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그리스 경제동향 (2018년 4분기)

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(1)

그리스 경제동향 (2018년 4분기)

( 2019.1.16., 주 그리스대사관 ) 1 총 평

❏ 2018년 3분기 경제성장률은 2.2%로 7분기 연속 플러스(+) 성장하였으며, 4분기에도 경기회복세 지속시, 2018년 성장률 목표(2.1%) 달성 전망

ㅇ 2019년은 2.5%(그리스 재무부) ~ 2.2%(OECD, EU 집행위) 전망 등 2018년 경기회복세 지속 관찰

❏ 다만, 향후 1년간 체감경기 전망을 나타내는 경기심리지수가 EU 28개국중 27위로 최하위권이고, 최근 조기총선 논란 등 정치적 불확실성 증가로 경기회복세 지속가능성 불투명

2 주요 경제지표

(GDP)

2018년 3분기 경제성장률은 전년동기 대비 2.2%로 7분기 연속 플러스 성장률을 기록하였으며, 가계소비(+0.7%)와 수출 호조(+7.6%)에 기인 ㅇ 2018년 3분기까지 누적 성장률은 2.1%로 2018년 연간 성장률 목표

(2.1%) 달성 전망

분기별 경제성장률(전년동기 대비, %)

2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q 2017.2Q 2017.3Q 2017.4Q 2018.1Q 2018.2Q 2018.3Q

-1.3 1.0 -0.1 0.0 1.8 2.0 2.1 2.5 1.7 2.2

2018.3분기 GDP 구성요소별 성장률 (전년동기 대비, %)

3분기 성장률 소비 총고정

투자

수출 수입

총소비 민간 정부 총수출 재화 서비스 총수입 재화 서비스

2.2 -0.3 0.7 -4.1 -23.2 7.6 7.9 8.0 15.0 15.0 16.0

ㅇ 2019년에 그리스 정부는 2.5%, EU 집행위, IMF, OECD 등 국제기구는 2.4~2.2% 성장할 것으로 전망하는 등 2018년도 성장세가 지속

2018년 및 2019년 GDP 성장률 전망(전년동기 대비, %)

그리스 국제기구

재무부 경제산업연구소

(IOBE) EU 집행위 IMF OECD

연 도 2018년 2019년 2018년 2019년 2018년 2019년 2018년 2019년 2018년 2019년

(2)

(경기전망) EU 경제심리지수

(ESI, Economic Sentiment Index)에 따르면 2018.12월 그리스의 ESI(101.6)는 EU 28개국 중 27위로 EU 평균(107.6)과 큰 격차

* ESI : 산업(40%), 서비스(30%), 소비자심리(20%), 소매업(5%), 건설업(5%) 등 5개 세부 체감지표의 가중 합으로 산출되며, 앞으로 1년간 생산자 및 소비자의 분야별 경기전망을 표시

ㅇ 다만, 서비스업과 소매업 경기전망은 대체적으로 EU평균보다 높은 수준을 유지하고 있고, 소비자 심리지수는 작년 초 대비 회복세

(고용) 2018.9월 실업률은 18.6%로 2011년 9월 이후 최저 수준이며,

2017년말 이후 총 2.2%p 하락

월별 실업률(전년동기 대비, %)

2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9

21.1 20.8 20.6 20.8 20.1 19.9 19.4 19.1 19.1 18.9 18.6

(무역) 2018년 11월, 수출은 전년 동기대비 16.3%, 수입은 12.5% 증가하여,

무역수지 적자는 약15.5억 유로로 10.1% 증가

무역수지(2018년 11월, 총량기준, 백만유로)

11월 증감율(%)

2016년 2017년 2018년 2016년 대비 2017년 2017년 대비 2018년

수입 3,896 4,081 4,591 4.7 12.5

수출 2,239 2,616 3,043 16.9 16.3

무역수지 -1,657 -1,464 -1,547 -8.0 10.1

ㅇ 주요 수입품목은 원유(29.3%), 기계류 및 선박(18.3%), 석유화학 제품(14.2%) 이며, 주요 수출품목은 원유 가공유(35.6%), 원재료 가공품(15.4%), 농산품 (12.6%) 順 (※ 11월 수출입 총액 대비 점유율)

❏ (물가) 2018.12월 소비자물가 상승률은 0.6%로 10월 이래 하락세 유지

소비자 물가상승률(전년동기 대비, %)

2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12

0.1 -0.2 0.0 0.6 1.0 0.9 1.0 1.1 1.8 1.0 0.6

(3)

3 주요 경제뉴스

❏ 2019년 예산안 의회 확정(2018.12.18.)

ㅇ 2019.1월 시행예정이었던 연금삭감은 예산안에서 최종 제외 (약 20억 유로, GDP 약 1%)

ㅇ 예산안 주요 반영 내용

수입 측면 지출 측면

① 2019년부터 법인세 인하(29→25%)

② 배당세율 인하(15→10%)

③ 재산세 평균 10% 인하

④ 자영업자와 농부 등 기여금 1/3 인하

① 저소득층 주택수당 지급

② 청년취업자의 사회보장기여금 지원

③ 특수교육 지원

④ Help at Home 프로그램 지원

ㅇ 기초재정수지 : 3.6% (목표 3.5%), 국가채무 : 167.8% (2018년 180.4%)

❏ EU, 강화된 감독보고서(enhanced surveillance report) 발간(2018.11.21.)

ㅇ 그리스는 EU 「안정과 성장에 대한 협약」을 준수하고 있으며, 사회통합을 위한 그리스의 재정정책과 경제정책의 목표는 적절하다고 평가

- 연금삭감은 필요하지도 않고, 3.5% 기초재정수지 목표 달성도 불필요 ㅇ 2018년 말까지 16개의 개혁정책을 완료할 것으로 전망되며, 2018년 6월

실시한 「부채의 지속가능성 전망」도 당시 전망과 변동없음

❏ ESM, 2018.6월 발표한 중기 부채경감(debt relief) 대책 승인(2018.11.22.) ㅇ 964억 유로에 대한 이자지급 및 만기가 각각 10년 연장되어, 2033년부터

EU자금의 상환이 시작되며, 평균 상환기간은 42.5년

❏ 세계 경쟁력포럼, 그리스 국가경쟁력 평가 발표(2018.11.) <참고2>

ㅇ 2018년 그리스의 국가경쟁력 순위는 87위(137개국중)로 3년 연속 하락세

* 91위(2014년) → 81위(2015년) → 81위(2016년) → 86위(2017년) → 87위(2018년)

- 세부지표 중 자본시장 발전(133위), 거시경제 환경(117위), 노동시장 효율성(110위)이 국가경쟁력 저해 요소로 분석

❏ 정부 재신임 투표 발표시, 주식 및 채권시장 반응(2019.1.14.)

(4)

참고 1

참고 1 주요 경제지표

(2019.1월 기준)

지표 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

거 시 변 수

경제성장률

(%) 3.3 -0.3 -4.3 -5.5 -9.1 -7.3 -3.2 0.7 -0.3 -0.2 1.5

GDP

(십억 유로) 232.7 242.0 237.5 226.0 207.0 191.2 180.7 178.7 176.3 174.2 177.7

물가상승률

(%) 2.9 4.2 1.2 4.7 3.3 1.5 -0.9 -1.3 -1.7 -0.8 1.1

실업률

(%) 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 24.4 27.5 26.5 24.9 23.5 21.5

청년실업률

(%) 14.0 16.2 18.8 24.4 34.8 43.7 48.7 45.0 41.3 38.4 37.0

소비자물가

(%) 2.9 4.2 1.2 4.7 3.3 1.5 -0.9 -1.3 -1.7 -0.8 1.1

재 정

총수입

(% of GDP) 40.4 40.7 38.9 41.3 43.8 46.5 49.0 46.6 48.1 50.1 48.8

총지출

(% of GDP) 47.1 50.8 54.1 52.5 54.1 55.4 62.2 50.2 53.8 49.5 48.0

재정수지

(% of GDP) -6.7 -10.2 -15.1 -11.2 -10.3 -8.9 -13.2 -3.6 -5.7 0.6 0.8

기초재정수지

(% of GDP) -2.2 -5.4 -10.1 -5.3 -3.0 -3.8 -9.1 0.4 -2.1 3.9 4.2

국가부채

(% of GDP) 103.1 109.4 126.7 146.2 172.1 159.6 177.4 179.0 176.8 180.8 178.6

대 외

경상수지

(% of GDP) -15.2 -15.1 -12.3 -11.4 -10.0 -3.8 -2.0 -1.6 -0.2 -1.1 -0.8

무역수지

(% of GDP) -11.9 -11.9 -9.1 -8.1 -6.1 -3.8 -2.8 -2.2 -0.2 -0.7 -0.5

수출

(% of GDP) 22.4 23.2 18.9 21.9 25.3 28.6 30.4 32.4 29.9 28.4 31.6 수입

(% of GDP) 34.2 35.0 28.0 30.0 31.5 32.4 33.2 34.6 30.1 29.1 32.2

(5)

참고 2

참고 2 2018년 그리스 국가경쟁력 순위

(세계경제포럼(WEF, World Economic Forum)

◇ WEF가 발표한 2018년 그리스의 국가경쟁력 순위는 87위(137개국중)로 3년 연속 하락세

* 매년 각국의 국가경쟁력을 12개 분야 114개 세부 지표로 평가발표

□ (전체 순위) 2018년 그리스의 WEF 순위는 조사대상 137개국중 87위로 위기이후 개선되었으나, 3년 연속 하락세

2013 2014 2015 2016 2017

2018

그리스순위 96 91 81 81 86

87

조사대상국 144 148 144 140 138

137

□ (분야별 순위) 12개 분야중 인프라(38위), 고등교육과 훈련(44위), 건강과 기초교육(48위)이 상대적으로 순위가 높고, 자본시장 발전(133위), 거시경제 환경(117위), 노동시장 효율성(110위)이 상대적으로 순위가 낮음

분야명

순위

분야

순위

1 제도

(institution)

70

7 노동시장 효율성

(labor market efficiency)

110

2 인프라

(infrastructure)

38

8 금융시장 발전

(financial market development)

133

3 거시경제

(macroeconomic environment)

117

9 기술발전

(technological readiness)

50

4

건강/초등교육 (health and primary education)

48

10 시장규모

(market size)

58

5

고등교육/훈련

(higher education and training)

44

11 산업고도화

(business sophistication)

73

6 상품시장효율성

(goods market efficiency)

93

12 혁신

(innovation)

75

□ (기업활동 장애요인) 주재국 기업인 설문조사 결과, 기업활동에 가장 큰 장애요인은 아래와 같음

① 세율(20.3%), ② 비효율적인 공공부문(18.1%), ③ 세금규제(14.1%),

④ 정책불확실성(13.8%), ⑤ 정부불확실성(10.8%), ⑥ 금융접근 애로(10.0%),

참조

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