 1,787Km의 송전선 프로젝트(6억 달러) 입찰 을 금년 9월 23일 실시할 계획이다.

멕시코 국영석유공사(PEMEX)는 4.5억 달러 규모의 Minatitlan 정유공장 프로젝트를 추진 중으로 1차분 부지정지 공사는 입찰마감된 바 있으며 2차분은 총선이 끝나는 8월 19일 이후 발주될 예정이다. 또한, 미국 국경과 인접한 북 부 지역에 LNG 플랜트건설을 추진중인데 Shell, Chervon 등의 외국업체가 사업승인을 신청중으로 금년 4/3분기중 승인여부를 결정할 예정이다.

베네주엘라는 낮은 국가신용도, 차베스 대통 령에 대한 국제사회의 불신 등으로 어려움을 겪 고 있는데 2003년 6월 19일부터 실시한 외환통

제로 인해 인플레가 심각한 수준이며 국내소비 및 투자의 급격한 감소로 당분가 신규 공사발주 가 어려울 전망이다.

러시아는 동북아 지역에 대한 에너지 영향력 확대를 위해 현재 사할린과 이르쿠츠크 지역에 서 대규모 유전과 가스전을 개발하고 있다. 이중 사할린Ⅰ(120억 달러) 및 사할린 Ⅱ(100억 달러) 프로젝트와 관련 LNG 시설, 파이프라인 설치 등 플랜트공사가 지속적으로 발주되고 있다. 또 한, 금년 3/4분기에는 러시아와 중국정부가 공 동 추진하는 20억 달러 규모의 Angarsk∼

Daqing간 파이프라인 건설공사가 착공될 예정 이다.

2005년 운영을 목표로 나이지리아 남부에서 생산된 천연가스를 가나와 토고를 경유하여 베 넹까지 수송하는 서부아프리카 가스 파이프라인 (WAGP) 프로젝트는 2004년 1/4분기 이내에 모 든 재원조달 계획이 마무리 될 예정이다. 주간사 인 ChevronTexaco콘소시엄은 동 프로젝트로 인해 2만명의 고용창출을 예상하고 있다.

알제리는 수도 알제시 25km 지점 568만평 에 신도시 개발 및 과학기술단지 건설을 추진하 고 있는데 여기에는 주택 3만호 건립과 대학·

연구센타, 비즈니스 센터 등이 입주하게 된다.

케냐는 금년 5월중 4억 5,300만 달러 규모의 인 접 동부아프리카 국가를 연결하는 12개 연결도 로망 신설 및 개보수(총연장 1,960km) 프로젝 트 계획을 발표한 바 있는데 이들 공사는 연내 발주될 예정이다.

참조

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