벨라루스 소스류 시장

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벨라루스 소스류 시장

2020-09-21 김동묘 벨라루스 민스크무역관

- 인구감소, 소득감소, 웰빙 식단변화 등으로 수요감소세 이어지는 중 –

- 어린이나 비건용 제품, 특별한 풍미나 성분 포함된 제품 등 차별화 필요 -

ㅁ 시장규모

ㅇ 분석기관 Statista에 의하면 2019년 세계 소스류 및 향신료 시장규모는 1,780억 달러(판매량은 495.9억 kg)를 기록하였으며, 세계 전체 식품시장에서 매출액 기준 3%, 판매량 기준 2%를 차지함.

- 동 시장은 2012~2019년 간 평균 3.1% 성장했으며, 2012~2025년 간 평균 3.6% 성장예측

자료: Statista

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ㅇ 이러한 세계시장 추이와 달리 벨라루스 소스류 시장은 최근 몇 년간 정체기를 보이면서 2019년 매출액은 1억 8500만 달러를 기록하였으 며, 2020년을 기점으로 향후 5년간 평균매출액은 -0.4%의 소폭 하락세가 예상됨.

- 벨라루스인들은 소스류를 구입하는데 2019년 1인당 약 19.54달러를 지출하였으며, 1인당 연간 6.9kg의 소스류를 구매함

- 판매량 기준으로는 하락세 추이가 확연하며, 2020년의 경우 2012년 대비 절반 수준 예상

벨라루스 소스류 시장 매출액 추이

(단위: 백만 달러)

자료: Statista

벨라루스 소스류 시장 판매량 추이

(단위: 백만 kg)

자료: Statista

ㅇ 시장구조를 세분화 하면 매출액 기준 전체시장의 약 17%를 토마토케첩류가 차지하고 있으며, 마요네즈, 간장, 겨자, BBQ소스 등을 포함 한 기타 소스류가 약 50%, 향신료 및 허브가 33%를 차지하고 있음.

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ㅁ 시장 정체의 주요 원인은?

ㅇ 첫째, 지속적인 인구감소임. 2000년 이전에 천만 명이 넘었던 벨라루스 인구는 2020년 현재 940만 명을 기록중이며, 동 감소세는 2025 년까지 연평균 -0.1%의 지속하락세를 보일 것으로 예측되고 있어 벨라루스의 사회적 문제로 대두되고 있음.

자료: 벨라루스 통계청

ㅇ 둘째, 실질임금의 하락으로 인한 가처분소득 축소임. 최근 몇 년간 벨라루스 경제는 지속적으로 어려움을 겪었으며, 급여인상이 물가인상 률이 높아 실질소득이 낮아졌음.

- 2019년 기준 벨라루스인의 평균 월급여는 1093루블(약 522.57달러)였음. 게다가 2020년은 코로나19로 인한 경기침체에 더해, 연초대 비 벨라루스 루블화의 가치하락으로 인해 수입 소스류의 가격은 더 비싸져서 가격경쟁력 저하로 판매에 고전을 면치 못하고 있음

- 소스류 및 향신료는 식생활에 있어 필수품은 아닌 일종의 기호품으로서 소득이 줄어들면 이에 영향을 받아 소비량이 줄어들게 되어 있음.

벨라루스에서는 특히 간장의 경우 상당 소비량이 소위 초밥과 같은 싸지 않은 식품들과 함께 소비가 되는 편인데, 이에 사람들의 낮아진 가처 분 소득도 간장의 판매량 감소에 영향을 미침

ㅇ 셋째, 건강에 대한 관심이 점점 높아지며 소비자들의 식단이 변화하고 있음. 특히 기타 소스류에서 가장 큰 비중을 차지하는 마요네즈나 자 극적인 소스류의 경우, 사람들의 인식에 건강 및 다이어트와 다소 거리가 있다고 알려지면서 점점 판매량이 감소세에 있음.

- 웰빙을 추구하는 사람들은 가정에서 직접 소스나 드레싱을 만들어 먹는 경우도 늘어나면서 수요 감소에 일조하고 있음

ㅁ 생산 및 수출동향

ㅇ 벨라루스 소스류 생산량은 매년 소폭 하향세에 있으며, 2019년의 경우 28,300톤을 생산함.

벨라루스 연도별 마요네즈 및 소스류 생산 추이

(단위: 천 톤)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

34.1 33.7 33.8 33.3 32.4 31.4 31.8 29.3 28.3

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자료: http://aw.belal.by/russian/prof/prof.htm

벨로루시 3대 소스류 제조업체

기업명 홈페이지 브랜드명

Kamako SP https://kamako.by Kamako

Minsky Margarinovy

Zavod OAO http://margarin.by Zolotaya Kaplya

Firma ABC ODO https://abcfood.net/ru/ ABC

자료: KOTRA 민스크무역관 자체조사

ㅇ 내수 수요가 줄어들면서 수출물량을 조금씩 늘려가고 있는 추세이며, 주요 수출국은 러시아를 비롯한 CIS 국가들임.

벨라루스 간장류(HS코드 210310) 국가별 수출 현황 Products: 210310 (Soy Sauce)

(단위: 달러, %)

구분 2019 2020.1~7

순위 국가명 금액 점유율 증감률 국가명 금액 점유율 증감률

World 47,100 100 73.8 World 30,300 100 158.97 1 Russia 41,700 88.54 85.33 Russia 28,600 94.39 210.87 2 Kazakhstan 2,200 4.67 -21.43 Kazakhstan 1,700 5.61 13.33 3 Turkmenistan 1,300 2.76 -13.33

4 Georgia 900 1.91 200

5 Israel 700 1.49 -

6 United

States 300 0.64 -

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 토마토케첩류(HS코드 210320) 국가별 수출 현황 Products: 210320 (Tomato Ketchup And Other Tomato Sauces)

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World 954,900 100 35.43 World 692,900 100 42.02 1 Russia 796,500 83.41 30.98 Russia 482,500 69.63 9.76 2 Ukraine 77,400 8.11 1109.38 Ukraine 141,800 20.46 3358.54 3 Kazakhstan 39,300 4.12 34.13 Kazakhstan 56,800 8.2 123.62 4 Turkmenistan 12,300 1.29 -70.85 Azerbaijan 5,600 0.81 40 5 Azerbaijan 8,100 0.85 6.58 Georgia 3,800 0.55 -7.32 6 Georgia 5,500 0.58 77.42 Kyrgyzstan 1,700 0.25 325

7 China 4,700 0.49 - Armenia 700 0.1 -22.22

8 United

States 3,400 0.36 -

9 Korea,

South 1,800 0.19 -

10 Israel 1,800 0.19 -43.75

벨라루스 마요네즈 등 기타 소스류 (HS코드 210390) 국가별 수출 현황

Products: 210390 (Sauces And Preparations Therefor, Nesoi; Mixed Condiments And Mixed Seasonings) (단위: 달러, %)

구분 2019 2020.1~7

World 3,207,100 100 -18.74 World 1,795,000 100 -3.12 1 Russia 2,135,600 66.59 -17.12 Russia 1,375,700 76.64 21.4 2 Ukraine 864,100 26.94 -29.98 Ukraine 269,700 15.03 -54.8 3 Kazakhstan 114,500 3.57 196.63 Kazakhstan 111,500 6.21 38.68 4 Georgia 19,100 0.6 23.23 Azerbaijan 17,600 0.98 67.62 5 Azerbaijan 18,900 0.59 11.18 Georgia 8,300 0.46 -43.15 6 Kyrgyzstan 13,100 0.41 4266.67 Armenia 5,800 0.32 70.59

7 United

States 12,000 0.37 - Kyrgyzstan 1,700 0.09 -

8

United Arab Emirates

7,700 0.24 - Latvia 1,500 0.08 -

9 Armenia 6,200 0.19 6.9 Singapore 1,200 0.07 - 10 Turkmenistan 5,300 0.17 -83.84 Bulgaria 1,000 0.06 -

ㅁ 수입동향 및 관세율

ㅇ 간장류의 경우 수입이 소폭 상승하였으며, 주요 수입국은 러시아, 베트남, 네덜란드임.

벨라루스 간장류(HS코드 210310) 국가별 수입 현황 Products: 210310 (Soy Sauce)

(단위: 달러, %)

구분 2019 2020.1~7

World 1,796,700 100 5.45 World 963,400 100 2.36 1 Russia 690,400 38.43 31.63 Russia 470,000 48.79 23.65 2 Vietnam 535,700 29.82 -3.48 Vietnam 226,000 23.46 0.53 3 Netherlands 347,100 19.32 5.5 Netherlands 184,000 19.1 -6.41 4 Ukraine 91,600 5.1 -15.03 Japan 50,300 5.22 -11.44

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5 Japan 70,200 3.91 -34.15 China 13,800 1.43 11.29

6 United

States 31,800 1.77 -1.85 Ukraine 13,500 1.4 -66.33

7 Poland 15,200 0.85 -40.16 United

States 3,600 0.37 -78.82 8 China 13,400 0.75 -36.19 Poland 1,600 0.17 -87.3

9 Korea,

South 600 0.03 - Germany 400 0.04 300

10 United

Kingdom 400 0.02 - United

Kingdom 200 0.02 100

ㅇ 토마토케첩류도 수입이 소폭 상승하였으며, 주요 수입국은 러시아, 우크라이나, 이탈리아임.

벨라루스 토마토케첩류(HS코드 210320) 국가별 수입 현황 Products: 210320 (Tomato Ketchup And Other Tomato Sauces)

(단위: 달러, %)

구분 2019 2020.1~7

World 11,662,000 100 16.83 World 7,208,800 100 2.88 1 Ukraine 5,592,000 47.95 0.92 Russia 3,464,600 48.06 14.4 2 Russia 5,510,800 47.25 35.96 Ukraine 3,458,800 47.98 -5.53 3 Italy 186,800 1.6 80.83 Italy 121,500 1.69 38.38 4 Germany 181,000 1.55 61.61 Germany 56,500 0.78 -54.44

5 United

States 38,000 0.33 -0.26 Poland 31,100 0.43 32.91 6 Poland 32,200 0.28 -3.3 Portugal 30,900 0.43 6080

7 Austria 29,600 0.25 125.95 United

States 23,100 0.32 -6.85 8 Lithuania 21,000 0.18 740 Belgium 6,600 0.09 312.5 9 Belgium 17,700 0.15 353.85 Spain 3,500 0.05 9.38 10 Spain 14,800 0.13 111.43 Turkey 2,600 0.04 -

ㅇ 기타 소스류는 수입의 주요 수입국은 러시아, 독일, 폴란드, 우크라이나, 오스트리아임.

- 아시아계 소스류의 수입이 그리 많지는 않은 편이며, 중국, 베트남, 일본으로부터의 수입이 그나마 10위권을 차지하고 있으며, 태국, 대한 민국 등 기타 아시아권 국가들로부터의 수입은 미미한 편임

벨라루스 마요네즈 등 기타 소스류(HS코드 210390) 국가별 수입 현황

Products: 210390 (Sauces And Preparations Therefor, Nesoi; Mixed Condiments And Mixed Seasonings) (단위: 달러, %)

구분 2019 2020.1~7

World 41,535,500 100 3.74 World 21,991,100 100 -3.16 1 Russia 25,766,200 62.03 13.27 Russia 13,106,000 59.6 -3.82 2 Germany 3,994,100 9.62 -18.57 Germany 2,196,900 9.99 -0.21 3 Ukraine 3,533,600 8.51 0.78 Poland 2,112,200 9.6 35.61

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Czech Republic

7 Italy 244,100 0.59 -58.51 Romania 172,900 0.79 2145.45 8 Sweden 236,900 0.57 -29.16 Italy 156,400 0.71 8.69 9 Lithuania 221,900 0.53 113.16 China 135,500 0.62 -27.96 10 China 202,200 0.49 119.78 Sweden 108,600 0.49 -17.48

Vietnam

(11위) 177,800 0.43 -6.17 Vietnam

(13위) 78,900 0.36 -34.52 Japan (16

위) 53,100 0.13 -76.69 Japan (18

위) 32,900 0.15 -13.19 Tailand (18

위) 34,900 0.08 -31.03 Tailand (27

위) 10,300 0.05 -45.79 Korea,

South (40 위)

600 0 -

Korea, South (40

위)

0 0 -100

벨라루스 소스류 관세율 및 부가가치세율(VAT)

품목류 HS Code 관세율 부가가치세율

간장류 210310 8%

20%

토마토케첩류 210320 10%

마요네즈 등 기타 소스류 210390 6%

자료: 유라시아경제위원회(www.eurasiancommission.org)

ㅇ 벨라루스에 소스류를 수출하기 위해서는 EAC(유라시아경제연합) 인증을 취득해야 하는데, 이를 위해서 수입자는 다음 기술규정 TR CU 에 따른 적합성 선언(DoC)을 획득해야 함.

- TR CU 021/2011 “On food safety”

- TR CU 029/2012 "Safety Requirements for Food Additives, Flavors and Technological Aids"

- TR CU 022/2011 “Food products in the part of its marking”

- TR CU 024/2011 "Safety of oil-fat products" (마요네즈)

ㅁ 경쟁동향 및 유통구조

ㅇ 시장 내 30개 이상의 기업(브랜드)이 경쟁중에 있으며, 매출액 Top-5 기업이 전체 시장의 50% 정도를 차지하고 있으며 이중 3개 기업이 벨라루스 자국기업임.

- 스위스 Nestlé사가 브랜드 Maggi 및 Torchin의 선전으로 2019년 시장선두로 올라섰음

벨라루스 소스류 시장 소매매출 TOP-5 기업

기업명 2015 2016 2017 2018 2019

Nestlé SA (Switzerland) 7.3 7.3 7.5 9.6 10.7 Firma ABC ODO (Belarus) 9.6 9.7 10.2 10.5 10.6

Kamako SP (Belarus) 9.0 9.3 9.1 9.8 10.1

Minsky Margarinovy Zavod OAO (Belarus) 9.5 9.6 9.7 9.6 9.5 Essen Production AG ZAO (Russia) 3.2 3.2 3.4 5.6 6.0

자료: Euromonitor International

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ㅇ KAMAKO Group의 영업이사인 Mr. Vladimir Kanabai은 인터뷰에서 “현 경제상황이 악화될수록 고객들은 브랜드 보다는 가격에 더 민 감하게 반응할 것이다”라고 하면서, KAMAKO사는 합리적인 가격으로 기존 마요네즈, 케첩라인 위주의 판매에서 벗어나 최근 아시아계 및 퓨 전 소스를 다양하게 출시하면서 시장을 공략하고 있다고 덧붙임.

자료: http://kamako.by/

ㅇ 벨라루스 내 소스류는 주로 중대형 슈퍼마켓, 전통시장, 소규모 식료품점 등 오프라인 매장을 통해서 99.2%가 판매되고 있으며, 온라인 을 통한 판매는 조금씩 수요가 증가하고는 있으나 아직까지는 0.8%에 불과함.

벨라루스 소스류 유통채널 판매비중

(단위: $)

구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019

현대적 소매체인 39.5 42.7 45.7 48.6 50.2 52.2

- Convenience stores 9.2 11.5 11.8 12.5 13.1 14.1

- Hypermarkets 11.2 11.5 12.9 14.3 14.7 14.5

- Supermarkets 19.1 19.7 21.1 21.8 22.4 23.6

전통적 소매체인 60.5 57.1 53.9 50.7 49.1 47

- Independent Small Grocers 29.6 28.8 27.3 25.1 24.6 23.6 - Other Grocery Retailers 30.9 28.4 26.6 25.6 24.5 23.3

인터넷쇼핑(온라인판매) n/a 0.2 0.4 0.7 0.8 0.8

자료: Euromonitor International

민스크 유통매장 내 소스류 진열 모습

자료: KOTRA 민스크무역관 직접 촬영

ㅁ 시사점

ㅇ 벨라루스 내에는 한식당이 없고 아직까지 한식에 대한 인식이 부족해 한국 소스류의 판매가 높지는 않았음. 그러나 최근 한류 영향 등으로 한식 및 한국에 대한 관심이 늘어나고 있으며, Grillman 등과 같은 민스크 내 일부 식당에서는 한식메뉴를 출시하려 계획중임.

ㅇ 현실적으로 우리기업들이 기존 제품과 동일한 제품으로 시장에서 경쟁을 하는 것은 다소 어려움이 있다 사료되며, 이에 차별화를 둔 제품 으로 시장진입을 시도할 필요가 있음.

- 어린이나 비건(vegan)을 위한 제품이라던가, 특별한 풍미나 성분이 포함된 제품, 또는 간편한 포장기능이나 간편요리기능을 지닌 제품 등

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ㅇ 다만 앞서 언급한 것처럼 벨라루스인들은 평균연봉이 낮은 편이어서 가격에 특히 민감하며, 최근 경제상황을 고려 시 가격경쟁력은 갖추 는 것이 시장진입을 위한 제1의 조건임.

자료: Statista, http://aw.belal.by/, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, Euromonitor International, 유라시아경제위원회, https://news.tut.by, http://kamako.by/, KOTRA 민스크무역관 자체 조사 및 종합

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