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KISTI MARKET REPORT Vol.4 Issue 11

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Vol. 4 Issue 11 November 2014

제조기반 다관절로봇 / 신재생에너지 독립형 태양광 발전시스템 / 바이오제약(자원)의료기기바이오시밀러 / UV 응용UV LED 광원 콘텐츠 & SW 화자인식(Voice Recognition)

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발행일 2014년 11월(통권45호) │ ISSN 2233-8756│ 발행인 한선화 │ 편집인 김기일 │ 기획의원 손종구, 서진이, 최윤정, 나도백, 김기일, 김지희 발행처 한국과학기술정보연구원 │ 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 정보분석연구소 산업정보분석센터 산업시장분석실

구독문의 02-3299-6019│팩스 02-3299-6041 │ E-mail mhmhlmh@kisti.re.kr │ 디자인·인쇄 승림디엔씨 02-2271-2581

본 원고는 KISTI의 사전 승인 없이 무단 사용할 수 없습니다.

Contents

Vol. 4 Issue 11 November 2014

전 호 (Vol.4 Issue 10) 안내 첨단그린도시 옥상녹화 시스템 시장 활성화를 위한 정부와 기업의 전략이 필요 신재생에너지 E-waste 리사이클링 향후 큰 시장 성장이 예상되는 아시아-태평양 시장 그린수송시스템 무인 자동차(Autonomous car) IT강국인 우리나라의 지원정책 및 법제화 시급 바이오제약의료기기 유전자 치료제 궁극의 치료제-허들(Hurdle)을 넘으면, 급성장 예상 IT융합시스템 홈 시큐리티 시스템 고객지향형 제품으로 차별화한 기업이 시장을 주도 다음 호 (Vol.4 Issue 12) 안내 고부가식품산업 오메가3 질병 예방을 위한 대표 건강기능식품으로의 가능성 제조기반 해저케이블 지구촌 구현과 더불어 시장 성장 기대 IT융합서비스 비콘(Beacon) 오프라인 시장 성장을 견인 콘텐츠 & SW PaaS 클라우드 하이브리드 클라우드 환경에 따른 성장 기대 바이오제약(자원) 의료기기 홈헬스 모니터링 디바이스 원격의료 시범사업 시행으로 시장 활성화 기대

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제조기반

/ 다관절로봇

뿌리산업과 첨단기술의 만남으로 제조업 성장기대

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콘텐츠 & SW

/ 화자인식(Voice Recognition)

시장 확대가 예상되는 새로운 형식의 보안수단

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신재생에너지

/ 독립형 태양광 발전시스템

에너지저장시스템 시장과 동반 성장 전망

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UV 응용

/ UV LED 광원

성장가속화에 따른 새로운 사업 기회

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바이오제약(자원)의료기기 / 바이오시밀러

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Vol. 4 Issue11 KISTI MARKET REPORT

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다관절 로봇의 기술적, 기능적 진화

다관절 로봇이란 모터 회전운동을 하는 여러 개(보통 3개 이 상)의 관절을 가진 로봇으로, 사람의 어깨, 팔, 팔꿈치, 손목 등과 유사하게 운동하여 원하는 방향으로 움직일 수 있도록 만든 로 봇을 말한다. 대부분의 다관절 로봇은 산업용으로 사용되고 있 으며, 최근 휴머노이드 형태로 발전되어 서비스용, 교육용 및 엔터테인먼트용으로 사용되고 있다. 아래 그림과 같이 다관절 로봇은 무게중심이 고정된 형태의 로봇팔(ARM)에서 무게중심 을 이동시키는 동물 로봇, 그리고 이동보행을 이용할 수 있는 고난이도 휴머노이드 로봇으로까지 기술적, 기능적으로 발전 되었다.

다관절 로봇의 적용분야

다관절 로봇은 자동차, 전기/전자, 화학, 철강, 식품 등의 산업 분야에 폭넓게 사용되고 있으며, 산업 및 공장 자동화의 핵심 역 할을 담당하고 있다. 단조로운 반복작업, 많은 제조업에서 다관절 로봇은 불량률 감소, 생산성 향상, 인건비 절감 목적으로 사용되고 있다. 그리 고 소음이 많고 고온 다습한 조건의 작업 환경인 주물이나 단 조 공장에서 사용되고 있으며 위험한 근무 조건인 화학공장, 원자력발전소, 탄광같은 곳에서도 유용하게 사용되고 있다. 다관절 로봇의 가장 큰 수요 시장은 자동차 관련업계 및 전 기/전자 관련업계이다. 자동차 산업에서는 차체 조립, 차체 도 장 부문 및 운송, 절단 등의 공정에 활용도가 높다. 전기/전자

산업시장분석실 선임연구원 김지희 Tel: 02-3299-6293 e-mail: kjh@kisti.re.kr

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산업에서는 반도체 및 LCD 등 디스플레이, 모바일 기기 등 다 양한 부문에서 다관절 로봇이 사용되고 있으며, 조립, 운송, 진 공밀봉, 측정, 적재 등의 공정 자동화에 활용되고 있다. 자동차 산업에서의 다관절 로봇은 신모델 개발보다는 국산화를 위한 연구를 많이 진행하고 있는 반면, 전기/전자산업에서의 다관절 로봇은 제품의 주명주기가 짧은 특성상 주로 로봇 신모델 제품 의 조기 개발을 통한 상품화를 위해 노력하고 있다. 3D 업종으 로 인식되어 인력난을 겪고 있는 금형, 주조, 열처리 등의 뿌리 산업에서도 노동력을 확보 차원에서 다관절 로봇을 사용한 자동 화 공정이 도모되고 있는 추세다. 조선 해양산업에서는 고령화 에 따른 인력 대체용으로 특수 작업용 로봇, 선박 청소용 로봇, 수중 작업용 로봇 등 다양한 용도의 다관절 로봇이 개발되고 있 다. 그 이외에도 시험 검사용 로봇, 바이오 공정용 로봇 등 다양 한 지능형 로봇 제조에도 다관절 로봇 기술이 응용되고 있다.

다관절 로봇 시장 현황

Allied Market Research에 따르면 2012년 세계 산업용 로 봇 시장 규모는 267억 8,000만 달러를 기록한 것으로 집계되 었다. 또한, 동 보고서에 따르면 세계 산업용 로봇 시장 규모 는 2013년부터 연평균 5.4%의 성장률로 성장하여 2020년에는 약 411억 7,000만 달러 규모가 될 것으로 전망된다. Technavio 의 ‘Global Articulated Robot Market 2012-2016’ 보고서에 따르 면 세계 다관절 로봇 시장규모는 공정 자동화에 대한 요구 확

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다관절로봇

대 등의 영향으로 2016년에 약 244억 6,000만 달러에 달할 것 으로 전망된다. 이는 2016년 세계 산업용 로봇 시장 규모로 예 상되는 333억 6,000만 달러 규모이다. 이에 따라 세계 다관절 로봇 시장 규모는 2013년 약 208억 8,000만 달러에서 연평균 5.4%의 성장률로 성장하여 2020년에는 약 301억 8,000만 달 러 규모가 될 것으로 전망된다. 산업용 로봇 시장에서 큰 비중 을 차지하는 다관절 로봇 시장의 수요산업 구성비도 이와 유사 할 것으로 추정하면, 각 수요산업별 세계 다관절 로봇 시장 규 모 및 전망은 아래의 그림과 같다. FA저널의 ‘2013 한국 산업자동화시장 전망보고서’에 따르 면 국내 산업용 로봇 시장 규모는 2013년 약 1조 6,230억 원, 2014년 약 1조 7,106억 원, 2015년 약 1조 8,030억 원 규모로 추정되었다. 2013년에는 전년대비 8% 감소하였으나 2014년에 는 전년대비 5.4% 성장하였다.

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자료: Allied Market Research, Technavio(2012)

세계 다관절 로봇 수요분야별 시장 규모 및 전망 세계 산업용 로봇과 다관절 로봇 시장 규모 및 전망

(단위: 억 달러)

자료: Allied Market Research, Technavio, IFR(International Federation of Robotics)을 토대로 KISTI 재작성 (단위: 억 달러) 국내 다관절 로봇 수요분야별 시장 규모 및 전망 국내 산업용 로봇과 다관절 로봇 시장 규모 및 전망 (단위: 억 원) 자료: ‘2013 한국 산업자동화시장 전망보고서’, CAGR 및 다관절 로봇 비중은 세계시장과 동일하게 적용

자료: Allied Market Research, Technavio, IFR(International Federation of Robotics), ‘2013 한국 산업자동화시장 전망보고서’를 토대로 KISTI 재작성

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제조기반

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독립형 태양광 발전시스템 개요

태양광 발전시스템은 독립형 태양광 발전시스템(Off-grid Solar Power System 또는 Stand Alone Solar Power System) 과 계통연계형 태양광 발전시스템(On-grid Solar Power System 또는 Grid-tied Solar Power System)으로 구분된다. 계 통연계형 태양광 발전시스템은 현재 가장 널리 쓰이고 있는 발 전시스템으로 태양전지 패널(Photovoltaic Panels)과 AC/DC 인 버터(AC/DC Inverter)로 이루어져 있다. 이는 전력망과 연결되 어 있어 가정에서 쓰고 남는 전기는 한국전력에 보내져 판매된 다. 태양전지 패널에서는 태양에너지를 이용하여 전력을 생산 하고, 이를 통해 생산된 전력이 직류 형태이기 때문에 가정에서 이 전력을 사용하기 위해서는 인버터를 통해 직류 전류를 교류 전류로 변환해주어야 한다. 수 kW에서 수 GW까지 설치용량이 다양해 대형 발전소, 상업용, 가정용 발전시스템에 널리 적용되 고 있다. 현재 발전단가는 가정용의 경우 W당 2.5달러 정도이 고, 대형 발전소의 경우 W당 1.5달러 수준이다. 비록 독립형 태 양광 발전시스템에 비해 발전단가는 낮지만 전력망과 연결되어 있어야 한다는 점 때문에 설치지역에 제한이 있다. 이에 반해 독립형 태양광 발전시스템은 태양광으로 발생되 는 전력의 생산과 공급을 전력망에 의존하지 않고 자체적으로 해결할 수 있는 발전시스템이다. 독립형 태양광 발전시스템은 태양전지 패널, 배터리(Battery), 충전조절기(Charge Controller), AC/DC 인버터로 이루어진다. 배터리는 태양전지 패널에서 생산된 전력을 저장하는 역할을 한다. 충전조절기(Charge Controller)는 태양전지 판과 배터리 사이에 위치하여 배터리의 충전상태를 모니터링하고, 충전이 완료되었을 때 태양전지 패 널에서 배터리로 전력이 흐르는 것을 방지하여 배터리의 손상 을 막는 역할을 할 뿐 아니라 배터리에서 태양전지 패널로 전 력이 역류하는 것을 방지하기도 한다.

산업시장분석실 선임연구원 박 훈 Tel: 02-3299-6099 e-mail: hpark78@kisti.re.kr

독립형 태양광 발전시스템

에너지저장시스템 시장과

동반 성장 전망

신재생에너지

태양광 발전시스템 개략도 Off-Grid AC Solar Solar panels Charge Controller Battery Bank House Optional Generator Inverter

Grid-Intertied Solar Without Battery Back-up

Inverter Solar panels House Meter Utility Grid Off-Grid AC Solar Solar panels Charge Controller Battery Bank House Optional Generator Inverter

Grid-Intertied Solar Without Battery Back-up

Inverter

Solar panels

House Meter

Utility Grid

자료: Wholesale Solar 홈페이지, http://www.wholesalesolar.com

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독립형 태양광 발전시스템은 설치지역에 제한을

받지 않기 때문에 주로 전력망이 보급되기 어려운

산간이나 섬 등의 격오지에 전력을 공급하기 위한

발전시스템으로 널리 사용되고 있다.

신재생에너지

독립형 태양광 발전시스템은 설치지역에 제한을 받지 않기 때문에 주로 전력망 보급이 어려운 산간이나 섬 등의 격오지 에 전력을 공급하기 위한 발전시스템으로 널리 사용되고 있 다. 또한 아프리카와 같이 전력망이 제대로 갖춰지지 않은 지 역에 적용되기도 한다. 그 외에 태양광 가로등, 무선기지국, 캠 핑카, 이동용 화장실 등에도 독립형 태양광 발전시스템이 적 용되고 있다. 발전단가는 설치용량에 따라 천차만별이지만, W당 2.0~6.0달러의 분포를 보이고 있다. 계통연계형 태양광 발전 시스템에서 배터리와 충전조절기가 추가되기 때문에 독립형 태양광 발전시스템은 발전단가가 계통연계형 대비 높을 수밖 에 없다. 하지만 독립형 태양광 발전시스템은 태양광에 의해 생산된 전력을 배터리에 저장했다가 발전이 어려운 밤에 사용 할 수 있기 때문에 전력운용 효율이 높다. 또한, 배터리로부터 전력을 사용하기 때문에 전력 품질이나 안정성도 뛰어나다는 장점이 있다.

독립형 태양광 발전시스템과 에너지저장시스템

독립형 태양광 발전시스템은 계통연계형 태양광 발전시스템 과 에너지저장시스템이 결합된 형태라고 볼 수 있다. 에너지저 장시스템(ESS, Energy Storage System)이란 심야처럼 전력 수 요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율을 향상시키고, 전력계통의 안정성을 높이는 시스템을 일컫는다. 에너지저장시스템에서 에너지는 통상적으로 전기에너지를 의미하기 때문에 전력저장 시스템으로 쓰이기도 한다. 최근 스마트 그리드와 신재생에너 지 보급 확대로 전력계통 효율화와 안정성이 강조됨에 따라 전 력공급과 수요의 조절, 전력 품질 향상에 용이한 에너지저장시 스템이 주목을 받고 있다. 에너지저장시스템 시장은 아직 초기 단계이지만, 신재생에 너지 보급 확산 및 고품질 전력 수요 증가로 인해 빠르게 성장 할 것으로 전망되고 있다. SNE 리서치에 따르면, 에너지저장시 스템 시장은 2011년에 4,370MWh, 2016년에 10,729MWh, 2020 년에 27,957MWh로 매년 22.9%의 성장률로 시장규모가 성장

*발전단가: Wholesale Solar 홈페이지(http://www.wholesalesolar.com)

독립형 태양광 발전시스템(Off-grid Solar Power System) 계통연계형 태양광 발전시스템(On-grid Solar Power System)

구성요소 • 태양전지 패널, AC/DC 인버터, 충전조절기(Charge Controller),

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독립형 태양광 발전시스템

할 것으로 추정된다. 에너지저장시스템 단가는 2011년에 MWh 당 500달러 정도로 형성되다가 2016년에는 MWh당 180달러, 2020년에는 MWh당 120달러 정도로 하락할 것으로 전망된다. 에너지저장시스템 시장의 성장은 배터리 가격의 하락을 견 인하게 될 것이고, 이는 결국 배터리와 충전조절기가 추가로 설치된 독립형 태양광 발전시스템 시장의 성장에 긍정적인 영 향을 미칠 것으로 기대된다.

국내외 주요 업체 동향

독립형 태양광 발전시스템 주요 업체는 인터넷에 공개되어 있는 업체들만 정리를 하였기에, 실제로는 더 많을 것으로 판 단된다. 국내에서는 주로 중소기업에서 독립형 태양광 발전시 스템 관련 사업을 진행하고 있다. 현대중공업이나 LG전자와 같은 태양광 관련 대기업에서는 독립형 태양광 발전시스템 사 업에 참여하지 않고 있다. 대다수 국내 업체에서는 수W에서 수kW에 이르는 소규모 태양광 발전시스템과 태양광 가로등을 위한 독립형 태양광 발전시스템을 판매 및 시공하고 있고, 독 립형 태양광 발전시스템을 구성하고 있는 배터리, 충전조절기, 인버터 등도 함께 판매하고 있다. 이지솔라연구소에서는 캠핑 카와 야외 화장실용 태양광 발전시스템도 판매하고 있다.

해외 업체의 경우 국내와 달리 Yingli solar, Trina solar, First solar, Sunpower, Canadian solar와 같은 태양광 대형업체에서

도 독립형 태양광 발전시스템 사업에 참여를 하고 있다. 이 중 에서 Yingli solar에서는 300W에서 1.6kW에 이르는 독립형 태 양광 발전시스템을 판매하고 있고, Sunpower에서는 무선기지 국을 위한 독립형 태양광 발전시스템과 오일과 가스를 시추하 는 해양구조물에 전력을 공급하는 독립형 태양광 발전시스템 판매 사업을 진행하고 있다. 앞에서 언급된 태양광 대형업체들은 태양광 모듈 생산과 함 께 태양광 발전사업을 동시에 병행하는 업체로 볼 수 있다. 그 이외 업체는 대부분 국내와 마찬가지로 소규모 중소기업에서 독립형 태양광 발전시스템 사업을 진행하고 있다. Wholesale solar에서는 290W에서 15kW에 이르는 독립형 태양광 발전시 스템을 판매하고 있고, Solarworld와 Astronergy의 독립형 태양 광 발전시스템도 같이 판매하고 있다. 현재 판매되고 있는 설치용량 한계가 15kW인 것을 감안하 면, 독립형 태양광 발전시스템은 가정용, 상업용에 주로 적용되 고 있다는 것을 알 수 있다. 대형 발전소에 적용되기에는 아직 배터리 관련 기술이 미성숙 단계인 것으로 판단된다. 배터리의 가격도 부담일 뿐 아니라 대량으로 설치될 때에는 장기 안정성 이 검증되어야 하기 때문이다. 에너지저장시스템 시장 성장을 통해 MW급 이상의 대형발전소에 배터리가 설치되고, 실증 단 계를 통해 배터리의 장기 안정성이 검증되면 독립형 태양광 발 전시스템도 대형발전소에 적용될 수 있을 것으로 전망된다.

독립형 태양광 발전시스템 시장 전망

SNE 리서치에 따르면 세계 태양광 설치 시장은 2013년에 37.1GW, 2016년에 56.7GW, 2020년에는 83.3GW에 이를 것 으로 전망된다. 2011년부터 2020년까지 매년 16.89% 성장하 여 2020년에는 누적 설치량이 565GW에 이를 것으로 전망된 다. Frost&Sullivan에 의하면 세계 태양광 설치 시장 중 독립

에너지저장시스템 시장의 성장은

배터리 가격의 하락을 견인하게 되고,

이는 결국 독립형 태양광 발전시스템 시장의 성장에

긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

독립형 태양광 발전시스템 주요 업체 현황 국내 업체 해외 업체 팅클발전소, 올텍, 로얄엔지니어링, 동이에코스, 에스피데이타, 세이브솔라, 솔라라이트, 이안테크, 태양에너지, 이지솔라연구소, 선경테크, 이엔이, 해그린

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신재생에너지

형 태양광 발전시스템 시장이 차지하는 비중은 2013년에 32%, 2020년에는 33.5%로 예측되고 있다. 계통연계형 태양광 발전시스템 대비 독립형 태양광 발전시 스템의 비중이 큰 변화없이 32~33% 수준으로 유지될 때 독 립형 태양광 발전시스템 시장은 전 세계 태양광 설치 시장 과 함께 성장할 것으로 전망되고, 2013년에 11.9GW, 2016년 에 18.5GW, 2020년에 27.9GW 규모로 성장할 것으로 예측된 다. 에너지저장시스템 시장의 성장이 배터리 가격 하락을 견인 하고, 독립형 태양광 발전의 그리드 패리티가 도달되면 독립형 태양광 발전시스템 시장 규모는 예측치를 상회하여 성장할 것 으로 전망된다.

향후 블루오션으로 성장

독립형 태양광 발전시스템은 설치용량이 수kW 이하의 소 규모로 판매되고 설치되는 관계로 중소기업에 적합한 사업아 이템이라고 할 수 있다. 그러나 독립형 태양광 발전시스템 사 업은 진입장벽이 낮아 시장 규모가 커지면, 업체 수도 증가하 여 향후에 경쟁이 치열해질 것으로 예측된다. 뿐만 아니라 독 립형 태양광 발전시스템의 설치용량이 MW 이상의 대형발전 소에도 적용이 되면 대기업이 이 사업에 진출할 가능성이 있 고, 이에 따라 기존 중소기업들의 사업영역이 위협을 받을 가 능성이 크다. 독립형 태양광 발전시스템의 적용분야가 다양한 만큼 타 업 체에서 판매되지 않는 분야의 개발을 통해 중소기업이 블루오 션 시장을 개척해나간다면 성공적인 사업을 위한 지름길에 들 어설 수 있을 것으로 기대된다.

독립형 태양광 발전시스템 시장은 전 세계

태양광 설치 시장과 함께 성장할 것으로 예측되며,

2013년에 11.9GW, 2016년에 18.5GW, 2020년에

27.9GW 규모로 성장할 것으로 전망된다.

연도 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 독립형 태양광 발전시스템 시장 규모 5.5 7.3 9.2 11.9 14.3 16.6 18.5 20.2 22.5 25.2 27.9 17.63

자료: SNE 리서치와 Frost&Sullivan 자료 참조, KISTI 재작성

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Vol. 4 Issue11 KISTI MARKET REPORT

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바이오시밀러 제품의 개요

바이오시밀러는 식품의약품안정청의 정의에 따르면, “이미 제조판매·수입품목 허가를 받은 품목 (Reference Drug)과 품 질 및 비임상·임상적 비교동등성(Comparability)이 입증된 생 물의약품”을 말한다. 바이오시밀러는 여러 이름으로 불리고 있으나, 광의의 바이 오시밀러와 협의의 바이오시밀러로 구분할 수 있다. 광의의 바 이오시밀러(아래 그림에서 Non Originals)는 판매독점권이 풀 린 오리지널 생물의약품에 대비되는 바이오제너릭 제품으로 볼 수 있으며, 협의의 바이오시밀러(아래 그림에서 Biosimilars) 는 EU, 일본, 우리나라와 같이 별도의 임상기준을 제시하고 이 를 만족시키는 제품을 일컫는다. 2006년 EU에서 바이오시밀러에 대한 가이드라인이 제시 된 이후, 2013년 9월 셀트리온 렘시마의 품목허가가 나오기 전 까지 유럽에서 14개의 바이오시밀러 품목허가가 있었는데 모 두 단 3종류(성장호르몬 growth hormone, 에리트로포이에틴 erythropoietin EPO, 과립구 자극요소 유사체 filgrastim)에 관한 것들이었다. 이들 제품들은 새롭게 시장에 진출하려는 바이오 시밀러들인 항체, 인슐린 등에 비해 비교적 생산하기 수월하고 단순한 제품들이다. 반면, 셀트리온 렘시마를 필두로 새롭게 시 장에 선보일 것으로 기대되는 항체나 인슐린 제품들은 시장 규

산업시장분석실 책임연구원 김유일 Tel: 02-3299-6026 e-mail: yekim@kisti.re.kr

바이오시밀러

시장의 수용(Acceptance) 속도에

주목해야 할 시기

바이오제약(자원)의료기기

생물의약품 분류 Others, 0.77 (9%) Medice, 0.44 (5%) STADA, 0.53 (6%) Sandoz, 3.35 (38%) Teva, 2.28 (26%) Hospira, 1.4 (16%)

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바이오제약(자원)의료기기

모가 매우 크고 물질이 복잡하여 생산이 어려우며 중증의 만성 질환에 처방되는 제품들이다. 제너릭 의약품과는 달리, 바이오시밀러는 보다 엄격한 임상 을 요구한다. 임상을 거쳐야 하기 때문에 바이오시밀러 제품을 출시하기 위해서는 긴 시간(6~10년)과 많은 비용(1~2억 달러)1) 이 필요하며, 이에 따라 기업은 기술력 뿐 아니라 자본력2)까지 갖추어야 한다.

가파른 성장 중인 시장 규모

바이오시밀러 시장은 2009년에 2.4억 달러에서 2012년에는 8.8억 달러로 매년 53.4%씩 매우 가파르게 성장하고 있다. 이 러한 상승세는 일정기간 지속될 전망이며, 2016년에는 79.1억 달러까지 성장하여 2012년 이후 연평균 73.4%의 성장이 예상 되고 있다. 성장세는 미국 시장의 성장, 기존 제품에 대한 지식 과 임상경험의 증가에 따른 시장수용의 증가, 신규 제품의 지 속적인 진출 등에 따른 것으로 해석된다. 지역별로 보면 유럽이 전체 시장의 44%로, 중국 13.2%, 미 국 12.3%, 한국 8%, 인도 6.7% 등의 지역보다 시장 규모도 크 고 빠르게 가이드라인을 제시하면서 시장을 선도하고 있는 것 으로 나타났다. 이는 일반 바이오 의약품 시장과는 차이를 보 인다. 바이오 의약품 시장의 거의 절반은 미국 시장이고 약 20%가 유럽 시장이다. 바이오 의약품 시장의 성장을 견인하는 것도 미국이 거의 절반을 차지한다.3) 그러나 미국이 바이오시 밀러에 대한 태도를 유보함에 따라 비중이 적었지만 미국의 바 이오시밀러에 대한 태도가 점차 구체화됨에 따라 시장 규모와 시장 성장에 많은 기여를 할 것으로 전망하고 있다.

전 세계 시장경쟁 상황

전 세계적으로 바이오시밀러 시장은 Sandoz사가 38% 가량 점유하면서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 상위에 랭크되어 있는 Sandoz, Teva, Hospira, STADA, Medice 등은 모두 제너 릭 의약품이나 바이오시밀러를 전문으로 하는 기업들이다.

현재 수십 개의 회사들이 시장에 참여하고 있으며, 이들 은 제너릭 의약품 기업, 바이오 의약품 기업, 다국적 제약회 사들이다. 거대 다국적 제약회사로는 Eli Lilly, Merck, Pfizer, AstraZeneca가 바이오시밀러 시장에 참여하고 있으며, 바이오

바이오시밀러는 제너릭 의약품과는 달리

보다 엄격한 임상이 요구되기 때문에 기업들의

제품 출시까지는 긴 시간(6~10년)과

많은 비용(1~2억 달러)이 필요하다.

바이오시밀러 시장은 2009년 2.4억 달러에서

2012년 8.8억 달러로 매년 53.4%씩

매우 가파르게 성장하고 있다. 이러한 상승세는

일정기간 지속될 전망으로 2016년에는

79.1억 달러에 달할 것으로 예상된다.

1) Frost & Sullivan, 2014.1, "Analysis of the Global Biosimilars Market"

2) Frost & Sullivan 자료에 따르면, 제너릭의약품은 제품승인까지 약 500만 달러의 비용이 소요되어, 이와 비교하면 바이오시밀러 제품은 20~40배의 비용이 소요 한편, IMS Health자료에서는 바이오시밀러는 0.4~3억 달러, 제너릭의약품은 100~400만 달러 정도 소요

3) IMS Health 자료에 따르면, 바이오 의약품 시장규모의 48.6%, 시장성장의 49.8%를 미국이 차지하고 있으며, 유럽은 각각 21.6%, 14.1%를 기여

바이오시밀러 시장 규모 전망

(단위: 억 달러)

자료: Frost & Sullivan, 2014.1, "Analysis of the Global Biosimilars Market"

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바이오시밀러

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의약품 회사로는 우리나라의 셀트리온을 포함하여 Cangene, Reliance Life Sciences, Biocon, Biopartners 등이 있다. 기존에 제약과 상관없던 기업 중에서도 바이오시밀러 참여를 시작한 회사들도 있다.

이 회사들 중에 삼성전자와 후지필름이 눈에 띄는데, 삼성전 자는 CRO 기업인 Quintiles와 바이오텍 기업인 Biogen Idec사 와 협력하여 바이오시밀러 합작회사를 설립하는 방식을 취하 고 있다. 후지필름의 경우는 일본의 Kyowa Kakko Kirin과 50 대 50으로 바이오시밀러 개발을 위해 조인트 벤처를 설립하는 계약을 2012년에 체결하였다.

바이오시밀러 제품의 시장 성공 요소

우리나라 바이오기업들은 오래전부터 복제-바이오 의약품 을 생산해오고 있었고, 셀트리온의 항체 바이오시밀러에 대한 EMA4) 의 품목허가와 삼성전자의 바이오시밀러 시장 참여 등으 로 국내 바이오시밀러에 대한 관심이 매우 높다. 바이오시밀러 제품이 시장에서 성공하기 위해서는 품목의 허가(Approval)도 중요하지만 의사나 환자에게 수용(Acceptance)되어야 한다. 또한, 수요층에서 수용정도가 커지면 점차 일반제품화 되면서 가격경쟁력을 가져야만 성공할 수 있게 될 것이다. 지금은 정부 당국과 약품의 수요층5) 이 제너릭 의약품을 받 아들이고 있지만, 제너릭 의약품은 1984년 미국에서 출시가능 해진 이후 벌써 30년이란 시간이 지났다. 바이오시밀러가 시장 에 출시된 지 7년이 지난 2013년 기준으로 바이오시밀러가 바 이오 의약품에 차지하는 비중은 고작 1.4% 정도6) 로 보고되고 있어 매우 더딘 수용정도를 보이고 있으나 성장가능성은 매우 크다. 하지만 중요한 것은 얼마나 빠르게 수용정도가 증가할 것인가에 있다. 지난 7년간의 EU 시장에서 국가별 바이오시밀러 수용정도 는 차이를 보이고 있다. 바이오시밀러의 최대기업인 Sandoz가 있는 독일의 경우 바이오시밀러 시장 초기부터 비교적 높은 수 용정도를 보인 반면 프랑스, 이탈리아나 스페인의 경우는 유럽 의 재정위기가 본격적으로 시작되기 바로 전인 2009년부터 수 용정도가 빠르게 증가하기 시작하였다. 수요자의 지불비중 보 다 국가나 보험의 지불비중이 높은 선진 시장의 경우, 글로벌 경제위기나 재정위기 등이 바이오시밀러 수용 속도에 영향을 줄 가능성이 크다. 예를 들어 이탈리아의 AIFA(Azengia Italiana del FArmaco, Italian Medicines Agency)가 최근 발간한 보고서 에서는 바이오시밀러에 대해 긍정적인 의견을 피력하였으며, 의료비용 절감에 바이오시밀러의 역할을 강조하였다. 또한, 대 체 조제에 대한 허용여부7) 를 각국에 따라 결정할 수 있게 되어

전 세계적으로 독일의 Sandoz가 38% 점유율을

보이는 선도 기업이며, 국내에서는 셀트리온,

동아제약 등이 활발하게 참여하고 있으며

삼성전자가 새롭게 진출을 시도하고 있다.

4) European Medicines Agency

5) IMS Health의 자료에 따르면, 2009년 기준 제너릭의약품 처방 비중은 미국 89%, 캐나다 79%, 독일 74%, 폴란드 73%, 영국 59% 정도이며, 2011년 기준 프랑스 71%, 일본 22.8% 정도로 보고(자료: 2013. 10. 28 기사, http://www.rapportian. com/n_news/news/view.html?page_code=movie&movie_theme=&photo_theme=&area_ code=&no=14368) 6) IMS Health의 2013년 보고서에 따르면, 2012년 기준 전체 바이오의약품 시장에서 바이오의약품이 1%, 바이오시밀러가 0.4%를 차지하고 있으며, 2020년에는 바이오의약품이 4~5%, 바이오시밀러가 21~34%의 비중을 차지하여 바이오시밀러 시장의 빠른 성장을 예상 7) 대체 조제 및 Interchangeability 등 각국의 바이오시밀러 규제에 대한 이슈는 보건산업진흥원에서 발간한 “보건의료 R&D 동향보고서-바이오시밀러”(2013.3)에 정리 바이오시밀러 업체별 세계 시장 점유율 (단위: 억 달러)

자료: Frost & Sullivan, 2014.1, "Analysis of the Global Biosimilars Market", KISTI 재작성 Sandoz는 Hexal, Teva는 Ratiopharm과 CT Arzneimittel를 포함한 점유율임

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바이오제약(자원)의료기기

있는 EU에서 2014년 2월 프랑스가 최초로 바이오시밀러 대체 조제를 허용하기도 하였다. 하지만, 의료비용의 부담에 따른 정 부차원의 바이오시밀러 수용 확대 방향은 바이오시밀러 약가 인하8) 와 연계될 가능성이 커진다는 측면도 함께 가지고 있다. 정부 당국의 정책방향 이 외에 수요층인 의사와 환자 측의 반응도 수용 정도와 속도에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 제품에 대한 인지도와 임상 결과가 축적될수록 수요층의 수용 정도는 증가할 것이다. 따라서 세계 시장에서 기업 인지도가 낮은 우리나라 기업들은 판매와 관련하여 세계적인 기업과 제 휴도 수용 속도를 빠르게 하기 위해 고려할 방안이 될 수 있다. 또한, 비교적 시장진출이 빠르고 이에 따라 임상결과를 오랜기 간 동안 많이 확보할 수 있는 복제-바이오 의약품 시장진출을 바이오시밀러 시장진출과 병행하는 것도 고려해 볼 만하다. 비 록 시장 규모와 성장 속도는 바이오시밀러 시장이 크긴 하지 만, 항체나 인슐린 바이오시밀러의 경우 중증의 만성질환을 대 상으로 하고 있어, 의사 입장에서는 장기간의 임상결과가 바이 오시밀러를 안심하고 선택할 수 있는 정보이기 때문이다. 그리고 항암제나 당뇨병 대상 바이오시밀러 분야는 시장이 큼에도 불구하고 현재까지의 수용 정도가 매우 낮은 편이기 때 문에 빠른 임상결과의 축적은 수용 속도를 가속화 하는 중요한 요소로 작용할 수 있다.

바이오시밀러 시장의 수용 정도는

현재까지는 매우 미미하지만 향후 항체 및

인슐린과 같은 큰 바이오시밀러 시장이 열리면서

보다 빠른 성장이 기대된다.

항암제나 당뇨병 대상 바이오시밀러 분야는

시장이 큼에도 불구하고 현재까지의 수용 정도가

매우 낮기 때문에 빠른 임상결과의 축적 등

전략적인 접근이 요구된다.

EU 5개국에서 바이오시밀러 시장 수용 정도 Others, 0.77 (9%) Medice, 0.44 (5%) STADA, 0.53 (6%) Sandoz, 3.35 (38%) Teva, 2.28 (26%) Hospira, 1.4 (16%)

자료: IMS Health, 2013, "Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics Market"

8) 현재 오리지널 제품 대비 바이오시밀러의 약가는 20~30% 정도 낮게 설정되어 있으나, 제너릭 의약품의 경우는 오리지널 제품 대비 70~80% 정도 낮은 상태임. 바이오 시밀러가 commodity화가 되거나 정부 당국자가 의료비용 부담을 느낄 경우 바이오시밀러 생산능력이 향상됨에 따라 약가 인하여력은 비교적 큰 폭으로 존재

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바이오시밀러

자연에서 배우는 아이디어 세계

탁월한 외부 충격 흡수력으로 자신을 보호하는 새 알

새 알의 구조는 자연계에서 비교적 강건한 구조를 갖고 있다고 한다. 둥지 안에서 일정 기간을 지내는 알은 외부 의 적으로부터 자신의 몸을 보호해야 하기 때문에 다른 새가 뾰족한 부리로 콕콕 쪼아도 쉽게 깨지지 않을 만큼의 강도를 갖고 있다. 그러나 부화시기가 되면 새끼 새는 안쪽에서부터 껍질을 부수고 밖으로 나와야 한다. 이 때 껍질 이 너무 단단하면 새끼가 껍질을 깰 수 없기 때문에 껍질의 안쪽은 깨지기 쉬운 구조로 되어 있다. 또한 칼슘이 풍부 한 알 껍질을 현미경으로 들여다보면 8,000개나 되는 숨구 멍이 있다. 이 구멍은 배아가 숨을 쉴 수 있게 산소는 공급 하고 탄산가스는 배출하는 역할을 한다. 이렇게 많은 구멍 이 있음에도 불구하고 껍질과 안쪽의 난각막 때문에 배아 는 박테리아에 감염되지 않으며, 수분을 함유한 겔상의 난 백이 있어 충격을 흡수할 수 있다. 이와 같은 새 알의 특성 을 이용하면 충격을 흡수하고 여러 겹의 코팅막을 통해 외 부의 각종 유해 세균으로부터 보호할 수 있는 제품을 기대 할 수 있다. 또한 지진이나 강풍에 강한 건축물이나 자동차 디자인에도 적용이 가능하다. 특히 자동차 앞 유리는 깨지 기 어려운 구조가 매우 이상적이기 때문이다. 자료: http://ask.nate.com/knote/view.html?num=1313918 치료분야별 바이오시밀러 수용 정도 Others, 0.77 (9%) Medice, 0.44 (5%) STADA, 0.53 (6%) Sandoz, 3.35 (38%) Teva, 2.28 (26%) Hospira, 1.4 (16%)

자료: IMS Health, 2013, "Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics Market" (단위: 백만 달러)

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친환경·고효율 광원, LED란?

에너지와 환경에 대한 이슈가 글로벌 관심사로 대두되면서, LED(Light Emitting Diodes)는 친환경·고효율 광원의 대명사로 우리 삶속에 친숙하게 자리 잡았다. LED, 즉 ‘발광 다이오드’는 전류를 흘려주면 빛을 발생시키는 반도체 소자로, 사용된 반도 체 물질의 고유 전자 준위에 따라 특정 파장(색)의 빛을 발생 시킨다. 지금까지는 주로 디스플레이와 조명에 사용되면서, 사 람이 볼 수 있는 가시광선을 발생시키는 LED에 대한 기술개발 이 주를 이뤘다. 그러나 최근에는 그 영역이 확장되어 자외선 (Ultraviolet, UV)이나 적외선(Infrared)을 방출하는 LED 제품의 상용화도 이루어지고 있다. 특히 200~400nm 영역의 자외선 은 경우에 따라 인체에 해롭지만 경화(Curing), 살균 등 다양한 기능을 발휘하여, UV LED가 폭넓은 응용 분야에서 새로운 광 원으로서 주목 받고 있다. LED 조명이 기존의 백열등, 형광등과 비교하여 다양한 장점 을 갖듯이, UV LED 광원도 기존에 일반적으로 사용하던 수은 UV 램프에 비해 다양한 장점을 갖고 있다. 수은 UV 램프는 우

UV LED 광원

성장가속화에

따른 새로운 사업 기회

산업시장분석실 선임연구원 유형선 Tel: 02-3299-6173 e-mail: hsyoo@kisti.re.kr

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UV LED 광원

리가 흔히 알고 있는 형광등의 유리관 안쪽에 형광막이 코팅되 지 않는 구조로 되어 있어, 백색 빛이 나지 않고 수은 방전으로 인해 발생한 자외선이 그대로 방출된다. 반면 UV LED 광원은 수은 UV 램프에 비해 파장 제어가 용이하고 소비전력이 낮으 며 발열이 적은 장점을 가지고 있다. 또한 고체조명으로서 내 구성이 우수하고 수은과 같은 유해 방전 가스를 사용하지 않아 친환경적이며, 수명도 매우 길다. 수은 UV 램프는 안정화를 위 해 전원을 켜고 예열을 시켜야 하지만 UV LED 광원은 반응 속 도가 빠를 뿐만 아니라, 크기가 작아 여러 디자인으로 응용이 가능하여 다양한 분야에 활용 가능할 것으로 전망된다. 자외선은 파장에 따라 UVA(400~315nm), UVB(315~280nm), UVC(280~100nm)로 구분되며, 각각의 범주에 따라 응용분야 가 달라진다. 이 중 비교적 에너지가 강한 UVC 영역은 공기, 물, 음식을 비롯하여 다양한 생활용품의 살균 소독에 활용되는 반면, 의료나 미용 등 인체에 가해지는 경우 에너지가 상대적 으로 약한 UVA/UVB 영역의 빛이 활용된다. 현재까지는 UVA/ UVB 영역의 빛을 이용하여 잉크, 접착제, 코팅제의 액상 단량 체(Monomer) 등을 고분자 중합을 통해 고체로 변화시키는 경 화/인쇄 영역이 UV 램프의 주요 활용 분야였으며, 반도체 공정 등 전자 부품 생산, 인쇄, 각종 코팅 및 장식 등에 활용되었다. 그러나 최근에는 제품 생산 공정 검사, 바이오/화학/환경 센서, 식물 농장, 문서/지폐 위조 감별, 조명, 공기정화, 식수살균, 폐 수처리, 휴대전화/침구류 등의 생활용품 살균, 에어컨/냉장고/ 정수기 등 전자 제품의 제균 및 탈취, 네일 아트, 치과/피부과 의료 분야 등으로 활용이 확대될 것으로 기대된다. 여기에 다 양한 장점을 가진 UV LED 광원은 이러한 발전 가능성을 더욱 높여줄 것으로 기대되며, 특히 살균/정화를 위한 UVC 영역 제 품의 수요가 증가할 것으로 기대된다.

시장동향 및 전망

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UV 응용

전체의 78%를 차지하고 있다. 2017년에는 2억 7,000만 달러까 지 성장하여 전체 UV 램프 시장의 35% 수준을 대체할 것으로 전망되며, 특히 물 살균용 분야가 200% 이상의 가장 빠른 성 장률을 보이며 2017년 2,810만 달러 수준에 이를 것으로 전망 된다. 국내에서는 서울옵토디바이스 등이 UV LED 광원 분야에 참 여하여 2012년 94억 원 수준의 매출을 달성하였고, LG 이노텍 등 국내 LED 칩 생산 업체들이 본격적으로 가세하면 2017년까 지 세계 시장의 30% 이상을 점유할 수 있을 것으로 전망된다. 시장 성장이 가속화될 것으로 전망하는 이유는 UV LED 광 원의 다양한 장점을 바탕으로 기존 수은 램프를 빠르게 대체할 뿐만 아니라 새로운 응용분야도 창출할 수 있기 때문이다. 수 은 UV 램프는 낮은 효율과 수은 가스 사용 문제로 형광등과 함 께 장기적으로 환경 규제 대상이 될 가능성이 높다. 그리고 최 근 마이크로 스피커, 고성능 카메라 모듈 등이 탑재된 스마트 폰 생산 공정, OLED 디스플레이, 터치스크린 생산 공정 등 고 정밀 미세 접합이 필요한 분야가 늘어남에 따라 UV 장비의 수 요도 커지고 있는 상황이다. 또한 치과/피부과 치료, 식물 농장 을 비롯하여, 네일 아트용 경화 장치나 휴대전화 살균기와 같 이 휴대할 수 있는 제품의 경우 기존 광원에 비해 UV LED 광 원으로 접근하는 것이 보다 용이하다. 반면 기판 성장 기술을 중심으로 한 기술적 한계가 여전히 시장 성장의 걸림돌로 작용하고 있다. 특히 UVC 영역의 AlN 기 판을 성장시키는 기술이 성숙되지 않아 광출력 및 광변환효율 개선에 어려움이 있고, 자외선에 안전한 봉지재 기술 등 패키징 관련 기술에 대한 추가적인 연구개발이 필요한 상황이다. 조명 이나 디스플레이에 사용되는 백색 LED 패키지에 비해 2~5배 비싼 가격도 향후 대량 생산 등을 통해 극복해야 할 문제이다.

기술의 각축장인 국내외 현황

기존의 UV 램프 시장에서는 Phoseon Technology(미), Fusion UV systems(미), Baldwin(영), Heraeus(독), Hamamatsu(일) 등 미국, 유럽, 일본 기업이 선도해 왔고, 주로 경화 장비의 램 프 교체 수요로 매출이 발생됐다. 그러나 수명이 긴 UV LED 광원이 기존 UV 램프를 대체해가면서, LED 업체들과의 경쟁 과 전략적 협력이 가속화 되고 있다. 기존의 UV 램프 업체들 은 자외선 기기에 대한 자신들의 Know-how를 강점으로 UV LED 시장으로 점차 이동하고 있는 반면, 기존의 백색 LED 업 체들은 LED 기술에 대한 강점을 바탕으로 UV LED 시장에 참 여하고 있다. 현재까지는 기존의 LED 선도업체인 서울옵토디 바이스, Nichia(일), SemiLEDs(미), SETi(미) 등이 UV LED 광 원 시장에서 강세를 보이고 있고, 그 밖에 Cree(미), Osram(독), Epistar(대) 등의 전통적인 강자를 비롯하여 LED Engin(미), Nitride Semiconductors(일) 등의 LED 업체들도 UV LED 시장

UV LED 광원 시장 규모 전망

자료: Yole Development 2013을 바탕으로 KISTI 재작성. 환율 1,100원 적용

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‘목소리’로 본인을 확인하는 화자인식 보안

홈쇼핑이나 전자상거래가 증가하면서, 본인 인증이 필수가 되었다. 하지만, 개인정보 유출 등의 문제점들로 인하여 주민 등록번호를 이용한 본인 인증으로는 보안이 충분하지 못하게 되었다. 이를 대체하기 위한 새로운 보안수단의 하나로 등장한 것이 화자인식(Voice Recognition)이다. 화자인식은 음성 정보로 개인 신분을 확인하는 것으로 개개 인마다 다른 음성주파수를 분석하여 미리 저장된 음성과 비교 하여 본인 여부를 판단하는 기술이다. 이는 개개인 마다 고유 의 지문과 DNA를 가지고 있듯이, 본인 고유의 목소리 주파수 를 이용하여, 개인 신분을 확인하는 방법이다. 화자인증은 개 인의 고유한 음성정보를 사용하기 때문에 주민등록번호와 ID-PASSWORD 방식과 달리 개인정보 유출로 인한 보안문제에서 자유로우며, 기존의 복잡한 과정을 거치지 않고도 단시간에 본 인 인증을 완료할 수 있는 장점이 있다. 화자인식이 보편화되면 콜센터 직원과의 짧은 통화로도 간단하게 본인인증을 할 수 있 고, 연로하신 분들이나 장애가 있는 사용자들도 복잡한 본인인 증 방식을 거치지 않고 상거래 및 금융거래를 할 수 있게 된다. 간혹 아이폰의 ‘Siri’와 갤럭시 시리즈의 ‘S보이스’를 화자인 식과 혼동하는 사람들이 있는데 이것은 음성인식이다. 화자인 식은 말하는 사람을 인식(인증)하는 것이고 음성인식은 말하는 내용(단어)을 인식한다는 차이점이 있다. 즉 휴대전화에 특정단 어를 말하여 휴대전화를 기능하게 하는 것은 엄밀히 음성인식 이다. 화자인식은 기술적으로 다시 화자검증과 화자식별로 구분된 다. 화자검증은 음성 프린트, 음성 모델이라 불리는 하나의 템 플릿과 특정 화자가 일치하는지를 1:1검색을 하는 것이고, 화 자식별은 N개의 템플릿과 목소리를 1:N으로 비교하는 방법이 다. 보안적 관점에서도 이 두 가지 방법에는 차이점이 존재하 는데, 예를 들면 출입국 심사대에서 여권을 제시하고 서류의 사진과 실제의 얼굴을 비교하는 것은 검증 과정이고 반대로 경 찰이 가장 가까운 결과를 찾기 위하여 문서화된 범죄자 데이터 베이스와 범인의 스케치를 비교해나가는 과정은 식별 과정이 라 할 수 있다. 보통의 화자인식 시스템은 등록과 검증 두 단계를 따른다. 등록 과정 동안 화자의 목소리는 녹음되고 몇 가지 특성을 통 하여 음성 프린트, 음성 템플릿, 음성 모델의 형태로 추출되고 검증의 단계에서는 음성 샘플은 전에 생성된 음성 프린트와 비 교된다. 가장 일치하는 항목을 결정하기 위하여 다중의 음성 프린트와 입력된 음성을 비교하는 식별 시스템과는 달리 검증 시스템은 단일 음성 프린트와 비교한다. 이와 같은 과정을 거 치기에 검증 과정이 식별 과정에 비하여 빠르다.

화자인식 보안의 우수성

화자인식을 통한 보안은 개인 고유의 목소리를 통해 본인 인증을 하므로 다른 보안기술들(스마트카드, PIN)과 달리 해킹 이나 분실의 염려가 없어 안전하고, 주기적으로 암호나 카드

화자인식(Voice Recognition)

시장 확대가 예상되는

새로운 형식의 보안수단

산업시장분석실 연구원 정재웅 Tel: 02-3299-6269 e-mail: jj@kisti.re.kr

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화자인식은 개개인마다 다른 음성주파수를

분석하여 미리 저장된 음성과 비교하여

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를 바꿀 필요가 없어 편리하다. 다른 생물적 특성을 이용한 보 안기술들(지문인식, 홍채인식, 얼굴인식) 등과 비교해도 원격인 증이 가능하고 비용경쟁력이 높다는 장점이 있다. 그리고 지속 적으로 기술이 발전하여 이제는 감기 등의 이유로 인한 목소리 변화, 음성변조, 녹음된 목소리 등으로 인한 문제점들도 해결 되었다. 영국정부가 커뮤니케이션즈 일렉트로닉 시큐리티 그 룹(Communications Electronic Security Group)에 의뢰한 연구 에 따르면, 화자인식 보안기술이 PIN, 스마트카드, 지문인식, 홍 채인식, 얼굴인식 기술 보다 성능이 우수한 것으로 나타났다.

국내외 시장 및 업체 동향

국내 업체로는 유일하게 브리지텍이 음성인식엔진을 활용한 기업용 소프트웨어 서비스를 제공하고 있으며, 화자인식 관련 특허를 보유하고 있다. 그리고 전 세계 음성인식 시장점유율 1 위 Nuance는 아이폰의 음성인식 소프트웨어인 ‘Siri’를 만들어 애플에 제공하였다. 이런 기술력과 특허를 토대로 Nuance는 현재, 화자인식 기술을 개발하여 판매하고 있다. 특히, 이 회사 의 주력 화자인증 제품 중 하나인 Nuance Verifier는 매년 1억 5,000만 건의 통화를 약 18개 언어로 지원하고 있으며 이는 소 매, 여행, 교통, 보험, 유틸리티 등 광범위한 분야에 사용되고 있다. ScanSoft는 화자인식 부문의 세계적 선두주자로 2003년 SpeechWorks를 인수하여 음성인식 산업에서의 시장 지위를 강 화하였으나, 현재 Nuance와 합병되었다. Persays는 콜센터, 통 신, 전자 상거래 및 보안 응용프로그램을 위한 화자검증 제품 에 초점을 맞춘 이스라엘 회사로, 전 세계적으로 은행, 이동 통 신 사업자, 기업 및 법 집행기관을 주 고객으로 영업활동을 하고 있다. DIaphonics는 화자 인식 기술에 초점을 맞춘 캐나다 회사 로 금융 기관 특히 은행을 주 고객대상으로 삼고 있다. Vocent 는 화자 인식 제품에 들어가는 음성 인식 소프트웨어를 제공하 는 회사 중 가장 큰 업체 중의 하나로 꼽고 있다.

10년간 폭발적으로 성장한 세계 화자인식 시장

세계 화자인식 시장은 최근 급속히 성장하여 2012년, 2008 년 대비 시장규모가 약 3배 규모로 성장하였다. 이후로도 꾸준 한 성장이 기대되며, 2017년 535.5백만 달러 규모의 시장을 형 성할 것으로 예상된다.

화자인식(Voice Recognition)

음성인식엔진을 활용한

기업용 소프트웨어 서비스를 제공하고 있는

국내 업체로는 유일하게 브리지텍이,

외국 업체로는 Nuance가 있다.

화자인식은 음성인식의 한 종류로

비용경쟁력과 편의성, 안정성 측면에서 보안기술

가운데 우위에 속하는 기술이다.

각종 보안기술 성능 비교 자료: "3SH Consulting" 기술 화자인식 PIN 스마트카드 지문인식 홍채인식 얼굴인식 보안 시스템에 의한 접근제한 YES YES NO NO NO NO 원격인증 YES YES NO NO NO NO

안전성 YES NO NO YES YES YES

침입봉쇄 YES YES YES NO NO NO

편리성 YES NO NO YES YES YES

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Vol. 4 Issue11 KISTI MARKET REPORT

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Frost Sullivan 'Analysis of the Global Voice Verification Market'에 따르면 글로벌 화자인식 시장은 2011년 총 매출 137.8백만 달러의 시장을 형성하여 매년 평균 25.4%씩 성장하 여 2017년에는 시장규모가 535.5백만 달러에 이를 것으로 예상 된다. 초기 성장 단계인 화자인식 시장에 참여하고 있는 업체 로는 엔터프라이즈 애플리케이션 제공 업체와 소프트웨어 업 체를 포함하여 약 50개 정도이고, Nuance Communications가 시장의 35%를 차지하고 있다. 2011년 북미는 세계 시장의 48.5%를 차지하였으며, 유럽, 중 동, 아프리카를 합친 시장은 37%로 두 번째로 큰 규모의 시장 을 형성하였다. 그 뒤를 이어, 아시아-태평양 시장이 11.3% 그 외 시장이 3.2%를 차지하였다. 판매 제품군으로 보면 2011년 PC·Network 보안 애플리케이션의 시장이 35.7%로 가장 큰 제품군을 형성하였고, 그 다음 거래 인증 시장이 28.8%, 정부 와 법 집행 관련 16.5%, 무선 장치 보안 서비스 11.1%, Physical Access Control 7.9%로 나타났다. 또한 고객별 시장 현황은, 금융 서비스 및 보험이 전체 시장의 45%, 정부기관 29%, 통신 15%, 헬스케어 5.5%, 기타 5.5%로 나타났다.

화자인식의 이슈와 전망

한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 정보보안기업의 총 매출 은 2010년 1조 2,378억 원에서 2011년에는 전년대비 15.0% 증 가한 1조 4,232억 원으로 조사되었고, 2010년까지 정보보안 산 업의 연평균 성장률은 11.2%이며, 향후 8.2%의 성장이 예상되 어 2015년 정보보안 산업의 시장규모는 약 2조 원 수준이 될 것으로 전망했다. 또한 이렇게 성장해가는 정보보안 시장에서

세계 화자인식 시장은 2011년부터

매년 25.4%씩 성장하여 2017년에는 시장 규모가

535.5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.

자료: Frost & Sullivan 2012 "Analysis of the Global Voice Verification"

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 CAGR(%) 성장규모 68.8 83.6 105.6 137.8 182.5 239.9 310.2 385.3 460.4 535.5 25.4 성장률 - 21.5 26.3 30.5 32.4 31.5 29.3 24.2 19.5 16.3 화자인식 시장의 세계 시장규모 (단위: 백만 달러, %) (단위: 백만 달러) (단위: 백만 달러) 화자인식 용도별 점유율

자료: Frost & Sullivan 2012 "Analysis of the Global Voice Verification"

2011년 137.8 (100%) PC/Network 보안 49.6(36%) 금융/보험 62.0(45%) 정부기관 22.0(16%) 정부기관 40.0(29%) 거래인증 40.0(29%) 의료 6.9(5%) 통신 20.7(15%) 기타 8.2(6%) 무선통신 장치보안 15.2(11%) 물리보안 11.0(8%) 2011년 137.8 (100%) 화자인식 분야별 점유율

자료: Frost & Sullivan 2012 "Analysis of the Global Voice Verification"

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화자인식(Voice Recognition)

기존의 보안방식인 PIN, 스마트카드, 지문인식, 홍채인식, 얼굴 인식 등을 대체할 화자인식보안의 전망은 밝다. 이미 화자인식 을 위한 고객목소리 녹음이 콜센터 등에서 사회 전반적으로 이 루어지고 있어, 화자인식보안을 위한 국내 인프라도 상당 수준 갖춰져 있다고 할 수 있다. 온라인 정보화시대에, 정보보안 강 화와 고객편의라는 두 마리의 토끼를 잡을 수 있는 화자인식 보안은 상당히 매력적으로 평가되고 있다. 또한 2012년 한국인터넷진흥원 "2012 국내외 지식정보보 안 산업 동향"보고서, 2013년 국내 지식정보보안 산업 실태 조 사 보고서와 Frost Sullivan 2012 "Analysis of the Global Voice Verification Market"를 이용하여 국내 화자인식 시장 규모를 추 정해보면 2011년 57억 원에서 매년 39.61% 성장하여, 2014년 155억 원, 2017년에는 422억 원이 될 것으로 예상된다. 화자인식은 아직 국내에서는 보편적으로 사용되고 있지는 않지만, 2014년 '제3회 정보보호의 날 기념식'에서 최문기 미래 창조과학부 장관이 사이버 보안 위협 손실액은 연간 452조 원 의 막대한 규모이며, 정보보호에 대한 투자와 인식 개선이 필 요하다고 강조한 바와 같이, 사회적으로 사이버 보안강화의 중 요성과 맞물려 필요성이 높아지고 있다. 이미 화자인식을 위한 가장 필수적이라고 할 수 있는 음성녹음 인프라를 고객서비스 개선 및 기타 이유로 많은 업체와 기관이 갖추고 있다. 이를 바 탕으로 안전한 금융상거래 및 기타 사용자 편의를 위한 서비스 를 제공하기 위한 화자인식 보안에 대한 수요는 높아질 것으로 기대된다. 또한, 현재 급격하게 성장하고 있는 사물인터넷, 모 바일 관련 음성인식 시장에서의 활약도 기대된다.

국내 지식정보보안 산업의 급격한 성장으로 인해

화자인식 정보보안 시장의 전망은 매우

밝을 것으로 예상된다.

자료: 한국인터넷진흥원 "2012 국내외 지식정보보안 산업 동향"보고서, 2013년 국내 지식정보보안 산업 실태 조사 보고서와 Frost Sullivan 2012 "Analysis of the Global Voice Verification Market"를 이용하여 KISTI 재작성

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