2009 – 2020

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2009 – 2020

Plastics Resin Production and Consumption in 63 Countries Worldwide

2009 – 2020

Reviewed October 2016

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Plastics Resin Production and Consumption in 63 Countries Worldwide

The overviews cover comparable data related to the resin manufacturing and plastics processing industries in 63 countries as well as in the regions Western Europe, Central and Eastern Europe, Total Europe, NAFTA and the Middle East for the period 2009 through 2020.

An update of data is carried out bi-annually. The current selection of countries is based on the previous edition extended by the following countries:

Belgium, Netherland, Japan and Taiwan

The overviews are widely based on estimates which result from comprehensive worldwide analyses carried through by dedicated market specialists. Those estimates are grounded on serious and traceable methodical approaches.

Raw Materials Manufacturing

For all countries under consideration this paragraph depicts production and consumption as well as export and import data. They cover the period 2009 through 2015. In addition, estimates on production and consumption go as far as 2020.

Totals for production and consumption are based on the detailed figures for an array of resins such as PVC, PE (HD-PE, LD-PE, LLD-PE), PP, PS (Crystal, High Impact), PET Resin (Bottle Grade), ABS, SAN, PA (PA6, PA66) and PC. Excel files with detailed production and consumption data for each of those resins are available with the Plastics and Rubber Machinery Association (VDMA).

Consumption data also considers stock movements and may not coincide with the formula ‘consumption = production minus exports plus imports’.

Annual growth rates as well as the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the period 2016-2020 are based on consumption data.

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The split into several fields of application is based on the total consumption volume of a given country in a given year.

In a first step fixed percentage shares for each of the major applications – packaging, automotive, construction, electrical & electronics &

telecommunication as well as others – are applied on each of the resin listed above. This procedure results in individual consumption volumes for each country and each year. For each resin differing percentage splits are applied.

In a second step the calculated consumption volumes of all resins are added up for each field of application.

In a third step this total consumption for each field of application is related to the overall consumption and results in a percentage share of this value.

Consumption by Processing Method

Here the total consumption volume is split into several major processing methods – injection moulding, extrusion, blow moulding, EPS foam moulding, PET preform and stretch blow moulding. The method of calculation in three steps is the same as described in the paragraph related to applications. Again, the percentage split differs for each of the resins under consideration.

Basic Country Data

Background information consists of annual data on the development of each country’s population as well as on its gross domestic product.

The International Monetary Fund (IMF) which is the source for macroeconomic data regularly updates data and estimates on population and GDP.

This does not apply to the population figures of some Middle East countries. As for Serbia the forecast on population remained unchanged since 2014, for Syria no macroeconomic data and forecast has been issued with effect from 2011 onwards.

GDP and income per capita are not comparable to earlier editions due to fundamental adjustments in the data made by the IMF.

Per capita income is calculated from both GDP and population.

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Data Sources

Reed Business Information (ICIS) International Monetary Fund (IMF) VDMA Plastics and Rubber Machines

Comments

All value references in (continental) European notation:

Commas and thousands separators: 1.234.567,89 E: Estimates (Dates from 2016 onwards)

Country files for Western Europe, Eastern & Central Europe as well as for total Europe are partly based on extrapolation of available country data.

Contact: Florian Mikulasch

Tel.: ++49 (0)69 66 03 -18 36

E-Mail: florian.mikulasch@vdma.org

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Countries and regions Page Countries and regions Page

Algeria 1 Kuwait 35

Argentina 2 Lebanon 36

Australia 3 Libya 37

Austria 4 Malaysia 38

Bahrain 5 Mexico 39

Belgium 6 Middle East 40

Brazil 7 Morocco 41

Bulgaria 8 NAFTA 42

Canada 9 Netherland 43

Chile 10 Nigeria 44

China 11 Oman 45

Colombia 12 Pakistan 46

13 Peru 47

Egypt 14 Poland 48

Ethiopia 15 Qatar 49

Europe Romania 50

Europe Total 16 Russia 51

Western Europe 17 Saudi Arabia 52

Central and Eastern Europe 18 Serbia 53

France 19 South Africa 54

Germany 20 Spain 55

Ghana 21 Switzerland 56

Great Britain 22 Syria 57

Hungary 23 Taiwan 58

India 24 Tanzania 59

Indonesia 25 Thailand 60

Iran 26 Tunisia 61

Iraq 27 Turkey 62

Israel 28 Ukraine 63

Italy 29 United Arab Emirates 64

Japan 30 USA 65

Jordan 31 Uzbekistan 66

Kazakhstan 32 Vietnam 67

Kenya 33 Yemen 68

Korea Republic 34

Content

Czech Republic

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 41 43 14 18 32 28 17 22 30 35 41 47

Plastics Consumption kt 444 476 527 588 693 744 833 892 955 1.011 1.066 1.121

Annual Growth Rate (year/year) % 12,1 7,2 10,7 11,6 17,9 7,4 12,0 7,1 7,1 5,9 5,4 5,2

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 5,9

Export 0 0 0 0 0 0 0

Import 430 429 527 555 683 709 817

Consumption by Application (*)

Packaging % 56,5 56,8 56,7 58,3 58,4 57,8 58,7 58,9 59,1 59,2 59,3 59,5

Automotive % 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Construction industry % 20,1 19,4 19,8 19,9 19,9 20,3 20,2 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5

Electrical, electronics & telecom % 3,5 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1

Others % 15,8 16,0 15,7 14,5 14,4 14,6 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 21,6 21,8 21,7 20,3 20,0 19,7 19,4 19,1 19,0 19,0 19,0 18,9

Extrusion % 43,9 43,0 42,3 40,9 41,2 42,0 41,1 41,1 41,1 41,3 41,3 41,5

Blow molding % 10,9 9,5 9,7 10,1 10,1 9,7 10,2 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6

EPS foam molding % 1,8 1,9 1,9 1,9 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3

PET preform & stretch blow molding % 14,2 16,6 17,1 19,5 19,9 19,6 20,3 20,5 20,7 20,5 20,3 20,1

Other % 7,6 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 35,268 35,978 36,717 37,495 38,297 39,114 39,896 40,654 41,345 42,048 42,763 43,490

GDP bn Int. $ 432,672 453,795 476,254 501,030 523,454 552,272 578,651 604,014 630,345 660,132 693,335 729,645

Income per capita Int. $/capita 12.268 12.613 12.971 13.363 13.668 14.120 14.504 14.857 15.246 15.699 16.213 16.777

Plastics consumption per capita kg/capita 12,6 13,2 14,4 15,7 18,1 19,0 20,9 21,9 23,1 24,0 24,9 25,8

Algeria

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 1.332 1.290 1.346 1.341 1.342 1.382 1.305 1.276 1.348 1.420 1.464 1.499

Plastics Consumption kt 1.344 1.496 1.609 1.561 1.577 1.536 1.577 1.595 1.630 1.671 1.717 1.762

Annual Growth Rate (year/year) % -0,2 11,3 7,6 -3,0 1,0 -2,6 2,7 1,1 2,2 2,5 2,8 2,6

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 2,5

Export 549 437 430 405 369 407 333

Import 552 636 693 629 613 551 606

Consumption by Application (*)

Packaging % 56,8 56,6 56,4 56,6 56,3 56,8 57,0 56,9 56,9 56,8 56,7 56,6

Automotive % 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Construction industry % 15,9 15,8 15,8 15,4 15,8 15,5 15,6 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1

Electrical, electronics & telecom % 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Others % 18,5 18,9 19,0 19,1 19,0 18,8 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,6

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 23,1 23,0 22,8 23,1 23,2 22,8 22,5 22,3 22,2 22,2 22,2 22,2

Extrusion % 47,1 48,3 48,8 48,1 47,8 48,2 48,3 48,4 48,4 48,4 48,5 48,5

Blow molding % 7,2 7,0 6,7 6,9 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

EPS foam molding % 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

PET preform & stretch blow molding % 14,8 13,5 13,4 13,5 13,3 13,4 13,6 13,8 13,8 13,8 13,7 13,6

Other % 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 40,134 40,788 41,261 41,733 42,203 42,643 43,096 43,564 44,045 44,536 45,037 45,548

GDP bn Int. $ 707,905 784,280 867,601 890,667 931,304 950,897 971,967 971,608 1.012,364 1.063,032 1.115,929 1.170,817

Income per capita Int. $/capita 17.638 19.228 21.027 21.342 22.067 22.299 22.554 22.303 22.985 23.869 24.778 25.705

Plastics consumption per capita kg/capita 33,5 36,7 39,0 37,4 37,4 36,0 36,6 36,6 37,0 37,5 38,1 38,7

Argentina

(8)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 801 814 806 801 765 718 685 592 588 593 601 609

Plastics Consumption kt 1.191 1.219 1.267 1.262 1.269 1.264 1.248 1.257 1.274 1.296 1.319 1.345

Annual Growth Rate (year/year) % -5,7 2,4 3,9 -0,4 0,6 -0,4 -1,3 0,7 1,4 1,7 1,8 2,0

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,7

Export 83 134 101 122 122 122 111

Import 481 527 575 584 596 623 662

Consumption by Application (*)

Packaging % 51,2 50,9 51,3 51,7 52,1 52,0 51,8 52,0 52,1 52,2 52,2 52,3

Automotive % 4,9 5,0 5,1 5,2 5,1 5,0 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9

Construction industry % 21,2 21,6 21,7 21,5 21,3 21,5 21,7 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Electrical, electronics & telecom % 4,7 4,7 4,5 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4

Others % 18,0 17,8 17,4 17,2 17,1 17,0 16,9 16,7 16,5 16,5 16,5 16,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 23,3 23,6 23,3 23,3 23,0 22,7 22,7 22,5 22,3 22,3 22,2 22,1

Extrusion % 47,3 46,5 45,8 45,1 45,1 45,3 44,9 44,8 44,7 44,6 44,6 44,5

Blow molding % 8,3 8,7 9,5 9,8 10,2 9,6 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2

EPS foam molding % 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

PET preform & stretch blow molding % 10,3 10,5 10,5 10,9 10,7 11,0 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 12,6

Other % 7,6 7,6 7,8 7,7 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 21,866 22,172 22,520 22,921 23,286 23,614 24,016 24,434 24,851 25,269 25,686 26,099

GDP bn Int. $ 888,394 919,905 964,035 1.016,596 1.054,194 1.099,538 1.138,085 1.177,603 1.229,695 1.292,726 1.359,288 1.426,198

Income per capita Int. $/capita 40.630 41.489 42.807 44.353 45.272 46.562 47.389 48.196 49.482 51.159 52.920 54.645

Plastics consumption per capita kg/capita 54,5 55,0 56,3 55,1 54,5 53,5 52,0 51,4 51,3 51,3 51,4 51,5

Australia

(9)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 962 1.032 965 1.024 1.050 1.061 1.067 1.064 1.071 1.078 1.089 1.102

Plastics Consumption kt 769 808 792 780 769 773 774 788 800 814 825 836

Annual Growth Rate (year/year) % -3,0 5,1 -2,0 -1,5 -1,4 0,5 0,1 1,8 1,5 1,8 1,4 1,3

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,5

Export 1.083 1.153 1.093 1.167 1.192 1.207 1.206

Import 895 933 913 902 917 914 908

Consumption by Application (*)

Packaging % 49,6 47,9 48,0 48,8 49,9 50,3 50,2 50,3 50,3 50,4 50,4 50,5

Automotive % 5,8 6,7 6,8 6,6 6,7 6,8 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3

Construction industry % 20,3 20,4 19,5 19,2 18,0 17,6 17,4 17,2 17,1 16,9 16,8 16,7

Electrical, electronics & telecom % 6,7 7,4 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Others % 17,6 17,7 18,0 17,8 17,8 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 27,8 29,3 30,1 29,6 29,8 29,8 29,9 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0

Extrusion % 39,8 39,5 39,5 39,4 38,9 38,5 38,7 38,8 38,8 38,8 38,8 38,9

Blow molding % 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5

EPS foam molding % 7,9 8,2 7,6 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6

PET preform & stretch blow molding % 13,3 12,2 12,1 13,1 13,6 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1

Other % 5,6 5,5 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 8,335 8,352 8,375 8,408 8,452 8,508 8,556 8,594 8,628 8,662 8,697 8,732

GDP bn Int. $ 343,462 354,364 371,835 381,552 389,018 396,806 404,293 413,333 424,812 438,885 453,322 467,869

Income per capita Int. $/capita 41.207 42.431 44.397 45.379 46.027 46.640 47.250 48.098 49.237 50.666 52.124 53.582

Plastics consumption per capita kg/capita 92,3 96,7 94,6 92,8 91,0 90,9 90,5 91,7 92,7 94,0 94,9 95,7

Austria

(10)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plastics Consumption kt 35 45 50 57 61 61 66 69 70 76 77 80

Annual Growth Rate (year/year) % -5,4 28,6 11,1 14,0 7,0 0,0 8,2 4,5 1,4 8,6 1,3 3,9

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,8

Export 0 0 0 1 0 0 0

Import 31 44 56 50 61 62 46

Consumption by Application (*)

Packaging % 41,9 36,9 38,9 37,9 39,5 38,9 38,9 39,7 39,2 40,4 40,0 40,3

Automotive % 4,6 4,2 4,2 4,0 3,8 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9

Construction industry % 27,6 34,2 31,8 34,1 32,7 33,4 33,4 33,2 33,7 32,5 33,0 32,9

Electrical, electronics & telecom % 4,2 4,7 4,8 4,7 5,0 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7

Others % 21,7 20,0 20,4 19,2 18,9 19,0 19,0 18,6 18,5 18,5 18,4 18,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 21,4 22,5 23,5 22,8 24,3 22,7 23,3 22,9 22,9 23,4 23,3 23,1

Extrusion % 64,0 61,8 61,0 59,6 57,0 58,2 57,0 56,0 56,1 55,0 55,0 55,2

Blow molding % 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 4,7 5,0 4,9 5,0 5,0 5,2

EPS foam molding % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

PET preform & stretch blow molding % 0,0 0,0 0,0 1,6 3,1 3,1 2,8 4,1 4,0 4,9 4,9 4,7

Other % 10,5 11,4 11,0 11,3 10,7 11,0 10,7 10,6 10,7 10,4 10,5 10,6

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 1,178 1,235 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428

GDP bn Int. $ 47,084 49,726 51,818 54,667 58,563 62,195 64,799 66,851 69,139 71,860 74,774 78,012

Income per capita Int. $/capita 39.955 40.278 43.362 44.849 47.103 49.043 50.095 50.667 51.374 52.350 53.404 54.624

Plastics consumption per capita kg/capita 29,7 36,4 41,8 46,8 49,1 48,1 51,0 52,3 52,0 55,4 55,0 56,0

Bahrain

(11)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 4.851 5.134 4.897 4.774 4.745 4.888 5.381 5.412 5.422 5.427 5.447 5.526

Plastics Consumption kt 1.758 1.842 1.899 1.855 1.873 1.906 1.938 1.971 2.001 2.033 2.063 2.094

Annual Growth Rate (year/year) % n.a. 4,8 3,1 -2,3 1,0 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,5

Export 6.455 7.010 6.244 6.335 6.310 6.752 7.297

Import 3.456 3.741 3.469 3.470 3.439 3.711 3.865

Consumption by Application (*)

Packaging % 48,9 49,1 50,5 49,9 49,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8

Automotive % 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Construction industry % 14,7 14,7 13,9 13,8 14,6 14,8 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,4

Electrical, electronics & telecom % 5,7 5,8 5,6 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6

Others % 23,7 23,5 23,1 23,3 22,9 22,7 22,8 22,9 22,9 22,9 23,0 23,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 31,2 31,2 30,5 31,1 30,5 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2

Extrusion % 48,6 48,0 46,9 46,9 46,4 46,0 46,3 46,3 46,4 46,4 46,5 46,5

Blow molding % 6,4 6,7 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

EPS foam molding % 1,4 1,2 1,3 1,3 2,1 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1

PET preform & stretch blow molding % 6,5 6,9 9,1 8,6 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Other % 6,0 6,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 10,753 10,840 11,001 11,095 11,162 11,204 11,337 11,434 11,532 11,629 11,727 11,824

GDP bn Int. $ 418,396 434,922 451,875 460,895 468,487 482,603 494,121 504,757 518,826 537,248 556,870 576,752

Income per capita Int. $/capita 38.909 40.122 41.077 41.541 41.973 43.074 43.585 44.144 44.991 46.198 47.487 48.777

Plastics consumption per capita kg/capita 163,5 169,9 172,6 167,2 167,8 170,1 170,9 172,4 173,5 174,8 175,9 177,1

Belgium

(12)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 5.494 5.860 5.675 6.037 6.137 6.025 6.150 6.168 6.252 6.429 6.622 6.892

Plastics Consumption kt 5.354 6.171 6.171 6.318 6.782 6.728 6.314 6.164 6.298 6.514 6.779 7.094

Annual Growth Rate (year/year) % -1,0 15,3 0,0 2,4 7,3 -0,8 -6,2 -2,4 2,2 3,4 4,1 4,6

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,6

Export 1.482 1.213 1.370 1.351 1.193 1.192 1.501

Import 1.253 1.566 1.876 1.604 1.922 1.892 1.617

Consumption by Application (*)

Packaging % 48,7 48,8 49,0 48,8 48,6 49,0 50,7 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Automotive % 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Construction industry % 19,7 20,0 20,2 20,4 20,9 20,8 19,4 19,2 19,2 19,3 19,4 19,5

Electrical, electronics & telecom % 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8

Others % 20,6 20,4 20,2 20,2 20,1 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 27,6 27,2 26,7 26,7 26,2 25,9 25,5 25,5 25,4 25,3 25,2 25,0

Extrusion % 49,4 49,5 49,5 49,5 50,2 50,2 49,9 49,8 49,7 49,7 49,7 49,6

Blow molding % 5,8 6,0 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1

EPS foam molding % 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

PET preform & stretch blow molding % 8,8 8,7 9,3 9,2 8,6 8,9 9,5 9,8 9,9 10,0 10,1 10,5

Other % 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 7,6 7,4 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 193,544 195,498 197,397 199,242 201,033 202,769 204,451 206,082 207,661 209,187 210,659 212,078

GDP bn Int. $ 2.575,603 2.803,353 2.973,104 3.085,869 3.230,733 3.287,201 3.192,405 3.101,247 3.143,779 3.241,478 3.375,739 3.515,480

Income per capita Int. $/capita 13.308 14.340 15.062 15.488 16.071 16.212 15.615 15.049 15.139 15.496 16.025 16.576

Plastics consumption per capita kg/capita 27,7 31,6 31,3 31,7 33,7 33,2 30,9 29,9 30,3 31,1 32,2 33,4

Brazil

(13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 77 37 55 69 78 74 70 74 77 80 82 82

Plastics Consumption kt 232 241 257 265 269 286 304 313 325 339 350 359

Annual Growth Rate (year/year) % -11,5 3,9 6,6 3,1 1,5 6,3 6,3 3,0 3,8 4,3 3,2 2,6

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,5

Export 54 35 55 73 89 87 95

Import 206 247 255 273 279 302 332

Consumption by Application (*)

Packaging % 53,8 54,0 52,2 51,9 51,7 50,7 51,3 51,7 51,6 51,5 51,6 51,8

Automotive % 4,6 4,7 5,0 5,2 5,4 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2

Construction industry % 19,5 18,8 19,4 19,2 19,5 18,8 18,3 18,1 17,8 17,7 17,5 17,3

Electrical, electronics & telecom % 4,6 4,8 4,8 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 5,3 5,3

Others % 17,4 17,7 18,5 18,5 18,4 19,4 19,2 19,2 19,3 19,4 19,4 19,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 23,6 23,9 24,8 25,6 24,9 26,6 26,4 26,1 26,3 27,1 27,0 27,0

Extrusion % 41,4 42,4 43,3 42,7 43,1 43,0 42,1 42,0 41,8 41,3 41,2 41,2

Blow molding % 5,0 4,6 4,3 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3

EPS foam molding % 4,7 3,7 3,5 3,0 3,3 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,6

PET preform & stretch blow molding % 19,9 19,9 18,3 18,4 18,5 17,4 18,6 18,9 18,8 18,6 18,5 18,6

Other % 5,4 5,5 5,7 5,7 5,8 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 7,564 7,505 7,327 7,282 7,238 7,202 7,166 7,126 7,086 7,046 7,007 6,968

GDP bn Int. $ 115,546 117,021 121,329 123,857 127,489 131,591 136,855 141,375 146,622 153,199 160,239 167,825

Income per capita Int. $/capita 15.276 15.593 16.559 17.009 17.613 18.271 19.097 19.839 20.691 21.741 22.868 24.086

Plastics consumption per capita kg/capita 30,7 32,1 35,1 36,4 37,2 39,7 42,4 43,9 45,9 48,1 50,0 51,5

Bulgaria

(14)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 3.591 3.559 3.748 3.818 4.030 3.945 4.212 4.284 4.382 4.458 4.555 4.641

Plastics Consumption kt 2.750 2.855 2.840 2.856 2.858 2.823 2.846 2.878 2.910 2.941 2.969 2.994

Annual Growth Rate (year/year) % -4,8 3,8 -0,5 0,6 0,1 -1,2 0,8 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,0

Export 2.827 2.841 3.140 3.245 3.342 3.257 3.548

Import 1.966 2.202 2.191 2.273 2.146 2.137 2.159

Consumption by Application (*)

Packaging % 49,2 48,8 48,9 48,6 48,8 49,0 49,4 49,5 49,6 49,8 49,9 50,0

Automotive % 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Construction industry % 20,6 20,8 20,7 21,0 20,7 20,5 20,2 20,1 20,0 19,8 19,7 19,6

Electrical, electronics & telecom % 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Others % 19,8 19,9 19,9 19,8 19,8 19,8 19,9 19,8 19,8 19,7 19,7 19,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 25,4 25,3 25,4 25,4 25,4 25,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Extrusion % 53,6 53,8 53,5 53,5 53,4 53,2 53,4 53,3 53,2 53,1 53,0 53,0

Blow molding % 7,3 7,5 7,5 7,6 7,8 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2

EPS foam molding % 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

PET preform & stretch blow molding % 3,8 3,4 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,3 4,5

Other % 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 33,581 33,959 34,303 34,699 35,102 35,497 35,825 36,188 36,514 36,842 37,174 37,508

GDP bn Int. $ 1.296,744 1.353,061 1.424,372 1.475,931 1.533,261 1.596,988 1.631,943 1.671,860 1.727,356 1.798,779 1.874,436 1.951,695

Income per capita Int. $/capita 38.615 39.844 41.523 42.535 43.680 44.990 45.553 46.199 47.307 48.824 50.424 52.034

Plastics consumption per capita kg/capita 81,9 84,1 82,8 82,3 81,4 79,5 79,4 79,5 79,7 79,8 79,9 79,8

Canada

(15)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 160 104 158 149 155 131 113 118 123 126 130 133

Plastics Consumption kt 539 629 659 693 694 664 679 700 723 748 771 795

Annual Growth Rate (year/year) % -10,5 16,7 4,8 5,2 0,1 -4,3 2,3 3,1 3,3 3,5 3,1 3,1

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,2

Export 67 33 57 27 41 61 55

Import 419 563 560 599 578 576 626

Consumption by Application (*)

Packaging % 57,0 57,4 56,5 56,3 55,5 55,4 55,1 55,1 55,0 54,8 54,9 54,8

Automotive % 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1

Construction industry % 16,9 16,8 17,8 18,4 18,8 19,2 19,5 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3

Electrical, electronics & telecom % 3,8 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Others % 18,3 18,1 17,8 17,6 17,8 17,6 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 21,0 20,6 20,9 20,5 20,8 20,2 20,7 20,7 20,9 21,1 21,0 21,1

Extrusion % 50,8 50,8 50,2 49,8 49,7 50,2 49,0 49,1 49,1 49,1 49,3 49,3

Blow molding % 8,5 8,6 9,4 9,3 8,7 8,2 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6

EPS foam molding % 2,0 2,1 2,1 2,7 2,7 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

PET preform & stretch blow molding % 10,5 10,8 10,0 10,3 10,6 11,0 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6

Other % 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 16,877 17,066 17,256 17,445 17,632 17,819 18,006 18,196 18,387 18,580 18,776 18,973

GDP bn Int. $ 301,399 322,620 348,346 374,436 395,878 409,751 422,422 433,118 448,317 469,799 494,364 520,796

Income per capita Int. $/capita 17.859 18.904 20.187 21.464 22.453 22.995 23.460 23.803 24.382 25.285 26.330 27.449

Plastics consumption per capita kg/capita 31,9 36,9 38,2 39,7 39,4 37,3 37,7 38,5 39,3 40,3 41,1 41,9

Chile

(16)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 34.432 42.421 47.030 49.259 54.553 59.890 63.771 68.292 72.675 77.302 82.041 87.220

Plastics Consumption kt 51.764 59.049 62.571 64.958 70.260 74.699 79.595 83.732 88.123 92.721 97.457 102.280

Annual Growth Rate (year/year) % 21,4 14,1 6,0 3,8 8,2 6,3 6,6 5,2 5,2 5,2 5,1 4,9

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 5,1

Export 1.608 2.032 2.621 2.837 3.510 4.455 3.752

Import 19.394 18.879 18.336 19.014 19.495 19.778 20.214

Consumption by Application (*)

Packaging % 40,8 41,0 40,7 40,4 41,0 41,3 41,6 41,9 42,1 42,2 42,4 42,5

Automotive % 7,1 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1

Construction industry % 22,9 23,1 23,9 24,7 24,1 23,7 23,0 22,6 22,4 22,2 22,0 21,9

Electrical, electronics & telecom % 7,5 7,3 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Others % 21,7 21,6 21,5 21,2 21,2 21,4 21,7 21,7 21,8 21,8 21,8 21,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 32,5 32,0 31,4 31,1 30,9 30,7 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 30,9

Extrusion % 46,0 46,5 46,6 46,2 46,4 46,7 46,7 46,6 46,5 46,5 46,4 46,3

Blow molding % 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6

EPS foam molding % 3,0 3,1 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7

PET preform & stretch blow molding % 5,1 5,0 5,1 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1

Other % 7,6 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 1.334,500 1.340,910 1.347,350 1.354,040 1.360,720 1.367,820 1.374,620 1.381,454 1.388,322 1.395,224 1.402,160 1.409,130 GDP bn Int. $ 10.967,158 12.278,553 13.717,181 15.045,546 16.468,201 17.960,665 19.392,357 20.853,331 22.451,918 24.283,717 26.292,649 28.449,948

Income per capita Int. $/capita 8.218 9.157 10.181 11.112 12.103 13.131 14.107 15.095 16.172 17.405 18.752 20.190

Plastics consumption per capita kg/capita 38,8 44,0 46,4 48,0 51,6 54,6 57,9 60,6 63,5 66,5 69,5 72,6

China

(17)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 884 892 944 949 949 940 1.034 1.067 1.080 1.101 1.117 1.126

Plastics Consumption kt 779 853 933 977 1.005 1.077 1.144 1.207 1.269 1.329 1.388 1.447

Annual Growth Rate (year/year) % -2,4 9,5 9,4 4,7 2,9 7,2 6,2 5,5 5,1 4,7 4,4 4,3

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 4,6

Export 506 499 527 536 533 524 524

Import 391 437 529 551 578 619 564

Consumption by Application (*)

Packaging % 48,2 49,9 48,3 48,4 49,0 50,3 51,2 51,9 52,5 52,9 53,2 53,3

Automotive % 5,3 4,8 4,9 4,9 4,9 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6

Construction industry % 19,9 20,3 21,7 21,7 21,3 20,6 20,1 19,7 19,3 19,0 18,7 18,5

Electrical, electronics & telecom % 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

Others % 21,9 20,3 20,4 20,4 20,3 20,0 19,6 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 27,3 25,6 25,8 25,8 25,4 25,2 24,9 24,6 24,6 24,6 24,5 24,6

Extrusion % 52,7 50,4 51,1 51,2 50,8 50,0 49,0 48,4 47,9 47,6 47,4 47,1

Blow molding % 5,8 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,8

EPS foam molding % 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

PET preform & stretch blow molding % 6,3 10,5 9,1 8,7 9,4 10,5 11,9 12,9 13,6 14,1 14,4 14,6

Other % 7,1 7,1 7,5 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 44,979 45,510 46,045 46,582 47,121 47,662 48,203 48,750 49,303 49,863 50,429 51,002

GDP bn Int. $ 467,274 491,768 534,994 566,883 604,204 641,064 667,443 690,847 721,174 763,239 811,952 864,068

Income per capita Int. $/capita 10.389 10.806 11.619 12.170 12.822 13.450 13.847 14.171 14.627 15.307 16.101 16.942

Plastics consumption per capita kg/capita 17,3 18,7 20,3 21,0 21,3 22,6 23,7 24,8 25,7 26,7 27,5 28,4

Colombia

(18)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 792 827 785 809 791 895 763 716 864 888 1.009 1.038

Plastics Consumption kt 822 911 996 1.018 996 1.102 1.201 1.247 1.292 1.338 1.381 1.425

Annual Growth Rate (year/year) % -7,1 10,8 9,3 2,2 -2,2 10,6 9,0 3,8 3,6 3,6 3,2 3,2

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,4

Export 661 686 646 692 704 838 793

Import 663 779 865 907 910 1.049 1.248

Consumption by Application (*)

Packaging % 43,9 44,0 44,3 44,3 43,9 43,8 43,3 43,5 43,6 43,7 43,7 43,8

Automotive % 8,8 8,7 8,6 8,7 8,7 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 9,3

Construction industry % 17,7 18,0 17,8 17,4 17,9 17,4 16,8 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4

Electrical, electronics & telecom % 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9

Others % 23,0 22,5 22,6 22,9 22,7 23,1 23,6 23,6 23,5 23,6 23,6 23,6

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 34,6 34,1 33,9 34,0 33,4 33,9 34,8 34,7 34,6 34,7 34,7 34,7

Extrusion % 40,2 40,5 40,9 41,8 41,4 41,7 41,7 41,6 41,6 41,5 41,4 41,5

Blow molding % 4,8 5,1 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

EPS foam molding % 6,1 6,3 6,2 5,5 6,1 5,3 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2

PET preform & stretch blow molding % 9,3 9,0 8,4 8,0 8,3 8,4 8,3 8,6 8,8 8,9 9,0 9,0

Other % 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 10,426 10,462 10,487 10,505 10,516 10,512 10,538 10,561 10,583 10,605 10,627 10,647

GDP bn Int. $ 277,162 286,987 298,672 301,435 304,731 315,864 332,477 344,280 357,263 372,558 388,873 405,696

Income per capita Int. $/capita 26.584 27.431 28.481 28.693 28.977 30.047 31.549 32.600 33.757 35.129 36.594 38.104

Plastics consumption per capita kg/capita 78,8 87,1 95,0 96,9 94,7 104,8 114,0 118,1 122,1 126,2 130,0 133,8

Czech Republic

(19)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 421 411 463 548 578 786 770 1.028 1.405 1.818 2.111 2.329

Plastics Consumption kt 998 1.153 1.187 1.274 1.330 1.303 1.386 1.461 1.560 1.668 1.771 1.882

Annual Growth Rate (year/year) % 8,6 15,5 2,9 7,3 4,4 -2,0 6,4 5,4 6,8 6,9 6,2 6,3

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 6,5

Export 252 247 253 283 368 569 511

Import 898 969 993 1.054 1.184 1.066 1.136

Consumption by Application (*)

Packaging % 46,6 45,9 45,2 45,3 44,7 43,4 44,2 44,1 43,8 43,7 43,6 43,6

Automotive % 4,6 5,3 5,5 5,4 5,6 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8

Construction industry % 24,5 23,1 23,4 23,4 23,7 24,6 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,6

Electrical, electronics & telecom % 4,8 5,0 5,1 5,0 5,4 5,4 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0

Others % 19,5 20,6 20,8 20,8 20,7 20,9 20,8 20,9 20,9 21,0 21,0 21,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 24,7 26,3 27,2 26,9 27,9 28,0 27,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,3

Extrusion % 52,4 51,6 50,6 51,1 49,6 50,0 50,6 50,6 50,7 50,8 50,8 50,9

Blow molding % 6,6 6,1 5,7 5,6 5,2 5,0 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5

EPS foam molding % 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

PET preform & stretch blow molding % 6,6 6,5 7,1 6,9 8,1 7,6 7,3 7,1 6,9 6,8 6,8 6,8

Other % 8,6 8,3 8,2 8,2 8,1 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 76,925 78,728 80,400 82,400 84,700 86,700 88,434 90,203 92,007 93,847 95,724 97,638

GDP bn Int. $ 802,635 854,260 887,280 923,741 958,520 995,752 1.047,910 1.092,634 1.154,857 1.231,831 1.319,214 1.413,120

Income per capita Int. $/capita 10.434 10.851 11.036 11.210 11.317 11.485 11.850 12.113 12.552 13.126 13.781 14.473

Plastics consumption per capita kg/capita 13,0 14,6 14,8 15,5 15,7 15,0 15,7 16,2 17,0 17,8 18,5 19,3

Egypt

(20)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plastics Consumption kt 57 55 57 81 94 114 172 195 220 248 278 308

Annual Growth Rate (year/year) % 11,8 -3,5 3,6 42,1 16,0 21,3 50,9 13,4 12,8 12,7 12,1 10,8

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 12,1

Export 0 0 0 0 0 0 0

Import 59 54 58 80 96 113 178

Consumption by Application (*)

Packaging % 62,1 61,5 60,4 59,0 56,6 57,0 58,6 58,5 58,4 58,4 58,4 58,4

Automotive % 5,2 5,5 5,9 6,3 7,1 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5

Construction industry % 10,5 10,1 10,6 10,6 9,9 9,6 9,1 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6

Electrical, electronics & telecom % 2,5 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Others % 19,7 20,3 20,5 21,5 23,7 23,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,8 22,8

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 21,1 21,7 23,0 24,2 26,4 25,5 24,9 24,9 24,9 24,8 24,7 24,7

Extrusion % 51,0 51,0 49,3 49,7 50,6 52,9 49,7 50,0 50,3 50,8 51,1 51,4

Blow molding % 12,5 11,9 12,6 12,4 10,6 10,1 9,4 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3

EPS foam molding % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PET preform & stretch blow molding % 8,2 8,5 8,2 7,0 6,0 4,9 9,8 9,2 8,5 8,0 7,4 7,0

Other % 7,1 6,8 6,8 6,7 6,4 6,5 6,1 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 81,606 82,912 84,238 85,586 86,955 88,347 89,760 91,196 92,656 94,138 95,644 97,175

GDP bn Int. $ 82,293 92,101 104,705 115,910 129,512 145,218 161,634 170,483 184,913 202,816 222,791 244,581

Income per capita Int. $/capita 1.008 1.111 1.243 1.354 1.489 1.644 1.801 1.869 1.996 2.154 2.329 2.517

Plastics consumption per capita kg/capita 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2

Ethiopia

(21)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 50.040 51.623 51.569 50.897 51.095 52.063 53.773 54.227 54.980 55.845 57.065 58.361

Plastics Consumption kt 49.028 52.810 54.070 53.725 53.774 54.120 55.111 56.480 58.024 59.578 61.139 62.699

Annual Growth Rate (year/year) % 0,7 7,7 2,4 -0,6 0,1 0,6 1,8 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % 2,6

Export 38.438 40.307 39.339 39.091 39.412 59.664 62.551

Import 40.534 45.033 45.697 45.411 45.594 62.858 64.682

Consumption by Application (*)

Packaging % 47,5 47,6 47,5 47,6 47,8 47,7 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 48,0

Automotive % 6,6 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1

Construction industry % 18,0 18,1 18,0 17,8 17,7 17,5 17,3 17,2 17,2 17,1 17,1 17,1

Electrical, electronics & telecom % 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4

Others % 21,2 21,1 21,1 21,2 21,1 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 28,6 28,5 28,5 28,5 28,2 28,2 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

Extrusion % 46,0 46,2 46,2 46,3 46,2 46,0 46,0 45,9 45,9 45,8 45,8 45,7

Blow molding % 6,3 6,5 6,6 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3

EPS foam molding % 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3

PET preform & stretch blow molding % 8,7 8,5 8,4 8,4 8,8 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6

Other % 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population* Million 803,347 805,555 806,807 809,055 809,013 814,568 817,080 820,164 822,334 824,481 826,436 828,250

GDP* bn Int. $ 21.816,681 22.679,211 23.743,180 24.271,083 24.837,704 25.573,865 26.085,130 26.703,571 27.579,016 28.667,948 29.855,090 31.067,864

Income per capita* Int. $/capita 27.157 28.154 29.429 29.999 30.701 31.396 31.925 32.559 33.537 34.771 36.125 37.510

Plastics consumption per capita* kg/capita 61,0 65,6 67,0 66,4 66,5 66,4 67,4 68,9 70,6 72,3 74,0 75,7

Europe Total

(22)

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 41.004 42.113 41.204 41.001 40.473 41.113 41.797 41.921 42.188 42.475 42.869 43.452

Plastics Consumption kt 34.570 36.189 35.911 34.915 34.544 34.616 35.181 35.809 36.435 37.045 37.634 38.201

Annual Growth Rate (year/year) % 3,6 4,7 -0,8 -2,8 -1,1 0,2 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % 1,6

Export 34.593 36.400 35.129 35.124 35.180 55.190 57.510

Import 30.765 33.240 32.808 31.665 31.739 48.810 50.764

Consumption by Application (*)

Packaging % 48,2 48,6 48,7 48,8 48,8 48,6 48,7 48,6 48,6 48,7 48,7 48,7

Automotive % 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0

Construction industry % 17,3 17,1 16,9 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6 16,6

Electrical, electronics & telecom % 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4

Others % 21,2 21,1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 28,1 27,9 27,9 27,9 27,5 27,6 27,5 27,5 27,6 27,6 27,7 27,7

Extrusion % 46,9 47,1 47,0 47,1 47,1 46,9 46,9 46,8 46,8 46,8 46,7 46,7

Blow molding % 6,3 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4

EPS foam molding % 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8

PET preform & stretch blow molding % 8,6 8,5 8,5 8,6 8,9 9,0 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5

Other % 6,9 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 406,460 408,083 408,883 410,265 411,649 414,200 416,155 418,691 420,344 421,987 423,447 424,780

GDP bn Int. $ 14.873,095 15.356,404 15.921,326 16.137,559 16.425,977 16.906,102 17.368,367 17.817,895 18.377,737 19.067,017 19.803,264 20.546,994

Income per capita Int. $/capita 36.592 37.631 38.939 39.334 39.903 40.816 41.735 42.556 43.721 45.184 46.767 48.371

Plastics consumption per capita kg/capita 85,1 88,7 87,8 85,1 83,9 83,6 84,5 85,5 86,7 87,8 88,9 89,9

Western Europe

(23)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 9.036 9.509 10.365 9.895 10.621 10.949 11.975 12.306 12.792 13.371 14.195 14.909

Plastics Consumption kt 14.458 16.621 18.159 18.810 19.230 19.503 19.930 20.671 21.589 22.533 23.506 24.498

Annual Growth Rate (year/year) % -5,7 15,0 9,3 3,6 2,2 1,4 2,2 3,7 4,4 4,4 4,3 4,2

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % 4,3

Export 3.845 3.907 4.209 3.967 4.232 4.474 5.041

Import 9.769 11.793 12.889 13.746 13.855 14.048 13.918

Consumption by Application (*)

Packaging % 45,9 45,3 45,2 45,4 46,0 46,1 46,5 46,6 46,6 46,6 46,7 46,9

Automotive % 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2

Construction industry % 19,5 20,2 20,3 19,9 19,4 18,9 18,1 18,0 18,0 17,9 17,9 17,8

Electrical, electronics & telecom % 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5

Others % 21,0 20,9 20,9 21,1 21,1 21,3 21,6 21,6 21,6 21,6 21,7 21,6

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 29,7 29,8 29,5 29,6 29,4 29,4 29,5 29,5 29,4 29,4 29,2 29,1

Extrusion % 44,0 44,3 44,6 44,7 44,6 44,3 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,3

Blow molding % 6,2 6,3 6,5 6,5 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2

EPS foam molding % 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0

PET preform & stretch blow molding % 9,0 8,4 8,2 8,0 8,7 9,1 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 9,8

Other % 6,6 6,7 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population* Million 396,887 397,472 397,924 398,790 397,364 400,368 400,925 401,473 401,990 402,494 402,989 403,470

GDP* bn Int. $ 6.943,586 7.322,807 7.821,854 8.133,524 8.411,727 8.667,763 8.716,763 8.885,676 9.201,279 9.600,931 10.051,826 10.520,870

Income per capita* Int. $/capita 17.495 18.423 19.657 20.396 21.169 21.649 21.742 22.133 22.889 23.854 24.943 26.076

Plastics consumption per capita* kg/capita 36,4 41,8 45,6 47,2 48,4 48,7 49,7 51,5 53,7 56,0 58,3 60,7

Central and Eastern Europe

Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Estonia, Hungary, Lativa, Lithuania, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Turkey, Ukraine

(24)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 4.887 4.746 4.639 4.618 4.717 4.898 4.880 4.943 4.945 4.969 5.023 5.078

Plastics Consumption kt 4.193 4.445 4.319 4.196 4.177 4.127 4.180 4.257 4.340 4.420 4.498 4.573

Annual Growth Rate (year/year) % -8,3 6,0 -2,8 -2,8 -0,5 -1,2 1,3 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,8

Export 3.857 3.611 3.598 3.623 3.613 3.811 3.772

Import 3.127 3.321 3.306 3.169 3.076 3.048 3.074

Consumption by Application (*)

Packaging % 49,0 49,8 49,7 49,7 49,3 49,2 49,3 49,1 49,0 49,0 48,9 48,9

Automotive % 5,8 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1

Construction industry % 19,5 19,3 19,2 19,2 19,4 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6

Electrical, electronics & telecom % 5,3 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Others % 20,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,4 20,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 26,6 26,1 26,2 26,1 26,5 26,4 26,1 26,2 26,3 26,4 26,4 26,5

Extrusion % 48,9 49,0 48,9 48,7 48,6 48,6 48,7 48,7 48,7 48,6 48,6 48,6

Blow molding % 5,7 6,1 6,2 6,2 6,1 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9

EPS foam molding % 3,3 3,2 3,4 3,5 3,5 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

PET preform & stretch blow molding % 8,7 8,9 8,6 8,8 8,5 8,7 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8

Other % 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 62,466 62,765 63,070 63,376 63,698 63,982 64,275 64,569 64,865 65,162 65,461 65,763

GDP bn Int. $ 2.267,340 2.340,155 2.438,124 2.487,573 2.544,721 2.591,170 2.646,888 2.703,378 2.776,180 2.874,825 2.987,337 3.103,963

Income per capita Int. $/capita 36.297 37.284 38.657 39.251 39.950 40.498 41.181 41.868 42.800 44.118 45.635 47.200

Plastics consumption per capita kg/capita 67,1 70,8 68,5 66,2 65,6 64,5 65,0 65,9 66,9 67,8 68,7 69,5

France

(25)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 8.441 8.776 8.672 8.487 8.523 8.661 8.654 8.742 8.770 8.831 8.898 9.002

Plastics Consumption kt 6.866 7.539 7.692 7.519 7.358 7.436 7.591 7.735 7.859 7.975 8.104 8.221

Annual Growth Rate (year/year) % -8,4 9,8 2,0 -2,2 -2,1 1,1 2,1 1,9 1,6 1,5 1,6 1,4

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,5

Export 6.639 7.041 6.845 6.652 6.796 6.896 6.981

Import 5.123 5.789 5.843 5.725 5.677 5.679 5.932

Consumption by Application (*)

Packaging % 45,3 46,3 46,5 46,0 45,7 45,5 45,8 45,7 45,8 45,8 45,9 45,9

Automotive % 6,3 6,2 6,2 6,3 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8

Construction industry % 22,3 21,8 21,7 21,8 22,1 22,1 21,9 21,8 21,7 21,6 21,6 21,5

Electrical, electronics & telecom % 6,0 5,8 5,8 5,8 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Others % 20,1 19,9 19,9 20,1 20,0 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 28,2 27,7 27,5 27,6 26,8 27,1 27,1 27,1 27,2 27,2 27,2 27,3

Extrusion % 49,7 49,8 49,4 49,9 50,1 49,7 49,6 49,5 49,4 49,3 49,2 49,1

Blow molding % 6,6 7,1 7,0 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

EPS foam molding % 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

PET preform & stretch blow molding % 4,6 4,8 5,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0

Other % 7,3 7,4 7,3 7,4 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 81,802 81,752 80,328 80,524 80,767 81,198 81,900 82,773 83,007 83,257 83,363 83,379

GDP bn Int. $ 3.117,107 3.279,677 3.471,829 3.557,467 3.630,145 3.748,094 3.840,550 3.934,664 4.053,728 4.192,467 4.339,744 4.486,193

Income per capita Int. $/capita 38.105 40.118 43.221 44.179 44.946 46.160 46.893 47.536 48.836 50.356 52.058 53.805

Plastics consumption per capita kg/capita 83,9 92,2 95,8 93,4 91,1 91,6 92,7 93,4 94,7 95,8 97,2 98,6

Germany

(26)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 0 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 7

Plastics Consumption kt 131 134 146 153 172 181 199 212 225 237 249 263

Annual Growth Rate (year/year) % 42,4 2,3 9,0 4,8 12,4 5,2 9,9 6,5 6,1 5,3 5,1 5,6

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 5,5

Export 1 0 0 0 0 1 0

Import 141 126 145 148 173 181 199

Consumption by Application (*)

Packaging % 51,9 51,8 52,9 53,5 53,9 54,5 56,1 56,5 56,8 56,9 57,1 57,2

Automotive % 5,7 5,8 5,5 5,1 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5

Construction industry % 21,3 21,5 20,8 21,2 21,0 21,1 19,9 19,6 19,3 19,2 19,1 19,2

Electrical, electronics & telecom % 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Others % 18,2 18,1 17,9 17,2 17,2 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 16,2

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 24,4 24,5 23,6 23,3 22,6 22,1 21,4 21,3 21,1 21,1 21,0 21,0

Extrusion % 48,7 48,1 48,6 48,5 48,8 49,0 47,0 47,0 46,9 46,9 47,0 46,7

Blow molding % 16,2 16,1 15,5 15,4 14,2 14,7 13,6 13,6 13,5 13,7 13,8 13,9

EPS foam molding % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8

PET preform & stretch blow molding % 1,4 2,1 3,2 3,7 4,9 4,7 9,0 9,3 9,6 9,5 9,4 9,3

Other % 9,2 9,2 9,0 9,1 8,9 9,0 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 23,108 23,699 24,304 24,926 25,563 26,216 26,886 27,573 28,278 29,001 29,742 30,503

GDP bn Int. $ 67,274 73,474 85,526 95,196 103,823 109,735 114,701 121,074 132,190 142,888 154,957 166,645

Income per capita Int. $/capita 2.911 3.100 3.519 3.819 4.062 4.186 4.266 4.391 4.675 4.927 5.210 5.463

Plastics consumption per capita kg/capita 5,7 5,7 6,0 6,1 6,7 6,9 7,4 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6

Ghana

(27)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 1.640 1.869 1.845 1.974 1.790 1.677 1.778 1.795 1.798 1.795 1.820 1.846

Plastics Consumption kt 3.160 3.348 3.343 3.212 3.159 3.108 3.136 3.187 3.246 3.299 3.345 3.390

Annual Growth Rate (year/year) % -9,6 5,9 -0,1 -3,9 -1,7 -1,6 0,9 1,6 1,9 1,6 1,4 1,3

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 1,6

Export 701 925 881 1.026 880 884 951

Import 2.193 2.393 2.390 2.238 2.261 2.303 2.262

Consumption by Application (*)

Packaging % 49,3 50,8 51,2 51,0 50,7 50,0 49,7 49,6 49,6 49,5 49,5 49,5

Automotive % 5,5 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9

Construction industry % 20,0 19,2 18,5 18,2 18,6 19,1 19,3 19,3 19,2 19,1 19,0 18,9

Electrical, electronics & telecom % 5,4 5,1 5,2 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Others % 19,8 19,6 19,8 20,0 20,1 20,2 20,1 20,2 20,4 20,4 20,5 20,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 25,5 24,4 24,5 24,8 24,7 24,7 24,8 25,0 25,1 25,2 25,3 25,3

Extrusion % 50,7 51,5 51,9 51,7 52,1 51,9 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

Blow molding % 6,4 6,3 6,4 6,2 5,9 6,1 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2

EPS foam molding % 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

PET preform & stretch blow molding % 8,4 8,9 8,3 8,4 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Other % 7,4 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 61,792 62,262 63,285 63,705 64,087 64,597 65,097 65,572 66,030 66,487 66,928 67,360

GDP bn Int. $ 2.168,492 2.228,793 2.319,670 2.390,255 2.481,688 2.594,419 2.679,325 2.756,748 2.856,968 2.979,567 3.108,430 3.239,997

Income per capita Int. $/capita 35.093 35.797 36.654 37.521 38.724 40.163 41.159 42.041 43.268 44.814 46.445 48.100

Plastics consumption per capita kg/capita 51,1 53,8 52,8 50,4 49,3 48,1 48,2 48,6 49,2 49,6 50,0 50,3

Great Britain

(28)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 1.054 1.158 1.150 1.010 1.058 1.076 1.154 1.150 1.153 1.153 1.162 1.173

Plastics Consumption kt 631 620 648 629 616 655 695 728 758 785 811 835

Annual Growth Rate (year/year) % 2,4 -1,7 4,5 -2,9 -2,1 6,3 6,1 4,7 4,1 3,6 3,3 3,0

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 3,5

Export 800 961 977 873 918 931 1.015

Import 382 425 476 471 483 510 562

Consumption by Application (*)

Packaging % 46,9 45,9 45,0 44,8 44,1 45,3 45,1 44,6 44,3 44,3 44,2 44,1

Automotive % 6,4 6,7 7,1 7,4 7,9 7,8 7,9 8,1 8,3 8,3 8,4 8,4

Construction industry % 22,0 21,8 21,5 21,2 21,4 21,1 21,0 20,9 20,7 20,7 20,6 20,6

Electrical, electronics & telecom % 5,6 6,3 6,8 6,9 6,7 6,2 6,1 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5

Others % 19,2 19,3 19,6 19,8 19,9 19,7 19,9 20,0 20,2 20,3 20,3 20,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 30,5 31,4 32,1 32,1 31,0 30,4 30,7 31,2 31,6 31,7 31,9 31,9

Extrusion % 42,2 41,7 41,2 41,3 41,8 41,9 41,9 41,5 41,4 41,4 41,4 41,5

Blow molding % 9,1 7,8 7,6 7,5 7,4 8,2 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6

EPS foam molding % 3,8 4,2 4,0 3,7 3,7 3,5 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1

PET preform & stretch blow molding % 7,4 8,2 8,4 8,8 9,3 9,2 8,8 8,7 8,6 8,5 8,5 8,3

Other % 6,9 6,7 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 10,031 10,014 9,986 9,932 9,909 9,877 9,856 9,835 9,814 9,793 9,772 9,752

GDP bn Int. $ 214,835 219,076 227,528 227,806 235,894 248,574 258,444 266,980 277,296 289,734 302,457 315,232

Income per capita Int. $/capita 21.417 21.877 22.785 22.937 23.806 25.167 26.222 27.146 28.255 29.585 30.950 32.326

Plastics consumption per capita kg/capita 62,9 61,9 64,9 63,3 62,2 66,3 70,5 74,0 77,2 80,2 83,0 85,6

Hungary

(29)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 6.138 7.211 7.927 8.303 9.001 8.960 9.867 10.843 12.548 13.778 14.497 15.059

Plastics Consumption kt 7.483 8.633 8.995 10.268 10.762 11.461 12.903 14.191 15.410 16.714 18.121 19.608

Annual Growth Rate (year/year) % 18,2 15,4 4,2 14,2 4,8 6,5 12,6 10,0 8,6 8,5 8,4 8,2

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 8,4

Export 672 1.005 1.348 1.120 1.478 1.332 1.323

Import 2.005 2.539 2.377 3.146 3.269 3.849 4.325

Consumption by Application (*)

Packaging % 44,7 45,0 44,1 45,4 44,7 45,0 44,9 44,9 45,0 45,1 45,2 45,4

Automotive % 6,2 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3

Construction industry % 22,3 21,8 22,5 21,8 22,4 22,4 22,0 21,9 21,9 21,9 21,8 21,8

Electrical, electronics & telecom % 4,9 4,9 5,0 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6

Others % 21,9 22,2 22,2 21,8 21,9 21,7 22,1 22,2 22,1 22,1 22,0 22,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 27,5 27,3 27,5 26,8 26,8 26,7 26,9 27,0 26,9 26,8 26,7 26,6

Extrusion % 52,4 53,0 52,6 52,2 52,2 51,9 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,0

Blow molding % 6,4 6,0 5,6 6,0 5,8 6,1 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1

EPS foam molding % 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

PET preform & stretch blow molding % 4,4 4,6 5,1 5,9 6,0 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2

Other % 8,4 8,4 8,4 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 1.178,000 1.195,063 1.217,438 1.243,000 1.259,353 1.275,921 1.292,707 1.309,713 1.326,944 1.344,401 1.362,087 1.380,007 GDP bn Int. $ 4.759,787 5.312,261 5.781,844 6.219,193 6.740,182 7.347,154 7.965,162 8.642,758 9.418,713 10.340,739 11.374,736 12.503,103

Income per capita Int. $/capita 4.041 4.445 4.749 5.003 5.352 5.758 6.162 6.599 7.098 7.692 8.351 9.060

Plastics consumption per capita kg/capita 6,4 7,2 7,4 8,3 8,5 9,0 10,0 10,8 11,6 12,4 13,3 14,2

India

(30)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 2.304 2.258 2.171 2.246 2.323 2.371 2.481 2.705 2.910 3.062 3.233 3.363

Plastics Consumption kt 2.798 3.114 3.511 3.821 4.009 4.153 4.377 4.647 4.941 5.248 5.564 5.894

Annual Growth Rate (year/year) % 5,0 11,3 12,7 8,8 4,9 3,6 5,4 6,2 6,3 6,2 6,0 5,9

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 6,1

Export 618 526 482 380 390 392 459

Import 1.122 1.382 1.868 1.992 2.096 2.159 2.337

Consumption by Application (*)

Packaging % 49,2 49,3 49,4 49,4 48,8 48,9 49,2 49,5 49,6 49,7 49,9 50,0

Automotive % 6,5 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7

Construction industry % 17,0 16,5 16,1 15,9 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0

Electrical, electronics & telecom % 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8

Others % 22,3 22,1 22,4 22,5 22,7 22,7 22,7 22,6 22,6 22,6 22,6 22,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 28,5 28,8 29,0 28,8 29,2 29,0 28,6 28,4 28,2 28,1 27,9 27,8

Extrusion % 47,0 46,8 47,0 48,0 48,0 48,2 48,5 48,7 48,9 49,1 49,2 49,4

Blow molding % 5,5 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0

EPS foam molding % 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

PET preform & stretch blow molding % 11,1 10,7 10,3 9,5 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,8

Other % 6,7 6,7 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 234,300 237,641 241,991 245,425 248,818 252,165 255,462 258,802 262,185 265,613 269,086 272,604

GDP bn Int. $ 1.861,078 2.003,959 2.171,519 2.344,876 2.515,536 2.685,315 2.842,247 3.010,746 3.214,076 3.459,907 3.739,071 4.045,866

Income per capita Int. $/capita 7.943 8.433 8.974 9.554 10.110 10.649 11.126 11.633 12.259 13.026 13.895 14.842

Plastics consumption per capita kg/capita 11,9 13,1 14,5 15,6 16,1 16,5 17,1 18,0 18,8 19,8 20,7 21,6

Indonesia

(31)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 3.314 4.388 4.378 4.846 5.161 5.543 6.038 6.387 6.536 6.828 7.358 7.844

Plastics Consumption kt 2.688 2.880 3.087 3.311 3.403 3.486 3.624 3.833 4.058 4.300 4.554 4.820

Annual Growth Rate (year/year) % 9,5 7,1 7,2 7,3 2,8 2,4 4,0 5,8 5,9 6,0 5,9 5,8

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 5,9

Export 1.087 2.098 1.873 2.081 2.110 2.362 2.753

Import 536 588 654 626 355 315 347

Consumption by Application (*)

Packaging % 47,8 47,8 48,4 48,1 48,3 48,8 49,1 49,2 49,4 49,8 50,0 50,4

Automotive % 5,4 5,4 5,4 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1

Construction industry % 22,4 22,5 22,1 23,1 23,1 22,5 22,4 22,2 22,0 21,8 21,5 21,3

Electrical, electronics & telecom % 4,9 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

Others % 19,5 19,5 19,4 19,0 18,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 26,1 25,9 25,7 25,1 24,7 24,4 24,3 24,3 24,2 24,1 24,1 24,0

Extrusion % 48,2 47,8 47,4 47,0 47,1 48,1 48,2 48,3 48,3 48,2 48,0 47,9

Blow molding % 7,8 7,6 7,6 7,5 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7

EPS foam molding % 3,0 3,5 3,2 4,5 4,4 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

PET preform & stretch blow molding % 6,8 7,1 8,1 8,0 8,3 8,8 8,7 8,7 8,9 9,2 9,5 9,8

Other % 8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 73,543 74,462 75,424 76,424 77,447 78,470 79,476 80,460 81,423 82,360 83,269 84,149

GDP bn Int. $ 1.181,337 1.274,420 1.349,502 1.283,534 1.279,521 1.357,028 1.371,066 1.439,295 1.513,732 1.603,831 1.705,243 1.812,005

Income per capita Int. $/capita 16.063 17.115 17.892 16.795 16.521 17.294 17.251 17.888 18.591 19.473 20.479 21.533

Plastics consumption per capita kg/capita 36,6 38,7 40,9 43,3 43,9 44,4 45,6 47,6 49,8 52,2 54,7 57,3

Iran

(32)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Raw Materials Manufacturing

Plastics Production kt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3

Plastics Consumption kt 15 22 34 51 65 76 104 123 144 169 193 218

Annual Growth Rate (year/year) % 0,0 46,7 54,5 50,0 27,5 16,9 36,8 18,3 17,1 17,4 14,2 13,0

Compound Annual Growth Rate (2012-2016) % - - - 15,4

Export 0 0 1 0 0 0 0

Import 9 17 35 44 49 79 99

Consumption by Application (*)

Packaging % 50,5 49,3 47,3 51,9 56,9 55,0 55,5 54,6 54,3 54,2 54,5 54,8

Automotive % 3,0 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1

Construction industry % 28,0 30,1 31,6 28,0 24,2 26,0 23,4 23,2 22,9 22,7 22,3 22,0

Electrical, electronics & telecom % 3,5 3,9 3,9 3,6 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8

Others % 15,0 14,1 14,6 13,9 13,3 13,3 15,1 15,8 16,1 16,3 16,3 16,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Consumption by Processing Method (*)

Injection molding % 16,0 17,8 17,3 15,9 15,0 15,7 16,3 17,9 18,9 19,5 19,6 19,7

Extrusion % 53,9 48,7 53,5 50,5 48,3 48,1 52,1 52,1 51,7 51,4 51,1 50,8

Blow molding % 7,4 6,7 7,5 7,1 8,5 8,3 7,7 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4

EPS foam molding % 0,0 4,5 2,9 2,0 1,5 2,6 2,9 2,4 2,1 2,4 2,1 1,8

PET preform & stretch blow molding % 12,5 12,8 8,3 14,7 17,4 16,1 11,8 10,7 10,4 10,0 10,2 10,3

Other % 10,2 9,4 10,5 9,8 9,3 9,2 9,2 9,2 9,1 8,9 8,9 8,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) estimates, based on analysis of total plastics consumption

Basic Data

Population Million 30,163 30,962 31,760 32,578 33,417 34,278 35,161 36,067 36,996 37,949 38,927 39,930

GDP bn Int. $ 355,901 383,315 420,752 488,220 528,788 526,090 544,096 588,737 616,420 655,129 698,046 746,198

Income per capita Int. $/capita 11.799 12.380 13.248 14.986 15.824 15.348 15.474 16.323 16.662 17.263 17.932 18.688

Plastics consumption per capita kg/capita 0,5 0,7 1,1 1,6 1,9 2,2 3,0 3,4 3,9 4,5 5,0 5,5

Iraq

수치

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참조

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