▮ 세계 곡물 물동량 추이와 전망 (개관)
표,그림 1. 세계 곡물 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) 구 분 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Wheat (a) 128.1 125.7 144.8 140.5 154.7 152.7 Coarse Grain (b) 112.3 117.0 124.8 128.1 152.5 156.4 Soybean (c) 91.4 91.7 92.2 100.5 112.9 117.5 Total (a+b+c) 331.8 334.4 361.8 369.1 420.1 426.6
전년 대비 증감률(%) 1.6 0.8 8.2 2.0 13.8 1.5
자료: Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, APR, 2015.
영국의 해운시황 전망 기관인 ‘Clarkosn’에 따르면 2014/15 시즌 대두 (Soybean)를 포함한 전세계 곡물 물동량은 전 시즌 대비 1.5% 증가한 ‘4.27억 톤’으로 예상되며 이는 전월 전망치 대비 ‘480만 톤’ 가량 크게 상향 조정된 수치이다. 특히 잡곡 물동량이 전년 대비 ‘390만 톤’ 증가할 것으로 전망되는 동시에 전월 전망치 대비
‘380만 톤’상향 조정되며 전체 물동량 증가 폭을 크게 끌어 올린 것으로 분석되는 한편 소맥(Wheat)과 대두 물동량은 전월 전망치와 큰 변동이 없는 것으로 확인되고 있다.
한편 세계 곡물 위원회(I.G.C)는 2014/15 시즌 소맥(Wheat), 옥수수(Maize), 보리(Barley) 물동량이 전 시즌 대비 1.3% 증가한 ‘3.11억 톤’으로 전망하는 한편 상기 3대 곡물의 2015/16 시즌 물동량은 현대 시즌 대비 1.6% 감소한
‘3.06억 톤’이 될 것으로 예상하고 있다.
2014/15 시즌 곡물 물동량이 전 시즌에 이어 다시 사상 최고치를 경신하는 등 전반적으로 전 세계 곡물 물동량은 증가 추세가 계속 이어지고 있으나 2015/16 시즌에는 소폭 감소세를 보일 것으로 전망되는 가운데 중국의 곡물 수입량은 지속적인 증가세가 나타날 것으로 예상된다.
▮ 대륙별 곡물 수입량 추이와 전망
표, 그림 2. 대륙별 곡물 수입 추이와 전망
(단위: 백만 톤) 구 분 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 증감률 (%)
세 계 243 270 269 307 309 0.7
아 시 아 80.2 80.9 82.4 96.1 97.5 1.5
아프리카 53.1 58.6 55.5 64.9 64.7 -0.3
중 동 34.9 45.7 48.3 56.1 59.3 5.7
북 중 미 27.7 33.7 29.7 32.8 32.9 0.3
남 미 23.1 24.8 25.8 27.8 27.4 -1.4
유 럽 21.8 24.8 26.7 30.7 23.6 -23.1
100.0 90.0
80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
자료: Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, APR, 2015. / ※ 대륙별 곡물 수입 비중은 2014/15 시즌 기준
2014/15 시즌 대륙별 곡물(소맥, 잡곡) 수입량을 살펴보면 전 세계 곡물 수입의 32% 가량을 차지하는 아시아 지역의 수입량이 전 시즌 대비 1.5% 증가한 ‘9,750 만 톤’으로 전망되며 이는 전월 전망치 대비 변동이 없는 수치이다. 아시아 지역 내에서는 전 세계에서 가장 많은 곡물을 수입하는 일본의 2014/15 시즌 수입량이 전 시즌 대비 거의 변동이 없는 ‘2,230만 톤’으로 전망되는 한편 중국은 ‘180만
급증세를 보이며 2014/15 시즌 수입량이 전 시즌 대비 9% 증가한 ‘1,390만 톤’으로 전망되며 대만과 인도네시아의 곡물 수입량 또한 지속적인 증가세를 보이고 있다.
한편 중동 지역의 경우 사우디와 이란의 곡물 수입 증가세가 두드러지며 2014/15 시즌에 대한 금월 전망치가 전월 대비 ‘90만 톤’ 상향 조정되었으며 북아 프리카 지역은 세계에서 가장 많은 소맥을 수입하는 이집트의 수입량이 감소하는 반면 다른 지역들을 증가세를 보이며 전체 수입량은 큰 변동 없이 보합세를 유지 할 것으로 보인다.
▮ 소맥 수출량 추이와 전망
2014/15 시즌 소맥 물동량은 전 시즌 대비 1.3% 감소한 ‘1.53억 톤’으로 전망 되는 가운데 전망치는 전월 대비 계속 상향 조정되고 있다. 한편 세계 곡물 위원회 (I.G.C)는 2014/15 시즌 물동량은 전 시즌 대비 1.9% 감소한 ‘1.52억 톤’으로 전 망하는 한편 2015/16 시즌 물동량의 경우 현재 시즌 대비 0.6% 감소한 ‘1.51억 톤’으로 전망하고 있다.
수출국 측면에서는 2014/15 시즌 미국의 소맥 수출량이 달러화 강세 등의 영향 으로 전 시즌 대비 23% 가량 크게 감소한 ‘2,400만 톤’으로 전망되는 한편 유럽과 호주 지역의 수출량 또한 소폭 감소할 것으로 보이는 반면 캐나다의 수출량은 소 폭 증가할 것으로 예상된다.
표, 그림 3. 주요 국가별 소맥 수출 추이와 전망
(단위: 백만 톤) 구 분 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 증감률 (%)
세 계 125.7 144.8 140.5 154.7 152.7 -1.3
유 럽 22.1 15.6 21.7 31.0 30.3 -2.3
미 국 35.7 27.9 27.5 31.3 24.0 -23.3
캐 나 다 16.3 18.2 18.7 22.9 23.4 2.5
호 주 18.5 23.1 21.3 18.4 18.0 -2.2
자료: Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, APR, 2015. / ※ 국가별 소맥 수출 비중은 2014/15 시즌 기준
전반적으로 유럽과 미국을 비롯한 상위 4개 메이저 국가들이 수출량이 감소세 를 보이는 반면 러시아, 우크라이나 등의 수출량이 증가세를 보임에 따라 독점 현 상이 조금씩 완화되는 모습이 나타나고 있는 것으로 보인다.
수입국 측면에서는 금년 1분기 알제리의 소맥 수입량이 전년 동기 대비 20% 증 가한 ‘210만 톤’을 기록한 것으로 집계되고 있는데 이는 작년부터 시작된 가뭄이 금년에도 계속 이어지며 작황이 매우 좋지 않은 상황에서 국제 소맥 가격 하락으 로 구매력이 증가했기 때문인 것으로 분석되며 이러한 추세가 계속될 경우 알제리 는 금년 전체 소맥 수입량이 ‘1,210만 톤’으로 아프리카 지역 내 2위 수입국의 위 치를 차지할 것으로 전망된다.
▮ 잡곡(Coarse Grain) 수출량 추이와 전망
2014/15 시즌 잡곡(Coarse Grain) 물동량은 전 시즌 대비 2.6% 증가한 ‘1.56 억톤’으로 전망되며 이는 전월 전망치 대비 ‘380만 톤’ 가량 크게 상향 조정된 수 치이다. 한편 세계 곡물 위원회(IGC)는 최근 보고서에서 2015/16 시즌 옥수수 물 동량은 현재 시즌 대비 ‘100만 톤’ 증가한 ‘1.19억 톤’으로 보리 물동량은 ‘200만
표, 그림4. 주요 국가별 잡곡(Coarse Grain) 수출 추이와 전망
(단위: 백만 톤) 구 분 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 증감률 (%)
세 계 117.0 124.8 128.1 152.5 156.4 2.6
미 국 52.0 44.7 22.3 47.3 53.1 12.3
아르헨티나 18.5 20.2 28.1 16.4 22.0 34.1
우크라이나 7.9 16.1 15.9 22.6 21.7 -4.0
자료: Clarkson, Dry Bulk Trade Outlook, APR, 2014./ ※ 국가별 Coarse Grain 수출 비중은 2014/15 시즌 기준
세계 1위의 잡곡 수출국인 미국의 2014/15년 수출량은 전 시즌 대비 12% 증가 한 ‘5,310만 톤’으로 예상되며 美 농무부(USDA)는 최근 보고서에서 미국의 옥수 수 가격 경쟁력이 살아나며 수출이 증가 추세를 보이고 있다고 분석하였다.
한편 2014/15 시즌 아르헨티나의 잡곡 수출량 또한 전 시즌 대비 34% 가량 크 게 증가하며 ‘2,200만 톤’에 이를 전망이며 이는 전월 전망치 대비 ‘100만 톤’ 상 향 조정된 반면 우크라이나의 수출량은 감소세를 보이며 전 시즌 대비 수출량이
‘90만 톤’ 가량 감소할 것으로 전망되고 있다.
전반적으로 연초 대비 잡곡 물동량 전망치는 계속 상향 조정되고 있는데 이는 작황이 개선되는 한편 중국의 수입량이 증가하기 때문인 것으로 분석되며 금년 남 은 기간 중에도 이러한 추세는 계속 이어질 것으로 전망된다.
▮ 대두(Soybean) 수출량 추이와 전망
표, 그림 5. 주요 국가별 대두 수출 추이와 전망
(단위: 백만 톤) 구 분 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 증감률 (%)
세 계 91.7 92.2 100.5 112.9 117.5 4.0
미 국 41.0 37.2 35.8 44.8 49.0 9.3
브 라 질 30.0 36.3 41.9 46.8 45.7 -2.5
아르헨티나 9.2 7.4 7.7 7.7 8.0 2.0
자료: USDA / ※ 국가별 Soybean 수출 비중은 2014/15 시즌 기준
2014/15 시즌 대두(Soybean) 물동량은 전 시즌 대비 4.0% 증가하며 ‘1.18억 톤’에 이를 전망이며 이는 전월 전망치와 거의 변동이 없는 수치이다. 한편 국제 곡물 위원회(IGC)는 2014/15 시즌 전 세계 대두 물동량이 전 시즌 대비 2% 증가 한 ‘1.11억 톤’으로 전망하였으며 2015/16 시즌 물동량의 경우 현재 시즌 대비 4.5% 증가한 ‘1.16억 톤’으로 전망하고 있다.
2014/15 시즌 미국의 대두 수출량이 ‘4,900만 톤’으로 전 시즌 대비 9.3% 증가 할 것으로 예상되는 동시에 전월 전망치 대비 ‘30만 톤’상향 조정된 반면 브라질의
▮ 중국 곡물 수입량 추이와 전망
그림 6. 월별 곡물 물동량 추이와 전망
자료: Clarkson
‘Clarkson’이 집계하고 있는 월별 대두를 포함한 중국의 곡물 수입량을 살펴보 면 금년 3월 수입량은 전월 대비 0.9% 감소한 ‘641만 톤’으로 집계되며 이는 전년 동기 대비 6.3% 증가한 수치이다. 분기 기준으로는 금년 1분기 중국의 곡물 수입 량은 ‘2,200만 톤’으로 전 분기 대비 3.5% 감소한 동시에 전년 동기 대비 1.1% 증 가한 것으로 집계되고 있으며 작년 말과 금년 초에 크게 증가하며 월간 기준으로 사상 최고치를 기록했던 수입량은 최근 들어 조금씩 조정세를 보이고 있으나 장기 적으로는 여전히 증가 추세를 보이고 있는 것을 확인할 수 있다.